汉家宫阙，二后争锋。
董太后将何皇后召至，喝骂一顿，然后厉声斥退。
何后哭回己宫，便将董太后所诟之语添油加醋，写成书笺，命人送出宫去，以告兄长。
何进览书大怒，乃与三公计议，以董太后并非当今天子至亲为由，联名上奏：孝仁皇后使故中常侍夏恽交通州郡，辜较财利，悉入西省。汉家故事，蕃后不得留京师，请迁宫本国。
灵帝览奏，本来不忍，但因见是大将军及三公联名上疏，只得准奏。
镜头转换，按下朝廷，复说天下。
中平五年十月，朝廷派遣下军校尉鲍鸿为帅，出京进讨汝南郡葛陂黄巾。
双方大战于葛陂，鲍鸿军败，以征战无功下狱，次年便被处死。
益州牧刘焉又报：巴郡黄巾军起，板楯蛮乘势再反，攻打郡县，抄略城邑。
汉灵帝闻奏，由是绕过大将军府，直接派遣西园上军别部司马赵瑾率军进讨。赵瑾出兵未久，随即便将板楯蛮平定，班师以归。
由此西园八尉渐渐代替大将军府出征职责，何进兵权大减，被逐步架空。
何进不甘就此认输，遂以重金收买善会望风观气术士，命其在洛阳城中扬言：此后不久，京师当有大兵灾，将至两宫流血。
灵帝闻此不悦，欲用厌胜之法，消弥此灾。
何进入奏：天子之尊，何用厌胜小术《太公六韬》云，天子若将兵事，可以威镇四方。
灵帝信以为然，乃大发四方兵马，讲武于平乐观下。诏命在平乐观前垒起大坛，上建十二重华盖，高十丈。坛东北为小坛，复建九重华盖，高九丈。列步骑数万人，结营为阵。
甲子日，天子亲自出临军营，驻于大华盖下，大将军何进驻于小华盖下。
天子亲自擐甲骑马，打“无上将军”旗号，绕阵三匝而还，以四方兵马皆都授予何进。
讲武已毕，灵帝回宫，见讨虏校尉盖勋在侧，便即问道：卿观朕今日讲武如是，何如？
盖勋奏答：臣闻先王只修仁德，从不观兵。今寇在千里之远，而设近陈于京郊，不足以昭果毅，只示穷兵黩武于国民耳！
灵帝赞道：甚善！恨见君晚，群臣皆无是言也。
盖勋逊谢，出宫后见到袁绍，因而叹道：上甚聪明，但蔽于左右耳。
袁绍点头称是，转身却将此语说给蹇硕。蹇硕闻而惊惧，便调盖勋出京。
蹇硕虽掌兵权，但忌妒何进甚受西园诸校尉拥护，乃与诸常侍共同游说汉灵帝，奏请派何进率军出京，西击韩遂。汉灵帝准奏，遂赏赐何进兵车百辆，虎贲斧钺，命带四方兵马西去。
何进知是宦官阴谋，于是上奏：事有轻重，路有远近，请派袁绍先引军东击徐、兖二州黄巾，等其获胜返回，臣再出兵西征凉州。
灵帝见何进借故拖延，心中不喜。因思及董卓此前抗命之事，恐其坐大难制，遂下诏拜其为并州牧，令将下属军队转交给皇甫嵩，克期赴任。
董卓接受任命，但不肯交出军队，遂向皇甫嵩上书辩道：末将掌兵十年，士兵皆欲为臣效命，弃则生变。既天子有命，臣请率旧部前去并州，为国效力北边，望乞俯允。
时有皇甫嵩之侄皇甫郦，劝叔父便以抗旨之罪，趁机除掉董卓，以免后患。
皇甫嵩不从，只将董卓不肯交出兵权之事上奏。
灵帝览奏，更坐实自己此前忧虑，下诏责备董卓，令其移兵交权。董卓对皇甫嵩愈加怨恨，终带五千凉州旧部，向并州出发。但行至河东郡时就驻兵不行，借以观察京师洛阳局势。
时在幽州之境，奋武将军公孙瓒欲建战功，决心以武力消灭乌桓部落。而幽州牧刘虞想用恩信招降乌桓，因此两人之间产生矛盾。
