西北望长安，可怜无数山。
晋军既还，关中之地旋又弃之，复归前秦所有。此番北伐，便成虎头蛇尾。
大军启行之时，王猛至大营求见，辞道：公今南归，不知何时方能再旗指关中。某虽欲追随麾下，奈家有老母在堂，为人子者不宜远离。就此拜别，明公休怪。
桓温不舍道：先生莫非嫌其职微？我可升先生为督护，迭次擢升重用。
王猛力辞不就，还其华衣，依著其来时麻布短褐，扬长而去。
镜头闪回，叙述王猛来历。
字幕：王猛，字景略，青州北海剧县人。
太宁三年，王猛出生于青州北海郡，正值青州被羯人石勒所占，后赵席卷中原，兵锋南向，与东晋夹淮水对峙。
为避战火，王猛随家人颠沛流离，辗转来至魏郡定居。只因家贫如洗，年轻时便效当年皇叔刘备之行，以贩卖畚箕为业。
一日，王猛远到洛阳卖畚箕，忽见路边一人，踱步近前：少年，你这畚箕售价几何？
王猛：实不敢瞒长者，只需二十文铜钱。
长者：我见你多日在此叫卖，颇为不易。愿出高价，尽行买下，你可愿意？
王猛：承蒙长者惠顾，小子感激不尽。
长者：如此甚好。我家离此不远，你便其随我回家，领取价银便了。
王猛大喜，于是挑起畚箕，跟随在后。
那长者说是离家不远，却是径直出城，走向郊野；且又七扭八拐，逶迤走进深山。
王猛正疑惑间，却见转过一片密林，前面豁然开朗，现出一片宽阔山谷，流水潺潺；更有草庐数间，矗立溪水之畔。
二人顺坡而下，来至草庐门前，那长者呼道：恩师，客人至矣。
话音甫落，只听吱呀响处，木门打开，一位老翁迎出，须发皓然，亦不知有多大年纪。左右两侧房门也同时开启，各从房中走出六名侍徒，环立老翁身后。
王猛彼时脑筋突然通灵，自知得遇神仙之辈，急向老翁揖拜。
老翁搀起，呵呵笑道：王公今后当拜武侯，怎好拜我一山间老朽哉！
于是命那长者：给王猛十倍于常价之银，尽买其畚箕。今天色已晚，本应款留佳客，奈彼老母定然倚门翘首以待，且容奉茶，便即送归。
长者应诺，将王猛引入西庐，先付货资，然后奉茶以待。
王猛行此半日，早就渴极，当时连喝三五杯清茶，只觉沁人心脾，不似凡间之品。茶罢请辞，出山回头细看，才认出自己所入者原来是中岳嵩山。
于是归家，以老翁所赠之金买米购盐；又入山打足数月之柴，安顿好幼弟老母，这才毅然再入嵩山，寻那老翁，学习治国之策，安邦之略。
话说那购其畚箕老翁，便是鬼谷门第二十五代掌门，蜀汉丞相、武侯诸葛亮族侄，故东吴征西将军诸葛靓是也。因自别了徒弟蒲洪，至中原来留心访察济世奇才，故令随从自洛阳街上诱引王猛入山，观其灵性，看其能否打破此中玄机。
果不其然，王猛一点即悟，正是天生鬼谷门传人，冥冥中武侯再生。
诸葛靓见王猛自己复又进山来寻，哈哈大笑。于是欣然接收王猛为徒，复令其回城引其老母，随己至于华山，师徒结庐为伴，传受道法绝学。
自此而后，攸忽十年。王猛躬耕陇亩，手不释卷，刻苦学习，将鬼谷门及兵法门两位老祖绝学尽纳于腹中，以至才华绝世，含而不露。
闪回结束。王猛辞别桓温，复还隐居于西岳华山，期待明主出现。
镜头转换，按下王猛，复说姚襄。
姚襄前被殷浩击败，本已元气大伤；又闻桓温率军北伐，恐其前来相攻，自己在中原立脚不住，乃遣人前往蓟州，请降于前燕。
燕主慕容儁早闻姚襄英雄了得，准纳其降，并许其共抗桓温。
