叔隗见叔带被杀，又惊又怒，亲持长戈上前，高声叫道：我乃当今王后，天下国母。你等皆乃侯国下士，竟敢弑君？
魏犨闻言，扬声大笑：此等淫妇，倒会巧说。天下共主乃是襄王，今在王城；叔带乃篡位反贼，被我斩杀。你与叛国之贼双宿双飞，则是哪国王后？
叔隗闻罢，虽为夷狄之女，也不禁满脸臊红，为之语塞。
魏犨冷笑：乱国淫妇，人人皆可得而诛之，留下终是乱国之根。但若要我亲自动手，须污我一世英名，让人笑话。众军听着，与我放箭，射杀乱国淫妇！
众军闻命，虽然怜其貌美，只得奉令而行，于是乱箭攒射，瞬间便将叔隗射成刺猬。
郤溱赶来，闻说叔带及王后皆死，叹息不已，乃命埋尸于神农涧之侧。继而下令悬榜传檄，安抚温民，一面使人向晋侯报捷。
晋文公闻报大喜，遂亲至王城，朝见襄王奏捷，并说未奉王命而杀太叔及王后，特请降罪。襄王对叔带及隗后恨入骨髓，闻其二人被杀，说不出心头轻松，深身快意，犹如卸下一块大石，于是设醴酒以飨晋侯，复欲以库中金帛相赠。未料晋文公再拜，坚决辞谢。
晋文公：王城经翟兵劫掠，库中空乏，臣岂敢再使大王破费。重耳不求受赐，但死后得用隧葬，便沐王恩无穷矣！
画外音：所谓隧葬，便是在地下挖掘地道，送柩入内，是天子专享之礼。诸侯死后，只能以绳索悬棺入墓，是谓悬葬。晋文公居然在此时要求隧葬之礼，实有深意，是欲借此试探周天子对自己态度。倘若襄王允许自己僭越，则晋国便为诸侯之长，与王室比肩，后代子孙便可一劳永逸；若天子不从，则必以其他特权酬功，实在有些阴险。
襄王听罢，心中大为不悦。但又不敢正面得罪晋侯，遂沉吟半晌，最后婉转言道：昔我先王之有天下，规方千里，以为甸服，以供上帝山川百神之祀，以备百姓兆民之用，以待不庭、不虞之患。其余均分公、侯、伯、子、男，使各有宁宇，顺及天地，无逢其灾。先王内官不过九御，外官不过九品，足供神祇而已，岂敢厌纵耳目心腹，以乱百度？王父若能光裕大德，更姓改物，创制天下，有地而隧焉，余安能知之？
一席话侃侃而谈，晋文公不由惭愧脸红。周襄王又以温言安慰，最终割让畿内温、原、阳樊、攒茅四邑，以益晋国之封。晋文公再拜谢恩，辞王而出，为获赐四邑大喜不已。
画外音：温、原、阳樊、攒茅四邑，因处于太行山以南，黄河以北，故曰南阳四邑，是晋南通往豫北狭长通道。晋国得其南阳通道，则就等于得到自山西挺进中原军事基地，战略意义非凡。故此晋文公之喜，实是出于望外。重耳在外亡命十九年，辗转八国，受尽人情冷暖，尝尽世间滋味，经历之丰，超越当世任何诸侯。既然如此，则养成诡谲狡诈性格，首开不尊礼法先河。故使晋国朝局与王道渐行渐远，终致两百年国家分裂，三家分晋。
晋文公获赐南阳四邑，下令班师。分遣大军接管四邑，使魏犨至阳樊，颠颉到攒茅，栾枝经略温邑，晋侯亲率赵衰平定原邑。皆晓谕民众，定其疆界。
四邑境内之民，闻说天子已将本土赐给晋侯，无奈以从；亦有少数不愿为晋民，乃携家属复归洛邑。原伯贯不能禁止国中军民投附晋侯，只得开城出降。
晋文公对原伯贯待以卿士之礼，徙其家属于河北。将原邑赐给赵衰，兼领阳樊。以郤溱为温大夫，兼守攒茅。由是晋文公平定四邑，命名为南阳，然后引军自还绛城。
周襄王十七年，秋八月，天高气爽，又到草茂马肥，利于征战季节。
晋文公与岳父秦穆公联手，南下攻鄀，就此挑战楚国势力范围。
楚成王不以为意，乃派申、息两县守官斗克、屈御寇，率楚军赴鄀戍守。
