京师洛阳，太尉府宅。
字幕：张春华，河内温县人，粟邑令张汪之女，司马懿发妻，司马师与司马昭生母。另生有一子名司马干，一女南阳公主。
镜头闪回，叙述张春华轶事。
张春华少即有德，智慧见识超于常人。建安六年，司空曹操征召司马懿入朝，司马懿不愿屈服于曹操，便假称风痹之疾拒征。家中仆婢，也被一并瞒过。
有次晾晒书籍忽遇大雨，司马懿从病榻上一跃而起，奔去收书。
家中婢女看到此事，失惊打怪，告知夫人。张春华怕丈夫装病之事泄露，便亲杀婢女灭口，事后从容下灶烧饭，若无其事。司马懿大奇，由此十分相敬。
司马懿宠爱小妻柏夫人，张春华因此很难见到夫君。适逢司马懿生病卧床，张春华前去探望。司马懿正与小妻亲热，见到老妻不悦，说道：老妪休矣，何劳你大驾亲来问疾？
张春华羞惭怨恨，于是绝食自尽，并令三子一女皆不许食。
司马懿惊恐赔礼，张春华这才停止绝食。司马懿怕人笑话，即对知情者道：老妪不值可惜，惟恐饿煞某爱子也。
闪回结束。魏正始八年，张春华病卒，终年五十九岁，葬于洛阳高原陵。
且说孔明既死，魏主曹睿料定孙权是个自守之辈，难成大患，于是再无忧虑，便在许昌大兴土木，建盖宫殿；又于洛阳大造宫殿，极尽华丽。
因选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，不分昼夜而造。民力疲困，怨声不绝。
曹睿又大起土木于芳林园，使公卿负土植树。司徒董寻上表切谏，曹睿览表大怒，欲杀之，但因其素怀忠义，便废为庶人。太子舍人张茂字彦材，亦上表切谏，曹睿命斩之。
又差人星夜至长安，拆取汉武帝所制铜人及承露盘，移置芳林园中。
铜柱重达百万斤，不能运至洛阳。曹睿令将铜柱打碎运来，铸成两个铜人，号为翁仲，列于司马门外；又铸龙凤两个，立在殿前。
又于上林苑中，种奇花异木，蓄养珍禽怪兽，不一而足。少府杨阜上表苦谏，请陛下当以尧、舜、禹、汤、文、武为则，以桀、纣、楚、秦为诫。
曹睿掷表于地：此老生常谈耳，沽名钓誉而已。
愈加侈淫，而不自省；众官纷纷上表谏诤，曹睿亦俱不听。
忽一日，幽州刺史毋丘俭上表：辽东太守公孙渊反叛，自号为燕王，改元绍汉元年，修建宫殿，设立官职，并兴兵入寇边郡。臣自幽州出师北征，渡河不利而还，故此上奏。
镜头闪回，补叙公孙渊之事。
公孙渊文武兼备，性刚好斗。即夺叔父公孙恭之位，又不愿受曹魏控制，便遣使节前往建业，自请向吴帝称臣，以为外应。孙权大喜，因此问计于群臣。
丞相顾雍、辅吴将军张昭劝谏：公孙渊首鼠两端，又向无恩义于辽东之民，举事必败。陛下若受公孙渊之降，则必引火烧身，反致魏兵南向也。
孙权欲引辽东为援，南北夹攻魏国，因此不纳群臣之谏，便遣张弥、许晏携金玉珍宝满船，从建业沿长江口出海，绕行到辽东，赦封公孙渊为燕王，世代承袭。
公孙渊没想到孙权会如此看重自己，便欲接受其爵，遥尊孙权为主。
部下大将卑衍急谏：主公莫若自封燕王，何必受吴主赦封？即受其爵，魏主必遣大将来伐，东吴远在万里之外，安能发兵救我？枉自引火烧身，落个叛逆恶名。如不能自立为王，则毋宁尊奉近魏，而绝远吴也。
