赤壁江面，一片通红。
文聘见张辽冲入帐中，抱起曹操便跑，惊道：文远将军，你疯了不成？
张辽大吼一声：你也快跑。旱寨大营已经起火！
言犹未了，大帐呼地一声倒了下来，火鸦乱飞，烧着文聘战袍。亏得文聘此时浑身是水，急将战袍甩脱，随张辽保着曹操，跑出大帐。
曹操狼狈上马，望见江面上战船光势熊熊，旗帜船帆皆成火鸦，向陆地营寨乱飞。
顷刻之间，浓烟烈火遮天蔽日，曹军人马互相杂沓拥挤，或被烧死在大营之内，或被迫跳江淹死，横尸塞江。沉于江底者，更是不计其数。
吴军大都督周瑜率领轻装精锐战士，紧随黄盖之后而进，眼见漫江火发，曹营已乱，遂命擂鼓吹号，发动进攻。
于是江面上鼓声震天，江东将士奋勇向前，纵船攻入火海。
曹军已被烧得焦头烂额，如何当得江东将士冲击？于是纷纷乱窜，当即大败。
韩当一船当先，正向前疾冲，忽听水中有人呼救：义公救我，义公救我！
借着火光看时，见一人随波逐流，若沉若浮，口发呼喊韩当表字。吴军急用长钩将其拉上船来，未曾认出此是老将黄盖，便随手将其安置在厕床，继续催船前行，各要抢功。
黄盖气若游丝，见无人前来救治，惟有在床上不遗余力，大声呼叫韩当表字。
韩当听到呼唤，急过来后舱看时，这才发现竟是老将黄盖。见状流泪不止，急忙为其起下箭矢，解开铠甲，扎束伤处。再敷以金疮药散，换上干衣，黄盖这才得以保命。
这一夜好杀！曹军水陆大败，火烧及坠水死者八万余人，三军伤亡过半。
曹操率残败军马没命北逃，终于逃脱江东人马追杀，前至乌林。
未及解鞍休息，徒听一声炮响，却是赵云奉了军师之命，引军候在这里，截杀一场。
曹操魂飞魄散，再次上马逃至北彝陵，又被张飞截杀，夺了辎重。
于禁赶至，救出曹操，因请罪道：臣被糜竺、糜芳、刘封三人，各驾船只，绕江剿擒，夺了全部水军器械。因此救驾来迟，望乞恕罪。
曹操：这都是孔明妙计安排，趁火打劫，与将军无干。既是刘备沿途埋伏截杀，我等须避开大路，除上将及谋士之外，部众尽弃战马，从华容道步行撤退。
于禁、张辽、文聘等遵命，收拢残兵，下令弃马，循华容小道前行。
可怜这次行军，比前番征乌桓时更加艰难。华容小道久无人行，道路不通，到处泥泞不堪。偏偏大风不止，冷雨扑面，三军苦不堪言。
曹操命令众军各背干草铺路，使骑者勉强通过。老弱残兵被马践踏，大部死于泥中。
周瑜、刘备军水陆并进，一直尾随追击。曹操既过华容，便即追之不及。
字幕：经此赤壁一战，曹军死伤过半，兼且士气大伤，军威尽失。
曹操回到江陵，曹仁接入城中，在衙署置酒，与其解闷。
众谋士俱都在座，虽然饥渴难耐，但皆食不下咽。曹操吃了几杯闷酒，忽将酒杯一放，仰天大恸，不可遏止。
曹仁大惊，急问其故。
曹操哭道：此番之败，某有两悔。一悔不该调陈元龙离开广陵，而任东郡太守；致使广陵为孙权所有，失我长江下游。二悔不听程仲德良言，致使孙刘联手，合力抗我。
众臣听罢，皆沉默无语，面有愧色。
曹操又向程昱谢罪：仲德，今若还你官职军符，幸不弃曹某，再为我谋，可乎？
程昱大哭流涕，拜倒在地：只为丞相不纳我计，便于大战前纳还官诰，不进谏言，致有此败，臣之大罪也。主公既不见罪，反向为臣谢过，某岂敢当。丞相既然信任，此后敢不用命，惟粉身碎骨以报！
曹操：此番赤壁失利，消息传入许都，朝中恐有孔融余党，联络邺城马腾父子叛变。荀彧一旦应对不及，我则大势去矣。来日我便自引虎豹骑还都，子孝为我把守江陵，可乎？
