蜀都汉宫，后主坐殿。
吴国使节刚离成都未久，大将军姜维再次遣使上表，请求出师伐魏。
后主览表，不与大臣商议，却转问宦侍黄皓：魏可伐否？
黄皓顺口答道：伐之可也。
后主大喜，立即下诏准行。
蜀汉景耀元年冬，大将军姜维以廖化、张翼为先锋，王含、蒋斌为左军，蒋舒，傅佥为右军，胡济为合后，自与夏侯霸总领中军，共起蜀兵二十万，径出汉中，望祁山进发。
魏征西将军邓艾正在祁山寨中，率诸将检查近日来所掘地道。原来其早就料到蜀军早晚必再入寇，因此度量姜维扎营之年，提前挖好地道以待之。
流星马入报：蜀兵举国皆出，连下三寨于谷口。
邓艾大喜：果不出我之所料！
于是立即下令：邓忠、师纂，命你二人各引一万兵，二更出发，三更冲击蜀军左营；副将郑伦，命你引五百掘子军，径从地道直至蜀军左营，于帐后地下拥出，放火杀人。
三将领命，各自引军趁夜而出。
只说蜀将王含、蒋斌，奉令屯于左营，只因立寨未定，不敢解甲而寝。睡至中夜，忽闻中军大乱，急绰兵器上马来迎时，寨外邓忠引兵杀到，地道中郑伦亦引掘子军而出。
两路魏军内外夹攻，王、蒋二将抵敌不住，只得弃寨而走，至中军大寨请罪。
姜维俱各扶起，慰道：非汝等之罪，乃吾不明地脉之故也。
又重新拨付军马，令二将再回原处安营，就将阵亡将士死尸填于地道之中葬之。
邓艾偷营成功，不免轻敌，次日乘胜而出，两军列于祁山之前。
姜维按武侯八阵之法，依天、地、风、云、鸟、蛇、龙、虎之形，分布已定。
邓艾出马，见姜维布成八卦阵形，暗笑道：某在南阳之时，亦曾跟黄承彦学过此阵。你唬得住别人，却难不倒我。
于是引兵大进，冲击八阵。姜维在将台之上，把令旗一招，忽变成长蛇卷地阵，将魏军困在垓心，四面喊声大震。邓艾冲突不出，仰天长叹：我自逞其能，今中姜维之计矣！
忽然西北角上一彪军杀入，又从西南角上杀出，救出邓艾，视之，来者却是司马望。
邓艾虽然得脱性命，但见祁山九寨皆被蜀兵所夺，只得引领败兵，退于渭南下寨。邓艾因问司马望：公何以知此阵法，救出我来？
司马望：某幼年游学于荆南，曾与崔州平、石广元为友，讲论此阵。今日姜维所变者，乃长蛇卷地阵也。若从他处击之，必不可破。吾见其头在西北，故从此击之，其阵自破。
邓艾大奇，逊谢道：我虽学得八阵之图，却不知其变法。看来若非黄公当时藏奸，便是崔、石二公高于黄公。亏得孔明已死，否则依其本事，我魏国再无其敌手者。
司马望说道：也不尽然。说不定是孔明自创变法，彼时黄公不知。
讲论半晌，邓艾忽然思得一计，说道：不如来日明公在前面与他斗阵，我却引一军暗袭祁山之后。两下夹击，可夺旧寨，并可大胜蜀军。
司马望称善，二人商议已定。于是当夜便令人下战书到汉营，搦姜维来日比斗阵法。
姜维早知其用意，批回“来日决战”，打发魏使去讫，乃谓众将：我师武侯此阵变法共三百六十五样，按周天之数。今其日间大败，却又与我约斗阵法，中间必有诈谋。
于是将计就计，令张翼、廖化先引一万兵去山后埋伏。次日列成阵法，分布祁山之前。司马望引兵径到祁山之前，也布成八卦阵图。
姜维笑道：盗袭我阵，何足为奇！此阵凡有几变？
司马望道：我阵出自后天八卦，有八八六十四变。
