郑国朝会，争吵不休。公子騑主张就晋楚两国之间，惟强者事之，言辞激烈。
郑僖公怒道：若如子驷之言，郑则朝夕待盟，无宁岁矣！
遂不听子驷之谏，决定求援于晋国，并问谁可为使。
诸卿大夫见问，皆都低头，不敢接言。
僖公怒道：众卿既不敢去，寡人亲去晋国借兵可也。
于是负气登车出城，亲往晋国。
当日夜宿驿馆，未料公子騑竟然派人紧随在后，假扮盗贼，趁夜潜入驿馆，将郑僖公刺杀。御者载僖公尸体还都，公子騑假作痛哭，遂扶僖公之子姬嘉理丧主葬，登基为君，是为郑简公。姬嘉当年只有五岁，人事不知，只得听由正卿公子騑专权。
公子騑乃派使臣，去楚营求和：楚君有恩于郑，此次盟于晋，全是僖公主张。今新君即位，郑国愿与楚重缔旧盟，悉听尊命。
公子贞准许郑国求和，结盟班师。
晋悼公闻说郑国弃晋从楚，恼怒异常，因韩厥年迈，遂派荀罃率兵伐郑。
晋兵刚到虎牢，公子騑早已安排边关备好礼物，派使臣赍以前往晋营，请成约盟。
荀罃许其求和，与郑国结盟班师。
晋军前脚刚走，楚共王又率兵伐郑，讨其叛楚从晋之罪。
楚国兵马刚入郑境，南边亦早备礼以待，郑使又到楚营求和。楚共王许其求和，与郑国结盟以归。
晋悼公又闻郑人叛晋从楚，勃然大怒，复聚群臣计议：郑人如此顽皮，反复无常，兵到则从，兵离又叛。欲使其久服，当用何法？
中军元帅荀罃献计：可出三军，以两军轮番出师伐郑，再用一军牵动楚师。楚师疲奔于劳，则焉能复与我争郑？此谓以逸待劳，再兼虎牢关上诸侯之兵，楚国无能为也。
晋悼公喜而从之，就命照计施行。
便在此时，郑国内部发生政变。
公子騑谋害僖公，自以为行事严密，未料其后刺客过于张扬，大摇大摆出入其府，恰被僖公御者认出，于是弑君之谋就此暴露。
郑国诸公子大恨，一起密谋，准备杀死公子騑，以为僖公报仇。但由于诸公子毫无斗争经验，且都家仆众多，良莠不齐，提前泄密，被公子騑发觉。
子驷先下手为强，将诸公子聚而杀之，斩尽杀绝。从此挟持幼主简公，独揽郑国大权。对于晋楚外交，则推行“墙草随风”政策，择其强者而服之，以维持郑国生存。
当时郑国境内，君弱卿强，宗室及贵族之间相互争夺土地奴隶，无所忌惮，致使大批奴隶逃往他国，并由此造成大批土地荒芜，无人耕种。公子騑执政，利用职权，侵夺司氏、堵氏、侯氏、子师氏等族土地。各家贵族无不愤怒，皆对公子騑极度不满。
郑国最终附楚，并在楚军支持下与晋国开战。战争伊始，公子騑便利用权力，减少大夫尉止车乘，又派心腹抢夺尉止俘虏，据其战功以为己有。
尉止胜而无功，由此对公子騑非常不满，恨之入骨，由是暗中联络司、堵、侯、子师诸大夫家族，各带家兵，攻打执政大臣所在西宫，杀死执政大臣公子騑、司马公子国、司徒公子耳。继而又攻打北宫，劫持郑简公。
公子騑被杀，大夫公孙虿、子西、子产等人惊惧非常，各领家甲纷起，迅速平定尉止叛乱，救出简公，诛夷其族。
郑简公遂纳子产之荐，任命公子嘉字子孔，为郑国执政上卿。
晋悼公命智罃为中军元帅，治兵曲梁，三分四军，定更番之制，以疲楚国救郑之兵。
智罃祭旗誓师，坛下分立三军：第一军上军元帅中行偃，副将韩起，鲁、曹、邾三国从之，副将范匄接应；第二军下军元帅栾黡，副将士鲂，齐、滕、薛三国从之，中军上大夫魏颉接应；第三军新军元帅赵武，副将魏相，宋、卫、郳三国从之，中军下大夫荀会接应。