公孙渊志大才疏，认为有理，左思右想，终于决定降魏；却又垂涎吴主珍宝，于是设宴诱杀吴使张弥、许晏，后命计吏为使，将首级献给魏明帝，私吞珠宝而不上报。
魏明帝大喜，遂遣傅容、聂夔为使，率团至辽东封敕，命公孙渊筑台南郊。
计吏回到辽东，密报公孙渊：使团中有左骏伯者，力大无穷，善使一百二十斤浑铁椎。魏主必是借敕封为名，派使团来刺杀主公也。
公孙渊闻而大惧，先命卑衍率甲士包围馆驿，然后才亲自进到馆驿，拜见使者。
一行人马来至南郊高台，魏钦差使者当众宣读敕旨：奉天承运，大魏皇帝诏命，拜公孙渊为大司马，封乐浪公，仍任辽东太守，统领辽东诸郡。
公孙渊见魏主所封并非自己所求燕王，不由大怒。回至都城襄平，设宴款待天使，借题发挥，对本国陪宴之宾口出恶言，其实指桑骂槐。
傅容、聂夔辞归洛阳，向天子奏报：公孙渊对乐浪公之封极为不满，出口不逊。
明帝大怒，便调毋丘俭为幽州刺史，携天子诏书及符节印章，征召公孙渊入洛阳面君。公孙渊闻讯大骇，立刻发全国之兵，在辽隧阻拦毋丘俭入境，并与之激战。
毋丘俭见形势对己不利，便急退兵，表奏明帝。
公孙渊于是便依卑衍所谏，自立为燕王，改元绍汉，并设置百官，遣使持符节，授予鲜卑单于印绶，给边疆诸戎狄部族首领加封晋爵，引诱鲜卑人侵扰北方。
副将贾范、参军伦直谏：主公休要背叛曹魏，到时后悔不及。
公孙渊怒而不听，皆命斩之。令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，直杀奔中原而来。起兵之时，又再遣使至建业，称臣于吴求援。
孙权因前番杀使拒封之事，此时焉肯出兵相助？驱回辽使，袖手旁观。
闪回结束，毋丘俭表奏入京。
曹睿览罢，乃召司马懿入朝计议：卿若带兵前往辽东平叛，总需多少兵马？
司马懿：臣引部下马步官军四万，足可破贼。
曹睿道：兵少路远，恐难收复。
司马懿：兵不在多，在能设奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孙渊以献。
曹睿问：此去往复几时？
司马懿：四千里之地，往百日，攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。
明帝又问：倘吴、蜀两国入寇，如之奈何？
司马懿道：前番蜀将马岱出汉中来袭，已被臣杀败，一年内无力北进；至于东吴，有老将满伯宁在，陛下何忧？
曹睿沉吟：今陈登、曹仁、张辽、臧霸、文聘数人皆已亡故，孙权岂惧满宠？
司马懿道：满宠之才，极长于孤军奋战，陛下岂忘之耶？
镜头闪回，满宠拒吴。
魏太和二年，蜀相孔明初伐中原之时，满宠出任豫州刺史。次年春，东吴降者报说，东吴进入战备，孙权扬言要到江北狩猎，牧马南阳。
满宠闻之，料定孙权定会袭击酉阳，于是也加紧战备。孙权见魏国有备，知道必是消息泄露，满宠已猜透己谋，只得退还。
是年秋，魏主派曹休从庐江南到合肥，使满宠兵向夏口。满宠上疏：大将军曹休虽聪明果敢，但背湖临江，进易退难，兵家所忌也！若入无强口，则须防吴兵前后夹击。
