汉中勉县，定军山下。
钟会闻听蒋舒之言，冷汗浸背，怏怏返回营中，不敢进兵。
当夜宿于帐中，忽梦一仙人进帐，止于榻前。钟会惊视，见其身披鹤氅，素履皂绦，面如冠玉，唇若抹朱，眉清目朗，身长八尺，疑是仙人。
那仙人说道：我乃武侯诸葛亮也，在此卫护一方生灵，休使他人涂炭。今虽汉祚已衰，天命难违，然两川生灵，横罹兵革，诚可怜悯。你入境之后，万勿妄杀生灵。否则，某将运五雷正法，殛灭你十万大军，使你片甲不回！
钟会霍然惊醒，见房中空无一人，浑身汗湿。次日遂备祭礼，宰杀太牢，自到武侯墓前再拜致祭。祭毕狂风顿息，愁云四散，忽然清风习习，细雨纷纷。
阵雨过后，天色晴朗。钟会与诸将大喜，拜谢回营，拔寨前行。于是传令前军，专于队前立一白旗，上书“保国安民”四字，传令所到之处，如妄杀一人者偿命。
汉中人民闻此，皆出城拜迎。钟会一一抚慰，秋毫无犯。
魏军既过定军山，对面小山上竹篱精舍中，走出一个白须老者，喟然叹道：蜀汉劫数已尽，亡之必也。但凡引兵至者，哪个不想称王称帝，偏安于此天府之国？川中兵连祸结，山河残破，皆刘玄德始作其俑，我刘辩始发其端也。蜀人何辜？遭此大难！
话犹未了，瓦舍中又走出四叟，皆须发雪白如霜，飘然有神仙之态。
左首老者说道：殿下既云汉祚已尽，已经看透红尘，堪破天数，又何必为刘禅慨叹？其得刘备福荫，又在殿下护佑之下做了四十余年太平皇帝，福份也享够了。殿下与司马仲达殚精竭虑筹划，献帝重孙刘琰夺还帝位，已无悬疑。刘琰若知刘禅是其本族叔祖，定不会害其性命，必以当初曹丕相待山阳公而待之。殿下又何必替后辈担忧？
其余三老听罢，一齐点头称是。
字幕：卧龙诸葛亮，字孔明，原名刘辩，东汉少帝；伏龙徐庶，字元直，曾为刘备副军师，后投曹操；博陵崔州平，汝南孟公威，颍川石广元，皆是少帝侍卫，徐庶挚友。
正在这时，忽从厢房中走出四个鹤发童颜老妪，居中一个笑道：几个老东西，也不看看时辰，只顾在这里闲话是非兴亡。酒饭已备，进屋边喝边说罢。
字幕：蔡琰，字文姬，孔明少时玩伴；貂蝉，原名任红昌，此时号为骊山老母；小乔，周公瑾之妻，骊山门弟子；唐妃，化名黄月英，小字阿丑，少帝结发之妻。
孔明等四叟闻听，哈哈大笑，转身进入瓦舍，饮酒闲话去了。
画外音：孔明在此为自己守墓，今已二十九年。其余数老则是闲走三山，闷踏五岳，一年前来一会。此时正是一年一会之期，却正逢钟会引兵伐蜀，故使些法术，令他恐惧。
镜头闪回，二十九年前。五丈原大帐，叙述孔明诈死之事。
孔明闻知兄弟刘协已死，便断了兴复汉室念头，看透红尘，不愿再引军无谓征伐。又将皇后凤冠霞帔及个人私玺交付司马懿，料他也必知己意，是以江山社稷相托，心中更是一片空灵，光风霁月，了无牵挂。于是便与华佗师徒暗中商议，如何诈死退军，瞒过众人。
华佗笑道：此事极易，但要瞒过世间所有之人，不可能也。须使五个人知道。
孔明即问：未知是哪五个人？
华佗说道：我师徒及徒孙三个，瞒不过也。其余两人，一是令弟马均，一是貂蝉。
孔明奇道：何解？
华佗：我观殿下陇上割麦之时，使用四五个木制偶像，坐于小车之上，吓退魏兵。其偶虽然酷似殿下本人，但尚未至臻善臻美，不足以假乱真。若于晚间或云雾缭绕之时，还勉强瞒得人过，若是晴空万里日光朗照，便露馅矣。今令弟马均乃是匠门巨子，雕刻入微，虽鬼斧神工，亦不及其妙术通天；另观今之天下，易容之术鼻祖，当属骊山一门，江湖中更无出于其右者。若使令弟刻木为偶，再请貂蝉施以易容神术，使偶像神色如生，面如冠玉唇若抹朱，须发眉毛纤毫毕现者，其谁能看破此中玄机？某故说瞒不过五人，便是此意。
