马邑小镇，写满沧桑。
高满政拜读高祖亲笔之书，感其诚意，遂幡然悔悟，入劝说苑君璋道：我本汉人，奈何屈身异类？不如尽杀突厥戍兵，率众南归。唐天子寄书来此，必定不肯亏负我等。
苑君璋大怒不从，两人不欢而散。
高满政恐被苑君璋谋害，便引本部军夜袭其营，范君璋不备，狼狈逃奔突厥。高满政乃杀苑君璋之子，以及突厥二百名守军，举马邑降唐。
唐高祖得高满政来降甚喜，遂拜其为朔州总管，进封荣国公，令追袭苑君璋。
高满政奉高祖之命出兵，大败苑君璋及突厥吐屯设。
武德六年四月，吐谷浑接连进犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房当树逃奔松州（今四川松潘）。唐高祖派岐州刺史柴绍前去救援岷州，柴绍误入埋伏，被敌重重包围。
吐谷浑据高临下，引弓射杀唐军，箭如雨下，情况十分危急。
然而便在此时，柴绍却于阵前好整以暇，派人弹奏琵琶，并令二位女子翩翩起舞。
吐谷浑士兵十分好奇，竟然纷纷停止射箭，只顾观看美女跳舞。柴绍却于此时暗派精锐骑兵，绕到吐谷浑背后突然袭击，由是转败为胜。
武德六年六月，苑君璋与突厥吐屯设侵犯马邑，被高满政击退。
此时刘世让拥兵镇守崞城，突厥两处南侵受阻，遂施离间之计，特遣间谍曹般陁前至长安，谎称刘世让与突厥通谋，要叛变唐朝。
唐高祖一向英明，但此番便信突厥离间之言，命将刘世让召回杀死，籍没全家。
镜头闪回，补叙刘世让其人。
字幕：刘世，字元钦，京兆醴泉人，初任隋朝征仕郎。
唐高祖李渊攻克长安后，刘世让便以其所守湋川（今陕西扶风）归附，李渊命为通议大夫。时有定汧源贼寇唐弼余党侵犯扶风郡，刘世让自请前往平定，为唐朝立下首功。因功授任安定道行军总管，继而奉命率军抵抗西秦霸王薛举。
只因寡不敌众，刘世让不幸战败，与弟刘宝同被薛举俘获。
薛举命将刘世让押至安定城下，教其往上喊话，说秦军已分兵五路，进逼长安城下，以此欺骗城中守将开门投降。
刘世让假作许诺，却往城中昂声高叫：敌兵悉数在此，不足惧也。公等应竭力坚守，以求保全大唐门户！
秦军诸将大怒，因请杀之，薛举敬其节操，终不忍杀。刘世让助弟刘宝逃回，报告敌军虚实，唐高祖大喜，赐其家绢帛千匹。
平定薛举之后，刘世让得以返回，唐高祖命为彭州刺史，不久又任陕东道行军总管，随永安王李孝基讨伐吕崇茂之叛。
一场激战，各路唐军皆都大败，刘世让、唐俭、独孤怀恩等一众唐将皆被敌军俘获。因知独孤怀恩阴谋反叛，刘世让设法逃回，将此要紧信息告诉唐高祖。
当时李渊正渡黄河，准备前往独孤怀恩军营，得此消息大惊，复又大加慰劳：贤卿脱狱而至，岂非天命来救我！卿昔陷于薛举，遣弟暗中逃回报告敌情；今又冒死来报险情，诚是为国以谋，而忘自身安危。
乃封刘世让为弘农郡公，赐庄园一座，田地百亩，钱一百万。其后刘世让因母死丁忧，复职后担任检校并州总管。
窦建德援救王世充时，刘世让率领一万骑兵从黄沙岭出发，袭击洛州。恰逢突厥侵犯唐朝边境，高祖诏令刘世让率军屯驻雁门。
刘世让率八百骑兵快速赶赴雁门，突厥处罗可汗大军先到，刘世让便退保武州。处罗可汗与高开道、苑君璋联合攻打，刘世让拼死以守。
当时鸿胪卿郑元璹被扣突厥，处罗可汗命其劝说刘世让投降。
刘世让厉声斥道：公为汉人，伟烈丈夫，怎能替夷狄作说客耶！
郑元璹惭愧而退。刘世让坚守月余，敌军退却。郑元璹其后回朝，向唐帝详述刘世让坚贞勇敢表现，高祖特加褒奖，赐给良马、金带，并金帛众多。
襄邑王李神符镇守并州，刘世让多有冒犯，因而被削名籍，流放康州。其后未久，唐高祖征召刘世让回朝，咨以边事，命守崞城，至此终死于突厥离间。
闪回结束。刘世让既死，高祖派遣右武侯大将军李高迁北上，协助高满政同守马邑。
