泰山郡署，太守官衙。
内室之中，诸葛珪僵卧榻上，遗容面色平静，便若熟睡。
床头放着两封遗书，分别留给瑾、均二子，和远在长安的胞弟诸葛玄。书中讲明少帝身份，声称自己不敢承担天子之父大逆罪名，更不能受天子跪拜之礼，唯有以死避之。遗命兄弟诸葛玄及二子，此后务须并力扶佐少帝，成就复兴汉室大业。
诸葛瑾昏而复苏，见书大哭。史子眇、诸葛亮闻声赶来，各自流泪痛惜。
诸葛珪即死，哀书发到洛阳，二爷诸葛玄心怀悲痛赶回泰山，为兄长治丧。
字幕：诸葛玄，琅邪阳都人，西汉司隶校尉诸葛丰之后，诸葛珪次弟。
诸葛玄初为袁述属吏，受袁术荐表为豫章太守。刘表平定荆襄七郡，就任荆州牧，豫章是属荆州该管。诸葛玄遂奉刘表之命出使长安，上报荆州政事于董卓。
不想行到洛阳，闻说董卓已经伏诛，因此迟滞京师，未定下步行止。
诸葛玄陡获兄长病逝之信，不由大悲。遂令随从先回襄阳，向刘表报说朝中变故；自己则只带领书僮仆从，前赴泰山，照料兄长诸葛圭后事。
回到家中，见到兄长遗书，又听两位侄儿叙述，方知事情缘由始末。当时痛哭难当，即率瑾、亮、均三个侄儿办理丧事，并发讣告于朝廷。
丧期已罢，诸葛玄令三侄除了孝服，遣散仆从，与史子眇商议，就此南下依附刘表。
史子眇自然同意，然而担心少帝一路安危，遂率胡、臧二人，随同南下。
镜头闪回，按下少帝逃往泰山，变身诸葛亮，复说京师洛阳。
蔡七遵奉家主之命送信到玄都观中，骑马回到府中，不见家主蔡邕回来，心下烦乱。
黄昏日落之际，狱吏押送蔡邕尸身还家，说与被太尉王允下狱缢死之事。夫人及女蔡琰抚尸痛哭，几度昏厥，哀毁愈恒。
蔡七顿足号哭，当下拔剑长啸，便要冲进太尉府内，去与王允拼命。
何氏夫人急忙止住，劝了半晌，蔡七这才恨恨而罢。夫人遂命女儿蔡琰起草作表，来日上奏皇帝，乞送丈夫蔡邕骸骨还乡，回归原籍陈留。
献帝览奏，叹息良久，亦恨王允下手之狠，即下诏赐钱十万，准其家人扶灵还籍。
何氏夫人即摆灵堂设吊，一边令蔡七收拾行李车仗，访寻买主典卖府宅。直待五七过了，即辞别京中故旧臣僚，扶灵启程还乡。
蔡琰与母亲离了长安，一路上频频回首。想起十五年前亦曾走过此路，争奈彼时玩伴史侯刘辩已被李儒害死，从此阴阳相隔生死陌路，此生再也不能相见。
在车上且走且想，回忆刘辩当年音容，不由流下泪来。
闪回结束。一道残阳映照淘淘黄河，赤红如血。
镜头转换，按下洛阳，复说关中。
董卓即死，部将李傕、郭汜、张济、樊稠率部逃居陕西，使人至长安上表求赦。
献帝将求赦之表递予王允，就回太尉意下如何。
王允反复权衡，主意不定，忽然想起白起坑杀赵国降卒之事，遂断然奏道：西凉之兵向来剽悍，自两汉以来动辄造反，未曾停歇。其三万大军跟随董卓东来，犯下恶逆大罪，如全部赦免不究，恐反至猜疑恐惧，以为朝廷欲收而杀之，更速其变。不如惩其女婿牛辅，并帮凶李傕、郭汜、张济、樊稠，余众皆不问罪，委以关东诸侯中能者辖之为妥。
献帝点头，又问吕布：卿意如何？
吕布本意只杀牛辅，赦免李傕、郭汜、张济、樊稠四将，收为自己心腹羽翼。因见王允杀意已决，恐其多疑，于是奏道：太尉所言是也。臣另有本奏，乞望陛下允准。
