延熹七年夏，李膺获释出狱，于当年冬复拜司隶校尉。
时有小黄门张让之弟张朔，贪残无道违法，素闻李膺威严，逃还京师，藏于兄家。
李膺得知，率人闯入张让住宅，从夹壁中将张朔搜出押回，审问后立即处以死刑。张让向桓帝诉冤，桓帝责问李膺为何随便杀人，李膺义正辞严，桓帝无法加罪。
自此事之后，诸黄门、常侍见到李膺，皆都鞠躬屏气，不敢稍有得罪。以至放假期间，也不敢随便出宫。桓帝怪问其故，众宦官皆说：畏李校尉耳。
当时朝政混乱，法纪荡然，唯李膺严明执法，一时名声大举。
冬十月，桓帝南巡祭拜祖陵，诏命杨秉随从。南阳太守张彪自以为于桓帝曾有旧恩，便以天子车驾将到为由，借机增收租调，多半纳入私囊。
杨秉听说此事，便下文书责备荆州刺史，命将此中详情另行上报公府。
桓帝抵达南阳，身边宦官亲信大都营私谋利，举荐亲故。桓帝不断下诏，任命多人为郎。
杨秉上疏谏道：臣闻先王建国，顺天制官。太微积星，名为郎位，入奉宿卫，出牧百姓。皋陶诫虞，在于官人。顷者道路拜除，恩加竖隶，爵以货成，化由此败，所以俗夫巷议，白驹远逝，穆穆清朝，远近莫观。宜割不忍之恩，以断求欲之路。宜割不忍之恩，以断求欲之路。
于是诏除乃止，不再随意任命。杨秉又上书弹劾侯览、具瑗等人，请求将其免除官职。
奏章呈上，尚书召杨秉属吏责问：朝廷官职，各有其责。三公理其政务，御史察其官吏。而今三公超其职责，动辄弹劾宫内宦官，有何根据？
杨秉属吏答道：《春秋》大义，赵鞅以晋阳之甲，逐君侧之恶。传曰：除君之恶，唯力是视。邓通懈慢，申屠嘉召通诘责，文帝从而请之。汉世故事，三公之职无所不统。
尚书无法反驳，只得转奏天子。桓帝迫不得已，终将侯览免职，同时削减具瑗封邑。
字幕：延熹八年五月，桂阳郡荆州戍卒胡兰、朱盖因功不赏，心怀怨恨，聚众起义。
义军焚烧郡县，一路杀官惩吏，百姓纷起响应。桂阳太守任胤见势不妙，弃城逃跑。义军迅速发展至数万人，转攻零陵郡，零陵太守陈球上书朝廷告急，一面固守待援。
在此期间，八年五月丙戌日，杨秉逝世，享年七十四岁。帝赐墓地，陪葬皇陵。
司徒掾蔡邕时年三十二岁，精于篆、隶二书，乃奉帝旨，欣然命笔，作《太尉杨秉碑》。
镜头转换。当杨秉去世发丧之时，桥玄就任司徒长史，开始转运。
延熹八年五月下旬，桥玄在自家府中大门中间乘凉睡觉。
半夜之后，忽见东面墙壁很白极亮，似开一门。桥玄叫唤左右前来观看，皆说并无所见。
桥玄上前用手摸探，依然还是墙壁。然而回到床上，又见如此现象。桥玄心中恐惧，次日适逢应劭前来探望，就此事告之。
字幕：应劭，字仲远，一作仲瑗，汝南郡南顿县人，司隶校尉应奉之子。
应劭：有此奇事子不语怪力乱神，此非在下所能解者。我有同乡董彦兴，善于探索幽深隐微事理，了解神通变化。何不请其前来，为兄解释此惑
桥玄：我亦久闻此人大名。但其天性偏狭，以卜筮为耻，恐怕不肯前来。
正说之间，门人忽入内禀报：有二客来访，自称汝南董彦兴，及其师尊王畅。
桥玄闻报大喜，急与应劭出迎，请入内堂，设酒相待。席间便以夜间所见之事详细言之，然后问道：早闻先生洞察幽微，了身达命，不敢请问，未知墙上开门，此何兆也
董彦兴本来欲言又止，因见师父王畅微笑示意，于是说道：桥公府上将发怪事，故见白光似门，但无妨害，且有益也。到本月丙戌日，鸡叫之时，听到南边人家哭丧，于公则为大吉。则立秋之后，公将调往北方任职，郡城名中有金。自此官运亨通，必会位至三公。