黄琬时为豫州牧，率军平定南阳盗贼，由此威名大震。本来任期内政绩便为天下表率，又因战功，更被赐爵为关内侯。
镜头转换，皇宫大内。
刘宏为帝二十余年，虽然大半时间灾异频仍，民不聊生，但其从来不关心民间疾苦，常深居内宫，挖空心思尝试各种花样玩乐。宦官每凑其趣，故此深受帝宠，终其一朝不衰。
因内宫无驴，小黄门善于逢迎，便命地方官吏从外地精心选四驴进宫。
汉灵帝刘宏见后，立即爱如至宝，以为妙不可言。于是每天使驴驾车，在宫内到处游玩。起初还找驭者驾车，数日后索性亲自操鞭乘辕。
皇帝亲驾驴车消息传出内宫，京城士大夫竞相摹仿，以为时尚，一时民间驴价陡涨。
当京城驴车拥塞之时，刘宏已对驴车失去兴趣。又有宦官别出心裁，以重金买狗，将其打扮一番，戴进贤冠、穿朝服、佩绶带，摇摇摆摆上朝。
刘宏认出上殿叩拜者乃是一狗，不禁抚掌大笑，赞道：好狗官，好狗官！
满朝文武虽感奇耻大辱，却都敢怒而不敢言。
因刘宏在其封国时家境贫寒，故极喜市井百态。今虽身为至尊已久，仍喜此道不改，遂命在后宫仿造街市，使宫女嫔妃扮成各种商贩叫卖，又扮成卖唱者、耍猴人等。
自己则率内侍及宫女扮为客商，在集市上走来走去，或在酒店中饮酒作乐，或与店主、顾客相互吵嘴、打架、厮斗，好不热闹。
刘宏混迹于此，玩得不亦乐乎。肆中货物都是州郡县官搜刮贡献之珍奇异宝，时被贪心宫女嫔妃陆续偷窃而去，甚至为分赃不均而暗地争斗不休，灵帝却是一点不知。
灵帝淫奢成性，命在西园修建千间房屋，以绿苔覆于台阶之上，引渠环绕各屋门槛而流。渠水中种植荷花，夜舒昼卷，名唤“望舒荷”。
每至月出之夜，刘宏便命宫女脱光衣服，赤身裸体下到西园池中，嬉戏追逐。有时自己兴起，也脱光衣服下池，与宫女混作一团。故赐其园名为“裸游馆”，乃是人类文明史上，见于明方记载者首家裸游场馆。
汉灵帝刘宏平生极其喜好胡物。喜穿胡服、挂胡帐、睡胡床、坐胡椅、吃胡饭、弹箜篌、吹胡笛、跳胡舞，又爱胡女。以至京师达官贵人纷纷效仿，被清流名士批评为“服妖”。
忽一日，刘宏在后宫与诸嫔混闹至晚，感觉疲累，于是就榻而眠。
入梦未久，忽听门响，见先父汉桓帝亲至床前，发怒质问：宋皇后有何罪过，你听从邪孽谄言，致其死去？渤海王刘悝已经被贬，却又受诛而死，更是为何？今宋氏及刘悝在天上投诉，上帝震怒，你罪孽淘天，难于挽救也。
刘宏惊醒，忆其梦中之语，十分明白清楚，竟一字不忘。
镜头闪回，叙述汉桓帝在梦中所责二事，实乃灵帝年间两大冤案。
宋皇后者，乃执金吾宋酆之女，建宁三年入选掖庭，封为贵人，四年立为皇后。光和元年，因遭中常侍王甫等人诬陷，被废黜皇后之位，打入冷宫，不久忧郁而死。
刘悝则是汉章帝刘炟曾孙，蠡吾侯刘翼之子，桓帝刘志之弟。被桓帝封为渤海王，使延续刘鸿香火。因曾与中常侍王甫结怨，被王甫使人诬陷谋反，致使刘悝全家自杀，渤海国除。
闪回结束，梦境历历在目。灵帝刘宏由是大为恐慌，召羽林左监许永诉之，问道：此梦是何不祥之兆？可禳除乎？