遂与部下群臣商议，大封诸王，以拒晋军：封太子慕容暐为中山王；慕容恪为大司马，录尚书事，封太原王；慕容评为司徒，封上庸王；阳骛为司空；慕容霸为吴王，慕容德为梁公。因慕容霸曾经堕马折齿，命改其名为慕容垂。
慕容垂被封为吴王，于是迁镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。
永和十一年，流民郭斁等千余人抓获堂邑内史刘仕，向姚襄投降。
东晋朝廷大受震动，任吏部尚书周闵为中军将军，沿江设防。姚襄于是自称大将军、大单于，复进兵来攻外黄，被晋朝守将击败。
姚襄收拢散兵，复振军威，据守许昌，据河东以图关右，攻打洛阳，月余不克。
长史王亮谏道：公英略超拔天下，不可损势劳民，守此孤城。应回河北，以弘大略。
姚襄说道：洛阳四面险要，以山河为屏，用武之地也。我欲先据洛阳，然后开创大业。
不久王亮去世，姚襄悲道：天将不欲成我大业乎？何令王亮舍我而去！
镜头转换，按下中原，复说凉州。
建兴四十一年，前凉桓王张重华去世，子张耀灵继位，年仅十岁。大臣赵长、尉缉等假称桓王遗命，任张祚为持节、督中外诸军、抚军将军，辅佐国政。
字幕：张祚字太伯，小字螽斯，安定乌氏人，前凉文王张骏庶长子，张重华之兄。
张祚初封长宁侯，为人狡诈，善于奉承，与张重华宠臣赵长、尉缉等结为异姓兄弟。
赵长欲助张祚篡位，遂向太后马氏进言：张耀灵年幼，如今祸难不停，应立年长之君。
马氏乃是张重华之母，因与张祚通奸，于是听从赵长意见，令废张耀灵为凉宁侯，而立张祚。不久又派杨秋胡在东花园将张耀灵杀害，埋于沙坑。
张祚即位，自称大都督、大将军、凉州牧、凉公。
由此撕下平日伪装，露出荒淫残暴本来面目。又与张重华之妻裴氏通奸，从宫中妃妾到张骏、张重华未出嫁之女，无不奸淫。
国人相互视之以目，皆吟诵《墙茨》之诗以讽之。
永和十年，张祚采纳尉缉、赵长建议，僭号称帝，建元和平。称陛之时，遂下诏曰：
晋室失制，戎狄扰乱中华，胡、羯、氐、羌皆怀篡国之心。武公神武治乱，保全西夏，贡献财物为王室效力，旬月不断。四位祖先继承发扬，忠诚更为昭著。前受晋室封爵，天下皆知，谦虚逊让，四十年矣。今中原动乱丧亡，华夏后代无主，诸侯因九州期望无属，山岳祭祀少人主持，迫孤代行大位，以统四海之心。辞不得许，勉从众议，无奈暂承大任。待扫清二京浊秽，荡平周魏，然后迎帝回于旧都，至天阙谢罪，望与万民同始焉尔。
于是追赠曾祖张轨为武王，祖张寔为昭王，从祖张茂为成王，父张骏为文王，弟张重华为明王。立妻子辛氏为皇后，弟张天锡为长宁王，子张泰和为太子，张庭坚为建康王，张耀灵弟张玄靓为凉武侯。
张祚称帝当晚，天上有光似车盖，声若雷霆，震动城邑，大风将树木拔起。
灾异现象屡发，张祚愈加凶残暴虐。尚书马岌因切直劝谏，即被免官。
郎中丁琪不惧，上表再谏：先公世代坚持忠节，遥尊南方，保守成业，持逊五十余年。皇天保佑，士民效死，皆因先公道义高于彭昆，忠贞超过西伯，不远万里以达虔敬，持节无二心故也。故凭一州之众，抗御败坏天地之虏，军旅年发而不说疲惫。陛下虽籍大圣雄姿，继前人大业，功德不比先公，然行改朝换代之事，臣窃谓不可。华夷各族之归附大凉，义兵不远千里应赴者，因陛下为本朝故也。今自称尊号以来，人皆争高竞强，一隅之地，怎抵中原之师！城池高竣必攻以冲车，小人居君子之位必致敌寇，请陛下慎思之。
张祚览表大怒，令将丁琪斩于阙下。
