赵汉京都，蒲子城西宫。
刘聪继承帝位，诏告天下：册立刘乂为皇太弟，兼领大单于之职。尊先皇正妻单氏为皇太后，朕母张氏为帝太后，妻呼延氏为皇后，子刘粲为抚军大将军，都督中外诸军事。以刘殷为太保，李弘为大鸿胪，其下群臣，皆按级封赠。
众臣：吾皇万岁，万岁，万万岁！
当年九月，归葬刘渊于永光陵，上谥号为光文皇帝，庙号高祖。
丧葬已罢，汉昭武帝刘聪意欲平灭晋朝，一统天下，旋即下旨：诏封石勒为征东大将军、并州刺史、汲郡公，持节、开府、都督、校尉不变。
石勒奉诏谢恩，但上疏坚辞征东大将军之职。
刘聪准之，登基三个月后即发诏令，派刘曜、王弥及长子河内王刘粲领兵西进。
三将奉诏，以刘粲率兵四万为先锋，进攻洛阳。
石勒将辎重留在重门，自率骑兵二万前至大阳，与刘粲会师。遂于渑池击败晋将裴邈，乃直入洛川，掳掠梁、陈、汝南、颍川之地，攻陷壁垒百余。
于是刘粲兵出頧辕，石勒出成皋关，在仓垣合兵，围攻陈留太守王赞。
王赞善于用兵，施计将刘、石二将击败，迫使汉军退驻文石津。石勒便欲引军向北绕行，幽州刺史王浚命部将王甲始迎战。
王甲始率辽西鲜卑万余骑兵，在津北击败石勒部将赵固。
石勒率军转向柏门，迎重门辎重，到石门渡河，于繁昌攻击襄城太守崔旷，克而杀之。
刘粲闻石勒兵败于仓垣及文石津，于是引军回依刘曜、王弥。
字幕：晋元嘉五年，汉嘉平元年。
昭武帝刘聪复派前军大将军呼延晏，领二万七千人进攻洛阳；又命刘曜、王弥及石勒，与呼延晏会合进兵。
呼延晏所部汉军连战连胜，至河南十二度击败晋军，杀三万多人。
刘曜等人未至，呼延晏已至洛阳，攻陷平昌门，纵火焚烧东阳、宣阳诸门及诸府寺。
怀帝遣河南尹刘默抵御，击败汉军。呼延晏因后续部队未到，不敢继续猛攻，于是从东阳门撤出，至于洛水，尽数焚毁晋怀帝打算出逃所用船只。
刘曜、王弥等人率军到达，与呼延晏合兵，分兵三路，一起再攻洛阳。
仅用三日，即攻陷宣阳门，汉军一拥而入。王弥、呼延晏率兵攻入南宫太极殿，纵兵抢掠，尽收晋宫中宫人及珍宝。而刘曜则大展杀戮，诛戮晋朝官员和宗室三万余人。
于是俘虏晋怀帝及皇后羊献容，将其夫妇及传国六玺移送平阳。
刘聪宣布大赦天下，改年号嘉平，以晋怀帝为特进、左光禄大夫、平阿公。
画外音：赵汉攻破洛阳俘虏怀帝，史谓“永嘉之乱”。经此一战，西晋名存实亡。此时匈奴刘聪已建汉国，后建前赵；并、青二州则为羯人石勒所据，国号后赵。鲜卑本居塞外，酋长檀石槐统一各部，划慕容氏居幽州、段氏居辽西、宇文氏居辽东、拓跋氏居漠北。后慕容氏与拓跋氏相继入主中原，分别建立前燕及代国（后称北魏）。氐人李雄于惠帝末年于蜀中建成汉，苻健于长安建前秦。羌人建国较后，以后秦为主。由此北方五胡相继建国，便谓“五胡乱华”。永嘉之乱造成五胡乱华，五胡乱华复又造成南北朝对立，九州皆陷纷乱，致有“五胡十六国”。此后南北分裂达二百七十余年，江南得以开发，民族加快融和。
汉军攻破洛阳，掳走晋怀帝司马炽，晋宗室诸王非杀即逃，秦王司马邺就此登场。