许永答道：宋皇后母仪天下，历年已久，四海之内都蒙教化，从来未闻过失恶声。而皇上偏听谗言，使无辜之罪，身遭诛戮，祸连家族，所有臣妾无不抱怨痛惜。渤海王乃是桓帝同母弟，处理国事或侍奉朝廷，皆不曾有误，陛下不察，加罪诛杀。昔晋侯梦见厉鬼披发至地，是因晋侯曾杀其祖先也。天地道义至明，鬼神难欺。陛下应一并改葬，使冤魂得到安息。宜诏赦宋皇后流放亲族返回原籍，恢复渤海王封爵，以期稍消罪衍。
刘宏生性向来执拗，闻言不听。其后未几便即病倒，渐渐不起。
死前不久，刘宏曾问侍中杨琦：朕与桓帝相比如何？
杨琦答道：譬如虞舜与唐尧比德。
刘宏不悦：卿真强项，不愧是杨震子孙。则你死后，定亦会招来大鸟者。
字幕：中平六年四月十一日，汉灵帝驾崩于南宫嘉德殿，年三十三岁，在位二十一年。
天子驾崩，皇长子刘辩当时奉养于城郊玄天观中，遂被大将军何进接入皇宫，奉于灵前继位。是为东汉后少帝，以别于前少帝刘懿。
少帝即位，时年仅十四岁，为先帝上谥号为孝灵皇帝，六月十七日葬于文陵。
镜头转换，按下内宫，复说朝堂。
灵帝驾崩，少帝刘辩即位，尊生母何皇后为皇太后，临朝听政。何太后以兄大将军何进与太傅袁隗共参录尚书事，使执掌朝政，复形成外戚专权之局。
灵帝在世之时不喜刘辩，欲以王美人所生皇子刘协继位，临死前便以刘协托付宦官蹇硕。当灵帝驾崩之时，蹇硕便欲诛杀何进，拥立刘协为帝，只因何进先下手为强，其事未果。
此时见何进既掌朝政，蹇硕乃与诸宦设谋，欲以太后名义召何进入宫，伏兵杀之。
中常侍赵胜素亲何氏，便将蹇硕之谋向大将军告发。
于是何进带兵入宫，诛杀蹇硕，将其所统禁兵悉归于已，由此取得西园八尉总指挥权。
灵帝之母董太后联合张让等十常侍，图谋参与政事，以保刘协，再与何太后相恶。
何进奏请少帝，将董太后迁出京师，送归河间封国，又收骠骑将军董重下狱。董重自杀，董太后随之忧惧而死。何氏由此除掉异己，执掌朝政，其势甚盛。
是年七月，诏徙渤海王刘协为陈留王。少帝喜爱此弟，恐被母舅害之，遂不令陈留王去京就国，而是留在宫中，与自己同吃同住。
何进欲尽诛宦官，但恐太后不许，于是谋于西园八尉。
中军校尉袁绍进言：何不先请太后尽罢中常侍职务，改授郎官其手中无权，不难除矣。
何进以为妙策，进宫入白太后，然而太后不听。何进出身贫寒，素来敬惮宦官，虽外负盛名，遇事却不决断，故其事久不能决。
袁绍遂又建议：何不征召四方猛将豪杰进京，以胁迫太后
此本昏愦之策，然而再被何进采纳，于是檄召各州牧守带兵进京，勤王清侧。
主簿陈琳、侍御史郑泰、尚书卢植等人闻此，异口同声，皆都劝道：此计万万不可。
何进：却是为何
陈琳：大将军身居要职，手握重兵，如欲诛杀宦官，只要当机立断即可，何必非招进外兵？且各州郡诸侯各怀异志，如前将军董卓更甚，进京必为祸乱。
何进不听，终命人写成檄文，以大将军名义发出。
中平六年八月，何进入宫面见太后，再次奏请尽诛宦官，太后依旧犹豫未决。
中常侍张让、段珪等使人偷听，尽知其谋，于是先发制人，矫太后诏旨诱召何进入宫，立即关上宫门将其杀之，悬首宫门之外。
何进部将吴匡见之大怒，遂与虎贲中郎将袁术等斫开宫门而入，纵火烧毁南宫宫门。
袁绍亦引兵入宫，诛杀宦官赵忠。
张让、段珪等劫持少帝、太后、陈留王仓皇出逃，太后跳车，被尚书卢植救下。
