东阿古镇，黄河渡口。
燕王慕容垂闻说故人来降，非但不恨前嫌，反而亲自迎出帐外，见光祚执手而流涕道：秦王当初待我情深意厚，某事之亦谓仁至义尽，并无丝毫猜忌。只为公进离间之语，某遭秦王猜忌，惧死方背秦国。每思及此，致中宵不寐，今日得见公面，不由不痛加伤感耳。
光祚闻听此言，亦大为悲恸，至全身汗湿。
燕帝赐以金帛，光祚固辞。慕容垂不由笑道：公今日复疑我耶？
光祚再拜道：臣昔在秦王面前进陛下谗言，亦惟知忠于职事，非为私怨。不料陛下今日尚记当时之恨，臣不辞就死，岂敢再拜受君赐！
慕容垂急忙逊谢：此乃卿之忠义所在，孤之所求也。前言戏之，幸勿挂怀！
于是相视一笑，抿却恩仇，慕容垂待之弥厚。
当时慕容垂之子慕容柔及孙慕容盛、慕容会，皆在西燕慕容永朝中任职。慕容盛闻祖父引兵南下，乃对父弟二人言道：今祖皇行中兴大业，而我燕国一分为二，我等父子身处嫌疑之地，无论为智为愚，皆不能自免。不若择时东归，无为坐待使人鱼肉也。
父弟皆以为然，遂潜地逃亡，归见燕帝。
慕容垂见子孙脱险而回，不由大喜，遂问：长子城中官民情况如何？
长孙慕容盛奏道：西军人心扰扰，皆有东归之志。若祖皇大军到时，必皆投戈而来，如孝子归于慈父也。
慕容垂深悦其论，于是便有西并慕容永之志。
镜头转换，按下燕王慕容垂，再说代王拓跋珪。
拓跋珪因辞受燕帝西单于、上谷王之封，便即自称魏王，更纳右兵中郎李先之谏，大集天下儒家经籍，令百官皆习汉文。
忽一日，边境告急表章报入盛乐城：后秦王姚苌遣太子姚兴引军寇代，兵至柴壁。
拓跋珪闻报，便欲亲自出征，问计群臣。
李先奏道：兵以正合，战以奇胜。今闻姚兴欲屯兵天渡，以利其运粮通道。臣议大王宜举兵至其营垒之前，复遣奇兵以袭天渡，再于柴壁左右严设伏兵，备其表里。届时姚兴欲进不能，住又乏粮，高者为我所栖，深者为我所囚，则犯兵家大忌，我可不战而取之也。
拓跋珪闻计大喜，于是下令：兵分三路。叔孙建以奇兵五万，先至天渡邀姚兴作战；长孙嵩、张衮二将各以兵二万，埋伏柴壁左右两侧，断绝秦兵粮道。
三将奉命，各领部兵而去。
姚兴大军已至天渡，屯扎已定，闻说代兵前来，于是陈兵河上，与叔孙建交战。
两军相交，叔孙建诈败，兵退一百余里，方才安营扎寨。姚兴与伊详引众急追，直越过代军伏兵之所，却被叔孙建守住险隘，前进不得。
欲就地屯扎，却又被长孙嵩与张衮截断粮道。
姚兴势穷，乃率全军杀出重围，回兵还都，被代军三路兵杀得大败，折损兵马无数。
代主拓跋珪得胜收兵，重赏三将，及谋主李先。
乃有图燕之志，但未知其国内虚实，于是遣兀原公拓跋仪为使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好报捷为名，探其国中军备。
慕容垂见代国使至，厚加款待，并命宗室诸王轮番宴请，拓跋仪滞留中山旬日而归。
拓跋珪问道：其燕国朝中虚实如何？
拓跋仪答道：燕主虽然英武非凡，但已衰老，去日无多。太子慕容宝暗弱少聪，范阳王慕容德自负才气，其余诸王各怀私意，互不相服。臣观其国内若燕王崩没之后，内乱必作，届时当可图之。今燕王尚在，上下一心，则未可图也。