桥玄闻而大笑，以为酒后奉承之语，心中不信。
五月丙戌日，杨秉突然去世，家人发丧号哭，声闻桥玄府院。
七月七日，桥玄便接朝廷诏命，升任钜鹿太守，钜字边有金。后来桥玄又任度辽将军，最终官至三公，皆如董彦兴所言。
此乃轶闻野史，见之于干宝《搜神记》，列位看官一笑了之可也。
镜头转换，按下桥玄，复说度尚。
度尚奉诏出师三年，平定荆南叛军，班师凯旋还朝，因功受封右乡侯，迁桂阳太守。
延熹八年，度尚复被征还京师洛阳，朝廷欲要委以重任。
未料此时，荆州士兵朱盖等因为守边已久，没有受到赏赐，故而心怀怨恨，再次拥兵作乱。并与桂阳叛军胡兰等勾结一处，率三千多人再次进攻桂阳，焚烧郡县。
桂阳太守任胤弃城而逃，叛军总数已至数万，便转攻零陵，声势浩大。
零陵太守陈球率军固守，抗拒叛军，并飞书至京告急。
朝廷无奈，只得再次任命度尚为中郎将，率幽州、冀州、黎阳三郡之兵，并征调乌桓步骑军共两万六千人，前往救援陈球。又驰檄长沙太守抗徐等，征发诸郡军队，共同进击。
度尚领命发兵，临行前来向司空周景告辞。
周景此时身体抱恙，恐怕自己不久人世，乃将度尚请入内室，拿出《鬼谷子秘籍》三册、伏龙令牌一枚，及历代掌门谱系图表一卷，郑重付予度尚之手。
度尚惊问：此系何物
周景：此乃我鬼谷门兵法及道术机要绝学，并留侯张良仙师所制伏龙兴汉令牌。仙师当初曾与高祖相约，凡我鬼谷门下各派，及兵家、匠门、墨门、药王门、骊山门各江湖正派徒众，待大汉一旦有危，天子不能自主，一见此令，必担扶危持倾之责。
度尚：如此重任，尚何以克当
周景：遵依创派先师王禅老祖所嘱，将军当为本门第十八代掌门，定数难以逃避。我今身体不佳，不能领兵破敌，只可在朝中与那些宦竖阉党周旋，用这兵法不着。千钧重任，皆在将军身上，休得轻忽，至嘱，至嘱！
度尚展开谱表看时，果见上有自己名字，赫然名列第十八代掌门序列。当下并无推辞，乃将书、令、谱供于桌案，拜了八拜，受纳于怀，告辞而去。
于是祭旗誓师，开拔南下。此一去当真是威势赫赫，雄勇无敌，乃联合三路兵马，依鬼谷秘籍兵法，只一战便大破叛军，斩得胡兰等三千五百人首级，其余叛军逃往苍梧郡。
度尚修本奏捷，朝廷下诏，赐钱百万。
此战之后，朝廷再次任命度尚为荆州刺史，就命镇守江陵。
度尚见胡兰余党逃往苍梧，恐给自己带来麻烦，于是上奏朝廷：荆州叛乱起因，实因苍梧贼起，窜犯荆州。此皆交阯刺史张磐剿抚不力，以至遗祸临郡，尚望陛下明察。
桓帝览奏，诏命将张磐召赴京城，押至廷尉监狱，命其自辩。
张磐辞状尚未写完，圣旨又下，诏命赦免其罪。张磐不肯出狱，终成辩状，呈给廷尉：昔长沙贼胡兰作乱荆州，余党散入交阯。臣身披甲胄，冒危突险讨击凶贼，杀其头目，余党全部鸟窜，回到荆州。刺史度尚恐致罪过，上奏诬臣。臣备位方伯，而被度尚冤枉，受此牢狱之灾。事有虚实，律有是非。臣实无过，赦无所除。请传度尚面对曲直，足明真伪，澄清冤枉。
廷尉向桓帝陈说此事，朝廷于是诏征度尚至京，命与张磐对质。度尚词穷，只得认罪。朝廷因其之前功劳卓著，因此将功折罪，得以赦免，不予惩罚。
字幕：当时海内追求高风亮节者互相标榜，喜为天下名士定出标号。以度尚与张邈、王考、刘儒、胡母班、秦周、蕃向、王章八人与民有益，名为衣食父母，故此合称为“八厨”。
荆南之乱既平，朝廷以为辽东不靖，复征度尚出任辽东太守，前往抵御鲜卑。
度尚领旨北上，任职仅仅数月，鲜卑果然大举进犯辽东。度尚由是率军而出，与其交战，再次大破鲜卑，一直逐出塞外，方才回军。