献帝：尽管奏来。
吕布：除贼讨逆，莫大之功。前所没收董卓财物，臣请赏赐公卿将校，以酬功臣。
献帝未答，王允已经大疑，斜睨吕布一眼，向上启奏：此计万万不可。董卓揽政数载，将旧都洛阳富户扫荡净尽，积此货资，以致天怒人怨。长安残缺，多处需要重建，禁军衣甲皆蔽，兵甲不备，士民无食，皆陷饥寒。温侯但知施惠众卿诸将，不惧惹怒天下乎！
吕布：太尉息怒，下官焉有此意？
献帝：太尉是老成谋国，所言甚是。董氏所积赃款，自当用于社稷，不必再议。
当日朝散，吕布恨恨还家，心中怀恨王允。自此之后，王允只因平日看不起吕布，只以剑客武夫待之，因耻于同掌朝政，故凡吕布所请，尽力为难。
究办李傕等诏书尚未及发出，早有董卓余党探知朝廷意图，遣使飞马回至陕西，报与牛辅、李傕、郭汜等人，说王允要尽杀西凉诸将。
牛辅览书大惊，当时没了主意，即问众人：朝廷不肯敕免，公等是何意见？
李傕说道：既然求赦不得，不如各自逃生。
郭汜、张济、樊稠面面相觑，心下更慌，不知如何应对。
座中忽然立起一人，高声叫道：万万不可！诸君若弃三军单行，则一亭长即能缚之，擒献朝廷。不若以手下本部铁骑，诱集陕人杀入长安，声言与董公报仇。其事若济，则杀王允以报太师，后奉朝廷以正天下；若其不胜，各人走亦未迟。
声如洪钟，满室皆惊。众人看时，见说话的却是谋士贾诩。
字幕：贾诩，字文和，凉州姑臧人，前汉名士贾谊后裔。初举孝廉为郎，继为董卓部将，以太尉掾升讨虏校尉，在董卓女婿牛辅军中为谋士。
画外音：贾诩作为大儒贾谊后裔，自身又为儒士，虽在董卓帐下效命，但与董卓本无恩义，只怀存身糊口之念。因早年与蔡邕过从甚密，关系莫逆，今闻蔡邕死于王允手下，惊痛之下，便想借西凉兵以诛王允，假公济私替好友报仇，故此挑唆李郭等人造反。
李傕等人听了贾诩之言，皆以为然。遂依其计策，派人流言于整个凉州：王允将欲洗荡此方之人！徒死无益，能从我反乎？
凉州将士闻此，哪个不愿保命，且图富贵？于是听到流方，众皆惊惶愿从。未过旬日，李傕便即聚众十余万，并请牛辅守住陕西，其余诸将分作四路，杀奔长安。
王允听知西凉兵来，急与吕布商议。
吕布依仗己勇，哪将这些人放在心上？遂大言道：太尉放心。量此鼠辈，何足道也！某不用朝廷禁军，只请引部下并州兵马，与同乡李肃将兵出敌，必获全胜。
王允准行，再三叮嘱：虽有必胜把握，也需小心在意。
吕布便与李肃引兵出城，离长安五十里扎下营寨，以待西凉之兵。
第五日上，西凉军大至，与官兵两军对垒。吕布欲试敌军战力，先使李肃出战，自己在后掠阵。李肃领诺出阵，趁西凉兵远来疲惫，毫不吃力，先赢了一阵。
李肃自恃灭除董卓有功，王允又不重赏。今见吕布封侯，心中不忿，故此临战之时不求有功，先求无过，不出全力。未料西凉兵甚不经打，只稍展身手，便即获胜。
吕布大喜，当夜在帐中置酒，与李肃贺功。
李肃不见吕布叙论己功，只是劝酒，更加不忿。于是放量痛饮，当夜大醉，回归本寨，也不置流动哨兵，倒头便睡。心想若是西凉军前来劫寨，自有吕布低挡，管他娘的罢。
将至夜间三更，忽听四处喊声大起，营内一派火光，照彻天空。