由此传令：第一次上军出征，第二次下军出征，第三次新军出征，中军兵将分配接应，周而复始。但取郑国盟约归报，便算有功，更不许与楚兵交战。
调兵遣将已罢，方欲举兵伐郑，忽报宋国有文书到来。因楚、郑二国兴兵侵掠宋境，以偪阳为其东道，以此告急。晋悼公问计众卿，智罃建议慎重，上军元帅中行偃进言。
中行偃：楚得陈、郑归附，而复又举兵侵宋，是意在与我争伯。偪阳为楚伐宋之道，我若兴师先向偪阳，可一鼓而下，复使宋大夫向戌切断楚道，此上之上策也。
范宣子士匄：向日彭城之役，我方伐郑，楚则侵宋以救之；虎牢之役，我方平郑，楚又侵宋以报之。今欲得郑，必先固宋，中行偃之言是也！
悼公从之，乃发上军往攻偪阳，鲁、曹、邾三国路近先行。
镜头转换，偪阳国中。祝融氏后裔所建，位于今之山东枣庄，妘姓子爵，楚国附庸。
偪阳子闻说晋率诸侯来伐，不由惊慌，急问群臣如何拒敌。
大夫妘斑献计：晋军未至，只鲁、曹、邾三国来伐，且以鲁师最盛，扎营于北门。我可启门出战，佯败以诱其师入城，俟其半入以歼之。鲁师若败，则邾、曹必惧而溃散，而晋军亦不敢来矣。
偪阳子乃用其计，安排来日诱敌。
鲁、曹、邾三国之师来伐偪阳，因欺其国小兵弱，不待晋军到达，便展开围攻。
鲁国上将大夫孟孙蔑，率部将叔梁纥、秦堇父、狄弥，将战车二百乘，来攻北门。
偪阳大夫妘斑引兵出城，与战数合，佯作不支，回军退入城中。又似走得心慌，守军皆散，乃至悬门不闭。
秦堇父笑道：似此这般胆略，也敢与我对敌！
乃与狄弥恃勇挥师先进，叔梁纥随后继之。众军驰过吊桥，刚进城门，忽闻城上豁喇一声，悬门吊下，直对着叔梁纥头顶上砸将下来。叔梁纥大吃一惊，即投戈于地，于车中高举双手，托住悬门，高声叫道：秦、狄二将军，中敌计矣，速退出城！
秦堇父与狄弥二将闻听，急忙回身，挥军后退，自悬门以下出城。
城内鼓角大振，伏兵大起，妘斑亦回车倒戈，尾随追击。眼见鲁军尽出城门，复过吊桥，抬头看时，却见一员大将立在战车之上，手托悬门，鲁国官军因此得出。
妘斑大骇道：这悬门自上放下，足有千斤之力，凡人怎生抬举得住？我若就此出城追敌，反被他将门放下，关在城外，甚是利害。众军放箭，射死此人！
叔梁纥闻罢，呵呵大笑：尔等若要射死叔梁纥，且待来世投生，化为后羿罢！
说话间纵马驰出城外，同时将双手一松。只听轰隆一声，那悬门落下闸口，砸在地上，激起灰尘太许之高。其后方听弓弦之声大作，百千利矢，皆都钉在悬门背后。
画外音：叔梁纥，子姓孔氏，名纥，字叔梁，宋国栗邑（今河南商丘市夏邑县刘店集乡王公楼村）人，宋国君主后代。身长十尺，力大无穷，人品出众，博学多才，能文善武，任陬邑大夫。叔梁纥与正妻施氏生有九女，妾生长子孟皮，却因有足疾，不能继承家业。至其六十八岁时，为接续孔氏香火后嗣，便向鲁国大族颜氏求婚。颜父便将幼女徵在嫁给叔梁纥。因老夫少妻，不合鲁国礼法，便出城居于尼山，三年得子，取名为孔丘，字仲尼。
叔梁纥将鲁军全部入出城去，然后放松悬门，单车驰归，回至本营。