自此无论南夷北狄，皆对度尚视若神明，只要闻说是度尚镇守之地，便即不敢再犯。
延熹九年，度尚忽然得疾，迅即病笃，遂上书天子，请求解职休致。
朝廷闻报大惊，急使太尉陈蕃带领御医，亲去辽东视疾。
度尚见陈蕃亲来，仰天叹道：天数如此，岂能逃乎？臣虽有心，恨不能为朝廷效力矣。
于是摒退左右，只留陈蕃在卧榻之侧，将出秘籍、令牌，以及掌门谱系图表，殷殷嘱道：今外患未靖，内乱将作，汉室陷于倾危。我受周司空重托，有心杀贼，奈无力回天何！从此之后，谫除宦竖，复兴汉室大任，皆在太尉之肩矣！
言罢辞世，享年五十岁。
陈蕃大哭，拜受伏龙令牌、鬼谷秘籍及历代掌门谱系，便为鬼谷门第十九代掌门。由是回到京师，上报天子，朝廷对度尚厚加悯恤，再命蔡邕为撰碑文，名曰《荆州刺史度尚碑》。
字幕：自鬼谷门创派以来，惟第十八代掌门度尚执掌门户时间最短，只有二年。
镜头闪回，叙说陈蕃来历。
陈蕃，字仲举，汝南平舆人，祖父曾任河东太守。陈蕃十五岁时，曾独居一室，闲时无事可做，也不打扫卫生，以致室内外十分肮脏，不堪入目。
有日陈蕃父亲朋友同郡薛勤来访，见陈蕃居室无处落足，于是皱眉说道：小子，今有父执辈到至，为何不扫居室，以迎客人哉？
陈蕃答道：大丈夫在世，应扫除天下，何只顾一室哉？
薛勤闻听此言，便知其有澄清天下之志，因而非常赞赏。
陈蕃依靠祖荫，初在郡里任职，被推举为孝廉，除授郎中。后因母亲去世，辞官居丧。
服丧期满，刺史周景召为别驾从事，因与其意见不一，弃官而去。后被公府征辟，又被举为方正，都不应征。
太尉李固上表荐举陈蕃，于是授职议郎，再升为乐安太守。
李膺时任青州刺史，治政严猛，青州官吏闻讯皆都离去，惟陈蕃政绩清廉，独自留下。
郡人周璆洁身自爱，前后郡守屡次招请，都不肯前往。只有接到陈蕃征聘，欣然而至。陈蕃称其字而不名，非常尊敬，特为安榻，周璆走时，就悬床以待。
又有孝子赵宣，葬亲之后不闭墓道，自居墓室服丧二十多年，乡邑都称其孝行。州郡闻其孝行，几次礼请出山任职，并隆重推荐给陈蕃。
陈蕃问其妻女情况，知其五个子女都是居丧期间所生，大怒道：圣人制礼，贤者俯就，不肖企及。且祭不欲数，以其易黩故也。况及寝宿冢藏，孕育其中，诳时惑众，诬污鬼神乎？
于是非但不加其职，反而治其亵渎祖先之罪。
大将军梁冀请办私事，陈蕃将信使拒之门外。信使不甘就此空手回报，复又假托他事请见，陈蕃发怒，命人当场将其打死，因而获罪，被降为修武县令，其后迁任尚书。
当时零陵、桂阳山贼造反，公卿计议，奏遣发兵前往剿平。汉桓帝不以为意，却诏令州郡，权宜推选孝廉、茂才。陈蕃闻此，因而上疏批驳天子本末倒置。其疏略云：
昔高祖创业，万邦息肩，抚养百姓，同之赤子。今零陵、桂阳二郡之民，亦陛下赤子也。致令赤子为害，而视若无睹，岂非所在贪虐，使其然乎？臣谓陛下宜严敕三府，隐核牧守令长，其有在政失和，侵暴百姓者，即便举奏；更选清贤奉公之人，能班宣法令情在爱惠者，可不劳王师，而群贼弭息矣。又三署郎吏二千余人，三府掾属过限未除，但当择善而授之，简恶而去之。岂烦一切之诏，以长请属之路乎！
奏疏既上，因此得罪桓帝近臣，陈蕃便被外放豫章太守。后被征为议郎，迁升光禄勋。
陈蕃因见朝廷封赏越制，宠臣外戚权盛，再次上疏恳谏。其疏略云：