字幕：散骑常侍司马邺，字彦旗，晋武帝司马炎之孙，吴敬王司马晏之子。
司马邺继伯父秦献王司马柬为嗣，袭封秦王之爵。永嘉之乱，洛阳即破，司马邺仗着乖巧得以逃出京师，快马奔到荥阳密县，投其舅父荀藩、荀组。
舅甥相遇，抱头痛哭一场，自密县南走许、颍避难。
豫州刺史阎鼎与前抚军长史王毗、司徒长史刘畴、中书郎李昕等，闻知秦王脱于大难，于是率军来迎，与荀藩、荀组等共同谋划，欲奉司马邺回长安，再复晋室。
行至半途，部将刘畴等中途叛变。阎鼎引兵将刘畴诛杀，裹挟司马邺乘坐牛车，经宛县逃奔武关。途中又多次遇到山贼拦截，士卒逃散，停留于蓝田。
雍州刺史贾疋闻报，派州兵迎送司马邺到长安，又使辅国将军梁综引兵驻守。
永嘉六年九月初，阎鼎等人欲拥立秦王为帝，司马邺因天子尚在汉国为虏不肯。
阎鼎以江山社稷为由，率众苦求。司马邺无奈，于是便称皇太子，登坛祭天，建宗庙社稷，选拔设置官员。封贾疋为征西大将军，以秦州刺史、南阳王司马保为大司马。
贾疋既掌兵权，为安定朝廷，亲自出兵讨伐流贼张连，不料反被张连杀害。
消息报到长安，举朝大惧。阎鼎于是率众上殿，公推始平太守麹允兼任雍州刺史。
字幕：永嘉七年四月，晋怀帝死，消息传到长安。
司马邺望北痛哭，携群臣举行哀祭之礼，因即皇帝大位，改元建兴，是为晋愍帝。
愍帝下诏：命卫将军梁芬为司徒，雍州刺史麹允为使持节、领军将军、录尚书事，京兆太守索綝为尚书右仆射。镇东大将军、琅琊王司马睿为侍中、左丞相，都督陕东诸军事，南阳王司马保为右丞相、都督陕西诸军事。
当时西晋皇室、世族已从洛阳纷纷迁至江南，西晋中原王朝其实已经名存实亡。
建兴三年，晋愍帝令丞相司马保募兵以保帝京，司马保问计于群僚。
众官皆道：蝮蛇啮指，壮士当断腕以救。今胡寇士气正盛，当断陇道，以观事变。
从事中郎裴诜出班反驳：今蛇已经啮首矣，难道复断首乎！
司马保意决，便以镇军将军胡崧为前锋都督，集中各军，向长安进发。麹允欲奉愍帝到司马保驻所，索綝说道：司马保若得天子，则必挟之以令诸侯。
麹允以为言之有理，于是乃罢。自此而后，长安以西诸侯不复尊奉朝廷。朝中文武饥饿困乏，皆至林野之中，以采集野谷为生。
镜头转换，按下晋朝，复说赵汉。
刘聪既杀刘和自立，复忌其兄刘恭以后为乱，乃密使人杀之。
刘渊虽死，但所遗单太后仍然年轻，美丽不可方物。昭武帝刘聪爱之，入宫与其私通。
刘乂规劝其母道：母亲何至于此！儿闻惟自身不正者，人方可污之也。
单太后由此大恚，羞愧自杀。
刘聪妻呼延皇后欲为其子刘粲夺取太子宝座，即谓昭武帝道：父死子继，古今常道。陛下继承高祖之业，则立皇太弟何为！若起变乱，则刘粲兄弟必无遗种矣。
刘聪不答，但心内已自猜忌。
嘉平二年正月，昭武帝下旨：诏封才人刘娥被为右贵嫔，姊刘英封左贵嫔；刘殷孙女四人皆为贵人，位次贵妃。
皇太弟刘乂劝阻：臣闻以同姓为婚姻，实不宜也。
刘聪心中不喜道：某乃匈奴人，刘娥及刘英乃是汉人，何谓同姓婚姻！