李肃大惊而起，披甲托枪上马，见四下里皆是西凉之兵，方知是被贾诩用计劫了营寨，后悔不及。于是收集残部，回归大营来见吕布，报说一时不察失机，败了一阵。
吕布闻报，勃然大怒，不由分说，即刻下令斩了李肃，悬头军门。
诸将见因亏了一阵，便将勇将李肃斩了，不由面面相觑。吕布斩了李肃，亲自领军前进，正迎着李傕军马，不等列阵，便挺戟跃马直冲过来。
李傕不能抵当，退走五十余里，方才扎住兵马。西凉众将皆惧，不知如何抵挡。
贾诩呵呵笑道：那吕布徒恃武勇，并不难破，诸公若依我计，胜之易如反掌！
李傕便问：不知计从何出？
贾诩不慌不忙，当场献策：吕布一勇之夫，既胜一阵，必生骄惰之心。来日对阵，将军可与郭汜各引本部兵马，仿效彭越挠楚之法，鸣金进兵，擂鼓收兵，以此拖住吕布，只管纠缠，却不与其正面交锋。张济、樊稠二位将军分兵两路，偷偷拔营，从间道径取长安。
李傕等闻言大喜，于是各散，照计而行。
张济、樊稠连夜起营，引兵绕小道而行，直至长安城下，将城池重重围定。张济佯作攻城，樊稠却在吕布来路设下埋伏，只等他入套。
长安受困，王允大慌，急忙遣人出城去召吕布，回兵退敌保驾。
吕布正被李傕、郭汜游击战法闹得头昏脑涨，精疲力尽，闻报张济、樊稠兵围长安，便即无心恋战，撤兵回保京师。
李傕、郭汜见状，率领大军随后杀来。
吕布行至长安城外，果中樊稠埋伏，张济亦撤围城之兵，前来合围。吕布大败，仗着马快戟重，杀透重围，奔至城下。王允急令开门放入，却已折兵近半，士气低落。
贾诩不与吕布喘息之机，怂恿李傕紧追而至，将十万精兵重重围定京都长安。李傕、郭汜、张济、樊稠分别围住四门，日夜攻打，声称只杀王允，与董太师报仇雪恨，不反朝廷。
吕布虽然勇猛，架不住西凉军多将广，四面应付不迭。又出战多次不利，只得命令扯起吊桥，紧守城门，以待勤王兵至。
这一日，忽闻西门炮鼓连天。门将派人入报：城外张济军中有一个少年将军，专门搦战温侯吕布，且令五十个大嗓门军士，齐声骂战，出言不逊。
吕布大怒，遂命大开西门，骑赤兔马，挺方天戟，率一千兵突出城来。出得城门，过了吊桥，令将阵势列开，稳住阵角。
镜头转换，长安西门城外。
吕布排列阵势，手挺铁戟，坐在赤兔马上，凝目向对面阵中观望。
见彼阵前为首两骑，上首便是张济。下首一个青年将军，胯下白马，掌中虎头金枪，素袍银甲，五彩战靴，杀气腾腾，百步威风，却不认识究是何人。
吕布纵马上前，来至两军之中，将戟尖向对面一指，骂道：不知死囚徒！董卓已死，尔等皆是无首之鬼，不思自首悔过，尚敢在此耀武扬威！温侯吕布在此，哪个过来交战？
那白马银枪将军纵马上前，骂道：匹夫吕布，你这一身富贵，到底来自何人？某闻你两次弑父，今从陕西来此，会的便是你这背主忘恩之贼！
吕布被骂到痛处，气得两个鼻孔冒烟，喝道：贼奴，报上名来再战！
来将冷笑：也罢，便让你死个明白。某乃骠骑将军张济之侄张绣，人称北地枪王者是也！废话少说，着某的枪罢！
话犹未了，一招凤凰点头，将金枪舞动，已有三个枪尖直到至吕布面前，主刺哽嗓，捎挂两肩。这杆金枪有个名目，唤作“百鸟朝凰枪”，吕布却是不识。
镜头闪回，叙述张绣来历。