秦军迂回商密西北，经析邑南下，渡过丹水，兵临城下。
为震慑鄀城守军，秦穆公寻思一计，命士卒假冒楚军战俘，皆加绑缚，列于阵前示众，制造秦国已占析邑假象。又乘夜在城外掘地杀牲，伪制盟书，声言鄀城守将已与秦军结盟。
鄀人果真认为析邑已经失守，自己被楚国出卖，遂聚众暴动，擒献斗克、屈御寇二将，开城向秦军投降。
秦军不战而破鄀国，擒俘申、息守将，胜利凯旋班师。楚国令尹成得臣闻讯，领兵追击秦军，因探知晋军陈兵河上，以为秦师声援，故此不敢深入而还。
镜头闪回，按下秦晋，复说齐鲁。
公子无亏被杀，齐孝公姜昭嗣位，先后与鲁僖公、宋襄公及楚成王交恶，以至诸侯离心，朝聘不至。齐桓公当初九合诸侯霸业，至此一旦毁弃。
齐孝公心怀不忿，将欲用兵中原，以振先父霸业。
因闻鲁国灾荒大饥，遂亲率车徒二百乘，来侵卿鲁国北鄙。
鲁国正值饥馑，民不胜兵，闻说齐兵来伐，鲁僖公不由大忧。时有大夫臧文仲，名孙辰，世袭司寇，博闻强识，不拘常理，执礼维护公室。因见僖公心忧，于是进言献计。
臧文仲：齐军挟忿而来，我未可与其争锋。臣举一人，乃先朝大夫展无骇之子展获，字季禽，曾官拜士师，食邑柳下，故称柳下惠。因执法不合于时，弃职归隐。若得此人为使，定可以辞折齐，取和请成。
鲁僖公：柳下惠从弟展喜，不是便在贤卿家下为僚乎？可令展喜赍礼，去求其兄。
臧文仲领诺，便使展喜还至柳下，去见其兄展获，传达鲁君之命。
展获时已八十七岁，对展喜说道：此事不必我出，弟可自行为之。齐之伐我，无非欲绍齐桓公霸业。图霸莫如尊王，弟若以先王之命责之，何患无辞。
展喜受兄长之教，乃回复鲁僖公，请备犒师之物，装满数车，赍之去退齐军。展喜行至汶水之南，正遇齐国先锋大将崔夭。乃说与犒军之意，求见齐侯，呈上犒军礼物。
展喜：寡君闻齐君亲临敝邑，故使下臣奉犒执事，并请罢兵修好。
齐孝公见其执礼甚恭，自感满意，于是问道：鲁人闻寡人兴师，亦胆寒乎！
展喜不卑不亢：小人或者胆寒，下臣不知；若是君子，则全无惧意。
孝公不悦道：汝国至今，文无施伯之智，武无曹劌之勇。况野无青草，室若悬磬，何所恃而不恐？
展喜答道：敝国所恃者，惟先王之命耳。昔周武王封太公于齐，封我先君伯禽于鲁。周公与太公割牲为盟，誓曰：世世子孙，同奖王室，无相害也。载于盟府，太史掌之。齐桓公九合诸侯，先与我鲁国为盟。君嗣位九年，敝邑君臣皆曰：庶几修先伯主之业，以亲睦诸侯。若君侯违太公之誓，堕桓公之业，以好为仇，则必不为先君所佑，敝国恃此不惧。
齐孝公：先生辩才，着实了得。请先生还报鲁侯，寡人愿与鲁国和睦修好，复固前盟，不需用兵矣。
展喜再拜：诺。敢不以君侯雅意，以传报我寡君！
于是拜辞而去。齐孝公传令，不许进入鲁境，即日班师归国。
展喜还鲁，于路暗自赞叹：我兄果是大才，只这一番言语，果然驳得齐侯哑口无言。只可惜臧孙辰用事，忌我兄名声才能，不能荐用于朝，枉费此生也。
画外音：后世论及展获或展禽，大都不知。但若说其外号柳下惠，则几乎无有不知者。柳下惠原属姬姓，展氏名获，字季禽，鲁国柳下邑人，隐居今山东邹城香城镇柳下邑村。柳下惠年轻之时，曾任鲁国士师，以讲究礼节著称，被作为遵守中国传统道德典范，其坐怀不乱故事，广为传颂。周襄王三十一年，卒于鲁地故赵村，享年一百岁。因封于柳下，后人尊为柳下惠，乃是展、柳二姓始祖。孔子称其为被遗落贤人，又被孟子尊为“和圣”。