孔明恍然大悟，遂请华佗全权代为办理。
华佗先到马均私帐，说造偶像之事。马均从命，乃取山中香樟之木伐之，取其中段，雕以为像，只是少了血色毛发，未具精神。便将偶像装入大箱，令徒孙皇甫谧背在身上，拿了自己亲笔之书，又请孔明发给卧龙令一枚，到临潼骊山相请貂蝉，给偶像做易容之术。
未至十日，皇甫谧潜归大营，至密室搬出偶像，果然便与真人一般无二，只是少了一口活气而已。孔明极为满意，即始装病吐血，令众将看出渐渐病笃，不能挽救。
其后开始用计：安排退兵，遗嘱李福，都是孔明自为；一切嘱咐妥当，先是闭气诈死，瞒过众将；当夜晚间又支出护卫，令樊阿施展神针之术，闭住孔明周身大穴，便无气息，更无脉象，与死人一般无二，可百日不饮不食，亦不送命。
死诸葛吓退活仲达之时，车上坐的便是陇上割麦时所用一般偶像。
待灵柩到了汉中，措置停当，华佗这才替孔明起了银针，换了道家衣装；又将易容偶像穿上殓衣置入棺中，摆放停当，然后飘然而去。
华佗祖孙与孔明先到黄公山，见了左慈仙师；又至山阳见了孟公威、崔州平二人，再至颖川见了徐元直和石广元，与众人将真相诉说清楚，最终至骊山药王庙，隐居下来。
其后不久，徐庶和石韬先后诈死，家人向魏天子上报哀书。因二人在魏国官小职微，魏主自然不疑有他，也无心去追究真假，只令依律按品级埋葬，销了官籍了事。
至于后主刘禅亲至定军山致祭理丧，哪一个敢去灵柩前细看？便是细看，只要不用手去触摸，亦看不出棺内躺的乃是一具木偶之像。
三年之后，孔明心中弃舍蜀汉不下，这才回至定军山，请山民在陵墓对面小山上盖了十余间精舍，在此清修，并为自己守墓。且致书家中，说与唐妃自己未死之秘。
其实马均回到成都之后，已将此事悄悄告知嫂嫂，唐瑛早已知晓。此时闻讯来会，四手再执，泪眼相望，自是另外一番滋味，说不尽沧海桑田，感慨万端。
马均见诸事已了，遂辞官而去，又带继子诸葛企、诸葛谦与亲子诸葛乔南行，远遁武陵郡桃花源谷。黄承彦见女婿假死成功，再也了无牵挂，终回至襄阳隆中黄家湾，时而至鹿门山中与水镜先生司马徽、庞德公等下棋闲话，直至终老。
闪回结束，镜头转换。按下孔明等人，复说魏国大军。
钟会引军离开定军山，进入汉中，离剑阁二十里下寨。立营方稳，雍州刺史诸葛绪引兵来见。钟会便问：将军因何在此？
诸葛绪：某依三路进兵之策，引兵把住阴平谷口，切断姜维退路。姜维从沓中败退，佯作攻击我军之后，某驱兵向北堵击，姜维则乘机通过桥头，与廖化、张翼合兵，据守剑阁。邓艾进至阴平，发书命我与其合兵南下。末将岂肯从他？故在此专候将军。
钟会先是和蔼可亲，听罢忽然翻脸：公纵放姜维入阁在先，又畏敌不进在后，虽然同殿称臣，某不敢因私废公，恂情庇护。左右，将诸葛将军拿下，押回洛阳治罪！
诸葛诸大惊，至此方才大悟，钟会非但欲夺己功，更要夺己兵权。
果不其然，钟会趁火打劫，便留诸葛绪军马归于自己统领，随即引大军南下。然而却被姜维阻于剑阁，相持旬月，攻打不下。
钟会深知，前有剑阁雄关，寸步难进；背后黄金、乐城、汉城三地要隘；东溯汉水，已自处于绝地。此时顿兵雄关之下，不由便如芒刺在背，进退失据。
思前想后，于是亲自修书，令人送至关上，呈与姜维。其书略云：