拓跋珪称善，遂从其议。
太元十三年二月，丁零首领翟辽占据黎阳，遣司马眭琼至中山，向燕主纳降谢罪。
慕容垂认为其反复无常，不准其降，并斩眭琼，令从人持回首级。
翟辽索性自称魏天王，改元建光，并置百官，建立翟魏朝廷。
镜头闪回，补叙慕容垂拒降之故。
太元十年，翟辽之父翟真从承营移到行唐驻扎，为其司马鲜于乞所杀，自立赵王。
翟真部将复杀鲜于乞，立翟真从弟翟成为首，其兵众大都投降后燕。
翟辽逃奔黎阳太守滕恬之，深得滕恬之宠信任。滕恬之喜打猎，不恤士卒，翟辽遂暗施奸巧恩惠，以收买人心。
太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鸣城，留翟辽镇守黎阳。翟辽则紧闭城门，不让滕恬之返回；滕恬之向东逃奔鄄城，翟辽使人击杀，于是占据黎阳。
豫州刺史朱序闻之，派将军秦膺、童斌与淮泗各郡兵众共同讨伐翟辽。
泰山太守张愿却背叛东晋，带本郡人马投降翟辽。
翟辽势力日益强盛，引兵进犯谯郡，被朱序击退。次年正月，翟辽遣子翟钊进犯陈留、颍川等郡，复被朱序派将军秦膺击败。
四月，高平人翟畅擒太守徐含远，并率高平全郡投降翟辽。
燕帝慕容垂闻之怒道：翟辽不过凭借黎阳一城之众，反复归叛于三国之间，不能不伐。
于是命令章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守都城中山，自领诸将进攻翟辽，命太原王慕容楷为前锋都督。
翟辽部众皆为燕赵之人，得知燕军到来，于是皆来归顺慕容楷。
翟辽恐惧异常，即遣使节到燕军营中请求投降。慕容垂到达黎阳，翟辽又裸衣负荆，向燕帝请罪。
慕容垂见其如此，于是厚加安抚，命为徐州牧，封河南公。
此后不到一年，翟辽再次反叛后燕，派兵与山东巨盗王祖、张申配合，在清河、平原一带烧杀抢劫，张申攻广平、王祖攻乐陵。
燕高阳王慕容隆与太原王慕容楷、赵王慕容麟三路大军会师合口，发兵攻讨张申。
王祖夜袭燕军，遭燕军反击，大败而逃。燕军大获全胜，将所斩首级悬挂于张申阵前。张申见大势已去，只得缴械投降，王祖见此亦降。
翟辽畏惧后燕兵锋，这才派遣司马眭琼前来中山谢罪请降，反被燕帝慕容垂斩杀。
闪回结束。翟辽自称魏天王，将都城由黎阳迁往滑台，借黄河为屏。
太元十四年四月，翟辽侵犯荥阳，擒获荥阳太守张卓。十月，燕帝慕容垂使乐浪悼王慕容温任冀州刺史，前往征伐。
翟辽自知不能抵敌，遂遣部下丁零人故堤到慕容温帐下诈降，刺杀慕容温及其长史司马驱，后带卫队二百户逃奔西燕。
燕辽西王慕容农在襄国拦击，全部抓获参与刺杀慕容温者，只有故堤逃走幸免。
太元十五年正月，西燕皇帝慕容永率部直奔洛阳。东晋朱序从河阴北渡黄河迎战，大败西燕军。追击西燕残兵到白水，因闻翟辽欲攻洛阳，遂带部队赶回，击退翟辽。
八月，东晋大将刘牢之在鄄城袭击翟辽之子翟钊所部。翟钊不敌，逃到黄河以北；刘牢之乘胜追击，又在滑台击败翟辽。
太元十六年十月，翟辽因病去世，其子翟钊继位，改年号为定鼎。
次年，翟魏政权被后燕所灭。此乃后话，翟魏朝廷因果表明不提。
镜头转换，按下中原，复说凉州。