《论语》记载，柳下惠在鲁国做士师时，因生性耿直，不事逢迎，臧文仲等人把持朝政，柳下惠便接连三次受到黜免。柳下惠虽然仕途蹭蹬，道德学问却名满天下，各国诸侯争以高官厚禄礼聘，其都拒绝。有人问其故，则答道：“直道而事人，焉往而不三黜？枉道而事人，何必去父母之邦？”叙其坚持做人原则。
镜头闪回，叙柳下惠轶事。
鲁庄公时，齐君派人索要传世之宝岑鼎。鲁庄公不舍，却又怕得罪强齐，遂欲以假鼎冒充。齐国使者莫识鼎之真假，于是说道：若柳下惠说此鼎是真，齐人方信。
庄公无奈，只好派人求柳下惠，请其向齐人保证此鼎是真。
柳下惠道：岑鼎者，鲁国之宝也；信者，是臣此生之宝也。若非以假为真，是逼臣自毁珍宝，以保国之珍宝，臣焉能为之？
庄公无奈，只得以真鼎送往齐国。
又有一日，一群海鸟为避海啸，飞来曲阜，停于鲁国都城东门，数日不肯飞走。臧文仲闻之，以为神异禽鸟，便命国人皆往祭祀。
柳下惠：祭祀乃国家重典，此鸟名为爰居，不知是为何故而来，也未见功德，如此祭祀，实为不德不智。
国人闻此，便不肯听从臧文仲命令。
展沟西有柳林，柳下惠路过遇雨，躲到庙中。一年轻女子也到此避雨，与其相对而坐。
半夜时分，年轻女子不耐寒冷，便央求坐到柳下惠怀中，温身驱寒。
柳下惠辞道：荒郊野外，孤男寡女共处本已不妥，你若再坐我怀，更是有伤风化。
女子道：世人皆知大夫圣贤，小女子虽坐怀中，只求驱寒；大人只要不生邪念，又有何妨？我家中尚有老母，你救我一个，其实便是救我母女二人。
柳下惠再无推托之词，只好答允。暴雨一夜未停，柳下惠怀抱女子，闭目塞听，丝纹不动，竟不知温香在怀。天明之后，雨过天晴，女子不胜感激，起身拜谢。
避雨女子：人言展大夫乃是正人君子，今观果然名不虚传。
镜头闪回结束。展喜说退齐师，还报鲁侯，僖公大为喜悦，予以重赏。
臧孙辰细问展喜与齐孝公对答之语，反而进奏谄言道：齐师虽退，然其意实轻鲁国，使我遗笑诸侯。臣请偕仲遂如楚，乞师伐齐，使齐侯不敢正眼觑鲁，岂不美哉？
鲁僖公是个糖面耳朵，信以为然，乃使公子遂为正使，臧文仲为副，行聘于楚国，向楚王借兵伐齐。臧文仲素与楚国令尹成得臣相识，遂借其口，离间于楚王。
成得臣：齐国违背鹿上之约，宋为泓水之战结怨，二国皆为楚国之仇。大王若问罪于二国，鲁侯愿悉索其国中财赋，为大王前驱。
楚成王闻而大喜，便即出兵伐齐，拜成得臣为将，申公叔侯副之。
楚兵北上，夺取阳谷之地，以封齐桓公之子姜雍，使雍巫为相。
成得臣伐齐获胜，乃留甲士千人，从申公叔侯屯戍，以为鲁援，自己奏凯还朝。
楚王败齐之后，复欲伐宋，遂使成得臣治兵于蔿。成得臣治兵，简阅精细，用法严肃，有犯不赦。一日之内，鞭七人之背，贯三人之耳，由是三军震肃。
楚王闻奏大喜道：子玉果是大将之才也。
除命为令尹之外，更掌中军元帅。子玉既为三军之帅，举国文武闻而大喜，毕集其兄故令尹子文之府，祝贺其家族再出一位令尹元戎，出将入相。大夫蔿吕臣有恙不至，便遣其子蔿贾造府拜贺，当时年仅十三岁。
蔿贾因奉父命，带领家仆来拜子文，也学着一众大臣入府上堂，鞠躬为礼。拜见之后，既不献礼单，也不说贺辞，竟造末席而坐，饮酒啖炙，傍若无人。
子文异之，问道：子玉新拜大将，众卿皆贺，尔小子不贺，就席而饮，却是何故？