某闻公侯以文武之德，怀迈世之略，功济巴、汉，声畅华夏，远近莫不归名。每惟畴昔，尝同大化，吴札、郑乔，能喻斯好。
姜维怒道：你如今已临绝境，自身难保，尚在此玩弄笔墨，嘻笑姜某耶！
于是遣回来使，置之不理。钟会面对天险，简牍无施其用只得硬起头皮，仰攻剑阁。姜维列营守险，也学老对头邓艾在祁山之计，只是坚守不出。
剑阁号称天险，钟会攻关旬月不克，只得引兵后退三十里扎营。魏军开始粮食不继，军心动摇，众将更是灰心丧气，皆谓即将前功尽废。
蜀汉后主闻报魏军顿于雄关不退，于是修下国书，遣使送至建业，向吴主告急求援。
吴王孙休应诺后主之请，便即派兵三路：大将军丁奉率领诸军进兵寿春；将军留平到南郡联合水军都督施绩，向北进兵襄阳；将军丁封、孙异引军至沔中，救援蜀汉。
邓艾闻吴兵来救，急上书司马昭：今蜀寇大受挫折，若吴人来救，则前功尽弃矣。臣察自阴平沿小路经汉德阳亭，若奔袭涪县，则距剑阁西有百里，距成都三百余里。请领精悍之兵，直击成都可也。姜维死守剑阁，若闻某出阴平，必引兵救援涪县，则钟会正好乘虚而入剑阁。若姜维不救涪县，则某即可出其不意，攻其空虚之地，必败守敌。
司马昭看罢，虽知此计险极，但如骑虎背，无可奈何，只得回书准行。
邓艾于是趁姜维被钟会牵制，独自率军自阴平沿景谷道东向南转进，南出剑阁。
钟会闻知，也派部将田章等绕过剑阁，随后跟进。
邓艾选兵三万，率军攀登小道，凿山开路，修栈架桥，鱼贯而进，各带干粮绳索进发。约行百余里，选下三千兵，就彼扎寨；又行百余里，又选三千兵下寨。
自阴平进兵至于巅崖峡谷之中，凡二十余日，行七百余里，皆是无人之地。山高谷深，至为艰险。途中又粮运不继，军士多次陷入困境。
魏兵沿途下了数寨，以备后路，并接应大军，便只剩下二千人马。前至马阁山时，见道路断绝，进退不得。部将见蜀道如此之道，皆生退心。
邓艾身先士卒，遂用毛毡裹身滚下山坡，诸将随之。方整顿衣甲器械而行，忽见道傍有一石碣，上刻：二火初兴，有人越此。二士争衡，不久自死。丞相诸葛武侯题。
邓艾如见鬼神，吓了一溜跟头，从人急忙扶起立定，犹自惊骇不已。细详碑文中字句，不由沉吟道：“二火初兴”，谓今岁乃魏炎兴元年；“有人越此”，谓有人带兵从此入川，指自己也；“二士争衡，不久自死”，不明其意。但既有“死”字在内，颇觉不吉。
儿子邓忠见其自言自语，笑道：此易解耳。今姜维与钟会正在剑阁以大兵相争，不久皆会自死——父亲何必自忧？
邓艾深以为然，遂对石碣再拜道：武侯真神人也。我今生不能以师事之，惜哉！
于是率军出于阴平险道，出其不意直抵江油城下。
守将马邈毫无准备，见魏军从天而降，以为神助，遂不战而降。
蜀后主闻报江油失守，急派卫将军诸葛瞻引成都后备大军七万余，前出江油抗击邓艾，令黄权之子黄崇为参军。诸葛瞻遂令亲子诸葛尚为先锋，前至涪城，扎兵城外。
黄崇谏道：魏军越阴平险道而至，闻只有二千军士，且无战马。将军宜速行复夺江油，据险而守，无令敌军得入平地也。
诸葛瞻不以为然，说道：我父遗下八阵战法，专利于平野作战，彼若来时，定使其片甲不归。公不知兵，请勿多言。
于是勒兵不动，列阵以待邓艾军到来。邓艾即夺江油险地，又得城中军需补充，增益战马兵器，于是元气渐复，引兵来攻涪城。
诸葛瞻令子诸葛尚迎敌，被邓忠所败，溃不成军。诸葛瞻于是放弃涪城，退守绵竹。