刘乂暗道：你不知高祖乃蜀主之后，非但汉人，亦乃汉室宗亲？
但见刘聪发怒，终不敢言。
画外音：五年之后，至麟嘉二年，皇太弟刘乂终遭刘粲、靳准陷害，被刘聪废黜为北部王，复立刘粲为皇太子。不久刘乂被杀，此乃后话，刘乂一生结果于此表过。
字幕：建兴四年八月，汉帝刘聪命刘曜、刘粲率领大军十万，进兵攻打关中。
刘曜率军围攻长安，内外断绝联系。至当年十月，长安城大饥，斗米价值黄金二两，居民互相为食，城中大半人饿死。
太仓中有酿酒所用曲饼数十块，麹允将曲饼砸碎熬粥，奉愍帝充食，不久曲饼亦尽。
晋愍帝饥甚，因而大哭：今穷困危急至此，朕为社稷而死，应当其分。但思将士遭难，众卿应趁城未陷而行全身之计，或使百姓免受屠戮之苦耳。
麹允闻言亦哭，但无计奈何。
愍帝于是草诏降表，派侍中宋敞向刘曜送上降书，自己脱衣赤膊，衔璧抬梓出城投降。群臣哭泣呼号，攀援车驾相从而出，愍帝不胜悲哀。
御史中丞吉朗不愿降虏，拔剑自杀。
刘曜在城外列阵迎降，焚其梓棺，受其玉璧玺绶，晋愍帝被送往平阳，众官从之。
平阳城中，汉昭武帝刘聪登殿升坐受降，敕封晋愍帝为光禄大夫、怀安侯。
愍帝受封，叩拜于阶下。麹允不忍见此情景，伏地痛哭不止，然后自杀。
刘聪外出打猎，令愍帝为车骑将军，戎服执戈，在前面开路。
平阳百姓聚观指点道：这便是晋朝皇帝，今为我陛下扈从车驾。
晋朝遗民故老闻此，无不饮泣流涕。
刘聪围猎而归，大举宴会，又令愍帝行酒，并洗酒杯。当自己离席如厕，复使愍帝侍立，手执净桶之盖。
晋臣见此，多半失声痛哭，不能自已。尚书郎辛宾抱住愍帝流涕，被刘聪当场所杀。
其后未久，刘聪终将愍帝杀害，终年十八岁。
画外音：晋愍帝既死，至此西晋灭亡。自武帝泰始元年起，至愍帝建兴五年终，共传四帝，国祚五十一年。自此之后匈奴等五胡交替控制中原，引发长达一百多年之大动乱。而后各族陆续在北方建国，便正式进入史称“五胡十六国”时期。
字幕：赵汉嘉平元年，春正月。
昭武帝刘聪下诏：敕命发兵两路进攻中原，曹嶷攻青州，石勒攻江夏。
一声令下，大军南下。
晋青州刺史苟晞闻报，当即征发六万军士，出拒险隘。曹嶷兵不能进，相拒期月并无战果，粮尽退兵，复被苟晞引兵追杀，曹嶷遂大败而归。
石勒引兵向南，留刁膺据守襄阳，亲率精骑三万攻略江南，连陷江西壁垒三十余所，继而便有雄据江汉之志，意欲渡江东进。
军师张宾认为时机未至，力劝石勒北归，应见好便收。
石勒固执不从，命张宾为参军都尉、领记室，居中总理事务；自己一边打造战船，训练水军，厉兵秣马，意欲就此一举平定江南。
不料北军不习江淮水土，频生疾病，此后又遇军中饥乏且流行疾疫，损折大半。
虽然如此，石勒犹不肯止兵北还，而是趁春水大涨，渡过沔水，江南大为震动。
镜头闪回，洛阳城破之时。
江北衣冠世族见皇帝被匈奴掳去，于是纷纷南下，拖儿带女，并携部曲投往建邺。
字幕：司徒掾周顗，字伯仁，安东将军周浚之子。