蔿贾闻言止饮，起身答道：子玉为将，诸公皆以为可贺，愚以为正可吊耳。
一言出口，满座皆惊，停杯不饮。
子文听罢愠怒，便道：汝小小孩童，有何高见？请道其详。
蔿贾朗朗答道：子玉为人，勇于任事，昧于决机；能进而不能退，可使佐斗，不可专任。若以军政委之，必至偾事。谚云太刚则折，子玉之谓矣！举一人而败国，又何贺焉？
子文闻此，气得发抖，半晌无言。座中众卿皆道：小儿酒后狂言，国老何必理他。顽童无知，冒犯公卿，还不出去！
蔿贾大笑而出，众公卿不欢而散。
周襄王十八年，楚成王三十七年。
成王以夔国不祭祀祖先为名，遣使前往责之。
夔君：我夔自祭祖先，与楚王何干？
楚使：夔与楚同宗，皆尊祝融氏与芈鬻熊为先祖。你国不祀，楚王故此问责。
夔君：我先王乃是熊挚，却非芈鬻熊。挚祖有疾，楚之鬼神弗赦，因而自窜于夔，遗下我之部族在此。吾是以失楚，又何祀焉？
说罢，便令将楚使逐出宫外，不予接待。
使者归报，楚成王大怒，命令尹成得臣引兵攻之，俘夔以归，夔国至此遂亡。
画外音：楚国灭夔，后代子孙就以故国号为氏。夔姓始于上古时期，传说是帝尧时乐正名夔，后代因以为氏。周文王时，季连之苗裔曰鬻熊，其子曰熊丽。熊丽生熊狂，熊狂生熊绎。当周成王之时，封熊绎于楚蛮，姓芈氏，居丹阳，是为楚君。熊绎六世孙熊挚，本来应被立为楚君，由于身有残疾，族人就立其弟熊延，分封熊挚别居于夔（今湖北秭归县），作为楚国附庸，称为夔子。后代子孙立有战功，便升夔为子国。今被楚国讨伐致亡，看似是以母伐子，实际乃是楚王图谋争霸天下结果。所谓春秋无义战，归初便指此事。
灭夔之后，楚王复命成得臣为将，纠合陈、蔡、郑、许四路诸侯伐宋，围其缗邑。
宋成公大惊，明知不敌，遂派司马公孙固为使，赍持重礼到晋国告急，请求晋文公出兵相助。晋文公因思及当初流亡时曾受楚王厚待，颇感为难，乃集群臣问计。
先轸进言：“虽于君有私恩，但戍谷伐宋，生事中原，是天授我救灾恤患，出师有名。况取威定伯，便在此举，望主公弃私恩而急公义，以服诸侯！
晋文公：卿言极是。则欲解宋困，如何以战？
狐偃献计：楚始得曹盟，而新婚于卫，二国又皆为主公之仇。若兴师以伐曹、卫，楚必移兵来救，则我不犯楚，而宋困自解矣。
晋文公称善，乃以攻曹卫而救宋之谋，告知公孙固，使其回报宋公，只需坚守，楚兵不久自退。公孙固再三感谢，领命而去，归报宋公。将欲发兵，晋文公却以难胜强楚为忧。
赵衰：若依周制，大国三军，次国二军，小国一军。我曲沃武公始以一军受命，献公始作二军，以灭霍、魏、虞、虢诸国，拓地千里。晋今日已为大国，宜作三军，然后出战。
晋文公：便依卿奏，传令征兵扩军，加强训练，严明军纪。三军既作，谁可为帅？
赵衰：夫为将者，有勇不如有智，有智不如有学。主公若求智勇之将，我晋国不患无人；若求有才学者，惟郤縠一人。郤縠五十余岁，好学不倦，悦礼乐而敦诗书，明先王之法，德义之府。民以德义为本，兵以民为本，惟有德义者，方能恤民，能恤民者，方能用兵。
文公称善，乃召郤縠为帅。郤縠以年老多病为由推辞不受，文公强之再三，乃就上将之职。于是大搜精壮于被庐，作上中下三军。
郤縠自将中军，郤溱佐之，祁瞒掌大将旗鼓。命狐毛将上军，狐偃佐之；使栾枝将下军，先轸佐之。荀林父御戎，魏犨为车右，赵衰为大司马。