邓艾得了涪城，即遣使致书诸葛瞻道：公奋先父武侯余烈，天下无不敬仰；今若举城以降，某必表为琅邪王，绝不食言。
诸葛瞻怒斩使者，将数万大军在绵竹城前列阵，以待邓艾。
画外音：诸葛瞻虽然忠勇，但连犯数错，便葬送了其父苦心经营数十年的蜀汉江山。邓艾兼程行险道七百余里，到江油之时已近油尽灯枯，强弩之末，粮秣已绝。且沉重铠甲及兵器都遗留山谷之中，到此已毫无战力。若江油马邈不降，邓艾与其二千兵必然自死。马邈虽降，诸葛瞻率领成都数万人马已赶至涪城，若复来夺取江油，邓艾并无守城之具，亦必全军覆灭，绝无幸存之理。但诸葛瞻在涪城却止步不前，已失去击败邓艾良机；后又让全军退守绵竹，至邓艾趁机占领涪城，获得充足补给，并尽得府库军械，便为资敌自杀之举。随后却又放弃固守绵竹，带全军和邓艾军野战，则错上加错，至此败局已定。
蜀亡历史真相：若论蜀汉兵力，当时南中督霍弋尚有精兵万余，右将军阎宇也领永安两万余精锐奔赴成都途中，同时姜维也引兵四万于剑阁，邓艾已临三面受敌绝境。再加上诸葛瞻麾下七万大军，尚有十五万之众，若依各处险阻采取守势，可抵百万大军攻击。便是钟会之军，此时困境亦与邓艾相同，只余苟延残喘。若诸葛瞻在绵竹拒守月余，再兼吴军三路攻魏援蜀，司马昭无力救援西军，邓艾千里奔袭壮举，即成为军事笑话。则司马昭灭蜀之战，当比赵括纸上谈兵，马谡失守街亭，更为荒谬至极。遥想当年西蜀大将张任，曾在此城死拒先主刘备一年，使其不能前进半步，且设计射杀凤雏庞统，其用兵之法，较今之诸葛瞻强之甚哉！蜀汉实是直接亡于诸葛武侯亲子之手，读史至此，怎不令人扼腕叹息！
邓艾听闻诸葛瞻在平野列阵以待，不由大喜：侥天之幸，蜀汉当灭，令某成此大功！
便在此时，后续各营兵马已至，三万军聚齐，并得涪城府库器械装备。于是兵分两路，派邓忠攻打诸葛瞻右翼，司马师纂攻其左翼。
诸葛瞻不理其兵分几路来攻，专以父传八阵图敌之，果然阵法奥妙，魏军难敌。邓忠、师纂失利退回，对邓艾说道：贼兵战阵牢固，不可击破。
邓艾大怒道：我孤军深入七百余里，生死存亡全在此举，还说什么可不可破！
命令回军再战，若不能胜，便将其二人斩首。二将策马奔回，挥军再战，邓艾亲临督战，登将台指挥全军，以司马望所教破阵之法，终于大破蜀军。
邓艾与姜维在祁山前斗阵，几无还手之力，今日如此轻易便破了此阵，亦只因诸葛瞻学得不精，又无实战经验，故此照猫画虎，反类其犬。
于是阵法被破，七万大军全部溃散。邓艾挥师大进，遂克绵竹，杀蜀将诸葛瞻、诸葛尚父子，及参军黄崇及尚书张遵。绵竹陷落，蜀军全线崩溃。
邓艾乘胜进击，一鼓作气攻陷雒县，逼近成都。此战，首创中国史上著名奇袭战例。魏高祖武皇帝当初奔袭乌桓，晋宣文帝司马懿远征辽东，皆不如此战之奇险万状。
绵竹残军败回成都，报与后主刘禅，说诸葛瞻父子皆没于王事。
后主闻之大惊，急召文武商议。多官议道：兵微将寡，难以迎敌；不如早弃成都，走奔南中七郡。其地险峻，可以自守，就借蛮兵，再来克复未迟。
又有别论：蜀、吴既是同盟，今事急矣，可溯江而下，前往投之。
光禄大夫谯周道：众论皆不可。南蛮久反之人，今若投之必遭大祸。投吴更是可笑，自古以来无寄他国为天子者。臣料魏能吞吴，吴不能吞魏。若称臣于吴，是一辱也；若吴被魏所吞，陛下再称臣于魏，是两番之辱矣。不如直接降魏，其必裂土以封陛下，则上能自守宗庙，下可以保安黎民。愿陛下思之。