奏疏尚未送到洛阳，曹休已深入无强口，被吴将阻住夹石去路，因此大败而还，继而羞愤辞世。明帝于是诏命满宠以前将军职，代理都督扬州诸军事。
太和四年，满宠为征东将军，接任曹休前职。
孙权发兵十万，声称要取合肥。满宠召集兖、豫二州兵力，云集合肥，孙权退还。曹睿诏命满宠撤兵，满宠认为敌兵不战而退，定然有计，奏请不要撤军。
数日后，孙权果然引兵复来，因见合肥守备森严，只得无功而返。
太和五年，东吴将领孙布派人到扬州求降，请杨州刺史王凌派兵前来迎接。王凌将孙布书信呈报满宠，请求派兵。
满宠认为有诈，以王凌口气复信给孙布：公迷途知返，弃暗投明，殊可赞佩。今请我派兵迎公来降，某谓兵少不能保卫，兵多则易泄密。待某设计以全公志，公其候之。
正在此时，魏主圣旨传来，召满宠入朝。
满宠临行，命令留府长史：王凌立功心切，必要前去迎降。孙布之降，与前番周鲂诈降如出一辙，迎之则必中其计。我走之后，若王凌请兵，切勿给派。
长史应诺。满宠走后次日，王凌果然前来请兵，长史不与。
王陵恨怒，派遣督将率步骑七百人往迎。孙布待魏兵前来，果在夜里发动突然袭击。魏兵七百人死伤大半，督将奋力杀出重围，只带二百兵逃回扬州。
魏明帝征召满宠返京，本因王凌同党上奏，诋毁满宠年老力衰，言行荒谬。满宠到京，将对孙布诈降之疑分剖奏之。明帝便知扬州官吏妄奏，即令满宠立刻返回，以备东吴来犯；并命撤换王陵，以示信任之意。满宠乃复还杨州，布防长江下游一线。
太和六年，东吴上大将军陆逊移兵庐江。扬州诸将皆谓应赶快救援，纷纷请战。
满宠却道：庐江虽小，但兵精将猛，定能坚守。敌军弃船深入二百里，后方空虚，今正宜诱其深入，乘机败之。且任其继续推进，后方使逃之不及。
于是不救庐江，反率军开往杨宜口。
陆逊闻报满宠顿兵于此，知道再无胜望，即当夜退军而还。当时为响应孔明北伐，吴主孙权每年都有进攻之计，但每次皆被满宠设计退之，并不能北越江淮半步。
青龙元年，蜀相孔明五伐中原。满宠上疏天子：蜀兵再出汉中，东吴必攻合肥。合肥城南面江湖、北接寿春，吴兵若围攻合肥，得以依恃水势。我兵若来救援，必先攻破其主力，然后始能解围，无必胜把握也。今当移城内之兵向西三十里，则可依据地势奇险固守，此引敌出洞，而断其退路上计也。
魏明帝问于群臣，护军将军蒋济则不以为然道：如此是示弱于敌也。且自坏城池，我不攻自破矣！若果如此，则敌兵必尽得淮南之地。
满宠便又上表，坚持己见：兵者，诡道也。示敌以弱，使其骄傲，正所谓形实不必相符之理也。我今趁敌兵未至，移兵城外，内布精兵，诱敌远离水路，以避其长；而我相机而动，则外能御敌，内亦无患焉。
曹睿再问群臣，尚书赵咨进言：满宠所言，实属上策。
于是明帝下诏，依照满宠之计，由合肥向西三十里修建新城。
是年孙权率兵欲围新城，因见离水路太远，于是在江上停留二十天之久，不敢下船。
满宠召集诸将说道：我若移兵城外，孙权定会向其部下夸下海口，前来上岸展示实力，以邀威名。我可如此如此，必能大破吴兵。