张绣本是骠骑将军张济之侄，自幼过继于张济，便即父子相称。少年之时曾受河西武术名家童渊亲手指教，枪法如神，与益州大将张任是同门师兄弟。
张绣学艺既成，便随同张济效力于董卓麾下，东战西征，从无败绩。因其枪法在西凉一带没有敌手，军中诸将送其美称，号为“北地枪王”，与名将马腾之子马超齐名。
边章、韩遂在凉州作乱之时，金城麹胜袭杀祖厉长刘隽。张绣时为县吏，与刘隽交好，于是单枪匹马闯进府衙，当众刺杀麹胜，割其首级而出。
衙中军士来赶，被张绣引弓射杀数人，其余人便不敢再追，逃回府衙闭门不出。
经过此事，张绣声望雀起，本郡之人都认为张绣义气参天，无不愿从其游。
于是张绣招合少年数百人为私人部曲，编于从父张济军中，因此而成为本地豪杰。
闪回结束。张绣本来与牛辅共守陕西，因被张济以书招致，故此来战吕布。
吕布见张绣竟敢小视自己，不由大怒，即催坐下赤兔宝马，挺戟应战。两边催鼓，摇旗呐喊，分别为主将助威，直战了四十余合，难分胜负。
吕布称奇，暗道：师父左慈仙长说过，我这杆画戟天下无对。只有河西童渊，其枪法学自昆仑王母一派，可与我武艺匹敌。观此张绣枪法，莫非出自昆仑一派？
想罢戟法加紧，二马盘旋，又战二十回合，各自精神倍长，两边诸将都看得发呆。
二人正然酣战，忽听鼓声震天，西凉军三路兵马杀来，合击吕布之军。原来是贾诩在李傕营中，听闻西门外吕布出战张绣，以为机不可失，故使李傕传令三军，一起杀奔西门。
吕布抵敌不住，只得回马，将画戟向空中高举，命全军退入城内，将城门紧闭。
李傕大驱西凉精骑，追至吊桥边上。太尉王允当时正在城上观战，放进吕布，即命投石放箭，以阻敌军。乱箭如雨射下，西凉将士寸步难进，李傕急命止攻，勒兵回营。
经此一战，张绣一举成名，北地枪王之号无人不知。
吕布本来不敌西凉诸将，见又添了劲敌张绣，更是志气丧尽。无可奈何之际，便是督兵守城，也渐渐懈怠。
长安城中却有董卓余党李蒙、王方，见此机会难得，趁夜将密书射出城外，与李傕约为内应，次日三更打开城门，偷献长安。
李傕大喜，通报郭汜、张济、樊稠等三将，各引本部兵马，至期聚于城下。
三更将到，只听城内喊声突起，城头火光大盛，城门打开，吊桥放下。随着一声号炮，四路西凉军一齐拥入。
吕布时在南城门口，登时陷入重围。由是左冲右突，见敌兵如同潮水一般涌至，知道拦挡不住，只得引数百骑随从入城，奔向皇宫。
来至青锁门外，便是当初刺杀董卓之处，吕布停住赤兔宝马，招呼王允一同逃走。
王允立在城楼之上，对吕布说道：若天子祖先有灵，能赐福社稷，我即心满意足。如若不能，便以死报效朝廷可也。国家遭难，弃皇上自顾逃命，我不忍为。你可去投河北袁绍，鼓励关东豪杰，要念及列祖厚恩，共赴国难君危。
说完这番言语，便扶献帝逃至南宫掖门城楼，自己亲自仗剑护持左右。
吕布无法可想，耳听身后杀声渐近，只得舍了家眷出城。出了东门，本欲去投袁绍，但见北面西凉兵多，只得向东南杀出，至淮南往投袁术。
当时张绣正在西门，东城并无大将。西凉兵知道吕布英勇，不敢追击，放他去了。
镜头转换，古都长安城内。
城门既陷，李傕等人引兵攻入内城，纵兵掳掠，到处放火。西凉兵趁机抢劫富户，奸淫妇幼，大开杀戒，京城吏民由此死者万余人，尸积满道，终日号哭之声不绝于耳。