后主未决，退入宫中，见皇后张氏，叹道：魏军至矣！姜维以四五万兵在剑阁敌住钟会十余万大军；驸马诸葛瞻父子战死绵竹。谯周劝朕投降，不失王公之位。先帝创业不易，相父呕心沥血，若轻易举付他人，吾其不成千古罪人也？史官笔下需不好看相。
张后闻罢，回内室抱出一只锦盒，打开看时，却是一套凤冠霞帔，外加一方玺印。
后主奇道：此物何来，又是何意？
张后叹道：此系晋公司马昭前日密遣人送来，直到后宫。某因见两国交战未分胜负，是以隐而不言，以待魏兵败退，再言此事。今既事急，只好拿出，说与陛下。此乃当年被董卓所废少帝刘辩之玺，国母唐后冠冕也。
刘禅：司马昭将此无用玉玺，及死人衣服送给你我，却作何用？
张后：非也。你道少帝刘辩却是哪个？正是相父诸葛孔明也！唐后即其夫人黄月英。
刘禅听了，嘴巴张得好大，半天闭不拢来。
张后：当年李儒鸩害帝后，被洛阳玄天观史子眇道长以诈死之药换了，少帝及帝妃才得逃离洛阳，投于东郡太守诸葛珪，因冒称其次子，改名诸葛亮，字孔明；后随诸葛玄逃难至南阳郡隆中，又使唐妃冒称名士黄承彦之女，改名黄月英，易容示人，唤作阿丑。
后主：竟有这等奇事！既如此，当年得了荆益二州，相父因何却让我父来做皇帝？
张后：世间之人，亦非皆似我公公想做皇帝。相父虽曾为天子，但因有献帝在世，又天下均知少帝已死，此时复位，诸侯又谁能信耶？当时献帝已将帝位禅让曹丕，若不立先帝时，曹丕亦必令人暗害山阳公。相父当时一心想复夺两京，平定天下，再扶献帝复位，重兴汉室。故尊汝父为天子，以延汉祚，并正天下视听。
刘禅吓了一跳：如此说来，相父是以我父为傀儡也。若一旦复夺两京，复我汉室，则山阳公复登帝位，则我全家必灭族矣。
张后答道：这却不然。相父与先帝十数年相知相伴，岂肯如此无情？先帝虽雄心万丈，果然复夺两京，平定天下之时，彼时不死亦老，相父必请献帝以汉中王封之，使裂土分茅，富贵终生，福延子孙。其后先帝伐吴失败，愧恨而崩；相父见天不佑汉，六出祁山不能成功，这才将天子玺印及皇后冠冕送于司马懿，使其扶保山阳公之后以复帝位。今司马昭遣使送密信来，说其子司马炎便是山阳公之后。又将印服送来，是取信于陛下也。
后主细思张后之语，再看玺服，不能不信。于是长舒一口气道：这就好了！朕本非治世之才，亦无平定天下之志。我做这四十年太平天子，本来也是白赚，既然皇位能复归刘家，我与你退做富家翁婆，岂不是好？不干了，不干了！这天下无论是马食槽还是曹诛马，让与他们去争夺罢咧。你道如何？
张后见后主并无不豫之色，反且兴高采烈，叹道：我看你也不是做天子材料。若是先帝见你如此，定会气得吐血。罢了，随分听命，安之若者，是陛下强于先帝及相父之处，亦可谓得其道矣。陛下降魏，妾愿从之。
后主次日上朝，依旧众议纷然。谯周见邓艾所许时限将至，复上疏诤之。
后主不理众官，欣从谯周之谏，令作降书，于城楼上竖起降旗，遣私署侍中张绍、驸马都尉邓良，同谯周赍玉玺符印及益州簿籍，前来雒城请降。
邓艾大喜，受下玉玺，重待张绍、谯周、邓良，并作回书，付三人赍回成都，以安人心。后主拆视邓艾回书大喜，即遣太仆蒋显赍敕诰至剑阁，令姜维罢战早降；又遣尚书郎李虎送百官郡守文簿与邓艾，封存国库，待邓艾前来接收。
后主五子北地王刘谌不肯投降，劝帝不听，遂自杀于汉昭烈帝祖庙。后主深为叹息，哭了几声：痴儿，何至于此耶！全怪我未将内中稳情，提前告诉我儿。