于是令在合肥城隐蔽处埋伏步骑六千，等待吴军自投罗网。孙权果然上岸耀武扬威，遭到满宠伏兵突袭，被杀死数百将士，落水而死者不计其数，铩羽而归。
魏青龙二年六月，孙权率兵再围新城。满宠欲亲自率军而出，援救新城守将张颖。
殄夷将军田豫谏道：新城自守有余，孙权佯作围城，实是张网以待将军来援。将军若以合肥之兵前往援之，反恐为孙权所吞。
满宠纳谏，遣使飞驰洛阳，奏请召休假中护军兵将三万人回防新城，从后夹击孙权。
曹睿览奏，问计于群臣。散骑常侍刘邵奏道：满宠之计是也，但不必动用中护军。宜派步兵五千、精骑三千出发，将队伍排列疏散，多加旗鼓，佯作数万大军之状。孙权若知我大军到来，必定自走，则吴兵不战而破。
蒋济应声附和，亦称此乃上计。曹睿遂纳刘邵之谏，亲率水师东行，虚张声势。
满宠便募集壮士，折松枝为炬，灌上麻油顺风放火，烧毁吴军攻城器具，射杀孙权之侄孙泰。时值吴营士卒多有病患，又闻曹魏大军将至，孙权于是撤退。
由是自曹休、曹真、张辽等人死后，满宠便为魏国中流邸柱，防御东吴第一大将。
闪回结束。明帝遂纳司马懿之谏，命满宠全权防御东吴。
镜头转换，司马懿辞朝出京，兵发辽东。
遂令胡遵为先锋，引前部兵先到辽东下寨。哨马飞报公孙渊，公孙渊便令卑衍、杨祚分八万兵屯于辽隧，围堑二十余里，环绕鹿角，严阵以待。
司马懿接到胡遵还报，向众将笑道：贼不与我交战，是效某当年对付孔明之法，欲老我兵，使我粮尽退兵之时自背后追杀。彼既以八万之众守在此处，我料贼巢必然空虚。不若弃却此处，径奔襄平；贼必往救，我却于中途击之，必获全功。
于是不去辽隧，勒兵从小路向襄平进发。
辽东军营，卑衍与杨祚正在大帐之中，探马忽报：魏兵往南，直袭我襄平去了。
卑衍大惊：襄平军少，若是老营有失，我等把守此处无益。
遂拔寨随后而起，急忙来救襄平。紧走一日，见天色已晚，前面并不见魏兵踪影。眼见左右都是密林，卑衍心中生疑，命前军止住，欲使细作前去哨探。
命令尚未发出，忽听一声炮响，震天动地，左有夏侯霸、右有夏侯威，一齐杀出。
辽兵大败，卑、杨二人夺路而走，奔至首山。正逢公孙渊兵到，于是合兵一处，奔入襄平城去，闭门坚守不出。魏兵乘胜上前，四面围合。
时值秋雨连绵，一月不止，平地水深三尺，魏兵皆在水中，行坐不安。
左都督裴景、右都督仇连见此，皆至中军大帐，请求移营高处。司马懿不从，却令南寨人马暂退二十里，纵放城内军民出城樵采柴薪，牧放牛马。
大司马陈群不解，入帐问道：兵贵神速。太尉前攻上庸，八日赶一千二百里，生擒孟达而成大功；今带甲四万，数千里而来，使众军久居泥泞之中，又纵贼众樵牧，是何主意？
司马懿笑道：公随武皇帝从征多年，不知兵法耶？当年孟达军少，而粮食能支持一年，我军是孟达四倍，粮食却不足一月，能不速战速决？今敌众粮少，而我兵少粮多，相持何妨？且遇大雨，欲战不能。今敌军粮草将尽，我围而不合，令其自逃，可击其后也。兵者诡道，善因事变。其凭借人多，又据辽河之险，故不肯就擒。此时当稳住对方，以待时变也。
陈群闻听此番高论，深为拜服，再不多言。