高祖之约，非功臣不侯。近习以非义授邑，左右以无功传赏，授位不料其任，裂土莫纪其功，至乃一门之内，侯者数人。又比年收敛，采女数千，食肉衣绮，脂油粉黛不可赀计。是以倾宫嫁而天下化，楚女悲而西宫灾。夫狱以禁止奸违，官以称才理物。天下之论，皆谓狱由怨起，爵以贿成。陛下宜采求失得，选举委于尚书三公，使褒责诛赏，各有所归，岂不幸甚！
汉桓帝准纳其谏，当即诏命放出宫女五百，且罢滥封滥赏之举。
有日，天子驾临广成苑围猎，兴师动众，百官跟随，沿途索供扰民。陈蕃上疏规谏，朗朗数百言，引经据典，言辞恳切。桓帝不纳，但也不由此见罪陈蕃。
延熹八年，朝廷命陈蕃代杨秉为太尉。
陈蕃辞让道：不过误，不遗失，循用旧典文章，臣不如太常胡广；辨别日、月、金、木、水、火、土七政，解说五典，臣不如议郎王畅；聪明豁达，文武全才，臣不如弛刑徒李膺。
汉桓帝不从陈蕃辞让，终使其为太尉。
正当此时，中常侍苏康、管霸等人再次起用，排挤诬陷忠臣，彼此阿谀勾结。大司农刘祐、廷尉冯绲、河南尹李膺，都因违背桓帝意旨受到惩处。
陈蕃借朝会之机，坚决为李膺等申诉，请求桓帝宽免其罪，并提升官爵。反复申诉，词意恳切。汉桓帝不听，陈蕃因此流泪起身而出。
小宦官赵津、南阳恶霸张汜等人奉侍宦官，仗其权势作恶犯法。太原、南阳二郡太守刘瓆、成缙拿捕审讯，虽有天子赦免诏令，但仍讯问到底，定罪处死。
中常侍苏康等因对刘、成二人怀恨在心，指使朝中有司官吏上奏天子，无中生有，诬告刘瓆、成缙，说其二人罪当处死。
当时山阳太守翟超没收中常侍侯览财产，东海相黄浮处死下邳县令徐宣，二人亦都受髡钳之刑，被押往左校劳役。
陈蕃闻知，与司徒刘矩、司空刘茂一同劝谏桓帝，请求赦免刘瓆、成缙、翟超、黄浮等人。汉桓帝对此不满，有司秉承帝旨弹劾三公，刘矩、刘茂不敢再言。
惟陈蕃不惧个人得失，独自上疏切谏。其疏略云：
臣闻齐桓修霸，务为内政；《春秋》于鲁，小恶必书。宜先自整敕，后以及人。今寇贼在外，四支之疾；内政不理，心腹之患。臣寝不能寐，食不能饱，实忧左右日亲，忠言以疏，内患渐积，外难方深。陛下超从列侯，继承天位。小家畜产百万之资，子孙尚耻愧失其先业，况乃产兼天下，受之先帝，而欲懈怠以自轻忽乎？诚不爱已，不当念先帝得之勤苦邪？前梁氏五侯，毒遍海内，天启圣意，收而戮之，天下之议，冀当小平。明鉴未远，覆车如昨，而近习之权，复相扇结。小黄门赵津、大猾张汜等，肆行贪***媚左右，前太原太守刘瓆、南阳太守成瑨，纠而戮之。虽言赦后不当诛杀，原其诚心，在乎去恶。至于陛下，有何悁悁？而小人道长，营惑圣听，遂使天威为之发怒。如加刑谪，已为过甚，况乃重罚，令伏欧刀乎！又，前山阳太守翟超、东海相黄浮，奉公不桡，疾恶如仇，超没侯览财物，浮诛徐宣之罪，并蒙刑坐，不逢赦恕。览之从横，没财已幸；宣犯衅过，死有余辜。昔丞相申屠嘉召责邓通，洛阳令董宣折辱公主，而文帝从而请之，光武加以重赏，未闻二臣有专命之诛。而今左右群竖，恶伤党类，妄相交构，致此刑谴。闻臣是言，当复啼诉。陛下深宜割塞近习豫政之源，引纳尚书朝省之事，公卿大官，五日壹朝，简练清高，斥黜佞邪。于是天和于上，地洽于下，休祯符瑞，岂远乎哉！陛下虽厌毒臣言，凡人主有自勉强，敢以死陈。
桓帝得奏愈怒，意无所纳，朝廷众庶莫不怨之。
宦官由此痛恨陈蕃弥甚，此后凡是陈蕃所推举之人送上奏章，立即借天子名义斥退，属下长史诸官亦多被借故治罪。但因陈蕃是当代名臣，尚还不敢加害。
便在此时，党锢之祸悄然拉开帷幕。