哭了一场，只得令人葬之。遂择十二月初一吉日，率太子诸王群臣，面缚舆榇而降。
邓艾亲解其缚，焚其舆榇，拜后主为骠骑将军，其余文武，各随高下封官；请后主还宫，出榜安民，交割仓库，一面遣人赴洛阳报捷。
蜀臣中有人向邓艾诉说黄皓奸险，欲请斩之；黄皓用金宝赂其左右，因此得免。
于是蜀汉亡国，自刘备称帝至后主降魏，国祚共四十三年。
镜头转换，按下成都，复说剑阁。
姜维坚守剑阁，闻说诸葛瞻全军覆灭，不由大惊。恐直接回师成都被钟会攻袭，而致引敌入寇，于是便引军东入巴中，绕道赶赴成都。
钟会闻报邓艾兵进成都，自率大军进驻涪城，另派胡烈、田续、庞会等将追赶姜维。
姜维一退再退，到郪县遇太仆蒋显来到，传达后主敕旨，命大军弃械归降。姜维大惊失语，帐下众将一齐怨恨，咬牙怒目，须发倒竖，拔刀砍石，号哭声闻十里。
姜维见众心思汉，乃与诸将定计，不降邓艾，却引张翼、廖化、董厥等来降钟会。
钟会大喜，迎接姜维入帐，下座相拜，待为上宾。并与姜维折箭为誓结为兄弟，情爱甚密，仍令照旧领兵。姜维暗喜，遂令蒋显自回成都。
成都城中，邓艾自以为功高，即循汉将军邓禹故事，以天子名义大封蜀汉降臣。使师纂为益州刺史，牵弘、王颀等各领州郡；拜刘禅太子为奉车都尉、诸王为驸马都尉；对蜀汉群臣则据其地位高低，或任为朝廷官员，或领受帐下各职。
又派人前往绵竹，把魏国阵亡将士与蜀兵死者一起埋葬，修筑京观，以宣扬武功。
邓艾遂大宴蜀国文武，昂然高坐，洋洋说道：诸公幸遇本帅，才得保富贵。若遇似吴汉之将，早被满门诛杀矣。姜维自是当世雄杰，不幸与我相遇，故致穷途末路耳。
蜀中之士见他如此矜夸，无不背后嘲笑，以为谈资。
司马昭收到灭蜀捷报，表请元帝曹奂下诏，叙功褒奖。封邓艾为太尉，增封邑二万户。封其两子为亭侯，各得封邑千户。钟会进位司徒，封县侯，增邑万户，其二子封为亭侯。
邓艾受封，即上书晋公：今宜借势伐吴，席卷天下。但将士疲弊，当先留陇右兵二万，巴蜀兵二万，煮盐炼铁造船，以备日后沿江而下。当厚待刘禅以招孙休，安抚士民以致远者。臣谓可封刘禅为扶风王，因郡内董卓所建郿坞为其宫室。赐其子为公侯，分县为食邑，以示朝廷恩宠。又置广陵、城阳为国，以待吴主孙休投降，则东吴必畏威德，望风归顺。
写罢，又看了两遍，见并无谬误之处，于是遣使发出。
画外音：邓艾此灭吴之策实具远见卓识，若送往洛阳，司马昭必然采纳，并厚赏邓艾，使其总掌魏军，位在钟会之上。二人见识高低，在对朝廷奏疏上胜负已分。
便在此时，姜维正坐于涪城帐中，心似油煎，苦思复国之策。忽见帐门侍卫入内，轻声笑道：将军虽有复国之志，却无良策，在此独自苦思，是欲待魏军自死耶？
姜维闻言大怒，刚欲喝斥，却见那人摘了头盔：大将军仔细看来，某是何人？
姜维细观片刻，浑身颤抖，泪流如泉：龙吟贤弟，怎会是你！莫非是梦中相见？
字幕：龙吟，当年服侍孔明左侍童，右侍童凤鸣，名与蔡中郎两架古琴相同。
孔明六出祁山之时，二童形影不离，姜维朝夕相对，如何不识？只是时过近二十年，当年小童今为鬓发斑白壮汉，需要细看，方才认出。
龙吟说道：大将军休急，某奉故丞相钧令，前来告知将军，欲复蜀国，非令邓、钟二人自相残害不可。今有一计，当如此如此。至若能否成功，所谓谋事在人，成事在天，不可逆料。丞相并未死去，只待将军成其大功之时，便令相见。