秦堇父与狄弥早在营门外相候，一齐施礼致谢：若非将军两腕神力，托住悬门，我二人及众军皆命丧乱箭之下矣。但大夫手举悬门，戈戟坠地，再无御敌之能；若敌矢早发一刻，岂不被其乱箭穿身，射成刺猬！公徒仗一时之勇，不惧死乎？
叔梁纥大笑：圣人不死，二公不知耶？
二将摇头苦笑：原来孔公虽勇，却是个痴汉。命悬于一线，却说甚么圣人，神仙！
三人回入大帐，来向元帅缴令。秦堇父乃是孟孙氏家臣，不敢欺瞒家主，便将中敌诱兵之计，多亏叔梁纥力举悬门，方得逃回之事说了。
孟孙蔑闻言赞叹：诗云有力如虎者，莫非是指孔氏乎？
次日，孟孙蔑整队列阵，向城上搦战。狄弥因昨日中计，欲立功赎罪，乃取车轮为盾，以坚甲蒙之，右握大戟，亲为先锋，冲至城下。
偪阳城上守将望见鲁将逞勇，自恃城高墙厚，乃悬布于城下，叫道：我今引汝登城，绝不放箭；谁人敢登，方谓英雄！
秦堇父大怒，上前牵布，左右手交互更换，须臾便至城堞。城上果不放箭，但及敌将登墙，却以刀割断其布。堇父从半空中吊落城下，跌个半昏。
城上布又垂下，问道：可敢再登？
秦堇父怒道：有何不敢？只是休要施放冷箭！
腾身再上，复被割布摔跌下城，如此三次。
第四次时，秦堇父却多个心眼，将近城碟，见刀手哈腰俯身来割垂帛，便突然腾出右手，揪住刀手肩甲，扳下城去。城上守将大惊，急挥刀斩断布帛，秦堇父再落城下。
秦堇父若无其事，翻身爬起，见那被自己扳下城来刀手，却已折颈而死。城上见其如此神勇，哄然喧哗，不敢复悬布帛。
孟孙蔑笑道：叔梁纥力托悬门，狄弥以轮为盾，皆为神力。秦堇父四次援帛登城，摔而不死，亦谓奇人，可并称鲁国三虎。
秦堇父闻言大喜，荣于华衮。
城上妘斑见鲁将个个凶猛，不敢出战，吩咐军民固守。
相持二十四日，晋军大举而至，但也攻之不克。
挨至夏初，天降大雨，数日不停，平地水深三尺。
中行偃、士匄同至中军，来禀主帅智罃：偪阳虽然城小，但不易克。今天降大雨，水潦将发，泡、薛、漷三水皆与泗水相通，万一横溢，我为鱼鳖矣。不如暂归，以俟再举。
智罃怒道：我本说此城虽小，须要谨慎，你二人在晋侯面前，一力承当，自云一鼓可下。偶然天雨，便欲班师，是何言也！
二将喏喏连声而退，乃约会鲁、曹、邾三国，一齐冒雨并力攻城。急攻三日，城中矢石俱尽，中行偃附堞先登，士匄继之，各国军将乘势蚁附而上，遂克偪阳。
于是城破，妘斑战死，偪阳君被俘。
晋悼公：以偪阳赐归宋公，废偪阳子为庶人，选族人贤者以主妘姓之祀，居于霍城。
偪阳子：多谢明公不杀之恩。
明年夏，晋悼公以第三军伐郑，诸侯国再次随征。
宋大夫向戌率兵先至东门下寨，卫上卿孙林父帅师同郳人屯于北鄙，晋新军元帅赵武扎营于西郊，智罃亲率大军自北而西，耀武扬威至于南门，约会各路军马，围攻新郑。
郑国君臣大惧，只得遣使出城，至晋帅大营请和行成。
智罃笑道：晋伯乃仁义之君，能治以服，不治以亡。郑侯再要反复，也由得他罢。
于是再次许其请成，立下誓约，解围还兵，退师于宋。
郑使赍盟约回城以报，郑简公亦觉羞愧，乃亲至亳城之北，犒赏诸军。
荀罃与郑侯歃血为盟，晋与诸侯联军方散。
楚共王闻报郑国再次附晋，怒不可遏，便使公子贞往秦国借兵，约共伐郑。
当时秦景公在位，将妹嫁为楚王夫人，故此两国有姻亲之好。见妹夫遗外甥前来借兵，便即欣然应允，乃使大将嬴詹帅车三百乘，前往郑国助战。