袁绍等大杀宦官，死者二千余人。猖獗近百年宦官集团，至此遂告覆灭。
张让、段珪劫持少帝逃至小平津，正在慌张之间，陡闻后面喊杀声起。回头看时，却是河南中部掾闵贡，率兵前来救驾。
张让慌张无措，转头见身侧是一条深溪，水流湍急，急迫下哀叫一声，投水自尽。段珪弃车驾而逃，被闵贡追上杀死，复转回来寻找天子。
正逢尚书卢植率领众官来到，由此双方合作一处。四望一片漆黑，只见车驾倒在路傍，却不见皇帝及陈留王踪影，于是百官都慌。
正在此时，忽见一群流萤在前飞舞引路。众官连夜追逐萤光南行，终于寻到一处村寨，见少帝、太后、陈留王及随从数人，俱都藏在一处庄院草垛之后。
卢植与少帝相对流泪，求借寨中车马，使少帝乘骑南还，一路不断有公卿前来护驾。
至天明时，董卓率兵到达，闻讯前来迎接。于是少帝平安回宫，皇宫大乱方告结束。
镜头闪回，叙述董卓此番来由。
董卓前奉灵帝诏旨前往并州，因早已得到宫中消息，知灵帝将不久人世，故此便驻于河东郡内，以观朝中动静。
此后不久，忽然接到大将军何进檄令，命带军马进京，以除权宦。
董卓不由大喜，对部将说道：此番我师出有名，则大事成矣！
于是毫不耽搁，即刻带其五千凉州铁骑上路。饶是如此，董卓军未至洛阳而何进已败，宦官张让劫持少帝出逃。
董卓远见洛阳火起，带兵疾进，路上闻知少帝在北邙山，于是引兵前去迎接。
闪回结束，董卓与卢植等众官保护少帝还宫。
画外音：董卓进京，发现自己仅凭五千兵马，无力与京师禁军及西园八尉军力相抗。于是听从谋士李儒之策，先将何进及其弟车骑将军何苗所统部众据为己有，又诱使执金吾丁原部将吕布，暗杀故主丁原归附于己，由是兵势甚盛。于是逼迫朝廷策免司空刘弘，自为司空。
此日董卓下朝散班，忽见袁绍挎剑走过，因甚为器重其才能，便命李儒唤住，请至待漏殿中，言及同谋废立之事。
袁绍暗自惊怒，又惧其手握兵权，只得含糊应道：此乃大事，容某回府与叔父太傅袁槐商酌而定。但恐朝中多数公卿，都不会同意司空意见也！
董卓闻言大怒：天下事岂不决于我哉？我今为之，谁敢不从？尔谓董卓刀为不利乎！
袁绍出口反讥：天下健者，岂唯董公？
然后举起佩刀，作揖而去。董卓知其家四世三公，声望地位绝非自己能比，未敢当场发作，只是暗自生气，命李儒再作谋划，定要废罢少帝刘辩，以树声威。
袁绍凭一时愤勇举刀施礼而去，也知大祸不远，回家后稍作打点，便漏夜亡奔冀州。
董卓闻报大怒，欲下令悬赏捉拿，命主薄草拟檄文。
侍中周毖、城门校尉伍琼、议郎何颙时为名士，皆受董卓重用，但又都崇仰太傅袁隗，欲救袁绍，遂进谏道：此等废立大事，绝非常人所能知者。袁绍年轻气盛得罪明公，因惧怕出奔，并无他意。今若悬赏捉拿，反促其叛。袁氏四世三公，门生故吏遍布天下，若袁绍收罗豪杰以聚徒众，其余诸侯再乘机起事，则崤山以东，不复归明公有矣。
董卓：如此奈何
周毖：不如赦免袁绍，任为一郡太守，则其因赦而喜，必无后患。
董卓认为有理，遂奏请少帝，任命袁绍为渤海太守，封乡侯。
袁绍便以渤海作为根据地，积草屯粮，随时准备起兵。董卓复又拉拢袁术，表奏其为后将军。袁术亦不肯依附，带虎贲军中亲信逃往南阳，屯兵鲁阳城。