曹仁：兄长重托，弟敢不从命。但恐我一人，非是孙刘敌手。
曹操：不妨。我今留下五员大将，与你分别把守荆州五关，相互声援，可保无忧。
曹仁：分派哪五员大将？把守哪五关？
曹操：贤弟留守南郡，自不必说。其余五将，乃是文聘屯守夏口，乐进把守襄阳，李通镇守汉津，满宠扼守当阳；徐晃往来巡防，南北接应。连同贤弟，共是五关六将。
满宠：丞相妙策，据此五关，可保荆州无忧。然则长江下游，派谁把守？
曹操：伯宁所虑甚当。长江下游，合肥最为紧要，便令张辽守把，以当孙权。
文聘、乐进、李通、满宠、徐晃、张辽：喏，末将遵命！
曹操：除合肥之外，荆州诸郡皆托我弟曹仁管领，节制五关诸将。再将虎豹骑统领曹纯留下，务必保护你胞兄曹仁安全。
曹纯：末将遵命。
来日一早，曹操离开江陵，启程北还许都。曹仁送出城外十里，见左右并无旁人，遂私下问道：兄长所留六将，皆为旧部心腹，危时可以用命。唯那文聘乃是刘表旧部，荆州故人，今命其独自带兵把守夏口，倘与刘琦联手叛我，岂非危险至极？
曹操：非也。张文远亦是吕布旧部，徐州降将，且与关云长交情莫逆，不也是为我所用，并无二心？我观文聘乃是忠义之士，在赤壁江上又有救驾之功，其忠不下于文远，可以放心用之。其余诸将倒也罢了，唯有文聘，此后当为我曹家东南长城干将，必可独当一面。
曹仁：何以见得，其能如此？
曹操：文仲业乃南阳宛城人，刘表故令其镇守荆北。刘备占据新野，后又夺樊城，常以刘景升宗弟自恃，文聘于是深恨玄德。刘琮欲献荆州与我，惟文聘坚拒不肯。某接收荆汉之后，文聘被迫来见，满怀悲惭，唏嘘饮泣。某谓仲业真乃忠臣，这才以礼相待，又以军权授之。后观其与曹纯长坂坡追讨刘备，以及赤壁所为，不负忠臣二字，汝勿疑之。”
曹仁：论及识人，某不及兄长多矣。
便即告辞曹操，自回江陵，以防周瑜。
周瑜赤壁大胜，欲乘胜夺取荆州全境，于是上表孙权：请主公引军往攻合肥，以牵制张辽；臣则与鲁肃议取南郡、江陵，就此全据长江，以图大业。
孙权览表大喜，复信从之，随即发兵，往攻合肥。
周瑜得到孙权回复，立即升帐聚将，发出军令：命蒋钦为先锋，徐盛、丁奉为副将，拨五千精锐军马，渡江以取南郡；鲁肃随同本督管领中军，自后接应。
众将领命，各率本部溯江而上，来攻江陵。
曹仁闻报吴兵已渡汉江，自思新败之余，难敌其锋，意欲固守不出。
骁将牛金出班：将军奈何怯战！正因前有赤壁之败，才应迎头痛击，以振三军士气。
曹仁闻其所言有理，即令率引五百马军，出城迎战。两军对圆，吴将丁奉出战，十余回合之后便即诈败，引诱牛金深入，将其裹围于阵中。
曹仁在城上望见牛金被困，披甲上马，引壮士数百骑出城，奋力挥刀，杀入吴阵。
徐盛见状，拍马上前迎战，怎奈曹仁力大刀重，三五回合之后便即难以抵挡。曹仁接连战败徐盛、丁奉，救出牛金；回顾尚有数十骑在吴军阵内，复翻身杀入，救出重围。
蒋钦大怒，迎头拦住，不放入城；丁奉、徐盛稍作喘息，复又杀来。
曹仁落入江东诸将重围，与牛金左冲右突，苦不得出。正在紧急时刻，只见江陵城门开处，从城内杀出一彪人马，为首大将正是虎豹骑首领曹纯。
曹纯大喝一声，冲进军阵，接出曹仁及牛金，乘势混杀一阵。
蒋钦及丁、徐二将不敌曹氏兄弟之猛，只得引军败走，曹仁得胜而回。
周瑜时在水寨大营，闻说初战江陵不利，冲冲大怒，便要亲自渡江，与曹仁决战。