楚共王闻说秦国发兵，立即亲帅大军北进，对众卿道：此番若不灭郑，誓不班师！
郑简公闻知楚军旦暮将至，大集群臣，计议拒敌自保之策。
诸大夫皆道：今虽晋势强盛，但与楚国交争不息，不肯决战。只有促使晋军决一死战，摧折楚国主力，则我从此专事于晋，方得久安！
郑简公：此言甚善。然如何使其二虎相争，死伤其一？
公孙舍之：怒之可也！欲激晋国之怒，莫如伐宋。我朝伐宋国，晋夕伐我，楚恐失郑，则必与晋国一决也。
诸大夫皆道：善之善者！
正计议间，哨马来报：楚国借兵于秦，来伐我国。
公孙舍之：大事就矣！乘其未入我境，当往迎之，导其伐宋。则晋军必来救宋，与秦楚战于宋境；如此，我郑国不罹兵祸，袖手旁观，岂非一举两得！
郑简公：准奏。即命贤卿为使，施行其计。
公孙舍之奉命，乘车星夜南驰，渡过颍水，正遇楚军。乃下车求见楚王，拜伏马前。
楚共王问道：郑国反覆无常，朝晋暮楚。寡人正欲兴师问罪，卿来为何？
公孙舍之：与楚为敌者，是晋而非郑。助晋为虐以欺郑者，宋国也。寡君深怀大王之德，愿终身寄托宇下，岂愿离遏？无奈晋与宋合，侵扰无已。郑不能敌，又惧社稷颠覆，姑与晋盟，是为自保。晋师既退，郑岂非仍是楚之贡邑？大王果欲长期得郑，何不问罪于宋，就而灭之？若果如此，寡君愿为前部，稍效犬马，誓不相背。
共王闻言，回嗔作喜：郑君愿从寡人伐宋，又有何说？
公孙舍之：臣谓大王联秦攻郑，是为失计。秦国辽远，越晋过周方至中原，又何能战？当年崤山大败，既为前车之鉴。今以大王之威，楚兵之劲，征伐弱宋，又有郑人相助，何必借助秦人哉？
楚共王深以为然，遂遣使兼程西去，辞谢秦师；又命公孙舍之向导，行至有莘之野。郑简公果然率师来会，奉楚王同伐宋国，纵兵大掠，分别扎营。
宋平公闻说楚、郑联军兵临城下，急遣向戌前往晋国，告急请援。
晋悼公闻报大怒，即日兴师，仍以智罃为帅，引第一军东出。复会合宋、鲁、卫、齐、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾各国，一路抄掠，观兵于郑都东门，连营围城。
郑简公见晋军大至，遂使大夫伯骈出城，行成于晋营；同时使公孙良霄、太宰石獒前往楚营，求告楚王，必要救郑。
楚共王闻言着恼，便要发兵救郑。
公子贞谏止道：我本欲伐郑，引晋军来救以战，谓以主欺客；今却变为晋兵伐郑，引我去救以战，则晋军是反客为主，转易利害之势。今我伐宋有日，兵马俱疲；彼联十二国军马以来，其锋方盛。众寡主客之势已明，胜负早定，岂能发兵？
楚共王：若依卿计，若何？
公子贞：姑让郑于晋，待日后寻机取之，有何不可？
楚共王闻其言之成理，但余怒未平，乃囚郑使良霄、石獒于军营，不放其二人归国。
又说郑使伯骈，前至萧鱼晋营，来见晋悼公请成。悼公不悦，厉斥郑侯无信。
伯骈叩首奏道：寡君薰沐而遣下臣，实欲委国于君侯，请勿见疑。
晋悼公怒息，乃命新军元帅赵武同伯骈入城，与郑简公歃血订盟。
郑简公亲入晋军，与诸侯同会，因请受歃。悼公乃传令将俘获郑人悉解其缚，放归本国。又传令诸侯之军，不得侵犯郑国，复将虎牢戍兵撤去，以使郑人自守。
发遣完毕，晋悼公又对郑简公道：寡人知尔郑国苦于南北交兵，欲相与休息。今后从晋从楚，出于尔心，寡人绝不勉强。