姜维大笑：我武侯所遗阵法，按周天三百六十五变，你安知其中玄奥！赚我在此布阵，邓艾却引兵袭我山后耳！
司马望被姜维说破计谋，不由大惊，急收阵法回兵，被姜维杀了一阵，死伤无数。
邓艾来袭山后，先锋郑伦引兵在前，进入蜀兵伏圈，被廖化伏兵杀出，斩郑伦于马下。邓艾急勒兵退时，又被张翼杀了一阵。
两下夹攻，魏兵大败。邓艾舍命突出，奔回渭南大寨，与司马望紧守寨门不出。
姜维乘势大获全胜，正欲渡河进击，忽闻朝廷天使到，召令回师。姜维不知何事，正犹豫间，张翼劝道：此必因今年米谷欠收，粮草不足供应大军，谯周等反战之臣鼓动陛下，令我回军。今蜀人为大将军连年动兵，皆有怨望；不如乘此大胜回师，再作良图。
姜维寻思有理，遂令各军依法而退；并命廖化、张翼断后，以防魏兵追袭。邓艾引兵追赶，只见前面蜀兵旗帜整齐，因此不敢穷追，勒军回祁山寨去了。
画外音：此次后主诏令班师，倒非谯周作怪，而是司马望遣人至成都散布谣言，说姜维屡伐中原，是欲联合孔明旧部徐庶、崔州平、孟公威、石广元等，重立山阳公为帝。后主刘禅最怕此事，不管信息真假，岂有不召姜维回师之理？
故虽战胜，又成虚话。此姜伯约八伐中原也。
镜头转换，按下西蜀，复说北魏。
邓艾见姜维退军，遂与司马望商量，将败作胜，写一封捷报，遣人递入洛阳。魏主曹髦览表大喜，下诏厚赐邓艾，并征召司马望回朝，拜卫将军，领中领军，掌管禁军。
此时贾充掌管禁军，尚未交割印信，遂引群臣奏道：前番败吴，今又屡挫蜀汉，皆大将军司马昭调度有方。大将军功德巍巍，理当进位晋公，加九锡。
魏帝闻此，低头不答。司马昭冷笑下殿，引五百铁甲军出宫，众官无不凛然。
曹髦召侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业入内，泣道：孤荣封司马家满门，使皆居高位，司马昭犹不知足，篡逆之心，人所共知！朕不能坐受废辱，卿等可助朕讨之！
王经奏道：陛下不可。彼只求进位晋公，效当年高祖武皇帝之故事，反意未明。昔鲁昭公不忍季氏，败走失国。陛下宿卫寡弱，无用命之人，若不隐忍，祸莫大焉。
曹髦：是可忍，孰不可忍！朕意已决，便死何惧！卿等不从，亦勿泄朕密可也。
三臣告辞而出，王经返家，王沈、王业却径奔大将军府，向司马昭出告。
魏甘露五年五月初七日，魏主曹髦仗剑升辇，令护卫焦伯聚集殿中宿卫官僮三百余人，鼓噪而出，要与司马昭决一死战。
王经正在待漏院当值，伏于辇前大哭谏道：陛下领此数百人去，空死无益也！
曹髦令人扯开王经，驱车直望云龙门而来。
行至东止车门，遇司马昭弟屯骑校尉司马伷率领部众，拦住车驾。
曹髦仗剑大喝：朕乃天子！尔等突入宫庭，欲弑君耶？
司马伷不敢再拦，与部下兵士皆散。中护军贾充从外而入，挺枪而上，与皇帝卫兵战于南面宫阙之下。众军不敢以兵加于天子，均有退却之心，贾充之军将败。
太子舍人成济纵马上前，问贾充道：今事急矣，公谓如何？
贾充喝道：司马公养你何用？正为今日之事。还不动手？只要死天子，不要活皇帝！
成济应诺，纵马捻戟直奔辇前，一戟刺中天子前胸，尖刃从背上透出。曹髦大叫一声跌出车外，死于辇傍。可叹曹髦死时，尚不满十九周岁。