凉州刺史吕光征伐西域得胜，但因秦王苻坚为姚苌所害，归途被阻，不得东归。
晋太元十三年正月，吕光升座，闻金泽县令申报，麒麟出于县邑，百兽从之。吕光以为祥瑞，于是接受群僚朝贺，即三河王之位，国号麟嘉。
吕光平定凉州，杜进功劳甚巨，群僚莫及。时有吕光外甥石聪自关中逃难，投奔舅父而来。吕光置酒相待，并于席间问道：你从关中来，可知中州人说我为政如何？
石聪答道：中州人但闻凉州主为杜进，不闻舅父之名。
吕光由是大忌，使人密杀杜进。
三河王既杀杜进，复命张掖督邮傅曜考核国内属县，巡察吏治清污。
丘池令尹兴贪赃酷刑，闻说傅曜到来，恐其察报己行，乃率县吏接入南亭安顿住下，至夜使心腹人刺杀之，将傅曜尸体抛入空井之中，只作无有其事。
傅曜一缕冤魂不散，是夜托梦于三河王道：臣乃张掖郡小吏，蒙大王差遣巡按诸县，而丘池令尹兴赃状狼藉，惧臣将其罪状上报大王，遂杀微臣，投尸于南亭空井之中。衣服尸骸犹在，望大王为臣申冤辨状。
次日醒来，言犹在耳，似乎傅曜音容宛在，久而不灭。
吕光于是使人去南亭空井中寻找傅曜尸首，果然犹在。吕光大怒，即派使臣将丘池令尹兴缚至凉州，以傅曜梦中之言比问，尹兴无辞以对，遂令杀之为傅督邮抵命。
自此凉州官吏各奉其职，不敢酷刑害民。
吕光一日与群僚论及政事，参军段业奏道：明公用法太峻。
吕光答道：昔吴起为政无恩而楚强，商鞅严刑而秦兴。
段业对曰：吴起丧身，商鞅亡家，皆残酷之致。明公慕其所为，岂凉州士女所望哉！
吕光顿悟，于是改容而谢之。
镜头转换，按下凉州，复说关中。
苻登与姚苌经年作战，致使关中黎民涂炭，山河残缺。
将军窦洛、窦于等谋反，欲杀苻登，因谋事不密泄漏，遂出奔到姚苌大营。苻登进兵征讨彭池不克，复进攻弥姐营及繁川各垒，皆克之。
姚苌屡战苻登不利，退守安定，痛定思痛，终至大悟。以为苻登之所以屡战屡胜者，是因军中供秦王苻坚灵牌之故也。
于是亦命在军中竖立苻坚神像，亲自焚香祭祀，祷告言道：陛下新平之祸，是臣为兄长姚襄报仇，故行此悖乱之事。且陛下当初亲口命臣以龙骧将军封号建立伟业，臣安敢违之！今臣复奉陛下之命四方征战，诚请陛下庇佑，使我百战百胜，光复秦国大业！
苻登在营中将台上望见，大叫道：狗贼为臣弑君，却又立像求福，世上焉有是理！
于是引兵出营，于城外骂战：弑君逆贼姚苌，何不出城，与我决一死战！
姚苌不应，只顾拜像求佑。久见偶像无益，于是复斩神像首级，遣使送往秦兵大营。
苻登见到偶像首级，愈加大怒。遂留辎重于大界，自率万余轻骑攻克安定羌密造堡。
后秦屡战屡败，姚苌便遣其子中军将军姚崇偷袭大界，以图挽回败局。苻登预先察觉，遂将计就计，在安丘拦击，大败姚崇，俘斩二万五千人，乘胜攻克平凉。
八月，苻登又据苟头原，进逼安定。
诸将劝姚苌亲引大军出城，列阵决战。姚苌道：与穷寇争胜，乃兵家大忌。今其轻骑以出，我将以计胜之。
乃留兵紧守安定，自引大军三万趁夜出城，绕道往袭大界，一战攻克苻登大营，擒其上将数十名，掠男女五万口，由此反败为胜。
苻登皇后毛氏美而勇，并善骑射。见姚苌兵攻入其府，奋而张弓跨马，率壮士力战，杀敌七百余人，最终因寡不敌众，为后秦兵所执。