洛阳城陷，周顗不愿随秦王司马邺西行，中途逃跑，与数十个部从转向荆襄而行。行至淮河之南，因闻琅琊王在江南招贤，于是前来投奔。
司马睿早在洛阳时便闻周顗清名，闻说在门外求见，急令请入，亲自降阶相迎。
周顗于是入内拜见：臣因天子北掳，前来投奔殿下，望乞收录。
司马睿大喜道：孤正欲商议起兵，今得卿来相助，则大事必成。卿若不弃，愿为我军咨祭酒，奉前车骑都尉。若以后建功，再加厚封，如何？
周顗：亡虏之人，蒙主公如此恩待，敢不尽心竭力，粉身碎骨以报！
谢恩未毕，门人又报：启禀大王，谯国桓彝来投。
字幕：桓彝，字茂伦，谯国龙亢县人。幼负盛名，性通朗，亦因避乱来此。
司马睿来者不拒，亦命请入，拜为安东将军，同样重用。
封赐已毕，与二人交谈，因闻江北大乱，自谓赵汉必有下江南之意，不由忧形于色。
王导劝慰道：殿下筹谋兴复大业，宜急收贤人君子，共图国事。今荆扬晏安，户口殷实，为政宜务在于清静，克己励节，匡主宁邦。则朝野倾心，天下可图，大业必就矣。
司马睿于是顿开愁眉，遂号王导为仲父，加封辅国将军。
王导遂上治国之策十数条，琅琊王无不纳之。
桓彝喜对周顗道：某在北地，不见此明主良相久矣。今复见管夷吾在朝，国其无忧也。
周顗深以为然。
司马睿为庆贺新亭建成，于是大排筵宴，会集朝中贤士同饮，从午至晚，酒宴不停。
周顗于座中举杯，唏嘘流涕言道：眼见风景不殊，但举目山河有异。
座中一众名士大惊，齐问：周祭酒因何停饮发悲？
周顗：我所悲者，为晋室天下也。江北今遭匈奴之乱，毒流中国，残害百姓，我等朝夕难保。遥想先帝当年平吴灭蜀，奄有天下，子孙相承仅数十年，一旦丧于胡虏单于，圣主被掳，不能复仇。今故主在平阳受辱，我却在此欢饮，无益于国，故此发悲耳。
众人听了，齐有愧色，亦有掩面而哭者。
王导起身怒斥道：诸公在此悲哭，可哭退胡兵否？我等当戮力王室，克复神州，何至作此楚囚对泣？一派丧气！
众人不敢复哭，于是不欢而散。
次日，陈群上书王导，请杜绝老庄玄学清谈，明赏信罚，超拔治国之才；并举荐密县卓茂、桐乡朱邑二人，可为国家柱石。
王导终不能用，于是清谈之风日炽。
镜头转换，按下江南，复说河北。
江南君臣日以清谈为事，细作探知，报至平阳。
汉王刘聪：似此专事清谈卿相，于治国用兵有何能为！
于是驰诏石勒，令其率领大军，南下渡江伐之。石勒奉诏，亲率五万大军东向，平略汝南，治军葛陂，大造战船，欲攻建邺。
琅琊王闻报大惊，紧急召集诸将：进兵于寿春，以纪瞻为扬威将军，引军五万迎敌。
一声令下，于是大军北上，与汉军相隔淮水相拒。时逢江淮梅雨季节，连月淫雨不断，百日不停。石勒所率北兵水土气候不服，又值军中缺粮，故因饥饿、瘟疫而死者枕籍。
石勒无计可施，暗道：莫非当年曹操赤壁之危，欲再现于今日耶？
便在此时，汉主刘聪使者至营，传达催战檄书。
石勒无奈，只得聚集诸将，商议对策。
右长史刁膺劝道：司马睿今据长江之险，更且江北贤士皆归，江南士族亦乐为其所用，战之难胜。不如寄书投降，并求为将，替其扫平河朔以自赎前罪。