禁军护卫焦伯挺枪来迎，亦被成济一戟刺死，天子随众尽皆逃散。
王经随后赶来，大骂贾充：逆贼安敢弑君！
跪扶帝尸而哭。贾充不语，令人速去报知丞相。司马昭急入内宫，见曹髦已死，不由大惊，以头撞辇而哭，下令执下成济，使人撞起景阳钟鼓，诏命升殿。
在京中各文武大臣不知出了何事，急急入宫。
太傅司马孚抢入内宫，首枕天子之股哭道：弑陛下者无论是谁，实臣家之罪也！
司马昭见是叔父，有苦难言，令将天子尸首用棺椁盛贮，停于偏殿，召群臣入殿会议。群臣皆至，独尚书仆射陈泰不来。司马昭见此，让陈泰之舅尚书荀顗到府中去叫。
陈泰凝视其舅，冷笑道：此前人谓陈泰可与舅相比，今观阿舅实不如我陈泰耳。
荀顗被他一句话，说的惭愧无地。家中子弟们皆劝进宫，陈泰这才披麻带孝而往，先入偏殿，对帝尸痛哭一场，后到大殿面见司马昭，兀自悲恸欲绝。
司马昭也流泪不止，问道：天子已经驾崩，玄伯以为此事如何？
陈泰厉声说道：天子被弑，又能如何？只有杀掉贾充，以谢天下！
司马昭思虑良久，说道：公再思其次。
陈泰哭道：某只知如此，不知其次！
勉强说罢，因过于悲恸，大口吐血，倒于殿上。家人扶回家中，当夜便即死去。
司马昭欲开脱贾充弑君之罪，于是亲入内宫，请郭太后下旨，令黄门侍郎向众臣宣诏：因高贵乡公曹髦好书疏文章，冀可成济立之为帝。不料情性暴戾，日月滋甚，大将军谓其年幼尚可雕琢，请观后效，由此不废。彼竟引弓射我宫殿，矢落足下；又贿我左右，欲鸩害孤家。后见事情败露，欲带兵入西宫杀我，由此仗剑出宫，兵行禁苑。大将军司马昭知之，令贾充前来谏止。因曹髦混于士兵之列，故被将士误杀。此儿悖逆不道，而又自陷大祸，论罪当废为庶人，亦宜以民礼葬之。
太傅司马孚、大将军司马昭、太尉高柔等联名上疏，请太后格外加恩，以王礼葬之。太后准奏，于是以高贵乡公之礼，葬于洛阳西北三十里瀍涧之滨。
出殡之时，只有少数文武随葬，下车数乘，不设旌旐。百姓聚而观之，皆指谓其灵柩议道：是前日所杀天子也。
时隔二十余日，司马昭因闻洛阳万民群情激愤，呼吁必惩弑君首恶，只得李代桃僵，下令诛杀弑君之贼成济三族，使贾充率禁军往其府中捉拿。
成济兄弟正在家中，等待大将军封赏，不想反得灭门之罪。正在熟睡之时，闻听禁军来拿，兄弟两个于是赤身跑到屋顶，大骂道：司马昭主谋，贾充指使，方有弑君之事也！
贾充面对三军，既窘又气，喝令放箭。成济兄弟终被乱箭射杀，并夷三族。
诛杀成济已毕，司马昭复以教唆圣上、离间重臣为由，下令诛杀王经。拘捕家属，交付廷尉处置。王沈则因告密出首，立功免死，并封安平侯，食邑二千户。
王经未料祸及自身，并连及家属，因向母亲拜泣谢罪。
其母脸色不变，笑道：人谁能不死？只恐不得其所。为此事同死，复有何恨！
廷尉延引条例，判诛满门。至受刑之日，王经故吏向雄至刑场为之痛哭，悲哀之情感动街市。满城士庶，无不垂泪。
贾充见罪不及己，知道大将军有意偏护，即劝司马昭受魏禅，即天子大位。
司马昭虽然早有此意，但想起父亲临终遗言，只得故作大度，笑道：昔文王三分天下有其二，尚服事殷商，故圣人称为至德。魏武帝不肯受禅于汉，犹吾之不肯受禅于魏也。
