众将听罢，哄然领命。
曹操因知夏侯渊鲁莽好杀，便不让其出马，先使张郃出战。
张郃领命而出，只战了数合便退。复使夏侯渊、徐晃、许褚先后出战，各战十余会合亦退，皆于曹操前夸赞庞德好武艺，说不弱于其故主马超。
贾诩献计：可用骄兵之计擒之。来日交锋，诈败佯输，弃寨而走，使庞德占据我寨。我却于夤夜引兵劫寨，庞德可擒而降之。
曹操称善，即听其计而行。
次日，先拨夏侯渊、张郃两枝军前去埋伏；却教徐晃挑战，与庞德交战，不数合败走。庞德挥军掩杀，曹兵尽退，夺了曹操寨栅。
庞德见寨中粮草极多，心中大喜，修书往南郑向张鲁报捷，当夜又在寨中设宴庆贺，毫不为备。正欢饮刚至二更，忽然听得前营、左营、右营同时大乱，火光冲天。
小校进帐来报：前有徐晃、许褚，左有张郃，右有夏侯渊，三路大军齐来劫寨。因各营守将此时皆在中军饮酒，故此士兵抵挡不住，已然溃散。
庞德由此大悔，只得上马冲杀出来，望城中而走。
忽见前面山坡上火把高举，曹操乘马立于火光之中，向山下唤道：某料张鲁连你主将马超尚不能容，岂能重用将军。庞令明何不早降？
庞德寻思：只要拿住曹操，可抵今日战败之罪！
于是抡起大刀，飞马上坡。却听一声喊起，天崩地塌，连人带马，跌入陷坑内去；四壁钩索一齐上前，活捉了庞德，押上坡来。
曹操下马，叱退军士，亲释其缚，问肯降否。
庞德感曹操恩义，情愿拜降。曹操亲扶上马，共回大寨，故意教城上望见。南郑守将见此，入报张鲁，说庞德已降曹操，张鲁惟有叹气而已。
至于次日，曹操兵临南郑城下，以庞德为先锋大将，传令三面竖立云梯，飞炮攻打。
张鲁见形势已极，急与文武群僚商议，便要出城请降。
阎圃献计：当初刘琮闻曹公兵至南阳，刀剑未曾出鞘便遣使请降，后为曹操笑为犬豕之辈。今兵临城下，将军被迫降曹，必为曹公所轻。不如拼力杀出城去，先到朴胡，率汉中全军与其抵抗，然后再以向朝廷献礼称臣为名投降。如此曹公必敬将军，或以重用。
张鲁遂纳阎圃之策，于是约束城内众军，乘夜突围出去，前往巴中。
临行之前，张卫献计放火尽烧仓廪府库，不可留给曹操，以资其军用。
张鲁说道：曹公未至之时，我已有归顺朝廷之意。今不得已出奔，不过是避其锋芒，早晚归降，并无他意。仓廪府库乃属国家之有，更是百姓性命之本，岂可焚毁？
遂不听张卫之言，命令尽将府库仓廪封锁，分毫不动。
是夜二更，张鲁引全军开南门杀出，直奔巴中而去。
曹操闻说走了张鲁，传令诸将不必追赶，提兵进入南郑。检点府库钱粮，见均被张鲁封闭库藏，心甚敬之，已有宽恕之意。遂差人前往巴中，赍书劝降。
张鲁览书欲降，张卫却又不肯。阎圃复以前言劝阻，只得作罢。
使者归报曹操，说张鲁被臣僚阻住，不肯归降。曹操闻报不悦，亲自引兵往攻巴中。
张鲁闻说曹操亲至，便使弟张卫领兵出敌。张卫因说了大话不降，只得出城迎敌，未经三合，便被许褚斩于马下。此乃爱说大言，却无实才者下场。
败军回报，张鲁大哭不已。
阎圃谏道：主战者非是主公，乃张卫也。今张卫已死，不如就此投降。
张鲁乃决，即携全家出城，至城外营中谒见曹操，卑辞请罪。
曹操大喜，念其封存仓库之心，以客礼相待，封张鲁为阆中侯，食邑一万户，命为镇南将军，举家迁往邺城。又封张鲁五子及阎圃等人，皆为列侯。
张鲁既降，复写招降之书，使人至氐中传于刘雄鸣，命其引众来归，不可违拗。
刘雄鸣驻兵氐中年余，今见张鲁已降，便与众将商议，说欲南下西川，去投刘备。
部将刘洪急忙劝阻：将军切切不可自断生路。何不就应张鲁之请，归降朝廷？