分派已毕，郤縠登坛发令，操演阵法，军士进退，皆有成规。有不能者教之，三教不遵，以违令论罪用刑。一连操演三日，奇正变化，指挥如意。众将见此，无不悦服。
练兵已毕，鸣金收队，欲待誓师祭旗。军伍整备，忽见将台之下刮起一阵旋风，竟将帅旗杆吹倒，折为两段。众将皆都变色，晋文公亦怀惊忧。
晋文公问：此主何凶兆？是天示警，不使我与楚国作战乎？
郤縠奏道：帅旗倒折，非不利于出征，是为主将者当应其兆，与三军无涉。此兆示我为三军主帅，恐不能久与诸子同事者；然而主公出师，则必成大功。
晋文公与众将再问其故，郤縠笑而不答，因知自己将不久于人世。于是下令整备军资旗甲，打造兵器，积囤粮草。眼见残冬将至，便命来年立春之日发兵，以攻曹、卫。
周襄王十九年，鲁僖公二十七年，公元前633年。
齐孝公姜昭眼见齐国霸主地位不再，且在诸侯中地位一落千丈，由此郁郁不得其志，因病薨逝，共在位十年。遗命传位于太子，弟姜潘不服，又仗恃卫开方势力，杀死太子自立，是为齐昭公。公子潘夺位之后，便与卫国联手，向晋侯请盟归附。
晋文公大喜，乃会齐、宋、鲁、蔡、郑、卫、莒七侯，约成于践土，结为同盟。
是年冬，晋、齐、宋、蔡、鲁、郑、陈、莒、邾、秦十国大会，再盟于温。来年春三月，郑伯背楚附晋，五月请盟于衡雍。
便在此际，郤縠上奏文军，晋国三军组建已成，训练完毕，请求发兵。晋文公大喜，乃与郤縠商议，如何分兵以伐曹、卫。
郤縠奏道：臣与先轸商议停当，分兵可当曹、卫，而不可以当楚。主公宜以伐曹为名，假道于卫，卫国必然不允。我乃从南河济师，出其不意，以迅雷不及掩耳之势直捣卫境，必可胜之。既胜卫，然后乘势临曹，破之必矣。
晋文公大喜：赵衰谓子乃有学之将，实不我欺也！
即依其议，使人如卫，要求假道伐曹。
卫成公怒道：寡人与曹侯共服于楚，若假晋军伐曹之路，恐未结晋侯之欢，而先触楚王之怒。怒晋，犹恃有楚；并怒楚，将何恃乎？
由此不许。晋使回报，文公笑道：果不出郤公所料！
乃命发兵，迂道南行。于是晋军渡过黄河，行至五鹿之野。
文公下令安营扎寨，屯住中军，乃命先轸为将，魏犨副之，往取五鹿。
二将领命，升车引兵而进。先轸谓魏犨道：卫侯素来臣服于齐，然自齐桓公死后，又改事荆蛮，国人皆都不悦，每虞中国来讨。吾主欲继齐桓图霸，当以先声夺之。
魏犨：末将惟将军马首是瞻。
先轸遂令军士多带旗帜，凡所过山林及高阜之处，便教悬插虚设旗号，务要透出林表。五鹿百姓不意晋兵猝然来到，但见旌旗布满山林，正不知兵有多少。由是大惧，城内居民争先逃窜。先轸兵到，一鼓拔城，遣人报捷。
晋文公大喜，乃留老将郤步扬屯守五鹿，自与郤縠率领大军，进屯敛盂。
便在此际，郤縠忽然得病，因早有预兆，便知不起，遂请晋文公至于榻前，临终献策。
郤縠：臣蒙主公知遇之恩，本欲涂肝裂脑以报知己。奈天命有限，今当应出师前折旗之兆，死在旦夕。临终之前，尚有一言奉启。
文公执手泣道：卿有何言？寡人无不受教。
郤縠：主公今伐曹、卫，本为谋解宋围，与楚决战。但若与楚争霸，则必先合齐、秦二国之兵，方保必胜。今齐近秦远，可先请齐侯引兵来合。卫、曹闻齐兵与我联手，则必惧而请成；因而西联秦侯，必胜楚也。
言罢，瞑目而逝。文公大悲，命郤縠之子奉父灵柩送回国中，以上大夫之礼厚葬；然后遂依郤縠遗策，遣使前往临淄，约会齐昭公起兵，联手以进。