郑简公感激流涕，当诸侯之面立誓：晋伯以至诚待人，虽禽兽可格，况某犹为人类，敢忘覆庇之恩？若再有异志，鬼神必殛！
再拜辞去，还于郑都。
乃尽搜国库，检于内宫；来日复遣公孙舍之至晋军大营，献乐师三人，女乐十六人，歌钟三十二枚，鎛磬相副，针指女工三十人；軘车、广车各十五乘，兵车百乘，甲兵具备。
晋悼公受之，以女乐八人、歌钟十二转赐魏绛：卿教寡人和诸戎以正诸华，诸侯亲附，如乐之和，愿与子同此乐也！
又以兵车三分之一，转赐智罃：卿教寡人分军敝楚，今郑人获成，皆卿之功也！
二将顿首辞谢：此皆仗国君之灵，与诸侯之劳，臣等何功之有？
晋悼公：微二卿，寡人不能至此，卿勿固却！
郑国既然归服，于是十二国再次会盟，尽撤车马，同日班师。自此郑国专心归晋，不敢再萌反复之念。晋国虽已掌握战略主动权，却依然没有对楚国形成压倒性优势；晋悼公九合诸侯，连年军事行动，虽使楚军疲于奔命，郑国残破凋零，也致诸侯疲敝，民生紧迫。
班师回国之后，晋悼公召集诸卿大夫，设酒以待，商讨下步对策。
晋悼公：经年以来，屡伐郑国，智武子所制定疲楚战略，大见成效，着实可喜可贺。然因连年动兵，九合诸侯，亦使我晋国军费不敷，民生凋蔽，如其奈何？
魏绛听罢，起身离座，慷慨说道：臣有一计，未知可否。
晋悼公：今日欢会，不比朝堂议政，卿尽管畅所欲言。
魏绛：若依臣计，自主公以下，大夫私家若有积蓄者，建议全部拿出，贡献于国，以充军费。待破楚之后，诸国财赋贡献大至，再加倍以偿，不亦可乎！
此言一出，晋悼公大喜过望，连连称赞。群臣自然不好提出异议，回家后皆敛私财，上缴国库。自此公家不禁谋利，私家更无贪婪之民。
晋悼公由是下令：自今而后，祈祷祭祀不用牺牲，改用财币代替；待宾宴客只用一种牲畜为享，宫中不再更制新器；公室子侄车马服饰，皆都按需分配。
画外音：此令一下，全国立刻掀起节俭禁奢之风。于是集中国内一切可用资源，皆都用于争霸征伐；又削有余而补不足，，提高社会风气，杜绝骄奢淫逸。复借魏绛之口，宣传维护公族权益资产，反对强宗囤积过量财富，鼓励非公室贵族财货流通。彼时霸权政治确立，世卿大族膨胀，尾大不掉。晋悼公新政出台，却毫无阻碍，卿大夫家族全部顺从，在当时列国之中，实为罕事。
经过一年韬光养晦，晋楚两国皆都稍得喘息，兵强马壮，再度准备决战。
公元前563年春，周灵王九年。晋悼公引兵至柤邑（今江苏邳县），与吴子寿梦、宋平公、鲁襄公、卫献公、曹成公、莒犁比公、邾宣公、滕成公、薛献公、杞孝公、小邾穆公、齐太子光会盟。就此从东至西，连同北面，对楚国形成三面包围。
楚共王大感震撼威胁，由是不顾国力困乏，命令尹贞北上伐宋，试图自中间破其联盟之围。是年六月，子囊、子耳驻兵訾毋，包围宋国，并派重兵攻打西门。
卫献公救宋，驻于襄牛。子囊攻克萧邑，子耳攻宋。宋、鲁、卫避敌锋芒，皆都坚守不出。子囊、子耳主动出击不果，毫无建树，只得劫掠一番，复与郑国司马公孙虿订盟，讨一纸空文而归，敷衍楚王，以此塞责。
画外音：此时郑穆公诸子皆死，只余公子嘉字子孔，袭子驷之位，官居正卿。因身卑而居高位，又惯用诈术，便致郑国政局愈乱。当时郑国六卿，虽曰皆奉正卿为首，实际互不统属，各行其政，故此司马虿偷渡楚营，私自与子囊定盟。