甘宁忽从班中走出，向周瑜施礼：都督，曹操在南郡留有重兵，一旦接战，即非一日之功。今有南郡西邻夷陵，益州刘璋派袭肃为县令，并无多兵把守，乃日后进入蜀中之大门。某于都督进攻南郡之前，敢请一千精兵，三日内可下夷陵。不知都督以为如何？
周瑜闻之大喜：甘将军乃我江东第一猛将，却又如此多谋，真我主之幸也。
当即应允，命点一千精兵，随甘宁星夜离营，直奔夷陵而去。
当日散帐，鲁肃见诸将皆已离去，遂问周瑜：都督！我等来取南郡，本来军力不足；如何却又分兵去打夷陵？且夷陵今属西川，刘璋虽与江东有隙，但此番大战并未与曹操结盟，只紧守国门，作壁上观而已。今多此一举，无故得罪刘璋，却又为何？
周瑜笑道：子敬果真不知此中真意？若真猜不出时，则见识当在甘兴霸之下矣。
鲁肃细想片刻，这才大悟，于是哈哈大笑，回身便走，不再多言。
画外音：周瑜战略思路，从来不是由荆州北上与强曹相抗，而是欲出奇兵先得西川，据守整个长江，与曹操成对峙之局，继之图谋中原，以平天下。先将夷陵拿下，则若在江陵与刘备之间龃龉争竞，自己亦可随时西进伐蜀，让刘备占据江陵，以为江东北藩。
镜头转换，按下南郡，先说夷陵。
甘宁引领一千军马，星夜赶到夷陵。探马来报，城中并无防备。
甘宁大喜，吩咐五百军马在城前列开阵势，却使另外五百人在阵后骑马来回驱驰，趟起漫天尘土。从城上望去，便似有千军万马一般。
安排已定，甘宁继又亲自修书，派遣军中能言之士持之，进城劝降。信使奉命前往叫城，进至府衙，来见夷陵县令袭肃，呈上书信，说明来意。
袭肃自忖不是甘宁对手，一时犹豫不决。又闻说城外烟尘弥天，不知其有几万大军，岂敢与之为敌？只得令人捧了印信，府库帐册，大开城门，迎请甘宁入城主事。
正如甘宁所料，兵不血刃，就此得了夷陵。
益州之主刘璋时在成都，一味闭关锁国，两耳不闻境外之事。及至听闻夷陵归于江东孙氏，已是一年之后，悔之不及恨之不迭，却又不敢来争。
甘宁袭取夷陵，早有细作报至江陵。
曹仁闻说甘宁只率千人困守孤城，心想良机莫失，遂令曹纯与牛金引兵三千奔袭夷陵，自己亦亲提精兵两千随后救援，令弟曹洪守城。
曹纯、牛金兵到夷陵，将甘宁紧紧围困，日夜攻打。
甘宁丝毫不惧，在城楼上好整以暇，高坐吃肉喝酒，指挥军士加紧守城；心中却暗自着急，深恐夷陵得而复失。
探马飞报周瑜：曹仁派重兵奔袭夷陵，甘宁被困，请令定夺！
周瑜知道甘宁乃是主公孙权心爱大将，不容有失。便用吕蒙之计，留下凌统占据要道，以当曹仁，以十日为期；自己亲与吕蒙起兵往攻夷陵，解救甘宁之围。
三军行至半途，忽见有一条小路，穿林度谷而过，正当要隘，形势极为险要。
周瑜停下战马，询问向导官：可知此路通向何处？
向导官答道：自夷陵通往江陵，除却甘将军所走官道，便只这一条小路。乃是商旅为偷运蜀锦井盐，到荆州贩卖所开，因逢战乱，废弃不用。
周瑜闻说，扬鞭大笑：曹仁今番若来，即便不为我擒，也当留下战马与我。
吕蒙：都督此言何意？
周瑜：我今前往夷陵，必败曹仁。其若不被我擒，则必骑马由此逃回。将军可令军士，将山上树木伐倒，填塞道路；再留二百步兵，在林中埋伏把守，则必大有斩获。
吕蒙恍然大悟，立即安排妥当；然后三军起行，兼程直奔夷陵而来。
当时曹纯、牛金引兵来袭夷陵，刚至城外。未待攻打，背后探马来报，说周瑜亲自领兵而至。曹纯大惊，急使人往南郡报知曹仁，一面与牛金分兵拒敌。
是夜四更天气，周瑜引兵赶到，命吕蒙催起战鼓，奋力攻击。两军在城外亮起火把，交相攻杀，一时不分胜败。