董卓见袁氏兄弟皆都叛走，怒不可遏，又将废立之事议于太傅袁隗，并威胁道：太傅两个令侄皆叛朝廷，乃诛三族之罪。是我看在太傅面上不究，且都委以郡守重职也。
袁隗焉能不明此言外恫吓之意，由是不敢相忤，只得同意。
董卓便在朝会上提出废立之事，并以霍光为例，自比田延年，说有反对者就立刻处死。
满朝文武皆都噤若寒蝉，只有尚书卢植起而抗辩，侃侃而谈。
董卓被其顶撞，无言以对，只得罢会。散朝之后，董卓欲寻隙杀害卢植，但被蔡邕、彭伯劝阻。卢植则弃官离京，转回本郡。自此以来，再无人反对废立。
九月一日，董卓请少帝升坐崇德前殿，命由尚书丁宫主持废立仪式。
太傅袁隗将刘辩扶下皇座，解除玉玺印绶，转交给陈留王刘协。然后扶刘协登上宝座，率群臣山呼万岁。陈留王正式登基，是为献帝。
登基典礼已罢，董卓复命尚书宣读策文，弹劾何太后害死太皇太后董氏罪责，罢免太后之位，迁入永安宫。
九月三日，何太后终被董卓毒杀身亡。且不允许朝廷为何太后举办丧礼，只许献帝刘协到城内奉常亭举哀致祭，公卿大臣穿白衣上朝三日。
何太后既死，董卓又逼献帝下诏，降封少帝刘辩为弘农王，与王妃唐氏皆放逐南宫。
十一月，董卓自称相国，赞拜不名、入朝不趋，剑履上殿，从此专揽朝政，全无人臣之礼。
又纵容部将在京师纵兵剽掠财物、妇女、残害百姓，京师人人自危。
却又征辟名士，拉拢人材为已所用，三次强征前议郎蔡邕入朝，一月内三迁其职，拜为侍中，以求士族支持，巩固自己地位。但其种种倒行逆施，更使天下士人大为不满。
因此董卓所任命官吏，后来大都成其敌人。
镜头闪回，按下董卓乱政，复说天下郡雄。
时有泰山平阳人济北相鲍信，当初受大将军何进征辟就任骑都尉，受命回乡招募兵卒。于是招募一千余士兵还京，归途中到达成皋，便闻何进已经死于政变。
鲍信急如星火，率军赶回洛阳。此时董卓已经进京，但尚未揽政。
鲍信暗中观察董卓行为情状，知其必然祸乱天下，乃对袁绍说道：董卓素怀异志，如今手握重兵，肯定心怀不轨。我等如不趁机动手，日后必然吃亏。
袁绍：若依公计，将如之何
鲍信：不如趁其刚到京都，士卒疲惫，就此发动袭击，必可一举成擒。
袁绍：西凉铁骑，世之精锐，非可小觑。且董卓善战，又久驻河东蓄锐，何有士卒疲惫之说今其有功无罪，出师无名，伐之不可。
鲍信闻言大为失望，知道袁绍此生必不能成大事。于是带兵回到故乡泰山，征召士兵两万，骑兵七百，辎重车五千余辆，就此割据自立。
又有东郡太守桥瑁，闻说董卓废立之事，毒害太后之行，不由大怒。
于是伪造太尉、司徒、司空三公檄文，陈述董卓种种罪恶，遣使发往天下各州郡，倡议各兴义兵，勤王除贼，以解国家大难。
当时冀州牧韩馥受董卓指派，派遣部郡从事驻于渤海郡，监视限制袁绍。
桥瑁檄文到至，韩馥召集部属商议：今袁、董二氏，我等应助何方
治中从事刘子惠正色道：兴兵是为国家，何说什么袁氏、董氏！
韩馥语塞，脸有愧色。遂应桥瑁之檄，同时寄书给袁绍，表示支持起兵讨董。
镜头转换，按下山东群雄，复说京师洛阳。
董卓既专朝政，将欲拉拢士人为己所用，乃表奏典军校尉曹操，迁升为骁骑校尉。
曹操素有大志，知道董卓倒行逆施，不足成事，遂不受职，变易姓名，从小道逃归乡里。