后秦兵将毛氏送归姚苌，姚苌大为惊艳，欲纳之为后。
毛氏骂道：姚苌逆贼！你已弑杀天子，今又欲辱皇后，秦国皇天后土，宁容你耶！
大骂不止，宁死不从。姚苌无奈，于是杀之。
诸将皆奏：前秦经此失败，军中骇乱，请陛下准许我等出兵击之，必获大胜。
姚苌说道：苻登之众虽乱，然怒气正盛，未可轻击之也。
遂见好即收，不再出战。苻登亦复收余众，屯驻胡空堡垒之中，养军休战，以待时机。
姚苌见安定地狭，且离苻登部众甚近，便使姚硕德镇守，自迁安定千余家于阴密，遣其弟征南将军姚靖镇之。又以从弟姚常戍守陇城，邢奴戍守冀城，姚详戍守略阳。
时有仇池杨定，以为秦王苻坚报仇为名，发兵攻克陇城、冀城，斩姚常，捉邢奴。姚详闻讯，即弃略阳，逃往阴密。
苻登在胡空堡中，闻说故将窦冲及杨定等屡胜后秦，遂派使者持诏前往，加窦冲为大司马、骠骑将军、前锋大都督、都督陇东诸军事；杨定为左丞相、上大将军、都督中外诸军事；杨壁为大将军、都督陇右诸军事。令窦冲率兵奔赴安定，又令并州刺史杨政、冀州刺史杨楷率所部大举，在长安会合，夹击姚苌。苻登则亲率军从新平而出，迳往据新丰千户固。
窦冲领命，遂率大军前来会战安定，使杨定率陇上诸军为合后，杨壁留守仇池。
姚苌闻报，遣将军王破虏到秦州迎战，与杨定军在清水格奴坂交战，王破虏大败。
苻登亲率军进攻鸯泉堡，姚苌前往援救。苻登率军退走，窦冲亦驻兵不前。
姚苌见相持已久，心生一计，密派部将任瓫、宗度假作投降，派使者往招苻登，说欲献城以降，作为内应共擒姚苌。
使者既发，便悬起城门，往城外十里处设下两路伏兵，专等苻登前来伏杀。
苻登得任、宗二将降书，信以为真，便要起兵应之。
羌人部将雷恶地当时屯驻别垒，闻说姚秦有人来下降书，急奔来对苻登说道：姚苌计谋多端，善于操纵部将使诈，必定设下奸计，不可信也，望陛下熟思之。
苻登闻谏大悟，乃止出兵。
姚苌闻说雷恶地识破己谋，对众将说道：此贼本是羌人，颇有奸智，今反为苻登谋划军机，事必不成矣。
于是撤回伏兵，复又紧闭城门。
苻登派出细作打探，闻说姚苌悬门以待，外置伏兵，不由大惊，顾谓左右：雷征东概是圣人耶？若无此公，朕几乎被小人所误！
转思雷恶地本是羌人，恐不能为己所用，心中忌惮，便欲杀之以免后患。
不料计谋未发，已被雷恶地知觉，急引本部出逃，归降姚苌。
姚苌大喜不疑，加以重用，遂纳雷恶地之谋，派奇兵趁夜突击，一举攻陷新罗堡。
两军相持复又经年，苻登不耐其烦，又见己军胜多败少，于是召集部将说道：我观姚苌兵势已衰，宜急攻之。公等有何妙计，但请讲来。
镇东将军魏揭飞献计：臣请率本部兵马，抄小道绕至杏城之后，大王可另遣一将于前面佯攻，牵制彼兵，以放炮三声为号，并力攻之。杏城告急，姚苌必亲引兵来救，大王再设伏待其援军。则杏城可行，姚苌亦必为我所擒。
苻登闻之大喜，依计而行，令魏揭飞引军往攻杏城，自率重兵前往姚苌来路上埋伏。
雷恶地闻苻登军卷地而来，乃与部将商议，欲复降苻登。
魏揭飞率氐、胡数万人马出，不禁得意至极，遂自称大将军、冲天王，即率部众猛攻杏城。后秦安北将军姚当成手忙脚乱，应付不暇，急遣部将出城，向主公姚苌求援。
