过半可击，这一招十分高明，意思是不要等着魏军全部离开褒斜道，大约离开一半，尚未扎营之时，突然发起猛攻，如此一来，后方的兵力就派不上用场。
另外，穷寇莫追，等魏军逃出褒斜道之时，万不可奋起直追，否则以军法处置。诸葛亮特别强调这点，甚至还有警告语气，就是为了提防魏延再次莽撞犯错。
不管怎样，魏延魏延受到了指示，心里还是十分激动的，此次北征，称得上规模战役的就得要数自己了，说明诸葛丞相对自己很是信任。
魏延立刻兴奋的带兵出发，将原本就被张郃上次快要拆完的障碍清除掉，设下埋伏，只等魏军自投罗网。
却说张郃率领五万大军，再次进入了褒斜道，一路畅通无阻，由于事情进展的十分顺利，张郃斗志昂扬的向前向前再向前，最终还是忘记了司马懿的警告，要是褒斜道障碍已经被拆除，万不可继续行军。
黄昏时分，探马回报，前方不见蜀军，此时距离通过褒斜道，还有不足二十里的路程。张郃心中大喜，认定蜀军并未提前察觉，在此不设防，于是催促大军继续向前推进，等过了褒斜道再扎下大营休息。
当天色彻底黑下来的时候，张郃的大军已经有一半出了褒斜道，依然是畅通无阻，顺利的让头脑发热的张郃也不禁打了个寒噤。.
张郃示意大军停下，细细观看四周，正因为看不出异常，这种现象才不正常，终于想起了司马懿的话。
但是此时根本不能退回去，因为返回的速度比前行还要慢，如果此处真有埋伏，反不如继续前行更有把握些;此时的张郃到底还是心怀一丝侥幸，再看看前方之路，立刻下令道“速速行军，耽搁者斩立决！”
已经晚了，突然，前方三面火光亮起，数不清的蜀军高喊着冲了过来，其中一员大将，赤色脸庞，正是魏延。
“哈哈！张郃，你今日必死！”魏延放声大笑。
“跟我向前冲！”张郃知道无法返回，奔着魏延就冲了过去。
张郃年纪虽然大，但魏延也根本不是他的对手。魏延似乎早就预料到这点，没想跟他交战，而是大手向后一挥，铺天盖地的箭矢瞬间袭来。张郃挥舞大刀轮成一面盾牌，叮叮当当的响声过后，四周已是一层箭支，他本人虽然没能受伤，却根本贴不到魏延的边。
受到伏击，魏军在气势上就先败了一阵，魏延则抓紧机会，指挥着将士们发起了最为猛烈的进攻。
不知道多少魏军倒在了血泊之中，谷口地势狭窄，更是难以组织进攻，几名副将奔上前方，对着张郃急急的叫喊道“将军，速速撤退吧！”
“我心何甘啊！”
张郃见冲不破蜀军的包围圈，一阵仰天长叹，悔不该不听司马懿之言，到底中了埋伏，也只能无奈下令，让大军撤退回褒斜道。
前方士兵疯狂后退，后方还在向前冲，魏延的大军也穷追不舍，相互踩踏的现象十分严重，一时间，褒斜道的南端，遍地魏兵尸体，惨不忍睹。
张郃边战边退，终于回了褒斜道内，狼狈的带领大军一路奔走，唯恐蜀军沿路追击，他只好命令后方士兵烧了粮草，在路上形成了隔离带。
魏延遵照诸葛亮的指示，追入褒斜道没多远就撤了回来，张郃大军奔走了一夜，直到天明时分才停住，清点一下人马，损失了足有一半多，粮草皆无，而且，其中还包括八员誓死掩护大军撤退的副将。
张郃败绩一直很少，作战显著特点便是善于利用地形，而因其品行出众，儒雅有风度，所以结交了一群生死弟兄，当然也包含这八员副将。
如今因为自己的过失，反被蜀军占据地利优势埋伏，而昔日兄弟也纷纷陨落，张郃悲愤交加，悔恨不已，哪里能经受的住如此惨败，一句话说不出，内心却是波涛汹涌，气脉紊乱，最终眼前一黑，掉落马下;
众将士急忙用车拉着张郃继续往回返，迷迷糊糊地张郃眉头紧锁，唯一一句被众人听清楚的话便是，“诸葛孔明，我与你不死不休。”
战机稍纵即逝，诸葛亮这边经过一番推算，就在张郃大军进入褒斜谷之时，突然对天水西侧的魏军大营，展开了猛攻。
大营本来就兵少，又缺了张郃这样的猛将，很快就呈现出落败的姿态。司马懿听闻消息，如同五雷轰顶，不但亲自上阵，同时火速传令上邦的郭淮，率领五万兵马前来阻截蜀军。
待到郭淮的大军来到，蜀军的攻势突然减弱，竟然迅速退了回去，顿时让司马懿有点不明白诸葛亮到底想干什么，一般情况下，应该一鼓作气才对。
就在这时，蜀军中来了一位信使，说是诸葛丞相给大都督送来一封信。司马懿脸色铁青的急忙将信拆开，上面并没有文字，只是画了一只山鸡，得意非凡，活灵活现。
司马懿一头雾水，反复看着这只山鸡，突然明白了一件事儿，大呼不妙。
山鸡有个特点，遇到危险的时候，通常会把头扎进草丛里，认为自己看不见，别人也看不见它，这就叫做顾头不顾尾。
“诸葛孔明好生狡猾，上邦必然失守也！”司马懿大叫一声，眼前发黑，拼命稳住心神，命令全体大军，放弃营寨，兵分两路，一路大军由郭淮带领，火速撤到陈仓附近挖沟筑墙严密设防，一路大军跟随自己，撤回天水城。
有句话叫做聪明反被聪明误，司马懿的这个做法，就是最鲜明的写照。
由于司马懿撤走了西部防线，刚刚退去的蜀军立刻卷土重来，原本王平率军攻打上邦十分辛苦，由于蜀军的大批进入，反倒是在诸葛亮大军的帮助下，最终占领了上邦。
司马懿对此懊悔不迭，到底中了诸葛亮的圈套，倒是输得心服口服，不禁感叹，诸葛亮的智商远在他之上，而且做事沉着冷静不冲动，所以今后要更加小心行事。