字幕：汉桓帝时期，宦官、外戚两派交替专权。宦官党有侯览、曹节、王甫等，任用私人，败坏朝政；外戚一党自梁冀伏诛，继之窦武等人，比较清正。因此贵族李膺、太学生郭泰、贾彪等人与外戚一党联合，列为朋党，对宦官集团进行激烈抨击，形成激烈党争。
当时朝中士大夫以李膺为首，皆都品德高尚，称为君子党。朝野上下对此类士人加以品评，冠以外号，便有三君、八俊、八顾、八及、八厨之称。
画外音：君子党人之中，所谓“三君”者，是指窦武、刘淑、陈蕃三人，为世之所宗；“八俊”是指李膺、荀昱、杜密、王畅、刘佑、魏朗、赵典、朱寓八人，为人之英杰；“八顾”是指郭林宗、宗慈、巴肃、夏馥、范滂、尹勋、蔡衍、羊陟八人，为能以德行引人者；“八及”是指张俭、岑晊、刘表、陈翔、孔昱、苑康、檀敷、翟超八人，为能导人追宗者；“八厨”是指度尚、张邈、王考、刘儒、胡母班、秦周、蕃向、王章八人，为能以财救人者。
朝中大臣自公卿以下，都畏惧被君子党人指责贬损，争相登门拜访。当时朝中大臣、地方官员以及民间百姓，大多站在士人一边，纷纷指责宦官乱政，为非作歹，排斥忠良。
镜头转换，张成登场。
字幕：张成，河内人。善观风角之术，收徒无数，并以此方技交结宦官。
桓帝延熹九年，张成在传道期间，被人识破骗术，当场揭穿。张成恼羞成怒，遂命子张泛故意与其人争执，当街拔刀杀之。“八俊”之首李膺时为河南尹，将张泛收捕入狱待决。
未料此时，河南遭遇汉旱灾，朝廷宣布大赦天下，在押犯人除却大逆不道，一概释放。
张成闻此大喜，于是亲率诸弟子前往河南府衙，大张旗鼓，预接儿子出监。
李膺闻报冷笑：似此无法无天，罪大恶极之辈，若被放出，仍为祸害，不如斩之。
狱丞：大人所言是也。然天子赦旨已下，如其奈何
李膺：张子杀人，是在大赦之前。况今赦旨未达河南，非我所知也。传我命令，立斩！
狱丞领喏，于是将张泛交付刽子，就在狱门外开刀问斩。
片刻之后，门吏来报：张成率其弟子百余，已到府门之外，吵吵嚷嚷，声称迎接其子。
李膺命将其子尸首抬出，扔于地上，并告之曰：你来迟矣，汝子已被府尹大人典刑。
张成大哭，命徒众购梓盛殓，自己飞马入京，向宦官哭诉己冤。
宦党不敢直接得罪李膺，遂对张成说道：你可命弟子中善于文辞者，上书皇帝，如此如此说法。我等就中取事，煽风点火，则必可报令郎大仇。
张成受命，遂指使弟子牢修写成劾本，上书天子。其书不提张泛之事，只是略云：
河南尹李膺及其朝中同党某某等人，向来豢养太学游士，交结诸郡生徒，更相驱驰，共为部党，诽讪朝廷，疑乱风俗。若不治罪，则必天下扰乱，终成朝廷大患。
奏疏之后，并附所谓朝中君子党人名单一通。桓帝览奏大怒，诏告天下，依照前述榜单，逮捕党人。太仆卿杜密、御史中丞陈翔等重臣，陈寔、范滂等士人在榜，皆被通缉。
字幕：通过李膺斩杀张泛事件，迅速发酵升级，士人、宦官之间矛盾，由此全面爆发。
黄门官将草诏赍送三公府，传达帝旨。但太尉陈蕃认为党人罪名不彰，拒绝签署诏书。
桓帝见诏书无法生效，干脆跳过有司，直接让宦官负责北寺狱审理此案。
李膺、陈寔、范滂等人慨然赴狱，虽受三木酷刑，始终不改其辞。度辽将军皇甫规以未列“党人”为耻，上书自请连坐，桓帝不理。
陈蕃眼见事情激化，因再次上书，极力劝谏。其疏略云：