镇军将军雷恶地见前秦军攻打甚极，于是反叛，进攻后秦镇东将军姚汉得于李润镇。
姚苌闻报魏揭飞率军欲抄杏城后路，便欲亲自来救，令点齐军马起行。
诸将谏道：量小小一个魏揭飞，何劳陛下大驾亲往？
姚苌说道：尔等不知。苻登非可卒灭，我城亦非苻登所能卒拔。孤惟恐雷恶地谋反，其若与魏揭飞联手，再东结董成下我杏城，再破李润营垒，则长安东北非我所有也。
于是乃引精骑一千六百人，飞驰来救杏城。
因其兵马极少，且抄小路而往，故此苻登细作未曾发现，伏兵亦便如同虚设。
魏揭飞抄至杏城之后，因见城中兵少，悉众而攻。姚当成分兵固守，一边等待救兵。
姚苌引千余铁骑赶到，却不上前攻击，先扎营栅，示敌以弱。魏揭飞不以为意，遂分一半兵马围城，自调遣诸路氐胡二万人，来攻姚苌。
姚苌下令牢扎营寨不出，只命派出细作，打听对方来者是何处兵马。自此每闻敌方一军来至，不忧反喜，连连称善。
诸将不解其意，齐问：我今以寡敌众，陛下因何喜敌添兵？
姚苌说道：氐胡诸部散布各处，剿不胜剿，杀不胜杀，大是后患。今幸其同恶相济，皆来会集，孤便得以乘胜席卷，一举覆其巢穴，东北无复余也。
诸将不信，以为主公被敌众吓傻，信口胡言自解。
姚苌见闻氐胡诸路兵马毕至，于是传下令去，命固垒不战，诱其来攻。复秘遣子姚崇领二百轻骑，偷袭诸氐胡之后，攻其无备。
魏揭飞果然中计，仗恃人多，率全部人马离开营栅，围攻后秦军营。
便在此时，姚崇已率二百决死铁骑潜地出营，各持引火之物，绕过氐胡进攻大军，绕道飞驰，入于魏揭飞大营，顺风放火。
氐族兵士正在全力猛攻姚苌，忽闻后面大噪，回头看时，大营起火。只因出其不意，后队各自扰乱，不知究竟多少兵马从后面来攻。
姚苌望见敌营火起，哈哈大笑道：氐胡今番败矣！
遂纵其余一千四百精骑倾巢出击，直杀入氐胡阵中，见人便斩，迅如狂风。
魏揭飞纵马挺枪来迎，姚苌于火光中看得清楚，即飞马上前，大喝一声，将魏揭飞斩于马下，身首两分。既斩敌猷，更率骑兵趁乱冲突，杀至天明，斩首万余级。
魏揭飞所带兵马全部溃散，不复成军。
雷恶地闻魏揭飞被斩，不由惊惧，不敢再战，遂复遣使来见姚苌，再次请降。
姚苌不计前嫌，待之如初，使其还军自守营垒。
雷恶地奉命回归己营，派人打探姚苌只有一千六百军马，不由悔之不及，但亦因此心悦诚服，钦佩姚苌临敌之胆，用兵之略。
复恐人耻笑自己无用，便常对人说道：某自言智勇所施，足为一时之杰。校数诸雄，如我之徒皆应跨据一方，兽啸千里。然遇姚公智力摧屈，是吾之应当之分也。
姚当成见姚苌破了重围，急出城来接，拜倒于地：陛下只以一千六百骑兵，便破敌数万之众，且阵斩上将首级，真天神也。便是蜀将关羽、晋将文鸯，亦不能望主公之项背！
姚苌大笑，便命姚当成于自己扎营之处，每个寨栅孔隙中种树一棵，以纪念今日大捷，然后振旅而还。
后过岁余，姚苌遣使来问姚当成：其树长势如何？
姚当成回书答道：已蔚然成林。只是营地太小，宜再增广其地也。
姚苌回书说道：孤自行兵以来不下百战，从未有如此快速且酣畅淋漓者。以千余兵马破三万余众，恐自古以来只有曹魏良将张文远差可比拟！营地虽小为奇，岂以大为贵哉？