镜头转换，复说吴国。
周灵王十一年，吴子寿梦病笃，召四子诸樊、馀祭、夷昧、季札皆至榻前，留遗嘱道：汝兄弟四人，惟季札最贤，若立为君，必能昌大吴国。我欲立为世子，奈季札固辞不肯。则诸樊可继我位，后传馀祭，馀祭传夷昧，夷昧传季札，传弟不传子孙。务使季札为君，乃吴国社稷大幸。违吾命者，即为不孝，上天不祐。
言讫而绝，寿止六十岁，在位二十四年。
画外音：寿梦又称邗王，史说其名为乘。“梦”之古音读忙，通于“网”；寿梦之意，就是长久且又牢固的渔网。吴国史上，除开国之祖泰伯、仲庸，寿梦是首位有文献记载生平事迹吴王，也是在与中原文化隔阂数百年后，第一位重新与中原文明产生联系君王。
镜头闪回，寿梦初即吴侯之位。
寿梦虽生于偏僻蛮邦，但自幼便怀抱远大理想。即位吴侯之后，所举首件大事，便是出兵攻打北方郯国，并大获全胜，迫使其向吴国称臣。
这次战争规模虽然不大，但其意义却非同寻常。因郯国虽非强国，但却是当时中原霸主晋之属国。便因伐郯一战，寿梦名扬中原，诸侯亦都记起，在江淮之南，尚有一个吴国。
在此之后，寿梦又出奇招，竟无端北上朝贡天子，与周王室攀亲。
寿梦到成周洛邑，带着自己最为喜爱幼子季札。因其远祖泰伯、仲庸乃是周文王嫡亲伯父，故其父子受到周简王亲切接见，热情相待。寿梦与季札始读《尚书大传》，由此大开眼界，始知治理国家韬略手段，并习礼乐周制。
季札接触到礼、乐之后，便似着魔，此后终其一生研究，再不以承嗣王位及治理江山社稷为意。父子二人将礼乐带回吴国，寿梦见幼子爱之成痴，复又后悔不迭。
闪回结束。吴王寿梦既薨，长子诸樊率诸弟子侄及满朝公卿，为父王殡葬已毕。
诸樊升朝，当众卿之面，让国于季札，并说道：此乃先父之志，不可违也！
季札面红耳赤，固执坚辞：弟辞世子之位于父生之日，肯受君位于父死之后乎？兄若再逊，弟当逃之他国矣！
诸樊万不得已，乃向众臣宣布父亲遗嘱，明示兄弟之间次第相传之约，方肯即位。晋悼公闻说吴王新旧更迭，乃与诸原诸侯各遣使前往吴都吊贺，通使交好。
周灵王十二年，晋国诸卿凋零，智罃、士鲂、魏相等一班宿将功臣，相继而卒。
晋悼公欲使士匄为中军元帅，士匄坚辞：伯游年长于我，不可使后来者居其上也！
伯游者，荀偃之表字也。
晋悼公听从其议，乃使中行偃代替智罃之任，执掌中军，使士匄为佐副。
又欲使韩起为上军之帅，韩起亦坚决推让：臣虽年长，但不如赵武之贤！
晋悼公见众卿相互谦让，心中大慰，乃使赵武代替荀偃之任，执掌上军，以韩起为其佐副。栾黡职掌下军帅印如故，魏绛为副。
新军主帅出缺，悼公说道：宁可虚位以待人，不可以人而滥位！
乃使其军吏率官属卒乘，附于下军。宁缺勿滥之典，便来源于此。
诸大夫皆曰：君之慎于名器如此！
乃各修其职，不敢稍有懈怠。
秋九月，楚共王熊审薨逝，寿止四十岁，在位三十年。世子熊昭继立，是为康王。
镜头闪回。楚共王即位不久，申公巫臣携夏姬私奔至晋，在楚国引起轩然大波。
夏姬被喻为东周时期，五大美女之首。楚庄王灭陈，欲将其纳入后宫，被申公巫臣劝阻。司马公子侧欲娶其为妻，也被巫臣以此妇克夫为由劝止。
岂知申公巫臣处心积虑，自己欲娶夏姬为妻，终携其私奔至敌国。