人在家中坐，祸从天上来。满朝公卿，由此遭难。太常种佛、大鸿胪周奂、城门校尉崔烈、越骑校尉王颀等人，均被乱军所杀；府中积蓄，亦被抢掠一空。
贾诩见此，急请李傕下令止杀止抢，却如猛虎出柙，遏制不住，收效甚微。
李傕等诸将拥兵至南宫掖门，见到献帝和司徒王允，下马参拜天子，以礼相见。
献帝问道：你诸将意欲何为？
李傕：祸国者乃是太师，我等何罪，陛下不赦？
献帝：今我知过矣，赦免卿等可也。
李傕：臣等非但无罪，且有护驾西迁之功。不予封爵，恐诸将不肯退兵。
献帝火烧眉毛且顾眼前，只得依其所求，当即在扬武楼上宣诏：敕封李傕为扬武将军，郭汜为扬烈将军、樊稠为中郎将，张济为骠骑将军。其余李蒙、王方等，各为校尉。
此时兵临宫门，刀刃加颈，王允手中无兵，无力阻止，只得听任天子照单封赏。
李傕又奏：司隶校尉黄琬、左冯翊宋翼、右扶风王宏谋诛我等，必请杀之，以谢诸将。
献帝无奈，亦只好诏准，将三人杀了。
贾诩想起好友蔡邕之死，又请李傕上奏天子，必杀王允，为蔡中郎报仇雪恨。
李傕本来不欲如此，但想此后还要多靠贾诩出谋划策，于是便依其议，奏请天子下令，绞杀司徒王允及其妻子。
献帝此时自身难保，准不准奏，已无甚意义。李傕遂命军士入内，将王允牵出，绞杀于楼下。贾诩犹然不肯罢休，终将王允尽灭满门。
画外音：王允以连环奇计为国除害，本来功莫大焉，举国称颂；但因一时不忍，屈杀天下书胆蔡邕，惹恼了贾诩，自己反遭灭门之祸，终年五十六岁。李傕、郭汜之祸，将故汉旧臣杀戮一空，远远深于董卓把揽朝政之害，实为汉室衰亡之源。
献帝见杀王允，深为叹息流涕，无计奈何。李傕得志，与众人议论，欲封贾诩为侯。
贾诩：保命之计，何谈功劳？且使京城涂炭，实乃大罪，死且有余，岂敢再论功受爵？
因而坚决不受。李傕于是改拜贾诩为尚书，不容再辞。此后不久，贾诩生母去世，便欲辞官，回乡守制。朝廷不允，拜为光禄大夫。
如此年余，张济引领本部兵马还屯弘农，远离长安。李傕、郭汜、樊稠三人共同把持朝权，互相猜忌，争权夺利，多次兴兵打斗，长安官民不胜其苦。
贾诩每以国之大体责之，三人虽心中不和，但勉强听从，于是三分长安，各守其界。
兴平二年春，李傕使骑都尉胡封刺死樊稠，与郭汜矛盾日益激化，再次交兵厮杀。
张济在弘农粮草不敷，于是发兵攻打宛城，却在攻城时为流矢所中，不治而死。张绣拼力打破宛城，尽杀守军，并以诸侯之礼为从父治丧，自此统领割据南阳诸郡，威势大震。
李傕见死了樊稠、张济，便请贾诩为宣义将军，以为谋主。
李、郭交战之际，贾诩两不相助，并积极谋划帮助献帝出逃长安，东返洛阳故都。
其策未行，李、郭二人罢兵，复又讲和。贾诩自觉得罪朝廷及天下百姓，怕跟李傕遭受池鱼之殃，便纳还印绶，携带家眷，离开长安，前往华阴投靠同乡段煨。
段煨军中将士一向敬服贾诩，闻其来投，俱各欣喜雀跃。段煨却怕贾诩夺其兵权，表面十分礼遇，内实忌之。
贾诩看出段煨心思，心中常不自安，遂写信给张绣，诉其苦衷。
张绣见了书信，便派人前去华阴，迎接贾诩前来宛城。贾诩见到来使大喜，于是毫不犹豫，遂留书向段煨辞行，随来人登车而去。