甘宁正在城头高坐，见城下火光烛天，杀声四起，知道必是都督领兵来救。于是下令大开城门，引一千精兵全部突出，与吕蒙里应外合，并力攻击。
曹纯虽然兵众，但不敌两面夹击，奋力杀透重围，回奔南郡便逃。
因大路皆被吴兵阻住，只得往投小路而走，却见道路皆被大树巨木阻塞不通，又见林中旌旗晃动，显是伏有军马，不知数量多少。
曹纯失惊，只得下令弃马，翻山而逃。直到天亮，方得下山，走上坦途。
一班残兵败将，正在饥渴交加之时，只听前面喊声大震，又有一支军马杀来。曹纯大惊道：此乃天丧我也！
正欲抖擞精神，勉力再战，前面军士欢呼起来。细看对面旗号，却是曹仁引军来救。
吴军大胜，检点战果，计得战马三百余匹，辎重无算。
周瑜留兵驻守夷陵，自引得胜之军至汉江北岸下寨，再次围逼南郡。
镜头转换，按下夷陵，再说南郡。
曹仁将曹纯救回江陵城中，眼见周瑜亲自率领大军来攻，便与众人商议对策。
虽然城池此时被重重围困，城中形势危急，但因曹操所留守城诸将，皆是曹氏子弟以及心腹，故此皆不畏惧，并无一人提出弃城逃跑。
曹洪奋然说道：目今势危，并无善策，只得背城一战，死保南郡而已。
曹仁深以为然，遂命中军为使，出城至江东寨中下书，与周瑜约期大战。
周瑜在来书背后批复“来日决战”！令来使回报曹仁。
次日五鼓，周瑜亲为先锋，引军径取江陵南门。又命凌统、甘宁：你二人各率一军，分为左右翼。如我前军得胜，只顾向前追赶，直待鸣金，方许退步。
再命程普：老将军督押后军，接应前军及左右两翼。若我万一兵败，不要上前接战，只需引强弩射住来军，稳住阵角，接应诸军回营。
安排已毕，众将声诺，遂于营前列阵。见对面城门大开，鼓声响处，曹军出城列阵，射住阵角，曹洪当先出马搦战。
周瑜提马至门旗之下，使韩当出马，与曹洪交锋。战到三十余合，曹洪败走。
曹仁亲自出阵接战，周泰纵马相迎，斗了十余合，曹仁亦败走，曹军阵势错乱。
周瑜高举令旗，喝令催鼓。凌统及甘宁闻令，即麾两翼杀出，曹军大败。周瑜一马当先，亲自引军马追至南郡城下。
曹将陈矫隐在楼上牙旗之下，往下看到银盔白马，知道周瑜亲至，喝令弓弩齐发，势如骤雨。周瑜急勒马时，被一箭正射中左助，哎呀一声，翻身落马。
牛金眼见周瑜中箭落马，欢呼一声，率军从城中杀出，其快如风。
徐盛、丁奉二人并马上前，舍命救起都督周瑜，往后败走。
城中曹兵突出，势如潮涌。吴兵此时群龙无首，自相践踏，伤损颇重。程普急令收军，又被曹仁、曹洪分兵两路杀回，吴兵大败。
正在危急之间，幸得凌统、甘宁各引一军，从刺斜里杀来，敌住曹兵，两家复又混战。眼看天色向晚，双方鸣金，曹仁引领得胜之兵进城，程普收拢败军回寨。
丁、徐二将救得周瑜回到帐中，唤行军医者，用铁钳子拔出箭头，将金疮药敷掩疮口，疼不可当，饮食俱废。
军医见那箭头上有毒，皆束手无策，只言且宜静养，不得发怒而已。
副都督程普只得下令三军紧守各寨，不许轻出，又不敢就此回军。
至第三日，曹仁派牛金直至寨门外叫骂，声声只道活捉周瑜。程普只作塞耳不闻，固守营寨不出。牛金直在营前骂了整日，方才勒兵回城。
又次日，曹仁自引大军出城，到吴军营前擂鼓呐喊搦战。
周瑜闻听外面沸反盈天，遂唤众将入问：营外鼓声大作喊声如雷，必是曹兵前来骂战。程德谋既掌兵权，何故坐视不战，又不使人来报我知？
程普：我见都督伤重，医者嘱言勿触公怒，故此不敢报知。
周瑜听罢，于床上奋然跃起，披甲上马，率诸将驱出营门，列于阵前。
曹军众将见周瑜出战，无不骇然，吴军却是欢声雷动，士气大振。