贾充闻言，已知司马昭留意于其子司马炎，遂不复劝进。
是年六月，司马昭表奏郭太后，请立常道乡公曹璜为帝，诏令改名曹奂，字景明。
画外音：曹奂乃武帝曹操之孙，燕王曹宇之子。当年明帝托孤之时，有意使曹宇为大将军，掌全国兵权，曹宇以力不能胜拒之，方封燕王，还就于本国。人贵自知，今日其子竟为皇帝，曹宇为人可谓高明。
曹奂即登帝位，改号景元元年，封司马昭为相国、进位晋公。文武多官，各有封赏。
画外音：司马孚见事已至此，纳还官诰，闭门不出。其虽为司马氏多有功劳，但自司马懿执掌大权起便逐渐引退，从未参与两次废立魏帝之事。纵观司马家满门，司马孚属于最无政治野心者，实为另类。直至晋泰始八年，司马孚去世，享年九十三岁。
镜头转换，按下曹魏，复说蜀汉。
魏国政变，细作报入蜀中。姜维喜道：司马昭弑君，我今日伐魏，又师出有名矣。
遂奏准后主，起兵十五万，再伐中原。令廖化引本部兵取子午谷，张翼另引一军取骆谷；姜维率大军自取斜谷，皆出祁山之前取齐。
邓艾闻报蜀兵三路杀到，乃聚诸将计议，令参军王瓘引兵五千，前去诈降。
王瓘领命，连夜从斜谷迎来，正遇姜维前军哨马，说来投降之意。
哨军报知主帅，姜维令王瓘入见。王瓘进帐拜伏：某叔父尚书王经，被司马昭满门皆戮。今将军兴师问罪，故引本部兵五千来降。愿从调遣，剿除奸党，以报叔父之恨。
姜维明知其是来诈降诓军，故作大喜，将计就计：既如此，将军可引三千本部军运粮赴祁山，留下两千与某为向导，我随后便来取祁山魏寨。
王瓘恐不留兵，必被姜维疑惑，乃引三千兵去了。
夏侯霸在侧，待王瓘出帐后说道：将军好歹将其追回，拷问便知其诈。某在魏国，未闻王瓘是王经之侄。
姜维大笑：司马昭奸雄比于曹操，既杀王经，灭其三族，安肯存其侄于关外领兵？故已知其诈，将计就计骗邓艾来也。
不旬日，果然伏兵捉得王瓘回报邓艾下书人来见。书中略云：某奉姜伯约之命，催运粮草。八月二十日，必运粮送归魏军大寨，请将军于坛山谷中接应，佯作抢劫可也。
姜维命将下书人杀了，将书中日期改作八月十五日，令舌辩军士扮作下书人往报邓艾；一面令傅佥将粮车数百辆装载干柴茅草，引王瓘二千魏兵打着运粮旗号，送去祁山。
邓艾得了王瓘书信大喜，急写回书，令来使回报王瓘，却不知是报与姜维。
至八月十五日，邓艾引五万精兵，径往坛山谷中来。远见无数粮车从山凹中而至，押车者果然皆是魏兵，引军偏将亦都认识。
时值初更，月明如昼，邓艾前来接应王瓘。全军刚入山谷，蜀将傅佥纵马而出，下令放火烧车。见到谷中火起，蜀军伏兵尽出，万人齐叫：拿住邓艾，赏千金，封万户侯！
震动山谷，四处回声。邓艾见不是头，只得学其前任郭淮，弃甲丢盔，撇了坐下马，杂在步军之中，爬山越岭而逃。
姜维、夏侯霸见邓艾步行走脱，遂来追杀王瓘一军。
王瓘忽见蜀兵围杀将来，四下无路，只得放火烧了粮车，引三千军反向汉中杀去，将栈道并沿途各处关隘尽皆烧毁。姜维只得提兵抄小路来追王瓘，全歼其兵，王瓘自杀。
姜维见粮食尽焚，又毁了栈道，只得引兵退还汉中，令人重修栈道。