说罢，从怀中掏出卧龙令来。姜维激动欲绝，又见恩师卧龙之令，如何不信？待要详细问时，龙吟已将令牌重纳怀中，转身离去，刹时不见。
姜维乃依恩师孔明之计，暗遣部将数人潜出大营，至前面驿道埋伏。
刚刚埋伏稳妥，果见邓艾信使飞马而至。众人遂将信使擒获，连人带书回报姜维。
姜维折其奏书视之，微微一笑，遂依其笔迹，重写一封，将邓艾擅自承制拜官之举，皆以自负之语改篡，辞句傲慢无礼至极。
改篡已毕，将口封严，召被俘信使问道：你是想死，还是想活？
信使连连叩头：某家有九十老母，我死母亦必亡。某愿活命，惟听将军吩咐。
姜维笑道：既如此，你将此书发赴洛阳。若是回报邓艾，某亦不惧，我与钟将军这里有二十万军，直接杀到成都，连邓艾一并铲除。但你失书泄机，邓艾亦非杀你不可。
信使连连应道：说了有何好处？某不说便是，将军自管放心。
姜维大喜，即以百金赐之，使其自去洛阳。
司马昭细览邓艾表奏，见擅自封官，言语傲慢不敬，心下甚为恼怒，于是发诏至营，令监军卫瓘告诫邓艾：卿表中所奏诸事体大，皆应上报天子侯诏，不宜自行实施。戒之！
邓艾接到晋公回书，见措辞严厉，不知何故，于是抗言上表：艾衔命西征，元恶既服，当权宜行事，以安初附。若待国命，则往复道途，延引日月。《春秋》之义：大夫出疆，有可以安社稷、利国家，专之可也。今吴未宾，势与蜀连，不可拘常以失事机。兵法云，进不求名，退不避罪。艾虽无古人之节，终不自谦以损于国。先此申状，见可施行。
其书又被姜维所截，看罢笑道：此贼居功自恃，不知所云，死期至矣。
即不再改，原信发出。见离间司马昭与邓艾已成，于是来见钟会，以言挑之：某闻明公自淮南之战以来，算无遗策，司马氏皆赖公力。今又平蜀，威德振世，民颂主畏，尚欲安然归魏乎？何不效陶朱公范蠡泛舟江湖之上，远避是非，以保全功名性命哉！
钟会：公谓远矣，我不能离蜀。且以当今之势，未至于此也。
姜维：今邓艾总制蜀中之兵，每常上奏，专议公非。莫道君行早，更有早行人。
钟会闻言大悟，即离坐逊谢，就与监军卫瓘通谋，分别上表，密报邓艾谋反。
司马昭见了邓艾表章，又见钟会与卫瓘皆奏邓艾反状，信以为真，即遣人到钟会军营，下令收捕邓艾；又遣贾充引三万大兵先入斜谷，再请魏主曹奂御驾亲征，止于长安。
钟会接受晋公诏命，便请姜维到帐，商议收捕邓艾之策。
姜维：邓艾手握大军，不易擒之。可请监军卫瓘前往成都，明宣晋公令旨，就地擒拿。邓艾不肯束手就缚，必然杀掉卫瓘，则可坐实邓艾造反之罪也。此谓借刀杀人之计。
钟会：真妙计也。
即派卫瓘先到成都，拘捕邓艾。卫瓘不能抗命，亦思一计，于是深夜到达成都，传檄与邓艾部将：奉诏来捕邓艾，余人无干。凡心怀朝廷者前来我营，胆敢不出，诛及三族！
诸将得檄，未等鸡鸣，皆至卫瓘军营，唯邓艾未见檄文不至。卫瓘见大局已定，遂乘车出营，直入邓艾帐内，就睡梦中将其父子执下，置于囚车。
帐下亲兵见主将被执，遂整兵奔向卫瓘营帐，欲解救邓艾。
卫瓘只身出帐迎接，慰其首将：邓将军有功无过，是朝廷误信他人诬告，故使某送入京都，使其自辩。某亦正修表章，以证其并无反心。尔等若果欲动兵劫持，是反坐其罪也。
诸将便皆信以为实，只得回营候命。
钟会闻说卫瓘不动刀兵便即捉了邓艾，甚感惊奇，于是率兵抵达成都，夺了邓艾兵符，令将邓艾父子押往洛阳。此时钟会麾下即有魏、蜀大军二十余万，威震西川。
司马昭早有戒备，先遣中护军贾充入蜀；随即亲率十万大军，兵临渭南。（本集完）