臣闻贤明之君，委心辅佐；亡国之主，讳闻直辞。故汤武虽圣，而兴于伊吕；桀纣迷惑，亡在失人。由此言之，君为元首，臣为股肱，同体相须，共成美恶者也。伏见前司隶校尉李膺、太仆杜密、太尉掾范滂等，正身无玷，死心社稷。以忠忏旨，横加考案，或禁锢闭隔，或死徙非所。杜塞天下之口，聋盲一世之人，与秦焚书坑儒何异？昔武王克殷，表闾封墓，今陛下临政，先诛忠贤。遇善何薄？待恶何优？夫谗人似实，巧言如簧，使听之者惑，视之者昏。夫吉凶之效存乎识善，成败之机在于察言。人君摄天下之政，秉四海之维，举动不可以违圣法，进退不可以离道规。谬言出口，则乱及八方，何况髡无罪于狱，杀无辜于市乎！昔禹巡狩苍梧，见市杀人，下车而哭之曰：万方有罪，在予一人！故其兴也勃焉。又青徐炎旱，五谷损伤，民物流迁，茹菽不足。而宫女积于房掖，国用尽于罗纨，外戚私门，贪财受赂，所谓禄去公室，政在大夫。昔春秋之末，周德衰微，数十年间无复灾眚者，天所弃也。天之于汉，悢悢无已，故殷勤示变，以悟陛下。除妖去孽，实在修德。臣位列台司，忧责深重，不敢尸禄惜生，坐观成败。如蒙采录，使身首分裂，异门而出，所不恨也。
汉桓帝览奏，虽明知陈蕃所言是实，但不满其说话直切，感觉大伤自尊，于是掷书于地，即命承旨官传诏：陈蕃辟举选用人才不当，诏命罢职，改以光禄勋周景为太尉。司空刘茂同情李膺，袒护朋党，亦诏命罢职，改以光禄勋宣酆为司空。
三公同时罢免其二，由是满朝皆惊。窦皇后父亲槐里侯窦武时为城门校尉，名列“三君”之一，向来同情士人，厌恶宦官，于是上书为陈蕃、刘茂求情。
宦官王甫等人当时负责审理此案，也为党人言辞举止感动，当即暗中取消酷刑。
李膺等人见不用刑，便在狱中串联，故意供认大批宦官子弟，是为自己朋党。
宦官害怕牵连到自己身上，终至不可收拾，遂向桓帝进言，说天时已到，应大赦天下。
桓帝准奏，于六月庚申日改元永康，宣布大赦天下。李膺等党人等获得释放，放归田里，但被终身罢黜，不得再入朝为官。
字幕：以上事件，史称“第一次党锢之祸”。
便在党锢事件同时，汉廷以为鲜卑势强难制，遂改剿为抚，派遣使者往封鲜卑大人檀石槐为王，并欲与其和亲。
檀石槐不肯接受，抄掠汉地更甚，又自分鲜卑为三部：除北部大本营之外，从右北平郡至辽东郡为东部；从右北平郡以西至上谷郡为西部。三部各设大人，统领部众。
党锢事件之后，京师三万余太学生愤而结社，兴起褒贬人物，左右舆论清议之风。
时以郭泰、贾彪为首，对太尉陈蕃、司隶校尉李膺、议郎王畅互相褒重。因作成歌诀，推崇李膺等人道：天下模楷李元礼；不畏强御陈仲举；天下俊秀王叔茂。
于是清仪之风大起，天下士人竟以臧否人物为尚。朝中公卿大臣畏遭士人及太学生贬议，朝散之余皆至太学，以图褒重之议，渐至形成风气。
此年经学家马融逝世，大秦王安敦遣使至汉，是为中国与欧洲国家直接往来之始。
镜头转换，按下朝廷，复说江湖。
时有平原湿阴县人襄楷，字公矩，好学博古，善天文阴阳之术，笃信《太平青领书》。
桓帝延熹九年，襄楷赴京诣阙，连续两次上疏，纵论天文灾异，比附政治，要求桓帝修德省刑，行教化，承天意。并推荐所谓于吉所受神书《太平青领书》，谓其神书“专以奉天地顺五行为本，亦有兴国广嗣之术，其文易晓，参同经典。”
奏疏即上，朝廷以为所言假借星宿，伪托神灵，皆为诬罔，收送洛阳狱治罪。
于吉因闻弟子进书不纳，反而获罪，由是深恨朝廷，便欲为乱天下。
又有京兆长陵人赵歧，于是年完成《孟子章句》，士人传诵，尽皆赞叹。
字幕：赵歧原名赵嘉，字台卿，少通诸经，颇有才艺。娶名儒马融侄女为妻，但鄙夷马融阿附梁冀，誓不与其相见。曾在州郡任职，因廉直嫉恶如仇，令人惧怕。