刘雄鸣奇道：前番关中之战时，我临阵倒戈，乃是曹公叛将，降其必危也。我闻刘玄德专以仁义待人，爱才如命，你怎地反说我投之，乃是自断生路？
刘洪摇头：非也，将军失了算计。将军自思，那曹公得了汉中，下步何为？定是挥兵入蜀，去夺成都。刘备在蜀中驱逐刘璋，恩信不行，立足未稳，岂是曹公对手？一旦战败，将军则初降曹操，再降张鲁，三降刘备，四降曹公。岂非屡次受辱？依某之见，还是降曹。
刘雄鸣闻言有理，只得厚起脸皮，率部下近万人来投曹操。到了南郑，竟仿效战国时廉颇故事，赤裸上身，令人捆了一束荆棒在自己背上，来见曹操，负荆请罪。
曹操见其这等模样，哭笑不得，离座下位，将荆条解了，扔于地上，拉着刘雄鸣胡须说道：前番见你像个神仙，此刻便是贼眉鼠眼。你这老贼善走，孤看你今番还往哪里走？
刘雄鸣仰面嘻嘻而笑，又扮一个鬼脸儿：某本善走，但遇丞相便法力尽失，走不动了，你道怪是不怪？莫非丞相夺了张鲁之地，又将其天师之位也夺了来，灭了臣的法术？
曹操见他如此惫赖，但也对自己诚心悦服，即不予深究，将其调往渤海郡任郡丞。
字幕：此后刘雄鸣就永留渤海，直到去世。其收缘结果，与此先行交待。
于是汉中诸郡皆平，曹操传令于各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。歇兵旬日，见军士元气尽复，便会集谋士，讨论今后行止。
主簿司马懿起身说道：今即得东川，西川之道通矣。丞相何不以新得汉中之兵，顺道而下，以取葭萌？
镜头闪回，补叙司马懿进谏原因。
司马懿自归曹操以来，因恐遭曹操所忌，行事极为小心恭谨，极少出谋划策。
临出邺都之时，司马懿收到叔父水镜先生司马德操密书，其书略云：
少帝刘辩已入西川，刘备今名为益州牧，实为史侯所用。侄儿此番随军西征，务必于曹操平定汉中之时择机献计，奏请乘胜攻蜀，以动其疑，必反其道而行。此乃奇计，慎之！
书中用意，竟与左慈与刘晔行前所嘱，一字不差。
司马懿幼随父亲在洛阳任上，常至东郊玄天观中请教观主史子眇道法，彼时便与史侯相熟，又共同师事于名儒蔡邕，乃是儿时玩伴，旧日同窗，情谊自是非同一般。
此番既受叔父嘱托，更是用心，故此冒险献计南征。
闪回结束。曹操闻听司马懿之谏，果然心存疑惑，暗自沉吟。
刘晔见此，急捉住司马懿话头，起身附和：仲达之言是也，望明公纳之。
曹操：子扬先生有何高见？
刘晔：刘备诈取刘璋益州，蜀人不耻其所行，尚未归心。主公今得汉中，益州必然震动。可速进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失。
曹操见刘晔所言与司马懿相同，即看杨修。杨修不语，转脸看向他处。曹操冷笑道：人心苦不知足。古云既得陇而复望蜀，莫非说得即是公等？
遂按兵南郑，有意罢兵还师。
西川百姓听知曹操已取汉中，料必来取西川，一日之间数遍惊恐，群情不安。
益州新降文武众官亦自各怀鬼胎，至有暗中以书私通曹操者，便如同当年官渡大战前夕，许都众官大半私通袁绍一般。
刘备亦觉成都将乱，深以为忧，即请军师孔明，请示商议。
孔明自知情势紧迫，遂告谕玄德：我有一计，公可遣舌辩之士往见孙权，令吴国起兵袭击合淝，则曹操必然勒兵南向，不及攻蜀矣。
刘备大悟，即令伊籍为使，亲自作书具礼，使入东吴游说孙权伐曹。
孙权受了伊籍所送厚礼，问计于众谋士，可否出兵北伐。