石勒：汉王对某有知遇厚恩，为人岂可如此忘恩负义！
刁膺：将军息怒。此乃权宜之计，亦非真降，候其大军南退，再徐徐图之可也。
石勒闻听此论，心下极为不悦，扶案愀然长啸，声震军营。
中坚将军夔安进言：刁长史之言是也。望将军将全军撤到高阜之处，以避积水。
石勒闻言，更加不悦：将军随某征战多年，向来每战在先，闻今日之言，何其胆怯！
部将孔苌推案而起：将军何思何虑？战之是也。今趁吴军尚未聚集，苌愿请兵三万，令诸将分领，从三十余处乘船渡江，趁夜登上城头，斩杀东吴将领，夺其城池，吃其仓米。今年定能攻破丹阳，平定江南，擒司马氏全家族诸儿孙辈！
支雄等三十余将亦齐声道：愿随将军，立不世奇功！
石勒见此，这才转忧为喜：此才是勇将之计，深合我意。
于是各赐众将铠甲一副，骏马一匹。
复又回头问张宾道：张公意下知何？
张宾答道：将军攻陷帝都洛阳，囚禁晋国天子，杀害王侯，抢掠嫔妃公主。对晋室而言，即尽擢将军之发，不足数将军之罪，焉能再奉司马氏为君？去岁既诛王如，便应离去；今天降淫雨数月，是知将军不应羁留于此。某闻邺城有三台之固，西连平阳，四塞山河，有喉结之势，将军宜引军据之，以经营河北之地。河北既定，则代天子讨伐叛臣以服，天下则无能超出将军之右者。琅琊王固守寿春，是惧我袭击江南，并无远志。若闻将军回师，必鼓掌相庆，而无暇追袭我军必也。为保万一，将军可先驱辎重取道北行，同时虚引大军以向寿春，待辎重平安远走，大军再徐徐北返，何忧进退无地？
石勒闻罢，攘臂翘须，抚掌大笑：张公之计是也，妙不可言。
即责刁膺道：公既佐某，应劝我成就功业，怎能劝降他人？理应斩首，今姑饶恕。
于是降刁膺为将军，拔张宾为右长史，加封中垒将军。由此军中诸将，皆以“右侯”呼之。夔安见此，颇觉惭愧，急拜倒请罪。
石勒道：移兵高阜，非为罪也。
于是率军从葛陂尽出，并派石虎率兵五千，以向寿春。
晋将纪瞻把守寿春，闻报石虎来至，聚集将士说道：石虎引军前来，胡人好掠财物，且其军中缺粮，我可以弃粮之计胜之。
诸将：何谓弃粮之计？
纪瞻：诸公分乘一百只船而出，暗藏舱中。各船傍岸侧弦堆放粮米于上，诱敌来抢。彼来夺粮，你等各出船舱抵敌；某自引大军埋伏岸边，只听放炮为号，水陆夹攻，可擒石虎。
诸将：将军妙计，神鬼难测！
安排妥当，诸将依计而去。
来日午时，石虎引兵而至。众兵饥饿已久，陡见江边皆是粮船，又见有粮堆于船上，如何不抢？于是弃了兵器，上船来搬粮，石虎不能禁止。
忽听一声炮响，舱中与岸上伏兵齐发，两面夹攻。
石虎军措手不及，当时被吴军杀死大半，残军北逃百余里，直奔回大营。
石勒闻说兵败，便知晋军必然随后追至，反而回兵列阵待敌。
纪瞻率军而来，见石勒整军以待，不敢前进，复引军退回寿春，紧守城池。
石勒于是引军北还，一路劫掠而行。
镜头闪回，豫州境内。
当初之时，东海王司马越率洛阳兵众二十余万讨伐石勒，大军递次而发。未料司马越死于项城，大军群龙无首，便分驻于豫州之地。