姚当成乃逊谢拜服，不复请增广营树。
其后中原诸侯闻听此事，无不笑道：非公能比张辽，是魏揭飞不如孙权之甚也。
苻登闻报魏揭飞兵败被诛，不由怒发。于是亲率精兵，自雍城出发，进占泾水口要冲范氏堡，强渡渭河进攻，连克姚苌部将金温，进据曲牢。
冯翊人郭质在广乡起兵响应苻登，传檄三辅，众皆从之。
惟有郑县人苟曜不听，反聚集数千人响应姚苌。
苻登任郭质为平东将军、冯翊太守，使其讨伐苟曜，未料大败而回。
郭质于是东结杨楷作为声援，又与苟曜战于郑东，复被苟曜击败，部众亦尽皆溃散。郭质单骑逃脱，惧怕苻登怪罪，只得归附姚苌，被任命为将军。
苟曜闻郭质归降，却以一万军据守逆立堡，暗中与苻登联络，愿为内应。
苻登于是离开曲牢、繁川，至马头愿驻扎。后秦急遣右将军吴忠率军出城迎战，被苻登射杀于阵前，余部溃退，逃归长安。
姚苌闻报吴忠被杀，遂收其余众，预备再战。
部将姚硕德不解，问道：主公向来慎于轻战，每战必欲以计取之。今战既失利，而更逼贼邀战者，必有其由乎？末将不解，故请问之。
姚苌说道：苻登用兵迟缓，皆因不识我军虚实。今其敢于轻兵直进，迳据于我之东方，必是苟曜竖子与之暗中连结，备知我河东虚实之故也。若待时久不击，使变乱已成，则其祸难测。我今所以求速战者，欲使竖子谋之未就，修好之盟未深，以散败其事耳。
姚硕德及诸将大悟，皆拜服于地：陛下神算，我等不及也。
姚苌遂率精锐出城，与苻登激战竟日。苻登寡不敌众，被迫撤围，退屯郿城。
姚苌抽军北上争夺新平，苻登守将强金槌兵败，遂以城降。姚苌率数百骑入金槌大营受降，群臣劝阻，恐其孤身赴敌被害。
姚苌说道：强金槌既已背叛苻登，若复图我，其将安所归耶！且怀德初附，推款委质，我若复以不信任而待彼，则今后何以御物？
遂不听众劝，前往强金槌大营。强金槌部将见姚苌仅带数百骑前来，果然要趁机袭击，终被强金槌阻止，诚心举众投降。
七月，苻登又率军围攻安定城。姚苌率军北上援救，苻登退去，姚苌亦兵还长安。
半年之后，苻登复引军来攻安定。姚苌出城拒之，临行前对太子姚兴嘱道：苟曜好为奸变，见风使舵。彼若闻孤引兵北去，必来见你狡辩前番之叛，你便可执而杀之。
嘱罢起兵而去。其后苟曜果来长安见太子姚兴，称前番乃诈降苻登，今来听从太子吩咐。姚兴因得父亲密令，于是不听其分说，令执而斩之。
姚苌亲引大军北征，于安定之东遇到前秦大军，就此列阵决战。
两军各施其勇，接连三战，后秦军再次打败前秦军马，苻登只得引败兵退据路承堡。
姚苌引军进入安定城内，置酒高会，与诸将庆功，笑谓：苻登不及其祖父多矣。
诸将皆贺：若值魏武王姚襄在时，不令此贼坐大，陛下亦不必今日亲自征伐也。
姚苌笑道：诸公不知，我不如亡兄有四：我兄身长八尺五寸，臂垂过膝，人望而畏之，此其一也；当十万之众，与天下争衡，望麾而进，前无横阵，此其二也；温古知今，讲论道艺，驾驭英雄，收罗隽异，此其三也；董率大众，履险若夷，上下咸允，人尽死力，此其四也。孤所以得建功业，策任座中诸公群贤者，正望算略中有一片之长耳。
诸将闻言再拜，赞颂声不绝于耳。
二秦相持复又两年，至太元十七年二月，姚苌病重。