张昭进言道：此是刘备恐曹操取西川，故为此谋。虽然如此，可因曹操引全国之兵在汉中，乘势攻取合淝，亦是上计。
孙权从之，即亲率十万兵马，攻向合肥。
字幕：建安二十年，八月中秋。吴主孙权率十万大军，再攻合肥。
张辽镇守合肥，李典、乐进为副将，城中只有七千人马。闻说孙权率十万大军前来，张辽急命快马报知樊城曹仁，请求援兵。
曹仁闻报大惊，因樊城兵少不足为用，便派人快马驰赴汉中，向魏公报急，并命护军薛悌随张辽来使回到合肥，携丞相兵发汉中之前所留密书一函，还递张辽。
曹操收到曹仁急报，果然便息南征蜀中之念，传令回军。留下张郃、夏侯渊、徐晃三将，共同把守汉中，以拒刘备。
夏侯渊送走魏公，遂命张郃总督诸军，南下进攻巴郡，并将当地百姓迁徙到汉中。
曹操兵离南郑七日，疾行五百余里，前至陈仓。
至夜，曹操持槊巡营，闻蜀地降兵营有人相互议论：丞相取汉中之时，蜀地人心惶惶，刘皇叔斩杀传谣者上千，亦不能安定人心。丞相既已班师，我等父老可安于枕席矣。
曹操听罢大悔，于是回帐，召来刘晔：悔不听先生之谏。此时可否回兵，进攻西川？
刘晔答道：我军若于此时返归汉中，则来回半月有余，蜀中军民人心已定。以孔明、法正之能，边防也必完备，彼时再战，恐画虎不成反类犬矣。
曹操也知必是如此，只得作罢。遂拔刘晔任行军长史，急速出关南下，去援合肥。
张鲁即降曹操，被封为振南将军，东迁邺城。即有大量五斗米道徒众，跟随天师北迁。曹操于班师途中见此，恐汉中徒众皆随张鲁迁至邺城，若是引发民变，则必难以遏止，即下令拨汉中民数万户为三部，使分驻长安、洛阳、邺城三辅，不得同居于一地。
画外音：五斗米道教众安居三辅之后，利用曹魏宽待张鲁家族之机，或明或暗，向官民各层传道。经历魏晋两朝，五斗米道极速发展，教徒竟至百万之众，势力遍布关中、河北以至中原。其后孙恩、卢循之乱，竟致东晋灭国，司马绝后，此是后话。
张辽及李典、乐进三将，率领七千余兵把守合淝。时闻孙权大军将至，而樊城曹仁救兵不到，不由心中愁闷。正在焦虑之际，忽报曹仁差护军校尉薛悌前来，即命请入。
薛悌入府，与张、乐、李三将见礼，将木匣呈上。
上有曹操亲笔签封，大书四字：贼来乃发。
张辽不敢轻启，供于案上，召问中军：孙权大军，现至何处？
中军回答：还有一日路程，即到合肥。
张辽惊道：如此贼来，其事急矣！
便召李、乐二将，共同开匣观看：若孙权兵至，张、李二将军出战，乐进守城。
乐进不明其意，问道：文远将军之意若何？
张辽答道：丞相深谋远虑，此书大有道理。孙权因闻主公远征在外，以为我合肥无兵，这才举兵来攻。彼又以为十万大军一到，我必坚守不战，则破我合肥必矣。我观丞相之意，是命我等偏以精兵出城，待其扎营未稳击之。孙权见此，则必以为我有援兵已至，不敢全力相攻。倘蒙上天眷顾，天子有福，我能奋力与战，折其锋锐，则城内将士众心可安，彼时众志成城，合肥孤城然后可守也。不知曼成将军，以为然否？
只问李典不问乐进，是因李典日常与己不和，恐临战不能同心，故此问之。
画外音：李典自恃是曹公旧人，当年随曹操于青州起兵，三十年来多负辛劳；常因张辽乃是吕布旧部降将，今地位反在自己之上，故此引以为耻，素与张辽不睦。又因城中兵少将寡，若轻易出城抗击孙权十万之众，无异以卵击石。所以听闻张辽此问，冷哼不答。
乐进见李典不语，也以为此计过于冒险，便劝张辽：丞相写此书时，不知孙权以十万大军前来，故令出城攻击。今贼我兵力悬殊，恐难迎敌，不如坚守待援为上。