董卓闻而大怒，行文郡县，沿途缉拿。
曹操惶惶如丧家之犬，忙忙如漏网之鱼，离开大道，专拣小道而行。路过成皋，投宿父亲曹嵩故友吕伯奢家中。
吕伯奢当时出外，其子五人依礼招待，吩咐厨下杀猪宰羊。
曹操见吕家五子低语商议，又闻厨下有磨刀之声，疑心有害己之意，拔剑杀死八人而去。逃至中牟为亭长所疑，带至县府。
因为曹操一路绕行而来，不及朝廷驿马快捷，当时捉拿曹操公文已至中牟。功曹知其即为曹操，但以时逢世乱，不宜拘天下英雄为由，便请县令释放之。
曹操死里逃生，终至陈留，得见父亲，详述欲讨董卓之志。
曹嵩虽然为官贪腐，聚敛成性，但因心怀汉室，此时毫不犹豫，尽散家财以助爱子义举。曹操其后又得陈留人卫兹资助，便组织起一支五千人军队，准备起兵讨伐董卓。
当时孙坚任职长沙太守，收到桥瑁檄文，见说灵帝驾崩，董卓专权，乃拊膺长叹：若当年恩师张温听从我劝，杀此贼子，朝廷岂有此等浩劫耶！
于是响应桥瑁檄文，依附袁术，北上伐董。
桥瑁檄文四处散发，被董卓同党得之，送至京师。
董卓览檄大惊，对李儒说道：天下诸侯得此檄文，若迎立弘农王复位，则我大事去矣。
李儒：不如以毒酒杀之，以绝天下之望。
董卓称善，遂命将弘农王刘辩置于阁上，派李儒照计行事。
李儒奉命，引兵上阁，向弘农王进献毒酒道：若服此药，可以辟恶。
弘农王当时虽然只有十五岁，然自幼便在玄天观跟从鬼谷门长老史子眇习学道术，有何不知者？于是微微笑道：我又没病，辟甚恶煞？不过是想杀我而已！
故作不肯受其进献。李儒强迫饮之，刘辩实不得已，乃与妻唐姬及随从宫人饮宴而别。并于席间悲歌：天道易兮我何艰！弃万乘兮退守蕃。逆臣见迫兮命不延，逝将去汝兮适幽玄！
歌罢，又令唐姬起舞。唐姬举袖而歌，打翻烛台。
李儒见此，急命军士重燃蜡烛。未知弘农王侍卫胡车儿眼疾手快，已趁烛灭之际，将毒酒换成假死之药。
字幕：刘辩与唐姬遂喝毒酒假死，后被议郎蔡邕救出洛阳，随史子眇道长逃至东郡，隐居于泰山太守诸葛珪家，冒充其次子，就此化名为诸葛亮。
画外音：献帝刘协即位，诏赐公卿以下至黄门侍郎家，令各一人出任郎官，使补宦官所领诸内署。灵帝时诸内署令悉以宦者为之，自袁绍尽诛宦官，至此复以士人为诸内署令丞。
字幕：永汉元年十月，西河郡黄巾首领郭太造乱，领兵攻略河东郡。
消息传至洛阳，献帝无语，百官不言。董卓便派女婿牛辅为将，率兵进讨。
十一月，汉廷因羌族攻扰三辅，诏命罢省扶风都尉，另置汉安都护，以总统西方诸事。
当年郑玄注经，取得伟大成就。
字幕：郑玄，字康成，北海高密人，少为乡啬夫，常赴学官听讲，不乐为吏。遂入洛阳太学，师事第五元先、张恭祖，通读儒家经典。又应卢植举荐，投马融门下受业。学成回归乡里，学徒相随者数百人众，专心讲学，遍注群经。说经以古文为主，兼采今文，被尊为一代宗师，名满天下。其著述极丰，主要有《周易注》、《尚书注》、《周官礼注》等，称为郑学。
次年，诏命改元为初平。
初平元年正月，李儒疾入相府，来报董卓：今接驿报，山东各地起兵，声称讨伐恩相。
董卓：都有哪些逆贼，如此大胆？
李儒：共有十数路之多，对外号称十八路诸侯，今抄有名单在此。
董卓：我眼神不济，你且念来我听。