其后为耀武立威，更派部将和昊率军至南山攻伐骊轩戎，不料大败而回。
当年凉州国中五月降霜，冻死庄稼果实无数。
和平二年，张祚同族张璀镇守枹罕。张祚惧其强盛，派部将易揣、张玲率步骑一万三千人袭击枹罕，反被张璀击败。
易揣单骑奔逃，张璀军跟踪追击，敦煌人宋混与其弟宋澄等聚众响应张璀。
赵长、张璹等畏罪，入宫请张重华母马氏出殿，拜张耀灵庶弟张玄靓为主。
易揣等率兵入殿，攻杀赵长。张璀弟张琚及子张嵩招募数百人造反，大呼：张祚无道，我兄大军已到城东，敢有反抗者灭其三族。
张祚手下人众望风逃散，张琚、张嵩率众进城。张祚按剑坐于殿上，大声呼喊，喝令左右之人死战。部下皆无斗志，眼见张嵩仗剑进殿，斩下张祚脑袋。
宋混急跃上前，割下张祚首级，提出宫外示众，并暴尸荒野，国人皆呼万岁。
张琚父子遂将张祚以庶民之礼埋葬，且又杀其二子。
镜头转换，按下凉州，复说秦川。
桓温率领晋军东撤，前秦最终得胜。诸将皆与秦王贺功，且称三太子苻生之能。符生生而独目，面相凶恶，但可力举千斤，手格猛兽，走及奔马，击刺骑射，冠绝一时。
此番桓温来伐，因其单骑冲突晋阵，斩将搴旗前后数十，使晋军胆裂，故此诸将贺之。
苻健因太子苻苌中流矢而死，本欲立晋王苻柳为太子，因闻有“三羊五眼”谶语，又见诸将钦服，因此意决，改立苻生为嗣。
此后不久，苻健忽得重病，不能视事。
平昌王苻菁阴谋自立，勒兵闯入东宫，欲杀太子。
恰好苻生入宫侍疾，苻菁无从搜寻，索性移兵攻击东掖门，讹称苻健已死，太子暴虐，不堪为君，借此煽惑军心。
不料苻健勉强抱病出宫，下令军士：速诛逆贼苻菁！余皆不问。
苻菁部下见苻健尚在，皆弃兵器逃生。苻菁拍马欲逃，被士兵捕住枭斩。
随后苻健病情加剧，遂命太师鱼遵、丞相雷弱儿、太傅毛贵、司空王堕、尚书令梁楞、尚书左仆射梁安、尚书右仆射段纯、吏部尚书辛牢八人为顾命大臣，辅助太子苻生。
然虑及苻生凶暴嗜酒，忧其不能保全家业，被大臣有机可乘，于是密嘱苻生：六夷酋帅及掌权大臣，若果不遵从汝命，则即除去可也。
三日后苻健病死，时年三十九岁。
太子苻生即位，改元寿光。尊其母强氏为皇太后，立妻梁氏为皇后。
群臣进谏：依照旧例，先帝刚刚晏驾，不应当日改元。
苻生勃然大怒，叱退群臣，令嬖臣追究领奏者乃右仆射段纯，立命将其处死。
一日苻生在外闲游，忽见一穿孝服妇人跪伏道旁，高声叫道：臣妇有冤，求告陛下。
符生止住车马，令唤妇人近前，问道：你是何人，有何话说？
妇人：妾乃大将强怀之妻樊氏。我夫在与晋军之战中死去，未及受封，而先王晏驾。遗子强延，当袭亡夫官爵，然有司瞒压不报陛下，妾故此拦路叫冤。
苻生：你子有何功绩，敢邀封典？
妇人：妾夫强怀，与晋军作战而亡，未蒙抚恤。今陛下新登大位，赦罪铭功，妾子尚在向隅，所以特来求恩，冀沾皇泽。
苻生叱骂：封典需由朕酌情而颁，岂是你可以妄求？
妇人不识进退，尚俯伏泣诉亡夫忠烈，喋喋不休。
苻生早已不耐，取弓搭箭，一箭洞穿妇人颈项，妇人即死。
侍从诸官见此，皆为不忍，但无人敢言。
次日升殿，中书监胡文、中书令王鱼入奏：近日客星孛于大角，荧惑入东井。大角为帝坐，东井乃秦之分野，不出三年，国有大丧，大臣戮死。愿陛下远追周文，修德以禳之，惠和群臣，以成康哉之美。
苻生答道：皇后与朕皆君临天下，足应大丧之变。毛太傅、梁车骑、梁仆射既受遗命辅政，可谓大臣，当受其戮。