辽东战报送至洛阳，众臣闻说雨大敌强，皆请召还司马懿，以免为敌所破，则损国威。
魏明帝不以为然，说道：司马懿屡拒诸葛孔明，最擅临危制变，生擒公孙渊指日可待。公等何必居数千里外之庙堂，干涉大将临敌用兵哉！
于是不听群臣之奏，静听辽东捷报。
数日之后，雨止天晴。司马懿升帐下令：今日众军曝晒衣甲，来日并力攻城。
众将得令，晒衣晾甲，次日引兵四面围合，日夜攻打不息，箭如急雨。襄平城中粮尽，人民易子而食，士兵相杀互吃，死者不计其数。部将怨恨，各无守心。
公孙渊甚是惊忧，慌令相国王建、御史大夫柳甫、侍中卫演，来到魏营请降。三人跪于帐下哀告：愿太尉休战止兵，我主愿先送世子公孙修到营为质，然后君臣自缚来降。
司马懿冷笑道：凡为将者，能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死耳！何必送子为质当？来人，斩了王建、柳甫，命卫演将其二人首级持回。
卫演得了性命，抱头鼠窜，归入城中见公孙渊，说司马懿撕书杀使，不准投降。
公孙渊详思司马懿之语，说道：不能守当走？今彼不围南门，示我当出此门走也。
于是自解自话，即与儿子公孙修精选一千人马，当夜二更开了南门，悄悄弃城逃走。抬头仰观夜空，忽见一颗流星长约十丈，从首山东北而下，直坠入襄平城东南。
公孙渊认为是流星为自己父子指路，于是便向东南奔行。
驰行不到十里，忽听山上一声炮响，司马懿领兵而出，左有司马师，右有司马昭。惊魂未定，又一声炮响，夏侯霸、夏侯威，张虎、乐綝四面齐至，围得铁桶相似。
公孙渊父子见已进入重围，只得下马纳降，司马懿更不客气，传令斩之。于是恰在流星坠落之地，杀死公孙渊父子。
卑衍、杨祚闻知主公已死，即献辽隧城及襄平城以降，司马懿引军进襄平。
入城之后，司马懿令胡遵将公孙渊宗族尽行搜捕，遂屠杀十五岁以上男子七千多人，收集尸体，筑造京观。而后又令将公孙渊所任公卿以下一律斩首，杀死将军毕盛等二千多人，收编百姓四万户。卑衍虽降，亦不饶恕，下令推出斩之。
于是传首洛阳，向明帝报功。又传檄之间，辽东、带方、乐浪、玄菟等地相继平定。
司马懿既杀反叛之臣，遂释放被公孙渊所囚原辽东太守公孙恭，又为被公孙渊杀害之纶直、贾范等人修建坟墓，表彰其后代。
又下安民令曰：古伐其国，仅杀首恶及附恶之众而已。其余凡被公孙渊所连累者，全部宽恕。中原人愿意返回故乡者，各随己愿。
当时军中士兵衣单寒冷，请求开启襄平仓库，发短袄以御寒，司马懿以为官物不能私用，严令不许。于是上奏朝廷，免除六十岁以上士卒兵役，送返回乡。
魏明帝闻奏大喜，即派使者到蓟北犒劳部队，增司马懿食邑昆阳县，使其率本部兵往镇关中，以防蜀军入黑色，朝廷之军则由大司马陈群带回洛阳。
至此，曹魏一朝数十年来辽东割据问题，终于得到彻底解决。
司马懿胜利班师，计算时日，自出兵至回兵中原，正在原定一年期限之内。
镜头转换，铁甲铮铮，人马在途。司马懿率军往镇关中。
但刚到白屋，又有天子诏书到：间侧息望到，到便直排阁入，视吾面。