苻登听说苻苌患病，就厉兵秣马，禀告苻坚牌位：孙苻登受任执戈以来，将近十二年，一向得上天赐福保佑，先皇祖明察降怜，所向必胜，贼军如冰雪消融。今太皇降灾病于逆羌，丑虏必将不能康复。不肖孙当趁其毙命之机顺行天诛，拯复太皇棺椁，向太庙谢罪。
于是大赦境内，百官进位二等。先发兵与姚苌部将姚崇在清水争麦，却屡被姚崇击败。又率军进逼安定，离城九十余里。
八月，姚苌疾病稍痊，亲率军出城，另派部将姚熙隆去攻苻登营寨。苻登恐惧退回，姚苌连夜率军越苻登营寨三十里，紧蹑苻登之后。
苻登于是不走，反扎营以待。次日晨哨兵还报：贼军诸营皆空，不知去向。
苻登大为吃惊，对诸将说道：此何人耶？走时使我不知，来时使我不觉，直如鬼魅。众谓其重病将死，忽然又提兵自来！朕与此羌人同活于世，则何其不幸哉！
于是罢兵返回雍城，姚苌亦引军回至安定。
苻登回兵雍城，拜窦冲为右丞相。太元十八年五月，窦冲自恃其才，认为超人一等，请求苻登封己为天水王，苻登不应。
窦冲于是起兵反叛，索性亦自称秦王，改年号为元光。
苻登至此大怒，亲率大军出于雍城，攻窦冲于野人堡。
窦冲不敌，急向后秦求救。姚苌派太子姚兴带兵往攻胡空堡，以解野人堡之围。苻登果然大惧，急解窦冲之围，前去援救胡空堡，于是窦冲复与姚苌联合。
姚兴转而奔袭苻登军大本营平凉城，大获全胜而归，苻登由此元气大伤。
当年十月，姚苌病重，屡做恶梦，见苻坚将天官使者、鬼兵数百突入营中，前来问罪。姚苌每被吓醒，下榻跪地磕头：臣姚苌陛下所授龙骧将军，至为心腹。向杀陛下者非臣，乃是臣兄姚襄附体而为。陛下若要复仇，自往寻我兄可也，非臣之罪，愿不枉臣。
却见苻坚立于榻上怒视不语，只命鬼卒前来捉拿。
姚苌惊惧，至于裸体在皇宫内乱跑，连呼内侍执剑抵挡鬼卒，勿使近身。宫人于是各执刀剑往空中刺鬼，姚苌却在剑丛中乱跑，不小心撞于剑尖，被误中阴部，出血不止。
医官包扎已毕，则被姚苌撕扯开裂，流血一石有余，血满床榻，横流宫室。
姚苌自知不起，遂召太尉姚旻、尚书左仆射尹纬、右仆射姚晃、将军姚大目、尚书狄伯支入宫。手指数人，对太子姚兴说道：朝中凡有诋毁此诸公者，子慎勿受其蛊惑。汝当抚骨肉以仁，接大臣以礼，待物以信，遇黔首以恩，四者既备，孤无忧矣。
姚晃问取苻登之策，姚苌说道：大业垂成，我儿姚兴才智足办，奚所复问？
言罢遂崩，时年六十四岁。
苻登闻说姚苌病亡，大喜道：老羌即死，孤无忧矣。至若姚兴小儿，我将以刑鞭之。
于是下令国内大赦，亲率全军向东，趁后秦国丧伐之。太元十九年二月，进攻屠各姚奴、帛蒲两堡，克之，即从甘泉向关中进兵。
姚兴闻报，亲自引兵来救，一路追赶。因落后于前秦军数十里，苻登得以从六陌奔袭废桥，欲夺桥以拒姚兴。
未料后秦尚书左仆射尹纬占据桥头，苻登抢夺水源不得，军人渴死者十之二三。
苻登只得奋勇与战，三军饥渴无力，被尹纬击败，苻登单人匹马逃回雍城。司徒苻广时守雍州，太子苻崇守胡空堡。因闻苻登战败，均弃城堡出逃，军众溃散。
苻登此时无家可归，于是奔往平凉，收集残余部众，进入马毛山。
姚兴率军进攻，苻登派子汝阴王苻宗到西秦乞伏乾归处为质，请为婚姻以求援救，乞伏乾归派两万骑兵往救苻登。