司马昭闻邓艾失利，遂添兵五万拨与，鼓励其再战蜀军。姜维修好栈道，留廖化守汉中，自与夏侯霸提兵十万径取洮阳。
邓艾既得新兵之助，士气复又大振。闻报蜀兵尽从洮阳而出，乃与诸将说道：姜维此番兵出洮阳，必是欲得此城屯粮积草，结连羌人，以图久计耳。当初诸葛武侯兵屯五丈原，亦是遣兵屯田，欲为长久之计，未料就此殡天。姜维今为此计，必步其恩师后尘也。
于是只留偏将师纂把守祁山寨，尽撤祁山之兵，兼程去救洮阳。
乃兵分两路：令子邓忠引一路兵先去伏于洮阳城内，大开四门以待蜀兵；自引一军伏其咽喉侯河小城，专门截击夏侯霸所率西蜀后军。
夏侯霸提兵将近洮阳，望见四门大开，以为是座空城，也不派人探看，当先纵马杀入。方到瓮城边上，忽然一声炮响，城上鼓角齐鸣，旌旗遍竖，拽起吊桥。
慌欲退时，城上矢石如雨。可怜夏侯霸同五百军士，皆死于城下。
蜀兵大败而逃，回报姜维，说夏侯霸被乱箭射死。姜维嗟伤不已，依城下寨。是夜二更，邓艾自侯河城内引军杀入蜀寨，城上鼓角喧天，邓忠亦引兵杀出。两下夹攻，蜀兵大败。
姜维死战得脱，重新下寨，当住邓艾父子；却令张翼引领后军，径取祁山。
邓艾见蜀兵大败，却扎营不退，料知姜维必是分兵去袭祁山。于是唤子邓忠，分付用心守把此处，自己亲率大军，来劫姜维营寨。
未料姜维有备，引众出营应战，魏军一击而退，邓艾趁夜去救祁山。姜维却因此猜出邓艾心思，唤傅佥紧守此寨，自引三千兵来助张翼。
两人都算中对方心思，果是棋逢对手，将遇良才。
张翼攻打祁山，守将师纂看看支持不住，忽然邓艾兵至，冲杀一阵。蜀兵正慌急之间，大将军姜伯约杀到，两下夹攻，邓艾又折了一阵，退进祁山寨不出。
次日，傅佥引败军来投大寨，声言被邓忠突开城门杀出，劫了营寨，邓忠随后追来。
姜维仰天长叹，引兵退往沓中。又是先胜而后败，此乃九伐中原也。
自此而后，蜀军气势大减，再也无力北伐，转为完全被动防御态势。
画外音：姜维九伐中原，计大胜两次，小胜三次，相拒不克两次；大败一次，小败一次。总体来说胜多败少。且姜维北伐基点，从诸葛亮时秦岭西县和子午谷一线，向前进至西县以北金城和渭水南岸芒水，可谓战绩斐然。魏军十余年来被制秦岭不能向南，亦姜维之功。六伐之后，蜀将只余王平、廖化、张翼，及降将夏侯霸，再无悍将，更休说谋士。面对强魏，姜维一人担负统帅、战将、参谋等全部职责，亦可见当时之艰难；尽管如此，姜维仍能不断取得战役之胜，诚为不易，不应一味求全责备。姜维与邓艾交手，每次皆是姜维主攻，无论兵力或军资补给皆是守方魏国占优，姜维不敌邓艾，亦可谓败得其所。所谓导致兵困民疲，魏国转运之损，则远比蜀汉为甚，故蜀、吴二国，得以幸存。
姜维退兵沓中，令人报入成都。后主刘禅闻报，问于宦官，黄皓随口回奏：姜维既不敌邓艾，可命阎宇代之。
后主从其言，遣使赍诏，召回姜维。
姜维奉命还归成都，至东华门遇见秘书郎郤正，即问天子相召之意。
郤正笑道：先是有事，今应无事矣。黄皓欲使阎宇代将军兵权，天子故此召你。今闻邓艾善能用兵，阎宇怕不是对手，因此不敢就职，故此又无事矣。
姜维大怒，即回府中书写奏章，次日上朝面见天子，上表弹劾黄皓乱政，应予诛之。