从人问道：段煨待主公甚厚，何故不辞而别？既然走了，又何必将家眷留在华阴？
贾诩答道：段煨生性多疑，猜忌于我甚深，待遇虽厚，久之定为其所害。而我离开，其必高兴，且指望我为外援，一定善待我家人。今张绣军中缺乏谋士，某又是其长辈，必言听计从，如此我与家人，都能得到保全。
从人闻听，敬服其论。贾诩到达宛城，自此归于张绣帐下，张绣厚待，言听计从。
李傕闻报张绣占了南阳，为示拉拢，遂派使者前往宛城安抚，使其不跟自己作对。又派黄门侍郎钟繇前往襄阳宣诏，拜刘表为镇南将军、荆州牧，封成武侯，许其设置长史、司马、从事中郎衙属，拥有开府辟召掾属之权，礼仪如同三公。
钟繇尚未回京，又派左中郎将祝耽持诏前往，授予刘表假节，并督交、扬、益三州军事。李傕以此结连刘表作为外援，刘表则借机扩充实力，一时成为诸侯之雄。
镜头转换，朝廷大乱未息，青州黄巾又起。
青州黄巾余党聚众数十万人，攻打州县，劫掠良民，山东大乱。青州刺史及知州大惧，急具折飞报长安。
李傕、郭汜遂请献帝上朝，问计于群臣，商议如何平叛。
太仆朱隽出班说道：某举一人，要破山东群贼，非曹孟德不可。自从乔瑁死后，曹操继为东郡太守，广有军兵。若命此人讨贼，黄巾贼可克日而破。
李傕大喜从之，于是星夜草诏，差人赍往东郡，命曹操与济北相鲍信一同破贼。
曹操与鲍信领了圣旨，一同兴兵，攻击黄巾贼于寿阳。
鲍信轻入重地，为贼所害。曹操破贼于济北，兵马到处无不降顺，不过百余日，招安到降兵三十余万、男女百余万口。
曹操择其精锐者编入麾下，号称青州兵，成为起家本钱，自此威名日重。
山东报捷之书送到长安，朝廷叙论军功，由此加封曹操为镇东将军，东郡太守。
有了朝廷封诰，曹操此番名正言顺，遂贴出檄文，在泰山招贤纳士。
画外音：檄文张出不久，便有颍川荀彧字文若，与其侄荀攸字公达，东郡东阿人程昱字仲德，谯郡郭嘉字奉孝，光武帝嫡派子孙淮南刘晔字子阳，山阳昌邑人满宠字伯宁，武城人吕虔字子恪，陈留平邱人毛玠字孝先等，皆为一时俊杰，络绎而至。这些人或因避十常侍及董卓之乱隐于山林，或原从袁绍因其不能重用，此时全为曹公所感，投到帐下。
除了以上文臣，又有数员武将来投，乃是泰山巨平人于禁字文则，弓马熟娴，武艺出众；陈留人典韦，无有表字，勇力过人；东郡人陈宫字公台，智勇双全，世称豪杰。
曹操来者不拒，皆都经过亲自交谈，或加以测试，然后各自依其才能委以重任，推心置腹相待。自是文有谋臣，武有猛将，威镇山东。
镜头特写，陈宫登场。
字幕：陈宫，字公台，东郡东武阳人。性情耿直，足智多谋，文武全才。
陈宫自负才学，胸怀治国安邦大志，来至曹操帐下，遍览左右，见文臣中荀彧叔侄胸怀奇谋，武将中典韦勇不可敌，自己均非敌手。
因欲建立奇功，为曹孟德所重，遂主动献计，上书曹操。其书略云：
东郡向归兖州所辖，圣人所居，人杰地灵。然地狭民少，不足以得展鲲鹏之志，成就王霸之业。兖州刺史刘岱死于黄巾，至今兖州无主，王命断绝。不才世居东郡，愿往说服州中世家大族，请明公前往担任州牧，以此为基，成就王霸之业，未知明公尚有意乎？