李儒：小者不论，今举其名望素著者，是为勃海太守袁绍、后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、广陵太守张超、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信。
董卓：其势若何各将兵马屯于何处又以何人为祸首
李儒：袁绍与王匡屯兵河内，并州张杨率部投靠；张邈、刘岱、桥瑁、袁遗与鲍信屯兵酸枣，曹操则属张邈麾下；袁术屯兵鲁阳，孙坚从长沙赶往会合；孔伷屯兵颍川；韩馥则留在邺城，供给联军粮草。群雄因为皆服太傅袁隗，故都推举其侄袁绍为盟主。
董卓：袁绍志大才疏，多谋少断，有何能为！
李儒：恩相所言是也，倒与济北相鲍信堪称知音。
董卓：此言何谓
李儒：因只有鲍信坚称，曹操才是堪为盟主者，但众人不服其论，只服袁绍。
董卓：最终如何
李儒：最终袁绍接受众托，自号车骑将军，群贼都被假授官号，曹操授行奋武将军。
董卓：彼若举众而来，我将以何拒之
李儒：诚如恩相所言，袁绍乃无谋之辈，彼众亦为乌合之众，不足惧也。恩相戎马半生，威震西凉，其谁不知且有大将牛辅、吕布为助，李傕、郭汜、张济、樊稠以为爪牙，更是纵横天下，无往不胜。山东群贼若来，只须派兵把住汜水、虎牢二关，必能败之。
董卓听罢，哈哈大笑：再兼贤契智谋无双，我无忧矣。
镜头转换，按下洛阳布防，复说山东群雄。
河内太守王匡收到桥瑁檄文，立即响应，遂尽发河内之兵，向西而来。因派从事韩浩为先锋，率领兵马驻守于孟津；又派遣部下精锐“泰山兵”，到河阳津驻守。
董卓闻报，乃用李儒之策对敌。因使李傕、郭汜虚张声势，扬言欲从平阴县渡河，使王匡闻报因而死守河岸；复派吕布却率精锐部队，经由小平津渡河，绕到河内后方，施行突袭。
王匡不善兵法，由此中计，一战大败，几乎全军覆灭。于是只得返乡，重新招募兵马。其后未几，复获强兵猛卒数千，军威再振。
这边吕布虽败王匡，压住关东联军锋锐；但牛辅征伐河东白波军不利，大败而回。
董卓闻报大怒，乃与众臣议论，暂且按下河东不理，要发京师所有部队，对抗关东联军。
尚书郑泰闻听，出班谏阻道：丞相不可。山东千里沃野，租赋占据全国之半。今黄巾方息，若再加以兵灾，则天下危矣。夫政在德，不在众也。
董卓不悦道：则如卿此言，兵为无用邪！
郑泰答道：非谓其然也，以为山东不足加大兵耳。明公出自西州，少为将帅，闲习军事。袁本初乃是公卿子弟，生处京师；张孟卓乃东平长者，坐不窥堂；孔公绪清谈高论，嘘枯吹生。此数路诸侯并无军旅之才，临锋决敌，决非明公之俦。彼等虽号称十八路联军，但王爵不加，尊卑无序，若恃众怙力，将各棋峙以观成败，不肯同心共胆，与齐进退也。且山东承平日久，民不习战；而关西顷遭羌寇，妇女皆能挟弓而斗，天下所畏者，无若并、凉之人，与羌、胡义从。而明公拥之以为爪牙，譬犹驱虎兕以赴犬羊，鼓烈风以扫枯叶，谁敢御之！无事征兵以惊天下，使患役之民相聚为非，弃德恃众，自亏威重也。
董卓听其言论，对自己既吹且捧，这才转怒为喜：虽如尚书高论，但某素知山东兵盛，以京师之兵，绝不能敌。某欲迁都以避之，公等以为如何