齐昭公姜潘以前番楚国攻占本国阳谷之故，也正欲结晋抗楚，见晋侯遗使来约，即日亲自率领大军，至卫地来与晋侯相会。
卫成公闻说五鹿已失，这才惊慌，忙使宁速之子宁俞，前来谢罪请成。
晋文公斥道：卫侯既不容我假道，今惧而求成，非其出于本心。回去报予卫侯，寡人既日起兵，旦夕当踏平楚丘！
宁俞抱头鼠窜，还报卫侯，楚丘城中讹传晋兵将到，一夕数惊。
卫成公叹道：先君不幸失礼于逃亡公子重耳，寡人又一时不明，不允其假道，以至累及国人，有何面目复居于国中？若一日被擒，其辱甚于宋襄公。
乃使大夫卫咺同其弟叔武暂摄国事，自己避居襄牛，一面使大夫孙炎，求救于楚王。
晋帅郤縠既丧，晋文公以先轸夺取五鹿之功，升为元帅。因赵衰前荐胥臣多闻，便用胥臣使佐下军，以补先轸之缺。于是下令进军，欲灭卫国。
先轸谏道：我本为解宋之困而来，今宋围未解，而先覆人国，非伯者存亡恤小之义。卫虽无道，其君已出国都，废置在我，不如移兵伐曹。比及楚师救卫，则我已在曹矣！
文公听从其言，遂移师向曹，兵围曹都。
曹共公闻报晋国兵临城下，急召集群臣问计。僖负羁进言道：晋君此行，是为报其逃亡之时，主公求观其骈胁之辱也。我国力弱，不可与其较力，臣愿奉使前往彼营，谢罪请平，以救一国百姓之难。
曹共公奇道：晋侯不纳卫国请成，怎肯独纳我曹国之请？
僖负羁未及回答，大夫于朗趁机进谄：臣闻晋公子重耳出亡过曹之时，僖负羁曾私馈其饮食，又送玉璧，不但讨好重耳，且彰国君之过。今又自请奉使，必为卖国之计，不可听之。主公请先斩负羁，臣自有退晋之计。
曹共公说道：此事我亦知之，委是事实。负羁谋国不忠，姑其念世为曹臣，多负辛劳，免杀罢官。
负羁见共公听信谄言，知道再说无用，遂再拜谢恩，摇头下殿，出朝去了。共公逐走负羁，便问于朗：卿谓可以退晋，计将安出？
于朗只为排挤负羁出朝，焉有退敌之计？想了半天，勉强思索一计。
于朗：晋侯恃胜，其气必骄，臣请诈为密书，约以黄昏献门；主公可预使精兵挟其弓弩，伏于城壖之内。待臣哄得晋侯入城，便将悬门放下，万矢俱发，不愁其不为齑粉。晋侯既死，则彼军群龙无首，必溃逃而散，我国便如金石之安。
曹共公以为善策，于是从之，令其速行。于朗还于府中，斟酌辞句，写成一书，遂遣心腹人秘密出城，送至晋营。晋侯得于朗降书，安排来使至偏帐用餐，议与众将。
先轸笑道：此乃诈降之计也。
晋文公：卿何以知之？
先轸未言，狐偃早道：其一，于朗乃曹侯身边佞臣，举世皆知，焉肯背主向我？其二，曹国虽然不敌我军，但其兵力未亏，岂能不战而求私降？其三，我大兵临于城下，彼国各门必严其警戒，岂容大臣家仆随意出入？故知其必为诈降，以诱主公前往，伏兵袭之。
狐偃言罢，文公与先轸皆都大笑，心领神会。文公将计就计，命择军中长须伟貌，外形酷似自己者，穿戴自己衣冠，引车十乘，部从三百人，打晋侯旗号，前往受降；复命先轸以大军继后，趁机夺城。寺人勃鞮自请为御，晋侯犹豫片刻，亦便许之，但心中隐然不乐。
黄昏以后，假文公命来使在前引导，来至城下。抬头看时，见城上竖起降旗一面，继而城门大开，有人在城楼晃动火炬，作急请入城状。
假晋侯未知进退，寺人勃鞮早已心中大喜，此时忘其危险，只为争功，驱车而入。身后三百人马，俱都跟随入城。人马俱入，忽闻喀嚓一声，闸门降落；又听城壖之内梆声乱响，箭如飞蝗，齐往晋军射来。假晋侯当先中了数箭，悲声长啸；勃鞮急欲回车，门已下闸，无处可逃。可叹假晋侯、寺人勃鞮，及三百壮士皆中箭而死，尸体填塞门洞。