张辽奋然站起，说道：公等皆是私意，不顾公事。也罢，某也不需二公相助，只一人自出城去迎敌，誓与那碧眼儿决一死战！左右，与我备马抬枪。
李典脸上发烧，慨然而起道：文远将军如此，李典愿听将军指挥，绝无二心。
张辽大喜，即令募集勇士八百，杀牛犒赏，准备明日大战。
李、乐二将领命，各去准备。
张辽又请薛悌速归樊城，发书催请丞相发兵来救合肥。薛悌亦领命而去。
来日辰时，孙权引兵大至。遂令全军弃舟登岸，以吕蒙、甘宁为前队，自与凌统居中，其余诸将陆续进发，望合淝杀来。
吕蒙、甘宁前队兵进，被乐进迎住厮杀。乐进只战十数个回合，便即诈败回城，引诱吴兵深入陆地，远离江面战船。
孙权闻报前军得胜，催兵直进，自己身先士卒，行至逍遥津北。
正欲就地安营下寨，忽闻对面连珠炮响，张辽引八百余骑当先杀至，其快如风。转眼之间，已到孙权马前。
孙权大骇，回马急走，一面高呼：凌统、谷利何在？速来救孤，抵住张辽！
但因追敌之时，孙权遥遥在前，此时诸将皆在后队，一时接应不及。
孙权魂飞魄散，拼命鞭马，驰入自家阵中。
张辽披甲持戟冲锋陷阵，杀死数十人，斩二员大将，扬声大呼：某乃张文远也。吴兵不怕死者，尽管来战！
冲入军垒，到达孙权旗下。宋谦、徐盛上前迎战不敌，士兵渐渐溃散。
潘璋在后驰马追上，亲手斩杀两个逃兵，叫道：谁若再逃，以此为例！
士兵见此，只得硬起头皮，回头再战。孙权登上山顶，命以长戟自守。从高处看见张辽军少，便令将其部众团团围住。张辽一马当先，突出包围，麾下数十人随出。
其余被围军士呼道：将军自出，弃我等不顾了吗？
张辽闻呼，回马再度冲进包围，救出众军。吴军望风披靡，气为之夺。
甘宁、吕蒙引军回救，却被乐进从后追来，李典又截住厮杀。吴兵大溃，退后十里扎寨。
张辽等初战得胜，遂勒兵回城，整修战备。一时城中士气大振，众军心安。
吴兵远来战事不利，继之军中瘟疫流行。孙权见此番出兵又成泡影，只得下令撤军。先令大队人马徐徐撤营拔寨，分批到江边上船，离开江岸。
却留吕蒙、蒋钦、凌统、甘宁，及禁军车下虎士一千多人，跟随孙权驻于逍遥津北，以防城中张辽前来突击。
张辽早已派出细作，并令门军于高处侦伺瞭望，将吴军动静及时回报。
及闻吴军撤兵，张辽便亲率精卒一千出城，乘机发动袭击，突发而至。
吴军撤到江边，毫无防备，回首看时，张辽已至身前。吴将宋谦、徐盛回身迎战，皆被张辽击溃而走，陈武奋力迎战，不幸战死。
董袭已到船上，令众军擂鼓呐喊助威，忽然江上猛风大作，白浪掀天。
军士见大船将覆，争下脚舰逃命，董袭仗剑喝喊，风急船覆，遂死于江口水中。
孙权令甘宁、吕蒙引车下虎士奋力抵挡，凌统亦率卫队拼死厮杀。甘宁引弓射敌，一箭一个，曹兵无不应弦而倒。
甘守一边射敌，一边回头厉喝：激战之际，全赖军鼓助威，今鼓声因何不响？
喝问时壮气毅然，勇冠一时。孙权目睹一切，对甘宁敬意更增；因不知董袭已为指挥击鼓丧身江中，于是亲自登台，援鼓自擂。
徐盛、宋谦、甘宁等人拼死抵抗，曹军攻速放慢，不得任意而为。凌统率卫兵三百，保孙权冲出重围，前至逍遥津。时值河桥半拆，丈余无板，不得渡河，徘徊岸上。
凌统请孙权勒马退后五丈，再急策马向前，于是腾越而过。
张辽并不认识孙权，见其能跃马过桥，所乘战马神骏无比，以为必是东吴上将，遂舍弃众军，绕河紧追不舍。
吴将贺齐率三千人在逍遥津南接应，张辽这才退去，孙权侥幸得免。
凌统返身冲入敌阵，直待主公孙权得救方出。回视手下三百士卒，无一生还。