镜头闪回，叙述赵歧往事。
赵歧在三十岁时，因得重病，卧床七年，认为自己将死，乃对兄长说道：大丈夫生于世间，遁无箕山之操，仕无伊、吕之勋，天不我与，复何言哉！弟死之后，可立一圆石于吾墓前，刻之曰：汉有逸人，姓赵名嘉。有志无时，命也奈何！
其兄无言，流涕应允。或许因此悲叹感动上天，其后赵歧竟然渐渐痊愈。
永兴二年，赵歧被司空房植辟为掾属，提议二千石官员可为父母服丧，朝廷同意其议。后被大将军梁冀征辟，献取舍求贤之策。梁冀不纳，举荐其任河东皮氏县长，使治理繁难之处。
恰逢河东太守刘祐离职，继任太守乃是中常侍左悺兄长左胜。赵歧素来厌恶宦官，当日就弃职返回洛阳，被京兆尹延笃聘为功曹。
中常侍唐衡兄长唐玹时任京兆虎牙都尉，赵歧与兄赵袭多次贬议，唐玹因此非常痛恨。
延熹元年，唐玹升任京兆尹。赵歧预料大祸临头，遂带堂侄赵戬逃走。唐玹果然衔仇加害，因搜寻赵歧不果，遂命逮捕其家属亲戚，全都诬陷杀害。
赵歧只得避难四方，后来隐姓埋名，流落北海，落迫不堪。
时有安丘孙嵩，字宾石，世之高士，年二十余岁。一日乘车游于北海街市，猛见一个大汉正在街边卖饼，观其虽操贱业，但眉目间气宇轩昂，举止处更是迥非常人。
孙嵩不知那汉便是赵歧，遂命停车，掀起车帷呼道：壮士，愿与某共载同游乎
赵歧陡闻有人呼叫，抬头见来者穿着不俗，以为自己形迹泄露，恐惧失色，无言以对。
孙嵩乃令从骑屏退行人，密问赵歧：我视子面貌形态，绝非卖饼者，又闻相问而色动，则不有重怨，即亡命者乎？我乃北海孙宾石，阖门百余口人，势能相济君子。
赵歧亦素闻孙嵩贤名，即以实情告之，遂上其车，同载以归。
孙嵩还家，先入告其母：儿今日出行，得一挚友，可谓刎颈之交。
其母甚贤，听儿子如此说，也不多问，遂命迎入上堂，飨以美酒盛馔，招待极诚。为避宦官侦查搜寻，又命儿子将赵歧深藏于复壁之中，忽忽竟达数年之久。
画外音：赵歧隐忍困厄，在复壁中写作《孟子章句》，三年乃成，所注精审翔实，且多有发明。又作《厄屯歌》二十三章，以记自己复壁传奇遭遇。其后唐玹及其家人全都死去，又逢朝廷大赦，赵歧才得出复壁，重见天日。太尉、司徒、司空三府闻知，同时公车征辟。
闪回结束。赵歧接受司徒胡广征辟，其后不久迁升并州刺史，便为封疆大吏。
赵歧到任之后，面对鲜卑不断侵扰，便欲上奏守边之策。但奏疏未上，就因党锢之祸突起，因而遭到罢免。赵歧离职还家，于是将所写奏表整理成书，命为《御寇论》。
字幕：汉桓帝延熹十年，春正月，先零羌五、六千骑攻略云阳等地。当煎羌同时起兵反汉，四千余人进攻武威郡。
匈奴中郎将张奂闻报，当即调兵出塞御敌，一战获胜，将先零羌军击破。
护羌校尉段颎同时进击当煎羌，于鸾鸟杀其渠帅，斩首三千余级，西羌于此平定。
同年三月，夫余王夫台攻略玄菟郡。玄菟太守公孙域进兵大破夫余军，斩首千余级。
同年夏初，先零羌又进兵三辅，攻破汉军二营，杀千余人。
匈奴中郎将张奂派遣司马尹端、董卓进兵合击，大破先零羌，杀其酋豪，斩俘万余人。
捷报至京，阖朝鼓舞庆贺。按说张奂屡破羌寇，立有大功，本应封侯，但因其平生不事宦官，仅获赐钱二十万，命除家中一人为郎。张奂见此，推辞不受。
字幕：五月，壬子晦，日有食之。陈蕃既免太尉，朝臣震栗，再无敢为党人求情者。
镜头闪回，贾彪登场。
字幕：贾彪，字伟节，颍川定陵人。
贾彪兄弟三人，时称“贾氏三虎，伟节最怒”。少游京师，志节慷慨，与同郡荀爽齐名。