苑君璋带万余突厥骑兵来攻马邑，未料李高迁突至，与高满政内外夹攻，范君璋大败。颉利可汗闻报大怒，亲率突厥大军围攻马邑。
李高迁出城迎战，临战时忽然胆怯，竟率部下二千多人趁夜出逃。突厥军半路截杀，大败唐军，李高迁人马损失过半。
颉利可汗乘胜引军猛攻马邑，高满政率兵迎战，有时一日十数战，惨烈异常。
颉利可汗攻城不克，意欲罢战，便遣使往长安，向唐朝求赐婚姻。唐高祖诏准，但以突厥退兵，撤围马邑为和亲条件。
眼见大唐与突厥即将化干戈为玉帛之际，未料隋朝义成公主为报隋炀帝灭国之仇，从中作梗，出面阻止赐婚议和。
义成公主此时在突厥已生活三十余年，先嫁启民可汗，后又陆续改嫁其三子始毕可汗、处罗可汗、颉利可汗。
据突厥习俗，可汗正妻在部族中有绝大威势，且可参与军政大事。义成公主既为四任可汗正妻，在突厥权势尤其高炽。
颉利可汗拗不过义成公主，只得罢议和亲，再行征战。由是联合燕王高开道，请其制作攻城器具，合力围攻马邑。
又过十数日，马邑城中粮食吃尽，高满政只好打算弃城而走。
便在此时，马邑城中却忽生变乱。武德六年十月二十日，唐将右虞侯杜士远于杀死主将高满政，率兵献出马邑城门，投降突厥颉利可汗。
苑君璋进入马邑城内，大加报复，杀死高满政部下三十余人，并其家人妻子，一个不留。
凶信传至长安，唐高祖悲悯良久，为其辍朝一日，复拜其子高玄积为上柱国，命承袭父亲官爵。十月二十五日，颉利可汗与唐朝议和，将马邑归还唐朝。
唐高祖李渊任命秦武通为朔州总管，驻屯马邑。
苑君璋部下都是中原人，厌恶此等内讧不已，又多年来疲于奔命，半数死于征杀，于是大多脱离，转而投奔唐军。
苑君璋恐惧非常，恐再遭内乱，便遣使向唐军主动投诚，请防守北边赎罪。
李高迁报与朝廷，唐高祖允诺，并遣雁门人元普为使，话符前言，送其免死铁券。
未料便在此时，恰遇突厥颉利可汗派人前来招降，苑君璋复又犹豫不决。其子苑孝政谏道：父亲既答应降于唐朝，又要贰于颉利可汗，是自取灭亡也。今粮食殆尽，人心又离，若不及时决断，恐再发生意外变故，儿孝政不忍见此惨祸！
因见父亲不应，随即单骑南奔。苑君璋急使人追回，然后召集众人商议。
恒安人郭子威进言：恒安地势险要，城墙坚固，足以驻军屯兵。且突厥正当强盛无比，主动为我依靠，将军居此以观天下风色可也，何必束手受制于人？
苑君璋赞同其议，遂将唐使元普送到突厥。
颉利可汗感其诚义，送以锦裘羊马，以作慰劳。
苑君璋进驻恒安，筹备再攻马邑，与唐朝对抗到底。部下由此大怨，争投恐吓信于行辕门内，并传语众军：若不早日降唐，必将苑氏父子诛灭。
苑孝政害怕至极，复欲策马出城投降唐朝，却被苑君璋拘禁，不得自由。其后苑君璋每与突厥入寇马邑，进犯太原，使边民吃尽苦头。
镜头转换，按下马邑，复说长安。
突厥频繁骚扰北疆，唐朝常年派兵防御作战，军粮耗费严重，边地人民不胜其荷。
有鉴于此，并州大总管府长史窦静上奏朝廷，力陈形势，请在并州屯田，以节省馈运。许多朝臣认为屯田麻烦，表示反对，窦静据理力争。
最终高祖采纳窦静意见，在并州地区实行屯田。其后每年收入谷物可达数千斛，足支军用。李渊大喜，擢拔窦静为检校并州大总管。
秦王李世民闻说窦静屯田大见成效，亦上疏奏请，在并州境内推广经验，增置屯田。
武德六年六月，瓜州（今甘肃酒泉）总管贺若怀广率部到达沙州（敦煌西），正遇沙州人张护、李通起兵反唐。贺若怀广率随从数百人退保子城，被张护等重重围困。
凉州总管杨恭仁闻报，派兵前去援救，却被张护等人打败。张护进围子城，杀死贺若怀广，拥立汝州别驾窦伏明为主，复率兵围攻瓜州。
瓜州长史赵孝伦组织人马奋力以抗，将其击退，并乘胜反攻沙州。