太尉王衍恐事变为汉军所知，决定秘不发丧，奏请怀帝：臣请诏命以襄阳王司马范为大将军，统领豫州大军，暗扶东海王司马越灵柩，到东海国安葬。
未久使者还报，怀帝准奏。于是大军起行，一路往东。
适逢石勒率南征大军北归，途中得到探马来报：司马越大军在前，请令定夺。
闪回结束。石勒闻报，不由引发当初自己被掳卖为奴旧恨，骂道：当初掳卖我者，乃是此贼之弟司马腾。前番某破邺城之时，被司马腾逃出城中未获；后虽被我兄汲桑杀了，大恨未曾消得。今既司马腾亲兄在此，怎肯轻易放过！
于是咬牙切齿，急率大军前来截杀。倍道兼程而进，追赶至苦县宁平城，两军相遇。
司马越部将钱端出兵对抗石勒，旋即战死，晋军溃败，半数逃散。
石勒以骑兵围住十万溃众，令以弓箭射杀，经日不息。
可怜十余万王公士兵，毫无还手之力，皆作箭靶，及庶民之尸相践如山，全被歼灭。
石勒下令：焚烧司马越灵柩，杀其余众！
经此一役，晋军主力完全丧绝。由此天下之人，无不归罪于司马越。
司马越死讯传至京师，大臣何伦、李恽放声大哭，知道京城必不可守，便侍奉裴妃及世子司马毗从洛阳逃出，欲回东海封国。
不料到了洧仓，正遇汉兵，又为石勒追杀，司马毗及宗室三十六王俱被杀死。裴妃被人掳去贩卖为奴，直到东晋太兴年间，方得渡江来到建邺。
画外音：太兴末年，晋元帝以第三子司马冲奉为司马越后嗣；司马冲死后无子，晋成帝以少子司马奕继嗣。晋哀帝又徙司马奕为琅邪王，而东海王终至无嗣。隆安初年，晋安帝改以会稽忠王司马元显次子司马彦璋为东海王，入继司马冲。
石勒尽灭晋军，活捉王衍及襄阳王司马范、任城王司马济、西河王司马喜、梁王司马禧、齐王司马超、吏部尚书刘望、豫州刺史刘乔、太傅长史庾顗等一众宗室及大臣，命其列坐于中军帐帷幕之下，问其晋朝败亡之故。
王衍、司马济等人惧死，纷纷陈说是天亡晋国，是为使赵汉复兴，谀辞盈耳。
襄阳王司马范神色俨然，斥责王衍、司马济道：今日之事，无非成王败寇，何必如此纷纷陈说故主之非？
石勒命将晋朝诸王公卿押到帐外，杀之甚众。因敬重王衍清辩之才，复惊奇司马范从容之态，不忍心以兵击杀，遂令人趁其二人夜间睡熟，推倒屋墙埋之。
经宁平、洧仓两战，石勒军威大振，于是趁势率精骑三万入成皋关，传檄会合刘曜、王弥二将，一同来攻洛阳。
镜头转换，青州蒙城。
苟晞兵屯蒙城，因闻刘汉大军兵临洛阳，又知京师饥荒，遂表请迁都仓垣，并派从事中郎刘会率船数十艘，宿卫五百人，携千斛谷粮护送怀帝迁都。
晋怀帝答应西迁，但因朝中官员惧怕潘滔，宫中侍卫贪恋宫中财宝，而皆不愿离开。怀帝最终决定出逃仓垣，但因少禁军随护，出宫不久即被盗贼掠夺，被逼折返。
不久洛阳城破，晋怀帝被掳。和郁遂保豫章王司马端逃出洛阳，前来投奔苟晞。
苟晞遂奉司马端为皇太子，设置行台。
司马端承制，命苟晞为太子太傅、都督中外诸军、录尚书事。
当时洛阳虽失，尚有平阳人李洪拥兵数千，在舞阳建壁垒驻守。苟晞于是代皇太子下达诏命，任李洪为雍州刺史，以御赵汉大军。