曹操正不甘心仅任东郡太守，大喜从之，赐以金帛，使其前往游说。
陈宫先至济州，设下盛宴，会集济州相鲍信，及兖州别驾、治中等官，与众人说道：今天下分裂，而兖州无主。东郡太守曹公孟德，是为前汉丞相曹参之后，命世之才。我等若迎来兖州为牧，必可使本州安定，黄巾灭迹。得此明公，共保桑梓百姓，不亦可乎？
鲍信早在洛阳之时，便与曹操相交甚厚，深然陈宫之论，兖州诸吏也都欣然从命。陈宫大喜，遂同兖州吏万潜等人亲到东郡，迎接曹操担任兖州牧。
曹操平空得了兖州重郡，有了立足之地，心中如何不喜？于是重赏陈宫，令其领兵屯留东郡，待之甚厚，有如父子。
兖州大事粗定，诸事安稳，这一日曹操在帐中闲坐，忽然思想起老父曹嵩，当年尽出家资助自己起兵讨董，如今年老独居琅琊，晚景孤单，不由潸然泪下，不能自已。
孝心即动，曹操乃与泰山太守应劭商议：我欲往琅琊郡，迎取父亲与兄弟曹德，及一家老小四十余人，前来兖州相会，共享天伦之乐，公以为如何？
应劭：此人伦大义，有何不可？今兖州初定，明公不必自往，某愿稍尽奔走之劳。
曹操大喜：如此有劳使君，事毕再容重谢。
应劭领诺，也不甚以为意，乃派县中衙吏，率领数十卫兵，持书前往琅琊。
曹嵩得了儿子手书，见说已为兖州牧守，喜得不知如何是好。即便命令儿子曹德，收拾家资行李，装了几十大车，在应邵军士保护下向兖州行进。
这一日逶迤西来，道经徐州，打算穿城而过。守城吏见其人众车多，问明来历，不敢随意放行，派人急报徐州太守陶谦。
字幕：陶谦，字恭祖，丹阳郡人。
镜头闪回，叙述陶谦来历。
陶谦初为诸生，被举茂才，历任舒、卢二县令、幽州刺史、议郎，性格刚直，有大志。后随左车骑将军皇甫嵩对抗北宫伯玉，任扬武校尉，之后又随张温征韩遂、边章。
中平五年，徐州黄巾大起，陶谦被朝廷任为徐州刺史，击破黄巾叛军，并推行屯田，恢复生产。尔后听从王朗、赵昱建议遣使进京朝贡，获拜安东将军、徐州牧，封溧阳侯。
闪回结束，徐州府衙。
陶谦早闻曹操大名，向欲结纳。闻报曹嵩路过本境，遂亲自出城迎接，迎入府中大设筵宴，盛情款待了两日。
到第三日，曹嵩不顾挽留，力辞要行。
陶谦亲送出郭，特差都尉张闿引领部兵五百，护送出境。
张闿本是黄巾余党，见曹家辎重车辆无数，遂至贼心复炽；行至半路旷野又遇风雨，便鼓动军士杀尽曹嵩全家，取了财物，率众逃奔淮南去了。
应劭部下有军士逃命，回报凶讯。曹操闻听恶报，仰天大哭，目中流血。
曹操早就觊觎徐州，得此因由，如何不报！遂借替父报仇之名，迁怒陶谦，留荀彧、程昱把守兖州，自率全军挂孝，令夏侯惇、于禁、典韦为先锋，杀奔徐州。
陈宫向与陶谦交厚，闻说曹操欲伐徐州，急出东郡，至半路赶上大军，至中军大帐来见曹操，委婉相劝：杀害明公令尊老大人者，张闿也，非干陶恭祖之事。且其是以赤心相待明公，如若伐之，恐失天下之望。
曹操闻言非但不听，反而勃然大怒道：那张闿岂非陶谦部下，奉其所命！陶谦唆使部下杀人越货，与亲自下手何异？杀父之仇，不共戴天，尔其休阻。
遂将陈宫逐出帐外，并下令夏侯惇等一路之上屠城灭村，鸡犬不留。
陈宫自恃对曹氏立有大功，今当众被逐出行辕，自是心中大怒，羞愧难当。