在洛阳求学之时，贾彪与郭泰同为太学生首领，评论朝廷，褒贬人物。
其后被举荐入朝，初仕州郡，并举孝廉，补任新息县长。
这一日，朝廷邸报传来，公示党人遭锢，陈太尉罢职之事。贾彪掷书叹息，拍案而起，对同僚说道：吾不西行，大祸不解！
同僚谏道：今朝廷宦竖用事，天子宠信，如日中天。如陈太尉等三公之贵，尚被阉党全部扳倒；李膺等士林领袖，亦遭禁锢。公止居县长微职，其如蚍蜉撼树何！
贾彪笑道：昔陈涉曾云，燕雀安知鸿鹄之志哉！
乃弃职挂印，西入洛阳，游说城门校尉窦武、尚书魏郡霍谞等人，建议群起诉讼朝廷，挽救李膺等一众党人名士，使其再登朝堂，拯救汉室于即倒。
窦武受其感动，深以为然，遂依贾彪草拟，上疏天子。其疏略云：
陛下即位以来，未闻善政，常侍黄门竞行谲诈，妄爵非人。伏寻西京，佞臣执政，终丧天下。今不虑前事之失，复循覆车之轨。臣恐二世之难，必将复及，赵高之变，不朝则夕。近者奸臣牢修造设党议，遂收司隶校尉李膺等逮考，连及数百人。旷年拘录，事无效验。臣惟膺等建忠抗节，志经王室，此诚陛下稷、伊、吕之佐；而虚为奸臣贼子之所诬枉，天下寒心，海内失望。惟陛下留神澄省，时见理出，以厌人鬼喁喁之心。今台阁近臣，尚书朱寓、荀绲、刘祐、魏朗、刘矩、尹勋等，皆国之贞士，朝之良佐；尚书郎张陵、妫皓、苑康、杨乔、边韶、戴恢等，文质彬彬，明达国典，内外之职，群才并列。而陛下委任近习，专树饕餮，外典州郡，内干心膂，宜以次贬黜，案罪纠罚；信任忠良，平决臧否，使邪正毁誉，各得其所，宝爱天官，唯善是授，如此咎征可消，天应可待。间者有嘉禾、芝草、黄龙之见。夫瑞生必于嘉士，福至实由善人，在德为瑞，无德为灾。陛下所行不合天意，不宜称庆。
书奏呈上，便即托病请辞，上还城门校尉、槐里侯印绶，以此表示若不纳谏，便即离职。
霍谞亦为贾彪所感，随后上疏，表请解除党人冤狱。
桓帝览奏，心有所悟，对陈蕃等人怒气稍解，便有释放党人之意。
镜头转换，廷尉狱中。
中常侍王甫就狱中刑讯君子党人范滂，命将三木囊头酷刑暴于阶下，叮当作响。
范滂浑身是伤，冷眼旁观，不动声色。
王甫问道：卿等更相拔举，迭为脣齿，结成朋党，其意究竟如何？
范滂答道：昔仲尼有言，见善如不及，见恶如探汤。滂欲使善善同其清，恶恶同其污，谓王政之所愿闻，不悟更以为党。古之修善，自求多福；今之修善，身陷大戮。身死之日，愿埋滂于首阳山侧，上不负皇天，下不愧夷齐。
王甫听罢，愍然为之改容，乃命吏役：与众党人并解桎梏，今后不许再用酷刑。
众役：喏，属下遵命！
又逢李膺等在供状中又多引宦官子弟，宦官由是恐惧，便以天相有变为由，请求大赦。
于是桓帝就坡下驴，宣布大赦天下，释党人二百余人皆归田里，书名三府，禁锢终身。
范滂出狱之后，步行还家。只听喝道之声，一乘大轿迎面行来，凝神观之，却是尚书霍谞旗牌，下朝路过。范滂于是立候路侧，与霍谞四目相对，而不道谢。
时有家人在侧，不解问道：霍尚书对大人有救命之恩，今既相遇，何不道谢
范滂答道：昔叔向不见祁奚，吾何谢焉！
由是还府收拾行囊，带领家人就此离开京师，还归汝南。
南阳士大夫闻说范滂罢官还家，争相迎接于途，车轿连接数千辆，逶迤十数里。更有乡人殷陶、黄穆侍卫于道旁，替范滂收受礼物，应对宾客。
范滂见状，且惊且惧，遂对殷陶等人说道：我乃劫后余孽，漏网之鱼。今子等如此相随不舍，非是情深爱重，是加重吾之祸患也！（本集完）