苟晞原本出身寒微，今居重臣，因而自满，蓄养婢女千人、侍妾数十，纵情享乐。且滥用刑罚，施政严刻，部下臣僚大恐。大臣阎亨上书谏止，更遭苟晞杀害。
从事中郎明预闻知，抱病来见苟晞，以尧舜桀纣兴亡之事劝谏，苟晞面有愧色。
当时人心已散，部将温畿、傅宣叛离。苟晞只能困守蒙城，号令不出百里。
洛阳即下，石勒兵出頧辕，驻扎许昌，来伐苟晞。
乃先率兵进攻谷阳，杀冠军将军王兹。又引得胜之军在阳夏攻破王赞，任为从事中郎。二将一死一降，苟晞两侧羽翼便已剪除，其势更孤。
石勒于是挥军大进，围蒙城十日，终于破之。
苟晞自缚请降，被石勒任为左司马。苟晞不料石勒如此轻看自己，只授予这般微职，但既为敌虏，也只得勉强受任，无可奈何。
石勒既下蒙城，遣使向赵汉天子报捷。
汉主刘聪听闻擒了万人敌苟晞，不由大喜，即遣使持节符印，诏命实授石勒为征东大将军，石勒复纳张宾之谏，再次坚辞不受。至此天下大震，无人不知石勒大名。
赵汉另一员大将王弥，至闻石勒抓获大仇苟晞不杀，反而私用为部将，因此深恨。
部将刘暾猜出主将心思，便劝王弥：将军何不征召曹嶷之军，以共谋石勒？
王弥即纳其策，亲写书信，令刘暾去召曹嶷，令其引兵来归青州。但为稳住石勒之心，复遣使至石勒大营，卑辞言道：弟今闻明公生擒苟晞，彼又复为我兄所用，真乃神威之举。兄如以苟晞为左司马，弟愿为右司马，惟命是听，则天下不难平定。
石勒以书示军师张宾，问道：王弥位高辞卑，是真心欲为我效犬马之劳乎？
张宾摇头笑道：王弥此书，是有雄据青州之心，故意示弱于公。王弥早有图公之意，所以迟迟未发难者，是恐公击其后也。公今若不图王弥，恐曹嶷到后以为羽翼，悔不及矣。今徐邈已去，王弥势削，但可就此奉其权欲之心，诱而灭之可也。
石勒恍然大悟，便有吞并王弥之志，与张宾暗中谋划。
正在此时，刘暾行至东阿。欲渡黄河之时，被石勒巡哨抓获，搜出王弥之书。
石勒观之大怒，遂杀刘暾，私与部将谋划，欲火并王弥。
诸将皆谓：今王弥部将徐邈私引部兵离去，王弥势力渐弱，正是吞并其部最佳时机也。
正说话间，门军入报：王弥与刘瑞在蓬关对峙，形势危急，今遣使来，向将军求援。
石勒未及回应，张宾趁机进言：明公常虑王弥乃人中豪杰，方为将军大害，意欲并之，今天赐良机也。此时不图，更待何时？
石勒闻言意决，于是回师转攻刘瑞，一鼓作气攻破蓬关，并擒刘瑞杀之。
王弥大喜，以为石勒真心相助自己，于是派人赍持牛酒，到石勒大营犒军。
石勒见此复又心软，不忍吞并王弥，复率军还击陈午。
陈午遂使司马李头出城，来劝石勒：将军天生神武，当平定四海以为人主。今有与将军争夺天下之大敌，将军不除，何以我流人为念？我乡党小人终必归降将军，何必逼迫甚急？
石勒听之，恍然大悟，次日便率军退于已吾，假称请王弥会宴。
王弥欲往赴宴，长史张嵩劝道：将军休去，恐有专诸、孙峻之祸。
王弥不听，欣然入席。饮至畅快之时，石勒亲自拔剑斩杀王弥，随即并其兵众。乃传首京师，上奏汉帝刘聪，陈述王弥叛状。