公子侧由此暴怒，奏请楚共王：巫臣如此欺君，岂可容其逍遥法外？可遣使至晋，以重币将其引渡回国杀之。
楚共王当时年公十岁，但甚有主见，知道公子侧是公报私仇，于是不听。
公子侧又道：巫臣为一寡妇，不惜冒犯楚法，叛逃晋国，欺骗庄王。若不诛灭其族，则何以对举国卿大夫耶！
楚共王：卿论非也。巫臣谏纳夏姬，为先王谋则谓忠，为自己私谋则不忠，并无罪过。虽有叛国之实，但无大害于楚国，亦不至于灭族焉。
楚共王虽然年幼，但保巫臣家族，是欲使其首鼠两端，心在牵挂顾忌，不能一心事晋。然而公子侧为泄私愤，最终与令尹子重合谋，尽灭巫臣之族，将巫臣逼上敌对绝路。于是巫臣向晋侯自请亲赴吴国，为吴王训练军队车战之术，在楚国后背插上一刀。
楚国名将养繇基，在楚晋大战之前，请令出征，并为证实自己实力，遂当楚共王之面，引弓发矢，将叠堆披甲射穿七层。
众臣皆夸赞道：主公有如此猛臣，何愁战而不胜？
楚共王反而怒道：如此卖弄技法，定会死于箭也！
于是尽收其箭，不许逞技。将在谋而不在勇，楚共王可谓得其精髓。
楚共王生有五子，长子昭、次子围、三子比、四子皙、五子弃疾。
因五子皆为庶出，楚共王忧郁寡断，无法决定继嗣者。由是求助神灵，派祭师手擎玉璧，遍祭楚国名山大川，祈祷神灵从五子之中，挑选一位主持社稷。
祭师归来，楚共王便将此玉璧藏于祖庙，召五子按长幼之序，进入祖庙祭拜；自己躲于暗处窥视，看谁能接触玉璧，便可继承王位。
观察结果，子昭膝盖跪上玉璧，子围臂肘压住玉璧；子比与子皙无缘接触玉璧。倒是年幼五公子弃疾，被人抱入祖庙祭拜，两拜都压住玉璧。
楚共王在暗处看得清楚，便以为长子、次子及幼子皆可继嗣，幼子弃疾最受祖先青睐。但依无嫡立长之制，只得选择长子昭，立其为嗣。
闪回结束。楚共王既死，康王继位，传檄同盟诸侯。
吴王姬诸樊闻之，便趁楚国大丧，命公子党为帅，率师伐楚。
楚康王闻报吴国来伐，遂遣大将养繇基为帅，引军出国迎敌，战于庸浦。
楚人同仇敌忾，养繇基于阵前亲手射杀公子党，吴师大败而还。
诸樊不甘失败，乃遣使至晋，求晋侯出兵，为己报仇雪耻。
晋悼公早欲伐楚，见吴国要求联手击楚，乃欣然应允，大合诸侯于向邑，谋划伐楚。
大夫羊舌肹进谏：吴子伐楚之丧，兴不义之师，自取其败，不足恤也。惟秦晋邻国，世有姻好，却附楚击晋，逞凶于栎邑。晋为伯主，此丧师之辱，理宜先报。倘若伐秦有功，则破秦楚联盟，楚势益孤，亦可谓为吴国报仇雪恨矣！
晋悼公：出师有名，卿言甚善。
遂遣使往责吴王，趁丧伐楚不义，拒绝其借兵报仇之请。继而大会齐国公子弱、宋大夫向戌、鲁大夫季孙宿、卫大夫宁殖、郑大夫公孙虿，以及曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共十二国代表，使范宣子重述萧鱼之盟，巩固晋国霸主地位。
会盟之后，晋侯却又替吴国谋划攻楚之策，要求与会诸侯配合吴军，袭扰楚国。
诸侯闻此，面有难色。晋悼公乃授意范宣子，可准许适当减少鲁国对伯主贡赋，暗示鲁国率先拥护扰楚之议。鲁大夫武子季孙宿及子叔齐子，本来党附于晋卿范氏，自然知趣，于是带头支持助吴袭楚。鲁国率先提议，终得十二家诸侯全体通过。