是年九月，窦伏明以沙州降唐。此为唐初一路反贼，不属隋末反王烟尘，故此不曾录于正史，后世大都不传其名，按下不提。
此后不久，唐廷派安抚使李大亮前往洪州，镇压张善安所部盗匪。
李大亮引军来至洪州，隔赣水布阵，与张善安遥相对话。因见其意动，遂单骑过河，到达张善安兵营，与其携手揽腕共语，以示彼此无猜。
武德六年十二月，张善安只率数十名亲兵，到李大亮营中回访。唐军将张善安亲兵挡在门外，只请其一人独进。张善安兀自不疑，坦然直入中军。
李大亮设宴以待，就说往年之事，欢若平生。
酒过三巡，张善安说道：善安当初既然降唐，便无反叛之意。怎奈被部下将士所误，重新沦落绿林，悔之莫及。今欲率部归降，又恐天子不能免罪。
李大亮说道：张总管既有归降之意，则与我便是一家人也。弟必于帝前全力遮护，以全家性命担保贤兄无罪。
张善安称谢不已，然而神色间毕竟不愉，似怀隐忧。
李大亮恐生反复，便生一计，暗遣心腹出帐，对张善安随从道：汝等还不速逃，更待何时？张善安因与我家元帅口角相争，今被拘帐中，既将开刀问斩矣！
众随从闻之，急上马回归大营，报说主将被李大亮扣留。诸将大愤，便皆争嚷，欲集全军出动，准备渡河攻打唐营，解救张善安。
便在此时，李大亮使者忽至，宣布张善安手书：我已重新归附唐朝，恐公等不从，故不返矣，你诸将去留自便。
众将欲待不信，却见果是主将笔迹。原来是李大亮趁张善安酒醉之时，诱其所书。众将不由大哗，皆都痛骂：好个张总管！只图自己荣华富贵，不惜出卖兄弟，去讨好别人。如此薄情寡义，我等何必腼面相随，不如散伙也罢。
随即各引本部人马，溃散而去。
此时李大亮便趁张善安醉卧帐兵，派将出兵追击，俘虏其部众大半，余者逃入山林。
张善安直到酒醒，方知部众已经离散，不由大恨李大亮使用诈计，但已后悔无及。
李大亮由是凯旋班师，将张善安押送长安，来见唐主李渊。张善安甘心认罪，并声称自与辅公祏并无来往，唐高祖李渊信以为实，遂赦免其罪，并优厚相待。
及至辅公祏败亡，唐军缴获张善安与辅公祏往来信件，报予天子。由是铁证如山，张善安无辞可辩，遂被高祖命斩于长安市衢。
张善安部众不多，但纵横淮南多年，且曾诛杀周法明，亦属一路诸侯，至此谢幕。
武德六年末，白简羌、白狗羌各遣使者到唐朝入贡，求为附庸。
诸羌风俗大致与党项相同，原来曾依附吐谷浑或党项。白简羌有精兵一万多人，皆都勇猛善战；白狗羌只有骑兵千人。
武德七年正月，唐朝便在白简羌、白狗羌之地，设置维州（今四川理县北）、恭州（今四川小金川西），派遣太守前往管理。并设州刺史，募兵训练，以守其土。
同年二月，高丽王建武亦派使臣来唐，并请唐天子颁赐历法。唐高祖册封建武为辽东郡王；百济王扶余璋为带方郡王，新罗王金真平为乐浪郡王。朝鲜半岛由此附唐。
此时黄河南北、江淮上下诸路反王诸侯俱灭，北方割据势力只余高开道。
因见唐朝势力日益强大，本有投降之意，但自知有反覆之罪，最后决定效仿苑君璋，凭恃突厥以做后盾，不再作降唐之想。
字幕：高开道，渤海蓨县（今河北景县）人，出身盐户，矫捷勇武，能追及奔马。
隋末格谦发动河间起义，自称燕王，拥众十万，是为十八家反王之一。高开道投奔，并不被格谦所看重。
有次格谦遭到隋兵围捕，诸将皆都不敢入围救援。高开道单枪匹马奋战，独自连杀数十名隋兵，解除围攻。格谦得免于难，随即对高开道刮目相看，派其为将军。
大业十二年，隋将王世充受命进剿河北，格谦兵败被杀。高开道率余党百余逃往海边，其后军转掠沧州，北上攻掠戍堡，从临渝到怀远，全都被其攻占。
当时隋朝右武卫大将军李景守卫北平（今河北卢龙），高开道率兵围攻，年余不克。
辽西太守邓暠领兵救援，李景率部迁到柳城；后来预还幽州，在路上被强盗杀死，高开道于是攻取北平。