满朝公卿皆不欲迁都，而莫敢言。
董卓决意迁都长安，但观众卿表情，便知皆都不愿，于是大为不悦，陷入沉思。
李儒在旁看出主公心思，因附耳提醒道：今有平灭黄巾名将朱儁，见为河南尹，近在咫尺之遥。恩相何不召其进京，问以迁都之事，以塞众卿之口
董卓猛醒，于是立即上书献帝，表奏朱儁入朝为太仆，以为自己丞相之副。献帝自是无辞，遂遣使者前往河南郡所，宣诏朱儁进京入朝。
朱儁接诏，明知是董卓主意，且在河北平灭黄巾时便早深知其为人，乃辞不肯受，并对来使说道：国家西迁，必大失天下之望，以成山东之衅，臣不知其可也。
使者问道：朝廷今召使君入朝，并不问徙都之事。而使君偏以此陈奏，何也？
朱儁答道：太仆乃相国之副，职任之重，非臣所堪，故不敢受。然迁都非计，事之所急也。辞所不堪，言其所急，臣之宜也。
使者将此回报，董卓心甚不喜，乃大会公卿，说道：昔汉高祖定都关中，十有一世；光武帝建宫雒阳，于今亦十一世矣。案其《石包谶》所云，“东头一个汉，西头一个汉；鹿走进长安，方可无斯难！”此是说宜徙都长安，以应天人之意，又何疑焉
百官见其以谶语解释迁都，皆都默然无语。
司徒杨彪进言：移都改制，天下大事，故盘庚迁亳，殷民胥怨。昔关中迭遭王莽荼毒，残破不堪，故光武帝更都于雒邑，历年已久，百姓安乐。今无故捐宗庙，弃园陵，恐百姓惊动，必有糜沸之乱。《石包谶》乃民间妖邪之书，岂可信用于朝廷大计！
董卓怒道：关中肥饶，故秦得并吞六国。且陇石材木自出，杜陵有武帝陶灶，并功营之，可使一朝而办。百姓何足与议！若有前却，我以大兵驱之，可令诣沧海。
杨彪依旧不服，摇头道：天下动之至易，安之甚难，惟明公虑焉！
董卓作色道：公欲沮国之大计邪！
太尉黄琬见要闹僵，忙打圆场：相国既说此乃国之大事，则杨公之言，得无可思者乎？
董卓见黄琬开口，因敬其为当世名臣，便既不答，但已怒形于色。
司空荀爽见董卓意壮，恐其恼羞成怒，杀害杨彪，因从容言道：相国岂乐迁都邪！亦是一片苦心，全为社稷而谋。今山东兵起，非一日可禁，故当迁都以图之，此秦、汉之势也。
如此一说，董卓恨意稍解，当日无果而散。
黄琬退回府宅，心中愤懑，自语道：前面三代鬼谷门祖师，皆有通天才能，怀抱安邦定国之志，惜被奸宦外戚压制，不得施展。今我接任掌门，宦官及外戚势力俱灭，少帝刘辩且聪明多智，本谓正是复兴汉室，扭转乾坤之时。不料袁绍无谋，何进少智，却引狼入室，致使董卓乱政。何汉室江山，命运则如此多舛耶！
思虑再三，决定夜撰奏疏，复驳迁都之议。
瞬时奏疏写罢，却又犹豫道：某虽得董卓敬重，但其虎狼之性，反目无情。此表上呈，必被其所害，则鬼谷门大业，当如之何？
正想到此处，忽家人来报：府门外有一个闲汉，衣不蔽体，遍长毛发，形同野人，非要求见大人，逐之不去。
黄琬不悦道：此是何人，如此惫赖？
话音未落，早见一人入室，笑道：便是不才在下。邋遢确实有些，惫赖却不敢当。
黄琬吃了一惊，抬头看时，见是一条凛凛大汉，几乎赤身裸体，遍身长毛，虬髯戟张，便如野人。于是将身立起，问道：阁下究系何人，因何夤夜闯入公卿府院？
来人不答，先将案上茶壶掇过，仰首饮个罄尽；又捉过盘中点心，吃个干净。（本集完）