晋悼公见唆使诸侯桡楚成功，免去后顾之忧，遂亲起大军伐秦。
秦、晋两国大战于棫林，秦师败绩。
既然一战而胜，起到教训秦国作用，晋悼公不欲再战，便要散盟班师。
三军主帅荀偃因封地中行国与秦国相邻，常受秦军袭扰，心有不甘，固请再战。
悼公虽然不悦，但亦妥协道：寡人止步国境，扎营河东以待；卿率三军及诸侯之兵，渡河西向，便宜行事，与秦侯约成以归可也。
荀偃大喜拜谢，乃率军西征。
秦景公闻报晋军渡河深入，一面坚壁清野，一面步步后退，撤至泾水以西。中行偃追至东岸，秦军再撤，随征诸侯便皆不愿再进，怠慢之心滋生。
画外音：棫林一战，使晋国西疆得以安定，但若再乘胜而进，众公族皆以秦国偏远，便不甚上心；中原诸侯又与秦国本无恩仇，故皆不愿穷追。此番西征，本应败秦即止，但因中行偃私心偏重，欲谋自己封国之利，故致众心不从，以致行动不一，战事迁延。
秦景公闻报晋师并不止兵，将要渡河来击，惊怒非常，乃思绝户之计，使人以毒药装入囊中，沉于泾水上流。
鲁大夫叔孙豹要讨好晋国，不顾深浅，引领本国人马，会同莒国之师，先济泾河。于是军士饮水中毒，多有死者；后续各国联军，遂不敢继续渡河。
郑国大夫公子蟜见此，对卫大夫北宫括道：诸侯之中，我二国入盟最迟，非同晋侯故友。今既已从盟，敢效别国袖手旁观乎？
北宫括同意其论，遂命将士自带清水干粮，禁饮河中之水，与公子蟜率师渡过泾河。诸侯之师见此，皆都效仿，相继渡河；中行偃亦率三军过渡，分别扎下营寨。
中行偃竖起中军大帐，擂鼓聚将，并请诸侯计议军情。
先唤前军哨探问道：秦军现在何处？
细作回报：相去不远，距此止有五十里。
中行偃：传令各军，五鼓传餐，鸡鸣驾车，视我马首所向而行！
诸侯各回本营，传令本军，来日出征，只随晋军帅旗而进，不必争先立功。
晋下军元帅栾黡素来不服中行偃，闻令大怒，回至本营，对副将魏绛说道：军旅重事，又远征伐国，为帅者本应众谋公断，方保必胜。即使荀偃善能独断，今率四军之众，复有十二国兵马，亦应明示各军进退方向次序！焉有使数万之众，皆视其一人马首所向者？若其迷路，则三军皆四面乱撞乎？此战之败，可预知也。我不愿分担其败，偏就马首向东！
遂负气拔营，率下军及新军人马东归。
魏绛暗道：荀偃下此乱命，委实败多胜少。我身为下军之佐，听从本帅命令，正是职责所在。岂能违抗顶头上司，甘冒死罪？
于是亦随栾黡班师，回渡泾河。
中军巡哨见下军回师，不敢上前阻拦，只得回奔大帐，急报主帅。
中行偃闻说栾黡抗命回军，勃然大怒，但当诸侯之面，不欲暴露本国将帅之间仇隙，遂努力压下满腔怒气，故作大度说道：作为三军主帅，出令不明，我实有过。令既不行，何望成功？为免失败，反师可也。
乃请诸侯之师先撤，晋师断后。诸侯见其虎头蛇尾，无不惊讶，只得返师东归。
下军戎右栾鍼乃栾黡之弟，见兄长率先抗命撤军，致中军元帅也要无功而返，不由气冲牛斗，来见范匄之子范鞅。
栾鍼：今为报秦，集十二国兵力以赴，天下皆知。若无功而返，以何还报我主？兄栾黡抗命，我岂可随其皆返？不如拼死一战，庶为兄长稍赎大罪万一。子能与我同赴秦师乎？
范鞅：子以国耻为念，鞅岂敢不从！
二将乃各引本部私兵，驰入秦军阵营。秦景公闻报，不由大惊。（本集完）