这天，椿惊奇地发现，鲲竟然能够在雨中飞舞。 高兴的椿，无法抑制自己的兴奋，也在雨中跳起了舞。 在椿的悉心照料下，鲲也慢慢地长大了。 但是，椿偷偷养鱼的事情，还是被她的妈妈发现了。 母亲把小鱼从家中丢掉了。 椿急忙跑出家门，去寻找鲲。 这时湫追了上来。 他说自己知道在哪里能找到鲲。 他们来到了下水道，果然发现了鲲的踪迹。 椿决心要下去寻找鲲。 但下水道里又脏又臭，充满了令人厌恶的气味。 然而，湫却毫不犹豫地脱下了自己的衣服。 湫忍着恶臭，找了半天，但还是没能找到鲲。 这时，一个自称鼠婆子的神秘人物出现了。 看到眼前英俊的湫，鼠婆子笑着说，有办法找到鲲。 但是，条件是让湫陪她跳一支舞。 鼠婆子带着湫来到一个玩偶前，说了一句意味深长的话。 “男孩子不但要学会跳舞，还要学会管好自己的小老鼠！” 这时，成群结队的老鼠涌入下水道。 一会儿功夫，鲲就被找到了。 然而，此刻的鲲已经奄奄一息。 椿连忙拿出了鲲曾经的笛子。 在笛声的呼唤下，鲲慢慢睁开了眼睛。 有了这次的经历，椿意识到家里已经不安全了。 她把鲲偷偷地藏在了井里。 然而，一个玩耍的孩子恰巧目睹了这一幕。 好奇心驱使他打开了井盖，结果被井里的鲲吓了一跳。 他连忙把这个消息告诉了族长。 族人们立即赶到井口查看，但里面却空空如也。 原来，湫及时发现了情况，先一步将鲲带到了城外的水池。 族长猜测最近频频出现的异象，必定与这条鱼有关。 城外的两人好不容易才松口气，这时湫发现旁边一个诡异的棺材。 而且还发出奇怪的声响。 这引起了湫的好奇心。 湫慢慢地推开棺材。 突然一条毒蛇窜出，直扑向椿。 鲲从水池中一跃而出，奋力撞开了毒蛇。 湫随即上前与毒蛇搏斗。 没想到这是一条剧毒双头蛇。 湫不幸被咬中脚踝。 湫用尽最后一丝力气打败毒蛇，随即倒在地上。 椿惊慌失措，赶紧背起中毒的湫，一路小跑找到掌管百草的爷爷。 然而，双头蛇的毒素是无药可解的。 看着眼前的孩子，爷爷做出了一个艰难的决定。 他让椿先出去，随后用自己最后的法力，将湫身上的蛇毒转移到自己体内。 看到湫最终安然无恙，椿非常高兴。 可她并不知道，此时的爷爷已经时日无多。 第二天椿发现爷爷躺在床上，她紧紧握住爷爷发黑的手。 临走前，爷爷告诉椿。 “我知道你在做一件非常危险的事情，所有人都会反对你，只要你的心是善良的，对错都是别人的事，照着自己的心意走，爷爷会化成海棠树，和奶奶一起，永远支持你！” 爷爷走了。 生前掌管白鸟的奶奶化成凤凰陪着爷爷。 这一天，所有的鸟儿都来了，为爷爷送行。 自从椿从灵婆那里赎回鲲之后，这片土地上出现了反常的现象。 夏日飞霜，四季错乱，自然界的规律似乎被打破了。 在屋顶闲聊的两人，湫无意中得知，椿竟然用自己一半的寿命，从灵婆那里换回了鲲的生命。 湫愣住了。 椿离开后，身后一只老鼠突然说话。 原来是鼠婆子赶来报信。 她告诉湫，现在族人已经开始怀疑椿了，如果被发现她私自藏着鲲，椿一定会被处刑。 为了保护椿，湫按照鼠婆子的指令，将鲲藏在了后山冰洞的河里。 在回去的路上，湫碰见了焦急的椿。 得知湫把鲲放生到河里，椿生气地把湫推开，随后跳入河中。 然而，椿突然被一道暗流打晕，一群老鼠把她带到了岸边。 原来这一切都是鼠婆子的阴谋。 鼠婆子拿走了笛子。 此时，鲲游了过来。 他将椿推到岸上，随后将她唤醒。 椿见到鲲很高兴。 他们来到一棵海棠树苗旁，椿施展法力，将自己送上了地面。 恰巧被前来寻找的湫发现。 他看到了椿手中那颗来自石狮子的核桃。 大雪中，湫本想狠心抛下鲲。 但最终还是不忍，将两人带到了寺庙。 看着昏睡的椿，湫第一次道出了自己的情愫。 “我从小没有爸妈，奶奶一个人把我带大，从小就没人管我，天不怕地不怕，可在这个世界上，我最害怕的，就是让你受苦……” 椿再次梦见了鲲长成了大鱼，随着其他同类，一起飞回人类世界。 她冲向鲲，一跃而起，两人紧紧相拥。 此刻，她是多么的幸福。 只是，这一切都是梦。 椿醒了过来，而湫却躲在了门后。 他没有跟醒来的椿相见。