然而西秦之兵未至，苻登便轻易率军出山迎击，与姚兴在山南交战，终被姚兴击败，苻登被杀于阵中。共在位九年，始终与后秦姚氏攻杀不休，终年五十二岁。
其子苻崇奔往湟中即位，改元延初，谥苻登为高皇帝，庙号太宗。
晋太元十九年七月，后秦安南将军强熙、镇远将军强多反叛，拥推窦冲为盟主。后秦皇帝姚兴亲自带兵讨伐，强多为从子强良国所杀，率其父众归降后秦，强熙逃奔秦州。
窦冲不敌姚兴，率残部逃奔汧川，被汧川氐族首领仇高所获，将窦冲送往后秦。
窦冲惧死，遂于监中索求纸笔，上书秦王：今苻登虽死，其子苻崇犹存，与陛下乃三世深仇，必不肯就此罢休。且强燕在东，亦无日不思复其故土，视陛下为寇仇。若窦融为将，甘为陛下驱使，除此二寇，再以得胜之兵以下江东，成就王霸之业，不亦可乎？
秦主姚兴将此书示之众臣，问群下意见如何。
右仆射姚晃出班奏道：窦融虽勇，固不如后汉吕布也。当魏公曹操在白门楼时，亦惜其勇不忍杀之，乃被刘玄德以丁原及董卓之事提醒，故尔缢死。此等三姓家奴，陛下若置之身侧，或使领兵，则一旦反噬，其孰能制者？
姚兴恍然大悟，又见阖朝文武皆恨其反复不定，毫无忠义之心，于是下令斩之。
镜头转换，按下二秦争锋，再叙东晋王朝。
太宰谢安去世，晋孝武帝司马曜趁机将国政军权收回朝廷，使司马道子为扬州刺史、录尚书事、都督中外诸军事。
孝武帝幼称聪悟，精通玄理。却又嗜酒如命，好为长夜之饮。更与其弟司马道子信奉佛教，多有僧尼出入宫禁，备受宠信，以致姏姆尼僧，尤为亲昵，并窃弄其权。
尼姑支妙音权倾一朝，威行内外，群臣为之侧目。
尚书令陆纳见君臣皆佞于佛事，以致朝政日非，不由回望宫阙而长叹道：好家居。纤儿欲撞坏之耶！
谢安既死，谢玄不能自安，忧愤得疾，自请解除兵权，退就会稽内史，一年后去世。
其所节制徐、青、兖三州，遂先后被司马道子与谯王司马恬瓜分。
自此陈郡谢氏门阀落下帷幕，孝武帝收回皇权。然忌惮司马道子权重，君臣兄弟间虽酣歌为务，却致帝相暗争。
外戚太原王氏继谢氏而兴，但既无人才亦无事功，只有依附司马氏而贪图门户利益，无力制衡皇权。
袁悦之劝司马道子专揽朝政，王恭乃请孝武帝托以它罪，杀袁悦之于市中，既而朋党同异之声，播于朝野。孝武帝益恶司马道子，逼请太后将其废黜，太后不忍。
孝武帝乃擢升王恭、殷仲堪、王珣、王雅等人为党，司马道子则引王国宝、王绪为心腹。太后每自中间调和，大臣徐邈亦上疏谏劝，孝武帝无可奈何，又复委任司马道子如初。
自皇后王法慧去世，孝武帝不再立皇后，而宠幸淑媛陈归女及张贵人。
一日孝武帝在后宫清暑殿中与张贵人同饮。孝武帝大醉，笑谓张贵人：卿今年近三十，美色大不如前，又无子嗣，空占贵人名位，明日朕当废之，另立年轻貌美者。
言罢，自去榻上醉卧。张贵人闻而妒火中烧，令劝近侍宦官皆醉；召来心腹宫女，乘孝武帝熟睡之际，以大被捂至窒息而亡，年仅三十五岁。
次日侵早，张贵人谎称皇帝于睡梦中魇崩。
中书令王国宝欲入宫撰写遗诏，被王恭之弟侍中王爽阻止。司马道子与其子司马元显对孝武帝之死求之不得，因而对张贵人不予追究。（本集完）