张辽由此一战大破吴军，杀敌上万，俘获无数，凯旋还师。
回城之后，张辽问东吴降兵：适才有一员紫须大将，骑骏马、上身长而双腿短、善于骑射，纵马过断桥者为谁？
降卒答道：乃吴主孙权也。
张辽大悔，以剑击地，回顾乐进道：某与孙权相遇战场，不知是他，即未死追。若知其便是碧眼儿，必定奋力上前，将其活擒之矣。
乐进摇头叹息，复将此事告知部将。曹军诸将听了，皆都大为叹恨。
孙权引败军回归建业，闻报董袭、陈武皆死，深为痛悼，亲为哭吊，并命陈武爱妾殉葬。又各赐复客二百家，免除税役。
经此一战，东吴无人不知张辽大名。相传此后吴人但有小儿夜啼不止，若威吓之“要是再哭，看张辽来捉了你去”，小儿则哭声立止。“张辽止啼”典故，即缘于逍遥津之战。
孙权即败，急令鲁肃致书刘备，令其北击汉中，自己则准备再攻合肥，以雪前耻。
镜头转换，按下东吴，复说蜀魏。
刘备升坐成都府衙，得到孙权来书，便请法正、孔明两位军师，商议应对之策。
法正说道：曹操自得汉中，势力渐侵巴郡，是我益州大患。即便孙权不请，我亦宜应攻夺，以为北藩。某举荐黄权为将，请为主公驱之。
刘备大喜，即遣黄权出兵巴郡，先后击破投降曹操之真人酋帅朴胡、杜蒦、任约等人。
曹操此时已班师邺城，正欲再下江南，乘合肥大胜击破孙权。忽闻报巴郡有失，即令夏侯渊派大将张郃，率军进至宕渠，将巴郡、巴东、巴西之真人族民，悉数徙至汉中。
刘备闻报，立即针锋相对，派张飞率万余人前至巴郡，予以迎击。
张飞与张郃军相持五十余日，张郃不敌，退回南郑。刘备于是平定三巴。
字幕：建安二十一年春，因平定汉中之功，众官议请曹操进位魏王，并乘天子銮驾。
曹操再三不允，但以华歆、钟繇为首众官，欲建劝进之功，便即引经据典，援引事例，皆云：魏公功高巍巍，古之未有，若不应群臣之请，恐失天下之望。
曹操拗不过众官，密问主薄杨修：孤自罢三公，独领丞相以来，所有朝议，唯惧少府孔融、尚书令荀彧。今二人即死，孤若进位魏王，若有耿言直谏者，卿谓当为何人？
杨修答道：除中尉崔琰外，满朝更无其他人也。
曹操笑道：崔季珪乃孤之故交，谅不至此。
于是便允众官之请，答允进位为王。华歆大喜，拜表奏请天子。
献帝刘协览奏，欣然允道：朕道何事，如此扭泥？岳父进位为王，早该如此。
遂宣敕诏，进封国丈、丞相曹操为魏王。
诏命即下，各州郡牧守上表称贺。奉车尉杨训之表最奇，盛赞丞相功绩，用辞浮奢。
杨修将此表文一字不差记下，闲时便常当众吟诵，闻者无不绝倒。因杨训当初入仕是为崔琰所荐，便有人讥笑杨训迎合权势，乃崔琰荐人不当。
崔琰闻说此事，向杨训讨来表文草稿，从头至尾看了数遍，感觉并无太多不妥之处，只是文辞颇嫌绚丽浮夸而已。
于是大悟：外间将杨训说得如此不堪，其意不在杨训，而在妒恨我得宠于魏王也。
崔琰不以为然，便写信给杨训道：读公之表文，亦言其实而已。曹公进位魏王，只其自为之耳，非你表文之功。时乎，时乎！会当有变，任自为之！
画外音：此书本意是讽刺那些批评者，责其只知呵斥杨训阿谀奉承，而不寻求其文合于情理之处。若以市井白话言之，则是意谓：“不必理会那些胡乱指责讥笑之辈，只需静待时移事变，忠奸真伪必然水落石出。贤弟只任其自为，不必理会他们便了。”
杨训亦知满朝文武皆以自己贺表为嘲，本来懊恼万分，此时得到老师崔琰回书，便即如释重负，心中大定。于是再有人论及贺表之时，便将书信转示宾客，以为自解。
不料便有好事者，将崔琰书中之语记下，复又传入杨修耳内。