后主览奏笑道：黄皓乃趋走小臣，纵使专权，亦无能为。昔董允切齿痛恨黄皓，每每厉言喝斥其非，朕甚怪之。卿引全国之军，每战必致伏尸上万，成都必添新坟无数；朕为支付抚恤之资，连宫人衣裳饮食皆已缩减，不令食肉。将军大量，何必介意此等宦竖小人？
姜维闻天子之言，大有问责之意，不由汗湿衣背，叩头奏道：臣之忠心，惟天日可表。陛下不杀黄皓，我蜀国祸不远也。
后主不耐烦道：爱之欲其生，恶之欲其死。卿何不容一个宦官？
即令近侍唤黄皓至殿，命向姜维伏罪。黄皓哭拜于地：某只早晚趋侍圣上而已，岂敢干与国政？奴婢性命系于将军，惟将军怜之！
姜维见天子偏护，不敢强逼，只得请往沓中屯田练兵，以为久计。于路连下四十余营，连络不绝，如长蛇之势。
魏国细作探知，依其连营之状画成图本，报与邓艾，邓艾处长具表申奏进京。
司马昭笑道：姜维今为避祸，而失汉中地利，是我伐蜀之时矣。未知谁可为将？
从事中郎荀勖答曰：非邓艾、钟会不可。
司马昭大喜，召钟会入，问征蜀之策。钟会道：某料主公欲伐蜀，已画图本在此。
展开视之，图中细载一路安营下寨屯粮积草之处，皆有法度。司马昭看了大喜，遂拜钟会为镇西将军，假节钺，都督关中人马，调遣青、徐、兖、豫、荆、扬等处；一面差人持节令邓艾为征西将军，都督关外陇上，使二将约期伐蜀。
于是召集群臣，指划而言：孤自征东以来，六年治兵缮甲，欲伐吴、蜀。今宜先定西蜀，乘势水陆并进吞吴，灭虢取虞之道也。孤料西蜀将士守成都者八万，守边境者五万，姜维屯田者七万，全国总有二十万。因命三路伐蜀：邓艾率兵三万由狄道进军，牵制姜维主力；诸葛绪率兵三万进攻武都，以断姜维退路；钟会率主力十万，自汉中直趋成都。以廷尉卫权持节，监邓艾、钟会军事，某居中统一调度指挥。刘禅昏暗无能，蜀亡必矣。
众闻其论，布排合法，尽皆拜服。
时在众臣之中，有羊祜字叔子，泰山南城人，博学能文，娶夏侯霸之女为妻。以功封为钜平子，与荀勖共掌相府机密。在朝堂听了丞相布划，下朝归府。
刚到门首，婶母辛宪英看见，便问：今日某在门首望见，钟士季因何出兵向西？
羊祜照实回答：为灭蜀也。
辛宪英道：钟会恣意放肆，我恐其入蜀，必生异志。
羊祜劝道：侄亦知之，请叔母勿言。
宪英得到伐蜀实信，因子羊琇现任钟会参军，便使家人唤回，嘱道：向时我见你随钟会出兵，虽然心怀忧虑，但亦为国而已。今我儿随其伐蜀，彼若造反，儿能不从之耶？从之必死，且为叛臣，祸延家族；若是不从，更无生还之理。因此不得不阻，我儿休去。
羊琇听了母亲之言，便向司马昭极力请辞，不去随军征蜀。
司马昭不纳其言，羊琇回家告之母亲。辛宪英无奈说道：既然必行，儿要留心！君子居则奉孝双亲，出则守节于国，任职慎思其责，临义则坚其志，勿使父母忧虑。军旅之间得保全者，惟仁恕而已！儿须慎之。
画外音：羊琇谨依母教，后至钟会叛变时，仍能保全自身。辛宪英为人节俭，夫侄羊祜以锦被奉赠，宪英恐怕蹬坏，常翻盖之。泰始五年，辛宪英逝世，享年七十九岁。
镜头转换，大军西征。