胡文、王鱼闻此，不明所以。
数日之后，苻生亲持利刃，趋入中宫。梁皇后起身相迎，未及说话，刀刃已砍在颈上，鲜血迸现，骨肉零丁。
苻生杀死梁皇后，传谕拘捕太傅毛贵、车骑将军梁楞、左仆射梁安，立刻斩首。
毛贵临刑高叫：我乃三朝老臣，今有何罪，便加诛戮？
苻生：你不听中书监与中书令前日所说么，天相示警，不出三年，国有大丧，大臣戮死。今我杀皇后，已应大丧之变；你等身为国之大臣，不戮而何！
毛贵、梁楞、梁安闻此，目瞪口呆，面面相觑，哀叹连连，只得引颈就戮。
苻生既杀三臣，遂迁嬖臣右仆射赵韶为左仆射、中护军赵诲为司隶校尉。又敕令升迁二人之兄赵俱，见为洛州刺史，擢拔为中书令。
赵俱闻说三臣无罪被杀，本已肝胆俱碎，又接升迁敕令，便即托病固辞，并对赵韶、赵诲说道：你二人不顾祖宗，竟敢做此灭门事么？毛、梁何罪，乃至诛死？我有何功，乃得升相？某情愿速死，亦不忍看到满门老小来日皆被夷灭。
于是果然病倒，不久忧愤而死。
丞相雷弱儿为人刚直敢言，且又忠于老主苻洪，因此经常言语间触犯苻生。苻生因借勾通晋室为名将其杀害，并诛其九子，兼及二十二孙。
苻生虽为天子，但常弯弓露刃出见朝臣，并发锤钳锯凿备置左右。即位不久，上至后妃公卿，下至仆隶，已被杀死五百余人。
这一日，苻生在太极殿召宴群臣，命尚书辛牢为酒监，下令极醉方休。
群臣饮至尽醉，辛牢便恐群臣过醉失仪，渐渐劝酒不力。
苻生大怒道：你为何不劝人饮酒，不见还有安坐之人耶？
说至此处，取过弓箭射去，一箭射穿辛牢颈项。群臣一见吓得魂魄飞散，不敢不满觥强饮，最后皆醉卧地上，失冠散发，呕吐遍地。
苻生反而以此为乐，大笑不止，又连喝数大杯，自觉支持不住，方返身入寝。
群臣见皇帝走了，才得舒气，相扶踉跄散归。
苻生发三辅民修治渭桥，金紫光禄大夫程肱劝谏：此时修桥有害农时，不应劳民。
苻生闻而大怒，不问情由，便令武士：将此老与我驱出斩首。
不久大风拔树，行人皆被刮倒仆地。宫中讹传有贼，自相惊扰，宫门白日紧闭。
五天之后，苻生查得造谣数人，皆命刳心剖胃，惨不忍睹，哀不忍闻。
光禄大夫强平是苻生亲舅，实在看不过去，便入殿劝谏：陛下应爱民事神……
话未说完，苻生便命左右：与我拿过钢凿铁锤，必要凿穿强平头顶。
卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌当时都在，急忙叩头固谏：强平乃太后亲弟，即使有罪，稍惩可也。不可受此酷刑。
苻生不听，催促左右快凿，强平终至脑破浆流，死于非命。
行刑已毕，复怒三臣进谏，遂降苻黄眉为左冯翊，苻飞为右扶风，邓羌为咸阳太守。皆因此三人素有勇名，苻生不忍杀死，还算运气。
强太后因闻兄弟之死，忧郁成疾，绝食而亡。
苻生毫不哀恸，反而自书手诏，颁示中外：朕受皇天之命，承祖宗之业，君临于万邦，子育百姓，嗣统以来，有何做不到处，反致诽谤如此之多？朕为一国之君，杀人不过数千，却说朕残虐，此何理耶？
国人见了，尽皆无语。
一日苻生出游阿房，路上看见有男女二人并行，容貌皆都清秀可人。便让左右止住，当面问道：你二人真乃佳偶，可曾婚配？
男子答道：我二人乃是兄妹，并非夫妻。
苻生笑道：朕赐你二人为夫妇，即可于此地交欢，休辞我命。
二人忍辱含羞，自然不听。苻生大怒，当即拔出佩剑，将兄妹二人砍死。