大军由北往南，直下徐州。果然一路屠城灭村，鸡犬不留。
曹操引兵正行之间，前锋夏侯惇使人来报：有前任九江太守边让，向与陶谦交厚，闻知徐州有难，急引兵五千来救。
曹操大怒：传令夏侯惇、于禁，半路截杀，务必将边让赶回，不使其靠近徐州。
夏侯惇领命，遂同于禁引兵前往，两军对圆，拦住边让。
字幕：边让，字文礼，兖州陈留郡浚仪县人。
镜头闪回，叙述边让来历。
边让自幼博学善辩，爱写文章。青年时游学洛阳，曾作《章华赋》，名噪一时。
汝南谢甄亦善辩论，曾与边让一起去拜访名士郭泰，相互谈论辩难，连日达夜。郭泰对其二人却并不看好，私对门人说道：其二人英才有余，但并不入道，真是可惜了！
大将军何进闻说边让大名，遣使征辟入朝，任为令史。大将军府中宾客满堂，边让既善于占射，又能辞对，无人不被边让风采倾倒。
司徒府掾吏孔融、王朗皆为当世名士，竟争先向边让递交名片，以求交往。议郎蔡邕亲向何进写信，极力称赞边让才能。何进深以为然，于是多次提拔边让。
中平六年，边让升任九江郡太守。然而两年之后，便即弃官返回乡。
当时曹操被陈宫迎入兖州，自领兖州牧。边让虽与陈宫交厚，但对其奉侍曹操不以为然，每逢聚会，多次公开轻视贬低曹操，引以为乐。
闪回结束。边让闻说曹操征伐徐州，阵宫谏劝不从，遂聚宗族乡勇五千，前来相阻。
两军对圆，边让纵马上前，质问夏侯惇道：陶恭祖何罪，必欲讨之？
夏侯惇：杀我主公全家四十余口，岂曰无罪！
边让：部下为之，非其本意。且与百姓何干，一路屠城，鸡犬不留？
夏侯惇：顺我者昌，逆我者亡，说甚相干不相干！你引众逆我大军，意欲何为？
边让：陶公乃仁德之士，伐之不祥。某劝你回去，各安本土，岂不是好。
夏侯惇：哪有些许多啰嗦。让开大路，饶你不死；若不知趣，枪下做鬼！
边让闻言大怒，在马上扭身回头，便欲派将对敌。岂知夏侯惇却是一勇之夫，脾气火爆无比，话未说完，早已挺矛纵马，直奔边让，快如闪电。
只听惨叫一声，长矛起处，早已刺透边让前心。说时迟，那时快！夏侯惇按住长矛，抽出佩剑，趁两马错镫之机挥出，早已斩下边让首级，提在手中。
边让部从见夏侯惇如此利害，且主人已死，焉敢对敌？哄然而溃，四散奔逃。
于禁在后看得清楚，不由顿足叫苦，纵马上前说道：将军惹下大祸矣。
夏侯惇：有何祸事？
于禁：边让乃是东郡名士，知交遍于本州，且与陈宫乃是刎颈之交，非同常人可比。主公只命我等将其赶走可矣，你今杀之，岂非惹下祸事！
夏侯惇：如此腐儒，杀之何碍。你休管我，急催人马，杀奔徐州可也。
于禁闻此，连连摇头，不胜嗟叹。
镜头转换，按下夏侯惇，复说陈宫。
陈宫被曹操斥退，羞怒难言，还至东郡。行入城中，却见沿途百姓皆对自己指指点，面含怒色，不知何故。
及至回至衙署，坐犹未稳，郡丞来报：荀彧遣使前来，适逢大人不在，刚刚离去。
陈宫：所言何事？
郡丞：命各郡督催粮草，以供军需。
陈宫：则便筹粮，送去便是，不必禀我。
郡丞：然今岁兖州大旱，赤地千里，百姓自顾不暇，焉有余粮以助军需？
陈宫：可向郡中富户借粮，待来年丰收，加倍补偿便是。
郡丞：郡中吏民所议，大人犹不知乎？（本集完）