杨修大喜，便趁曹操公事闲歇之际，将此事当作闲话评说，并诵书中之辞。
曹操问道：此书何意？德祖可试解之。
杨修说道：学生才浅，怕是说的不恰。
曹操笑骂：当初平原弥衡轻视天下之士，连孤也不放在眼中，却谓“天下只有二人，乃大儿孔文举，小儿杨德祖”。孔文举蔑视于孤，也与你折节下交。他二人互赞一个仲尼不死，一个颜回复生，哪个不知？崔琰书信你即能诵之，也必解得，不得虚套。
杨修故作惶恐道：学生微末伎俩，即试说之。崔琰曾师事郑玄，颇有清正方直之名，尝以自负，谤讥时政。以学生观之，其复杨训之书，乃傲世不满，怨恨咒骂之语也。
曹操问道：何以见得？
杨修答道：大王学究天人，其云“时乎，时乎！会当有变，任自为之”，无非反对主公进位魏王，非人臣之所当为。此时殿下虽一时得意，可为所欲为，待将来时过境迁，天下有变，必为世人所弃，天下共诛之耳。学生若解错了，亦请大王宽恕。
曹操细思一回，怒道：不论其本意如何，单这书中之语，便有怨妄之心。我闻民间谁家产子，邻人来问“得弄璋之喜乎？”主人必答“弄璋也！”其语为喜悦之意；若云“不过生一女耳”，便是怨妄懊恼之语。崔琰之“时乎，时乎”，便是此意。“会有变时”，其意不恭至甚，更有幸灾乐祸之意，又何疑哉！
遂即传令，命罚崔琰为徒隶，派人看守，再听其在监中言论。
数日后，监役来报：崔琰言谈如故，毫不屈服。虽受刑拘在押，却与宾客来往，门庭若市。崔琰接待宾客时胡须卷曲，双目直视，似有所怨忿。
曹操本来是想让崔琰服软，或上书自辩其冤，不料他竟是此等不屑一顾，大为不悦，遂以“怨谤不逊”之罪，赐令崔琰自死。
崔琰在狱中得到魏王诏命，终不辩解，服毒含冤而死。监役验明尸身，入王府来报。
曹操正在进食，闻报失箸于地，暗道：不好，某上了小儿杨修之当也！
于是恍然大悟，转而痛恨杨修。
崔琰与杨修结仇历史真相：当初曹操进位魏公，欲立太子，但在曹丕与曹植之间举棋不定，犹豫难决。崔琰与曹植是为姻亲，但却力荐曹丕，便为曹植怀恨，议于杨修，设计图害崔琰，以除夺嗣政敌。此番杨修利用崔琰书中之语，大加曲解，故此陷害成功。
字幕：建安二十一年五月，曹操正式进封魏王，任丞相，领冀州牧，位及人臣。
曹操推辞再三，天子再四不允，乃拜受魏王之爵，冕十二旒，乘金根车，驾六马，用天子车服銮仪，出警入跸，于邺郡修盖魏王宫。
既然进位为王，此后头等大事，便是议立太子。
曹操先前所立曹丕，乃魏公世子；此时既为魏王，则需立太子，故要重新计议。
当时排列嫡庶：大妻丁夫人无出，妾刘氏生子曹昂，因征张绣时死于宛城。次妻卞氏所生四子：长名丕，次名彰，三名植，四名熊。小妾环夫人生曹冲，年龄尚幼，体弱多病。
因丁夫人无后，遂遭罢黜正妻之位，而立卞氏为王后。因第三子曹植聪明，举笔成章，为曹操所喜，此番便欲立为太子，以继王嗣。
曹丕虽然身为世子，恐不得立为王嗣，乃问计于中大夫贾诩。贾诩自曹丕拜己为师，此后便专心辅佐，今见已临大计，便教曹丕：如此如此行事。
此后但凡曹操出征，诸子送行，曹植乃称述功德，发言成章；惟曹丕只是流涕而拜，左右皆为感伤。于是曹操逐渐怀疑曹植乖巧，其忠孝诚心不及曹丕。
曹操欲立后嗣，乃问贾诩：孤晋魏王，需立后嗣，应当立谁？望先生教我。
贾诩做沉思状，许久不答。曹操追问其故，贾诩答道：正思袁本初、刘景升父子之事，故不能即答耳。
曹操大笑，遂立曹丕为太子。然后使太子镇守邺都，计议兴兵伐吴。（本集完）