又一日，苻生见风和日丽，便携妻登楼，远望风景。王妻见街上人来人往，忽指楼下一人，向苻生问道：陛下，此人是谁，居何官职？
苻生顺其指向看去，见是尚书仆射贾玄石，仪容秀伟，素有美男子之名。
于是看了妻子一眼，禁不住醋意大生，遂解佩剑交付卫士：与我取贾玄石首级上来。
卫士携剑下楼，不由分说，将贾玄石一剑砍翻，然后割下首级，还楼复命。
苻生便将那首级鲜血淋漓地置于妻手，说道：既你喜欢此人容貌，送你可矣。
妻又怕又悔，匍匐于地请罪。幸其姿色美艳，正被苻生宠爱，故才拣回一条性命。
苻生平时最爱吃枣，因此患有齿痛。
太医令程延前来诊视，对苻生奏道：陛下并无甚病，不过食枣太多，因致齿痛。
苻生狂吼道：卿非圣人，怎知我吃枣太多！
程延心胆俱落，正欲下跪谢罪，谁知苻生剑锋早到，首级当即滚落在地。
又一次，另一太医为嫔妃合安胎药，苻生嫌人参太细。
太医道：人参虽少，用以合药，未有不足者。
苻生怒骂：尔竟敢讥笑我耶？左右，与我剜出太医双眼，然后枭首。
可怜这位太医直到死时，都不知自己所犯何罪。原来苻生因自己独目，最忌他人言“少”和“不足”之语。
寿光三年，太史令康权上言：太白犯东井。必有暴兵起于京师。
苻生狂笑道：太白入井，想是渴了饮水，与人事有何关系？
康权：陛下说的是。臣又闻长安有歌谣唱道：“东海有鱼化为龙，男便为王女为公。问在何所？洛门东。”详审其谣，是暗寓洛门之东，有人欲为天子，未知何人。
苻生：此必说是广宁公鱼遵，我早就看他不惯矣。
于是下令，将鱼遵立即杀死，七子十孙全被灭绝。
鱼遵无辜被杀，长安民谣又起：百里望空城，郁郁何青青？瞎儿不知法，仰不见天星。
苻生闻此，命人将境内空城全部毁去。
金紫光禄大夫牛夷见苻生如此暴虐，为避祸患，乞请外调。
苻生说道：卿忠肃笃敬，宜侍奉朕躬左右，岂有外镇之理。想是你嫌官小，我便升你为中军将军。常言牛性迟重，善持辕轭，公虽无骥马之足，亦能负重百石也。
牛夷答道：虽服大事，未经峻壁，愿试重载，乃知勋绩。
苻生笑道：卿此乃爽快之言，你尚嫌所载过轻乎？朕便将鱼公爵位赐之。
牛夷闻听，满面流汗，叩谢而出，惟怕将来果做鱼遵第二，遂回府后服毒自杀。
画外音：苻生日夜狂饮，连月不入朝视事，每次喝醉必妄加杀戮。因忌讳“不足、不具、少、无、缺、伤、残、毁、偏”等词，妻妾臣仆若不小心说出，苻生常以为笑己眇目，便处以死刑。左右因此而被截胫、刳胎、拉胁、锯颈死者不可胜数。群臣等待苻生上朝，往往等到日落时分也见不到人影，但因即使等到，也无甚好结果。故此每逢苻生不上朝时，大臣则互相庆贺，恭喜彼此又多活一日。
寿光三年六月，太史令康权不记上次教训，又来入奏：昨夜三月并出，孛星入太微，光连东井，且自去月上旬沉阴不雨，直至今日，恐有下人谋上之祸。
苻生拍案怒骂：上次你说太白入井喝水，朕以为好笑，便饶你不死。今日又说甚三月并出，井里有光，天上无雨——这畜生却不是又来枉造妖言？
遂不听解释，立命将康权杀死。
当日散朝，御史中丞梁平老私谓东海王苻坚：主上失德，人怀贰心，燕晋二方，伺隙欲动。一旦祸发，家国俱亡，殿下何不早图？
苻坚颇以为然，但惧苻生身强力猛，未敢遽然行动。
苻生是夜亦对侍婢说道：阿法兄弟亦不可信，明日我当除之。
阿法者，指谓清河王苻法。
却也凑巧，此夜清河王苻法亦梦见神人明示：祸将集门，惟先觉者可以免祸。