先轸虽引大军随至，但见城门紧闭，冲突不入，只得返师。
于朗只道晋侯已死，不由狂喜，回宫报与共公，手舞足蹈，好不夸嘴。
曹共公自然喜欢，一面命令清扫城门，找出晋文公尸体；一面便在殿上设宴，为于朗庆功，倍加赞赏。这场酒宴，只饮了一个通宵，犹未尽欢。
及至天明，门军认别服饰冠带，将晋文公尸首带箭搬运进殿，前来请功。
曹共公熟识重耳，亲自上前辨验，睁着迷离醉眼看了半晌，这才大叫一声，方知死者竟是假晋侯。于朗尚不肯信，近前观看半日，也认出非真，于是兴头全无，复又献计。
于朗：此番虽未射死晋侯，毕竟仍为大胜。况晋军未必尽知，其君主李代桃僵之计。今日晋军来攻城时，主公可将假重耳并三百射死晋兵，尤其晋侯御者勃鞮暴尸城上，并派人齐声大叫，晋侯及其御者，皆被我诛杀。晋军见之，必然惨沮胆寒，不敢尽力攻城。只需挨过这数日，楚国救兵必至，晋军必退也。
曹共公听他说得热闹，只得从之。未待片时，日头高升，果闻城外鼓响如雷，号角经天。门将来报，晋国中军大将先轸，亲率大军前来攻城。曹共公急引群臣登城，见晋军势如潮水，便命用枰竿悬挂晋军之尸，假晋侯与御者勃鞮居中，服饰鲜明，一望便知特别。
于朗便教城头守军，齐声冲城下叫喊：晋侯重耳，寺人勃鞮，并数百精锐禁军，皆被我曹国神兵杀之矣！
叫声逐字逐句送往城下，晋军又见城头累累尸首，由是鼓歇号息，士气大堕。
晋文公当时便在阵中，看见此状大忧，便谓先轸：军心恐变，如之奈何？
先轸答道：曹国以我兄弟尸首，毁我士气；则就休怪我以其之矛，还刺彼盾。
晋文公：其计若何？
先轸：曹人先祖坟墓，俱在西门之外。臣请分军一半，列营于曹人墓地，声言发掘。城中若闻先人坟茔被发，必惧而生乱，而后我可乘彼心乱取之。
晋文公虽然不忍，但悲痛三百子弟之殁，只得允准。先轸乃分兵一半，前至曹国茔地，列阵围之，并令军中高声扬言：为报大仇，将发曹人之墓！
城内闻知此信，又见祖先坟茔被围，不由心胆俱裂，皆怨共公及于朗。
曹共公见国人愤怒，将要造乱，大惊之下，便即认栽。急使人出城来见晋文公，先献重礼，后请休要发墓，情愿具棺发还阵亡晋军尸骸，举国投降。
先轸奏请先还子弟尸首，然后计议攻城，文公许之，于是发遣曹使回城。
曹共公收取城上尸骸，计点数目，具备棺木，盛敛停当，装载乘车。复遣使出城前至晋营，请求停止掘墓，来日便可还归晋军尸棺。
先轸允其明日还尸，并预定计策，令狐毛、狐偃、栾枝、胥臣整顿兵车，分作四路埋伏，只等曹人开门出棺，四门一齐攻入。
那曹使却也机智，请晋军解围，退兵五里，方敢交纳尸棺。先轸从之，传令退兵五里，但四路伏兵依旧发出，暗至城下，各自准备停当。
来日一早，城门开处，棺车出于东门，前往晋营交纳。其城未闭，忽闻号角长鸣，晋国四路伏兵一齐发作。东门晋兵先乘乱攻入，其余三门不备，亦陆续被晋军陷落。
未过一个时辰，战事结束。曹共公被魏犨生擒，于朗被颠颉一刀斩之。晋文公率众入城，命取曹国仕籍，按籍拘拿贵族，无一脱者，只不见僖负羁。文公纳闷，问于曹侯。
曹共公答道：负羁前曾私赠君侯饮食玉璧，且劝我议和行成，故被于朗进谄，已除籍为民，不在大夫仕籍矣。
晋文公冷笑：“曹国只此一位贤臣，却不能用，只用一班宵小，不亡何待？