可叹王弥半世英雄，纵横中原，助赵汉覆灭晋室，大功未酬，到此化为南柯一梦。
镜头闪回，叙述王弥生平。
字幕：王弥，东莱人，汝南太守王颀之孙。
王弥少有才干，阅书无数，年轻时游侠于洛阳，得识时为人质之匈奴左贤王子刘渊。
永兴三年，东莱郡惤县令刘柏根叛乱，王弥带家僮百余人追随，并被任为长史。青州都督司马略以刘暾为大都督，率军征讨刘伯根，但被击败。
安北将军王浚率军讨伐，刘柏根不敌，兵败战死。
王弥聚其余众，逃到长广山中为贼。此后每次掳略都经严密计划，算无遗策，每战必胜。因其臂力过人，骑射异常了得，遂被青州人称为“飞豹”。
永嘉元年，王弥与部众在青、徐二州掳掠，自称征东大将军，并杀二州太守。晋室至此大惧，方作心腹大患待之。太傅司马越派鞠羡任东莱太守，以讨王弥。
鞠羡无能，反被王弥所杀。青州刺史苟晞再次率兵攻讨，一战而胜。
王弥收集残部，次年再度起兵，苟晞再攻，亦不能胜。于是王弥分别攻掠泰山、鲁国、谯、梁、陈、汝南、颍川、襄城诸郡，又攻入许昌，打开府库取出武器，攻城略地，击杀地方守官，聚有数万之众，朝廷不能制止。王弥进逼洛阳，京师大震，城门昼夜紧闭。
司徒王衍领兵抵抗，王弥军在七里涧大败，自此一蹶不振。当时闻说刘渊建立汉赵，遂与刘灵渡河投奔。
刘渊大喜，派人在黎亭城郊迎接，优礼之重，远过于前来投降之石勒。
王弥引领众将力劝刘渊称帝，因有劝进大功，遂拜为司隶校尉，加侍中、特进，但王弥辞而不受。其后作为主将参与汉赵军事，随刘曜进攻河内，又与石勒进攻邺城。先后服侍两代汉主，实乃赵汉之不世功臣，至此死于石勒之手。
闪回结束。王弥首师呈至汉主刘聪御前。
刘聪见了王弥首级大惊，又览石勒之表，半晌无言。至此无可奈何，遂诏示王弥之罪，复遣使责备石勒：专害公辅，有无君之心。
石勒既将第一政敌铲除，至此也便只管诺诺连声，伏地请罪。
汉主怕其造反独立，于是复下诏旨，以有大功于国为名，命石勒为镇东大将军、都督并、幽二州诸军事、领并州刺史，幽州牧，加以慰抚。
自此石勒坐大，汉室不能复制。
苟晞、王赞闻说王弥被石勒诛杀，不由大惧，恐他日祸及于己，于是秘谋反叛石勒。
不料其谋不秘，被军师张宾侦知，密报石勒，皆诱而杀之，夷其三族。
至此无论当世英雄，还是万人之敌，皆亡于石勒之手。
石勒杀了王弥、苟晞、王赞等人，复又用兵河南，以扬己威。即命将军左伏肃为前锋都尉，攻掠豫州诸郡，至长江而还。
复驻兵葛陂，收降夷楚之族，并令豫州二千石以下官员缴纳义谷，供给士兵食用。
镜头转换，按下王弥，复说王浚。
晋怀帝被掳，并州近于汉赵威胁之下，士民多投幽州，遂令幽州刺史王浚日渐强盛。
王浚乘机承制假立太子，备置百官，列署征镇，宣布自领尚书令，而有不臣之心。其部下群僚凡有劝谏者，非被外调则被诛杀。长史王悌因进言触怒王浚，便借别事杀之。
因招河北名贤霍原前来，问其己欲称帝之事，霍原不答，王浚大怒杀之。以上种种悖逆狂为，遂至河北士人愤怒，皆生反意。（本集完）