侍婢将苻生之言报知苻坚，苻坚又转告兄长苻法。
苻法大惧，立即与梁平老、梁汪等密商避祸之计。为求自保，苻法决意铤而走险，便与梁汪遂召壮士数百，当夜潜入云龙门。
苻坚亦领麾下三百余人，鼓噪继进皇宫。
宿卫将士都恨苻生，竟随同苻坚杀进宫里，来寻皇帝。苻生醉卧床中，直至苻坚引兵杀入，才朦胧坐起，醉眼迷离，质问左右：这些人何故擅入我内寝？
左右答道：是反贼也。
苻生醉问：既说是贼，何不拜见？
左右窃笑，连苻坚手下兵士亦都忍俊不住。
苻生于是大声催命：来者立即下拜，不拜者斩首。
苻坚指挥军士，从卧榻上把苻生拖下，牵拉出去幽禁，宣布废为越王。苻生醒后，见自己已成阶下之囚，只好每日索酒寻乐。
众臣遂拥苻坚即位，称大秦天王。
苻坚兵变成功，即位天王，遂遣使往禁宫，逼令苻生自尽。
苻生饮酒数斗，醉倒于地，终被使者勒毙。终年二十三岁，在位三年，谥为厉王。
镜头转换。与此同时，凉王张祚也因暴虐非常，以致上下共怨，终被朝臣所杀。
张璀、宋混既杀张祚，请张重华母冯氏立张曜灵弟玄靓为王。冯氏允之，于是张璀乃引群臣入殿，共推张玄靓为凉王。
张玄靓登位，诏封张璀为尚书令，凉州牧，兼领张掖郡公；使宋混为尚书仆射。
前秦晋王、征东大将军苻柳闻说凉王张祚已死，遂遣参军阎负、梁殊使于姑臧，游说张璀奉凉王来降。
张璀拒绝道：大凉六世为晋臣，若与秦通使亦恐违反先君之志，况举全州以降乎！
阎负：公若不降，恐致外邦来伐，悔不及矣。
张璀：我大凉国跨三州，带甲十万，西包葱岭，东距大河，何惧秦国。
梁殊：凉州倚恃东晋，但晋室衰微，自保不暇，其谁不知。今秦国大盛，我王苻坚且敦信义，有囊括关中、席卷四海之志。公曰不惧，果以兵锋相见，凉州其谁能敌！
张璀权衡利害，只得就范，便以张玄靓名义遣使向前秦称藩。
镜头转换，按下秦凉之事，回头再说东晋。
姚襄引军攻打洛阳，冉魏故将周成已降晋朝，今见势危，于是告急朝廷。晋穆帝闻说洛阳吃紧，诏令征西大将军桓温为征讨大都督，督诸军往讨姚襄，经略洛阳。
桓温奉诏，自江陵起兵，再次北伐。
遂遣都督高武兵据鲁阳，将军戴施屯军河上，自率大军断后，三军并发。
永和十二年八月，桓温率大军先到洛阳，兵至伊水。
姚襄闻桓温大军已至，遂令撤去洛阳之围，返身来拒晋军。
桓温闻报姚襄拒住前路，乃命列阵于伊水之北，亲披甲持锐督战，命大将阳钦出马。
姚襄亲自出战，与阳钦激斗二十余合，气力不加，只得拨马还走，三军溃散。姚襄于路收集残部，复得数千骑兵，逃至北山，入山扎营。
桓温见姚襄败走，亦不追赶，令三军进入洛阳城。
周成率众迎入桓温，诸将皆来点参，桓温命将禁卫营屯军于原太极殿前。
中原之民闻说姚襄战败，抛妻弃子随入北山者有五千多人。姚襄见民心可用，遂复引兵出山，驻扎于阳乡，闻风来奔者又有四千多户。
姚襄虽然前后数次惨败，众人凡打听其驻扎所在，犹扶老携幼奔之，由此可见其平时爱民如子，犹胜当年刘备。
桓温克复洛阳，遂移屯金镛，谒拜先帝陵寝，修复毁坏诸墓，各置陵令守之。
于是表奏朝廷，令谢尚镇守洛阳，使颍川太守毛穆之扶民理治，并徙降民三千余家南渡江汉。朝廷悉皆准其照办，于是桓温执周成班师南归。
姚襄退至平阳，秦并州刺史尹赤率众归降。遂据襄陵，招抚散众，其后迁到北屈，谋取关中。来年四月，自北屈进据杏城。