喝教将共公曹襄幽于大寨，将曹国乘轩贵族三百余人尽行诛戮，抄没其家，以赏军士。因闻僖负羁家住北门，复传令众将：如有犯僖氏一草一木者，斩！
魏犨、颠颉二人，素有挟功骄恣之意，并谓晋侯叙复国之功时，偏袒狐偃等一班文臣，早就不满；今闻保全僖氏之令，愈加忿然。二人退帐，颠颉便道：闻主公言下之意，此人若仕于晋，必当重用，我等反被他欺压。不如纵火烧其北门之闾，免其后患。
魏犨赞道：言之有理。
于是还至己帐饮酒，候至夜静，私领军卒围住僖负羁府宅，堵住前后门，放起火来。魏犨乘醉恃勇，跃上门楼，冒著火势，在檐溜上奔走如飞。谁知栋榱焚毁，倒塌下来，魏犨失脚坠地，跌个发昏；又遭火梁砸在身上，烧成重伤。急将满身衣服扯得赤条条地，从梁下钻出，方免焚身之祸。颠颉来到，相救上车，带兵回营；北门火灾之事，只推不知。
狐偃、胥臣时在城内，见北门火起，慌忙引兵来救，扑灭余火，已自烧得七零八落。
众军进入僖府，见负羁触烟中火，不省人事；其妻怀抱五岁孩儿僖禄，因匿于后园水池之中，得以幸免。狐偃、胥臣访知是魏犨，颠颉放火，不敢隐瞒，报于晋侯。
晋文公驾车来到北门，来看僖负羁时，见其伤势严重，虽然醒来，已经烧坏喉咙，口不能言。见文公前来探视，便以手指心而死。
负羁之妻怀抱幼子僖禄，哭拜于地，请求惩罚纵火凶手。文公亦为垂泪，命厚赠金帛，殡葬负羁，赐五岁孤儿为大夫，下令携其母子归晋，由宫中出资奉养。
次日殓葬僖负羁之后，晋文公复忆当初介子推因火丧命，心中大恨。经审问得知，火烧僖负羁家宅，主谋便是颠颉，魏犨为其帮凶。由此怒不可遏，乃不顾众臣再三讲情，终杀颠颉。魏犨被烧重伤，怜其武勇天下无双，且将与楚国争霸，正当用人之际，便格外开恩，革去魏犨右戎之职，以舟之侨代之。便命将颠颉悬首北门，以祭僖负羁之灵
晋国将士见之，皆都骇然，相顾互谓道：颠、魏二将，有十九年从亡大功，一违君命，或诛或革，况他人乎？
自此之后，三军肃然。
曹国既灭，晋侯便发三军，来伐卫国。
镜头闪回，复说楚国。
楚成王伐宋，一举攻克缗邑，直至睢阳，四面筑起长围，欲迫降宋公。
卫国使臣孙炎求见，入营拜倒在地，放声大哭。楚成王命其平身，有事慢慢说来。
孙炎：晋军攻取五鹿，卫君被迫出居襄牛。今闻晋侯正攻曹国，破曹则必伐卫。如救兵稍迟，楚丘必将不守。
楚成王：悔不当初，将重耳还归秦国，遗此大患。既是吾舅受困，不得不救。
于是兵分两路，遂留元帅成得臣及斗越、斗勃、宛春一班将佐，同各路诸侯，继续围宋。自统蔿吕臣、斗宜申二将，率领中军亲往救卫。
楚王既去，四路诸侯亦各辞回本国，止留部将统兵，俱听成得臣调度。
楚王行至半途，闻报晋兵已经破曹，并执其君。楚王大惊，遂驻军申城，遣人往阳谷取回公子雍及易牙雍巫，使申公叔侯与齐孝公讲和，以阳谷复还齐国，撤戍而还；又遣人往宋，取回成得臣之师，令暂避亚文公兵锋。
成得臣闻命不归，只遣使来见楚王，寄书询问退兵之故。楚王见其书中颇有不服晋文公之意，乃复书戒谕：晋侯在外流亡十九年之久，年逾六旬而得晋国，备尝险阻，通达民情。殆天假之年，以昌大晋国之业，非楚所能敌也，不如让之。
发还来使去讫，遂命班师回楚。
成得臣自恃己才不在重耳之下，既览楚王回书，愤愤不平，谓诸侯众将道：宋城睢阳旦暮且破，加力攻打便可得手，奈何去之？
众将哄然称是。成得臣遂遣越椒为使，回见楚王，固请再攻宋国。（本集完）