程普见机不可失，遂将令旗挥动，鼓声大振、号炮齐发。左有韩当、蒋钦，右有周泰、潘璋，前有徐盛、丁奉，中军陈武、吕蒙，一齐上前杀来。
曹仁见势不可敌，急引军逃回城中，吊桥高起，乱箭射下。
程普不敢迫近城池，急令鸣金回军。周瑜伤情加重，旧疮迸发，流血不止。程普遂与诸将商议，料曹军新败不敢出城，遂乘胜兵退汉水之南下寨，与曹仁隔岸对峙。
如此过了数日，周瑜伤情好转，见南郡一时难下，苦思无计，心中转忧。正在帐中换药疗伤，忽中军进帐，报说鲁肃大夫求见，已在帐外。
周瑜立即转忧为喜，急披衣起迎，并对众将说道：子敬此来，必有妙计教我。
镜头闪回，叙述鲁肃与周瑜交情由来。
周瑜任居巢长时，营中军粮不足。因闻鲁肃慷慨大度，便带数百人拜访，请其资粮。
当时鲁肃家中有两个圆形大仓，每仓装有三千斛米，可谓当地首富。周瑜进门与鲁肃通名叙礼，刚说出借粮之意，鲁肃毫不犹豫，立即手指其中一仓，赠予周瑜，不动声色。
经此一事，周瑜确信鲁肃与众不同，主动与其订盟，时人称为囷米之交。
中原诸侯纷争，群雄混战，鲁肃为避战乱，举家迁居东城，乃为淮南袁术辖地。
袁术当时亦闻鲁肃大名，遣人请其出任东城长。鲁肃应召领任，因见袁术法度废弛，知道不足与成大事，弃印离职而去，率全家百余族人南迁居巢，投奔周瑜。
为防袁术派人追赶，鲁肃命令老弱在前，自率敏捷强悍青年于后。
袁术得知鲁肃离去，果派兵急速赶来。
鲁肃下令回军，排开阵势，张弓搭箭对准追兵首领，高声喝道：你等皆为好汉，当知大势所向，民心所归。方今天下离乱，袁公路对下有功不赏，有过不罚，不足为鲁肃之主。英雄各择其主而事，尔等奈何相逼？若要相并，且看某箭法如何！
即指百步之外盾牌，远远开弓射去，如流星赶月，正中靶心，连盾牌都被射穿。
追兵头领细思鲁肃之言，又见其箭法精奇，自忖不是对手，只得率军退回。
鲁肃到达居巢，与周瑜相会，一同投奔孙策，将家眷留在曲阿。孙策因周瑜之故，亦很赏识鲁肃，待以客卿之礼。其后未久，鲁肃因祖母去世，回东城理丧。
在此期间，孙策被刺客所杀，部众多有离散。鲁肃闻知，便即心灰意冷，不欲再出。好友名刘子扬得知鲁肃闲居东城，写信相招。其书略云：
今天下离乱，豪杰蜂起，正当大丈夫建功之时。以兄之才干，正宜大展抱负之际，奈何老死桑梓？今郑宝在巢湖拥众万余，庐江志士皆往依附，其都喜纳委用。如兄大才，去则必得重用。机不可失，我兄应速去，稍后某亦来与兄相会。
鲁肃因好友来约，不便违拗，安葬祖母已毕，返回曲阿去取母亲。
不料到至曲阿，方知老母已被周瑜接到吴郡。鲁肃转投吴郡，将刘子扬书信呈与周瑜观看，说道：如今孙策即死，我兄弟二人不如一起去投郑宝。
周瑜：兄言谬之极矣。郑宝不过乱世草莽，有何前程？今孙伯符虽死，其弟孙权尚在，统领父兄遗众。仲谋虽幼，亲信贤人智士，接纳奇才异能，志向才能有过于孙伯符也。以兄之大才，岂能明珠投暗！不必理会刘子扬之言，与弟同保仲谋可也。
鲁肃即从周瑜之言，回书拒绝刘子扬之邀，就与周瑜共保孙权。
当时张昭为孙策托孤重臣，多次于孙权面前非议鲁肃，说其年少粗疏，不可重用。
孙权却不理张昭之言，反而对鲁肃异常器重，又加厚赐，使其家中再至巨富。
鲁肃亦尽力辅佐孙权，每遇大事都参赞谋划，且思深虑远，常有力排众议之能。
闪回结束，江东南郡城外大营。
周瑜愁云顿扫，出帐迎接鲁肃，携手入帐。因命从者献茶，急不可待问道：子敬何来？