由此便以杏城为基，渐向四周发展。因派从兄辅国将军姚兰攻占鄜城，复让其兄曜武将军姚益及左将军王钦卢，招集北地胡汉之人，归附者五万多户，再度声势大振。
前秦国主苻生当时未死，派部将苻飞拒战，姚兰战败，被苻飞擒获。
五月姚襄率众西退，苻生又派苻坚、邓羌等截击。姚襄将要作战，和尚智通再三劝谏，说屡败之余应收集军众厉兵秣马，等待时机再作打算。
姚襄说道：二雄不能并立。望上天不弃有德，而救助黎民，我意已决，卿其勿阻。
氐羌兵马逼近，姚襄于是长驱进兵，与秦广平苻黄眉战于三原。正激战之间，东海王苻坚引众杀至，姚襄终因寡不敌众战败，被苻坚所杀，时年二十七岁。
姚襄既死，弟姚苌率众降秦。苻生准纳其降，命以王公之礼殓葬姚襄。
镜头转换，按下关中，复说辽东。
至元玺四年十二月，高句丽王高钊又派使臣至燕国纳质修贡，请还其母。
燕主慕容儁许之，遂派蓼中将军刁龛为使，送高钊母周氏归还其国，并封高钊为征东大将军、营州刺史、乐浪公。
元玺六年二月，燕主慕容儁立中山王慕容暐为皇太子，并改元光寿。
五月，慕容儁派大将慕容垂、慕容虔等率步骑八万进攻塞北敕勒部，大败其众，俘斩十余万人，获马十三万匹，牛羊数目无算。
光寿元年五月，匈奴贺敕头率其部众归降前燕，燕主将其安置于代郡平舒城。
六月，燕主慕容儁杀段龛，坑其部众三千余人，段龛势力至此被消灭。前燕自龙城迁都于蓟，又攻占冉魏，据有其地，至此燕境扩至淮河流域。
光寿元年十一月，燕主慕容儁又将都城迁至邺城，复于其地制作铜雀台，依当年魏武帝曹操故事。
自赵汉国灭，匈奴支系铁弗部首领刘务桓掌权，为刘乌路孤之子，与代王什翼犍交好。代国十九年初，刘务桓病卒，其弟刘阏头继立。
刘阏头不甘作附庸，欲脱离代国自立，被拓跋什翼犍察觉，遂率军西巡，临近黄河。刘阏头大惧，即刻请降。其后部众纷纷叛逃，阏头惧而东走，乘冰渡河。
未料半渡而冰解，未渡余众悉归兄子刘悉勿祈，刘阏头于是逃奔代国，其后不知所终。
刘悉勿祈乃刘务桓之子，就此统领父兄之众，不到一年便既去世。其弟刘卫辰尽杀刘悉勿祈之子，继立为匈奴铁弗部单于。
镜头转换，按下辽东，复说关中。
字幕：苻坚，字永固，又字文玉，小名坚头，略阳临渭氐族人，前秦惠武帝苻洪之孙、丞相苻雄之子。生有贵相，背后有谶文“草付臣又土王咸阳”。
善相者曾谓其祖蒲洪：草付者苻也，臣又土者坚也，谓其将来必在咸阳称王立国也。
蒲洪以为大吉，于是为孙取名苻坚，并举族氏改姓为苻。
苻坚自幼聪明过人，七岁时乐于助人，八九岁时言谈举止犹如大人，倍受祖父苻洪宠爱。及稍长，双手过膝，面有紫光。
时有善相者徐统，在路上看到苻坚闲玩，上前执其手说道：此乃皇帝巡行专用街道，你在此玩耍，不怕司隶校尉绑之乎？
苻坚答道：司隶校尉只捆有罪者，不绑顽童。
徐统大笑，谓随从道：此子有王霸之相。
其后两人又相遇，徐统悄对苻坚道：苻郎，你面相不同寻常，日后必定大贵。
苻坚答道：果如公言，必不敢忘德。
八岁之时，苻坚忽向祖父苻洪提出，要请延师到家求学。
苻洪奇道：我氐族从来只知喝酒吃肉，今你竟欲求学耶？
于是为其延师就学。苻坚学习刻苦，潜心研读经史典籍，早立经世济民大志。学成，遂又结交当世豪杰，在朝野享有盛誉。
皇始四年，苻雄去世，苻坚承袭父东海王爵，另获授龙骧将军。苻健更以苻洪曾在后赵获授此号勉励，苻坚当时挥剑捶马，誓继祖志，士卒见此，无不心服。（本集完）