三日之间，诏书五至。司马懿见如此紧急语气，不由大惊失色。于是舍了部从，自乘追锋车昼夜兼行，从白屋到京城，四百多里，一夜而至。
回到洛阳，司马懿不及还家，径入嘉福殿内，来至御床旁边。因见天子病笃，正处昏迷不醒，不由满眼流泪，便问侍臣：天子正值壮年，为何病重至此？
镜头闪回，侍臣详说天子致病原由。
明帝大兴土木，耽于淫乐，又纵欲无度，且常念及屈杀毛皇后，由此内心不安，便在许昌宫中得病，渐渐沉重。即命侍中光禄大夫刘放、孙资，使二人分掌枢密院一切事务；又召文帝曹丕之子燕王曹宇为大将军，辅佐太子曹芳摄政。
曹宇为人恭俭温和，未肯当此大任，坚辞不受。
曹睿即召刘放、孙资问道：宗族之内，何人可任为摄政大臣，兼掌全国兵权？
刘放、孙资猜测天子本意，是想以燕王曹宇、夏侯献、曹爽、曹肇等宗室大臣辅政。但夏侯献、曹肇对自己二人长期专权心怀愤恨，岂敢使其掌权？因见当时只有曹爽在旁，知其无能，必能为自己所控，遂异口同声答道：曹爽可也！
曹睿从之，遂诏命曹爽为大将军，总摄朝政。
曹爽一听，汗流满面，不知所措。刘放踩他一脚，以目示意，曹爽赶忙跪地谢恩。
刘放、孙资又奏：当召太尉司马懿回京，与曹爽共同辅政。
曹睿口中虽从，但思曹爽软弱，司马懿阴狠，不放心以大权授之，诏令再议。
孙资、刘放力主维持原议，奏请立刻下诏。
曹睿见二人渐渐逼迫，于是推辞：朕疲乏极矣，不能写字。
刘放却拿出早已撰好诏书，抓住明帝之手，勉强签字于上，再盖上传国玉玺，出宫当众公布：罢免曹宇、夏侯献、曹肇等人在朝中官职，令还封国，不得在宫中停留。
燕王等人见事已至此，皆涕泣跪拜，辞帝而去。
闪回结束。司马懿听罢侍臣转述，明帝曹睿正好醒来，遂将太尉唤至榻前，流泪言道：卿谓来去一年，今果不负前言。若再来的晚些，朕恐不得见卿；今日得见，死无恨矣。
司马懿顿首：陛下圣体违和，善加调理，自然痊愈。今睹龙颜，乃臣之幸也。
曹睿命宣太子曹芳，大将军曹爽，侍中刘放、孙资等，皆至御榻之前。亲执司马懿之手嘱道：昔刘玄德在白帝城病危，以幼子刘禅托孤于诸葛，孔明因此竭尽忠诚，至死方休。彼偏邦尚然如此，况我上邦大国乎？朕幼子曹芳，年才八岁，不堪掌理社稷。幸太尉及宗兄元勋旧臣竭力相辅，无负朕心！
又唤曹芳上前，令拜诸位顾命大臣。曹芳听命拜罢，惟抱住司马懿颈项不放。
曹睿嘱道：太尉勿忘幼子今日相恋之情！
言讫泪下，须臾驾崩。在位十三年，寿三十六岁。
字幕：魏景初三年，春正月下旬某日，魏明帝驾崩于洛阳城许昌宫。托孤重臣司马懿与曹爽二人承奉遗诏，扶太子曹芳即皇帝大位。
画外音：曹芳字兰卿，作为明帝养子自小在宫中成长，出生来历一概不详。因魏明帝亲生儿子全部夭折，故封曹芳为齐王，与秦王曹询俱收为己子，养在宫中。据《魏氏春秋》记载，曹芳则可能是任城王曹楷之子，任王曹彰之孙也。
曹芳即位，年仅八岁，史称废厉帝。
当年七月，曹芳亲临朝政，谥先帝曹睿为明帝，葬于高平陵；尊郭皇后为皇太后；改次年为正始元年。因皇帝年幼，太后既依明帝遗嘱，请司马懿与曹爽共同辅政。