鲁肃：闻都督伤势好转，一来探看病情；二来相问，如何攻打南郡。
周瑜：南郡城高池深，易守难攻，城内粮草充足，兵马精壮，且守城者皆为曹氏子第宿将，多战不利。故此还师江南，正在为此忧闷。子敬即来，必有妙计教我！
鲁肃：都督怎地忘了刘备、孔明？即是两家联手抗曹，他手下又有关羽、张飞，皆为当世猛将，若与我并力攻打，量一南郡，有何难哉？
周瑜闻言恍然大悟，心结顿展，遂道：即请子敬休辞劳苦，来日前往樊口，请刘备和孔明先生前来商议军情。
鲁肃欣然领命，次日便带三五仆从，一叶扁舟，竟投樊口而来。
舟泊江渚，弃船登岸，却见刘备早已在江边恭候，只是不见孔明。
刘备满面春风，与鲁肃携手进入大帐，叙礼落座，从者献茶。鲁肃不及寒暄，张口即问：为何不见孔明先生？
玄德笑道：多亏子敬一力撮成，致有赤壁大胜，孙刘两家皆安。好教子敬得知，某以左将军、豫州牧身份已上表朝廷，请敕封孙仲谋为车骑将军，张昭为军师；又表奏公子刘琦为荆州刺史。朝廷俱已答复，天子即日下诏。
鲁肃见他答非所问，不由疑云大起。左顾右盼，复再问道：某代孙将军及公瑾大都督，多谢皇叔厚谊。只是孔明先生，因何不见来会？
刘备大笑，告以实情：孔明先生已随公子刘琦，率翼德、子龙南下，去收荆南。武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，原是我兄刘景升旧地，守城之将闻公子来到，皆望风降归。某请孔明责督零陵、桂阳、长沙三郡，调其赋税，以充军实，故不在此。
肃听闻说刘备得了四郡，不由既赞且悔。于是假作喜欢，向皇叔道贺，并将周都督相请过江，共夺南郡之事说了。
刘备欣然应命，遂令关羽、张飞留守樊口，自带陈到随鲁肃过江，来会周郎。
鲁肃引刘备来至军营，面见周瑜。故人相见，不免一场客套，宾主叙座，礼毕献茶。
刚欲论说军情大事，孙权令使来到，传达朝廷任命：奉天承运，大汉天子诏曰。自刘表死后，荆州无主。诏拜周瑜为南郡太守，程普为冮夏太守，全柔为桂阳太守。
刘备闻听，暗暗吃惊，只得假作欢喜，与都督贺喜。周瑜心中愉悦，送走使节，便置酒款待刘备，席间甚是客气，宾主交欢。
周瑜问道：皇叔驻军樊口，有何打算？
刘备：今虽获赤壁之胜，但被文聘占了江夏，备于江北实无立锥之地。只得暂居樊口，唯都督之命是听。
周瑜回首对鲁肃道：我与皇叔即为同盟，当祸福以共。子敬代某致书主公孙将军，樊口不堪歇足，可暂借公安县城给刘皇叔，以屯驻军马。
鲁肃应诺，当即索笔修书。刘备大喜，再三致谢。
周瑜不由暗笑，乘机问道：如今曹仁固守南郡，攻之不下，皇叔可有甚良策？
刘备知道周瑜此时有求于己，腹中早有对策，于是答道：我闻曹操临回许都之时，留曹仁留守南郡，文聘守江夏，乐进守襄阳，李通守汉津，满宠屯于当阳，徐晃往来巡防接应。此六将皆为曹操心腹，如此布置，进可整兵再下江南，退可相互接应，颇称兵法。你我既为同盟，自当并力攻打曹仁，但须防备其他五将随时来援。
周瑜：皇叔所言是也。但江陵以北诸郡，皆在曹军之手，如何阻其支援南郡？
刘备：依某愚见，需遣一能征惯战之将，且为曹军六将皆畏惧者，率一支精兵沿江而上，绝其江陵北面通道，使其首尾不能相顾，方得保南郡之战全胜。
周瑜击节称赞：皇叔妙论！却不知这断绝北道之将，派谁前去为好？
刘备不答反问：都督手下甘宁、黄盖，皆世之猛将，可否去得？
周瑜：此二人虽则勇猛，却不为曹军六将所惧，奈何！（本集完）