钟会受了镇西将军之印，准备起兵伐蜀。却对外扬言以伐吴为名，令青、兖、豫、荆、扬等五处各造大船；又遣唐咨于登、莱等州傍海之处拘集海船。
司马昭不知其意，遂召钟会问道：子从旱路收川，何用造船？
钟会答道：蜀若闻我进兵，必求救于吴。我今先布声势，作伐吴之状，吴必不敢妄动。一年之内，蜀已破，船已成，而伐吴，岂不顺乎？
司马昭大喜，连称妙计，遂于出兵之日，送于城外十里方回。
钟会升帐，大集诸将，使故虎卫将军许褚之子许仪为先锋，兵分三路：中路军出斜谷；左军出骆谷；右军出子午谷。许仪受命领兵先进，钟会随后提十万余众而来。
再说邓艾在陇西，既受伐蜀之诏，急调雍州刺史诸葛绪，天水太守王颀，陇西太守牵弘，金城太守杨欣，各调本部兵前来听令。
军马云集之际，恰逢钟会檄文到至，约会邓艾起兵，各于汉中取齐。
邓艾领受檄文，发派来使回报钟会，于是调兵遣将，下达命令：先派雍州刺史诸葛绪，引本部兵往断姜维回归汉中之路；次遣天水太守王颀、陇西太守牵弘，分路攻取沓中；又遣金城太守杨欣，于甘松邀截姜维之后。自引大兵三万，往来接应。
魏兵既发，早有细作飞入沓中，报知蜀汉大将军姜维。
姜维大惊，具表令人飞报成都，申奏后主：请诏遣张翼守护阳安关，廖化据守阴平桥：这二处若失一处，汉中不保。同时遣使入吴求救，臣起沓中之兵，拒敌魏国大军。
后主刘禅览表怒道：姜维无能，丧军误国！先帝在时，留魏延镇守汉中，各寨皆充实兵力，抵御外寇；敌人来攻，不得入境。王平抵拒曹爽，即用此策。惟姜维以敛兵聚谷之策代之，说甚拒敌阴平关外，诸城并出，殄敌之术。朕原谓甚妥，诏命汉中都督胡济退驻延寿、监军王含驻守乐城，护军蒋斌驻守汉城。今日观之，敛军聚谷之法弃险要，拆樊篱，其弊大矣！若非如此，魏军休说分兵两路，便是当年五路兵来，相父亦坐在府中，遥退之也！
骂毕姜维，遂遣廖化去沓中支援姜维，张翼、董厥前往阳安关口，以为各守外援。
廖化率军北至阴平，听闻魏将诸葛绪攻向建威，于是停兵以待，观其动向。
九月，魏将刘钦举兵大进，攻占汉、乐二城，斩杀蜀汉守将王含、蒋斌。钟会借此攻陷阳安关口，得以长驱直入。
姜维为邓艾所逼，从沓中退驻阴平，与廖化合军。得知阳安已被钟会攻克，于是放弃阴平，撤往白水。见白水地势不利于战，又与董厥、张翼军会合，退守剑阁。
钟会数路并进，自率主力直入汉中，斩傅佥，降蒋舒，克阳平关，长驱南下。
打阳平关之时，因先锋许仪略有失机，钟会不顾诸将求告，即令斩首示众。诸将见之，无不骇然。钟会见阳平关内所积粮草、军器极多，私自拿出，犒赏三军。
于是越关南下，宿于阳安城中。夜半三更，魏兵正在熟睡，忽闻西南喊声大震。
钟会慌忙披甲出帐视之，却见明月在天，四周绝无动静。连续三日，皆是如此。钟会惊疑，乃自引数百骑望西南巡哨。
前至一山，只见杀气四面突起，愁云布合，雾锁山头，阴风阵阵。
钟会惊疑不定，便问降将蒋舒：此乃何山，有何神灵？
蒋舒答道：此是定军山，征西将军夏侯渊便被黄忠斩于此处。诸葛武侯死后，其墓亦在这山中。对面小山上盖有瓦舍十余间，围以竹篱院落，料是有人在此为武侯守墓。我等引军每过此山之时，必祭拜武侯，亦曾到对面小山上去来，但不曾见有人影。（本集完）