曹爽字昭伯，承先父大将军曹真威名，又因明帝宠爱，浮华之士纷往投效，门下食客五百人。内有五人，皆以浮华相尚，最为有名。
字幕：何晏，字平叔，故汉大将军何进之孙；邓飏，字玄茂，故汉大将军邓禹之后；李胜，字公昭；丁谧，字彦靖；毕轨，字昭先。
又有大司农桓范，字元则，颇有智谋，人称智囊。此六人皆得曹爽信任。
曹爽欲排挤司马懿，以便专权；于是向天子进言，奏请改任司马懿为大司马。
众臣皆谓：本朝大司马大多死在任上，不吉。
曹芳于是下诏：任命司马懿为太傅，效汉丞相萧何故事，入殿不趋，赞拜不名，剑履上殿。以世子司马师为散骑常侍，子弟三人为列侯，四人为骑都尉。
司马懿早知曹爽之意，遂拒绝就职，亦不让子弟入朝，只闭门索居，无事足不出户。
曹爽见司马氏父子致仕，遂入奏魏主，请加曹氏宗亲兵权，以卫国家社稷。
曹芳只得依照曹爽所列名单，诏命：曹羲为中领军，曹训为武卫将军，曹彦为散骑常侍，皆可自由出入禁宫。何晏、邓飏、丁谧为尚书，毕轨为司隶校尉，李胜为河南尹。
自此兵权皆归于曹爽，门下宾客日盛。
吴帝孙权时在建业，闻说魏明帝之丧，新帝年幼，司马懿又失兵权，不由大喜。
以为难得良机，于是分兵四路攻魏：全琮率军数万以为主力，北出淮南；诸葛恪攻六安，朱然攻樊城，大将军诸葛瑾攻柤中，以为呼应。
正始二年夏五月，荆州哨马飞报魏都洛阳：东吴大举来犯，全琮入侵芍陂，朱然、孙伦围攻樊城，诸葛瑾、步骘侵掠柤中。江淮大震，南阳不安！
魏国闻报，举朝大哗。朝臣认为敌兵远来攻坚不易，待其自破便可。司马懿以为不然，请命统军增援，魏帝曹芳允之。
司马懿于是引兵南下，到至樊城。因先派轻骑挑战，朱然便不敢动。司马懿于是检选精锐，招募勇士，摆出决战架势。
吴军惊惧，连夜撤退，在三州口为魏军追及，被歼万余，船舰物资损失甚多。
进攻六安、柤中吴军闻之大惧，亦皆无功而还。
魏军大胜回师，连去带回，只用不足两月时间。曹芳大赏出征将士，诏增司马懿前后共四县，食邑万户，子弟十一人皆为列侯。追谥司马懿之父司马防为舞阳成侯。
司马懿功勋德望日渐盛大，然而却更加谦恭。
正始三年春，吴主孙权派诸葛恪屯驻宛城，依据坚城广积粮谷，魏主闻报，以为大患。
司马懿上表奏道：吴军擅长水战，而非陆战。臣请可于秋季湖水低浅，船不能行时攻之。若东吴来援诸葛恪，则必弃船就陆，我于陆战破敌，则极易也。
魏主曹芳允奏，诏令即行。正始四年九月，司马懿于是再掌军权，率军出征。
魏军到达舒城，诸葛恪大惧，焚烧积聚，弃城而走。司马懿不战而胜，巡视淮北屯田之地，提拔农家子弟邓艾于此主持屯田，并于农闲时训练屯田卒众，以当吴兵。
大将军曹爽见司马懿屡立大功，愈见重用，大为不喜。自己欲立威名，便奏请伐蜀。
司马懿见此力谏，曹爽固执不听。魏帝曹芳无奈，只得从之。
正始五年春，曹爽发兵河西。结果未至阳平关，便为蜀国镇北大将军王平所败。魏军被阻于兴势，后方军粮又供应不上，牛马骡驴大量死亡，进退不得。蜀国涪城及汉中援军相继到达，魏军势危。曹爽被迫退还，途中又遭蜀军三路截击，大败而归。（本集完）