唐武德元年，高开道率军攻陷渔阳郡（天津蓟县），拥有甲马数千，徒众万人，自称燕王，建都渔阳，年号始兴。
便在此时，又有怀戎县僧人高昙晟，乘县令设斋寺庙，与五十名僧人裹胁参加斋会信徒反叛，杀县令以及镇守将领，自称大乘皇帝，国号为“佛”，立尼姑静宣为耶输皇后，建年号为法轮。高昙晟闻说高开道势力强盛，遂派人前往招降，并封为齐王。
高开道拥兵数万，实力远胜于高昙晟，接其“谕旨”之后，哈哈大笑。遂将计就计，派数千军马留守渔阳郡，自领主力军西进，欣然归降高昙晟。
三个月后，高开道突然袭击怀戎县城，轻松击溃高昙晟军队，并杀此位佛国天子。
画外音：高昙晟自起事到被诛，在位三个月，实在不值一提。但因后世诸多演义及评话以其为原型，复塑造出高谈圣形象，反倒使其名声大噪，竟为《锁五龙》其中一龙。
武德二年，唐高祖李渊遣营州总管邓暠发兵渔阳，一战打败高开道，振旅而归。武德三年，高开道卷土重来，仍自称燕王，改年号天成，再次设置百官。
是年九月，唐将罗艺守卫幽州，被夏王窦建德军围困，遣使向高开道求救。高开道早欲与其结交，便率骑兵二千前去援助，窦建德率军撤退。
唐高祖李渊诏命高开道为蔚州总管、上柱国，封为北平郡王，并与罗艺同赐李姓。此时未知高开道作何想法，竟率轻骑五百到达幽州，欲对罗艺下手。
罗艺毫不设防，即在府中设宴与其畅饮尽欢。高开道自己良心发现，宴罢离开幽州。
武德五年，幽州发生饥荒，罗艺派遣老弱前往蔚州就食。高开道接待周到，倾其所有以供。罗艺大悦，随即调拨兵士三千，牛车数百辆、马驴千余匹前往借粮。
高开道忽然反目，北与突厥连兵，且与罗艺断绝往来，重称燕王。
同年刘黑闼进犯山东，高开道与其联合，率军进攻易州，后派部将谢棱诈降罗艺，请其派兵救援。罗艺率众接应，将到怀戎，谢棱突然倒戈，纵兵将其击破。
高开道便引突厥南侵，恒州、定州、幽州、易州等地尽遭突厥骑兵蹂躏。
突厥颉利可汗因高开道部众善用攻城器具，便命其为先锋，一道攻拔马邑。至武德六年春，突厥与唐朝议和后返师，中原群盗亦相继平定，高开道由此便欲归降唐朝。
谋士劝道：大王无故攻击罗艺，多次反复叛唐，今若归降，焉能取信李渊？
高开道闻此，于是又改其志。但其部将多是山东人，皆都思还家乡，由是渐渐离心。
武德六年五月二十八日，高开道带领奚族骑兵侵犯幽州，被唐朝幽州长史王诜打败。
时有靺鞨部首领突地稽，因曾带兵协助唐朝攻打刘黑闼，被唐高祖特许将其部落迁到幽州昌平，以为大唐北藩。
高开道带领突厥侵犯幽州，被王诜击败，复遭突地稽带兵阻截，因而大溃，势力由此大衰。是年七月，高开道掠夺赤岸镇，又劫掠灵寿、九门、行唐三县，之后率兵离去。
八月，高开道率领突厥奚族军再犯幽州，复被唐军击退。九月二十九日，高开道带领二万突厥骑兵侵犯幽州，又战不利。因屡败屡战，将士无不大怨。
高开道与杜伏威喜好相同，曾招募壮士数百人以为养子，使在阁下以充护卫。时有刘黑闼部将张君立自突厥逃归，来降燕王，高开道命其与爱将张金树分督其兵。
武德七年二月十八日，张金树暗令左右数人，佯作与高开道诸养子嬉戏。至晚进入阁内，暗自断其弓弦，又取刀矛兵器，皆都藏于床下。
天黑之后，张金树率部造反，鼓噪来攻，高开道急遣诸养子出战，但皆都找不到兵器，又弓弦已绝，不能发矢。
张君立早与张金树通谋，引兵在外城举火相应，于是高开道中军大乱。诸子困穷无计，恐被剿杀，争先出阁归附张金树。
高开道知道难免于死，便披甲持刀，据堂而坐。复命摆酒，与其妻妾奏乐酣饮。
张金树见而畏惧，不敢进逼。天将亮时，高开道先缢死妻妾儿女，而后自杀。张金树将高开道假子全部杀死，于武德七年二月遣使降唐。
高祖任命张金树为北燕州都督，以其地设置妫州。
高开道此一路隋末反王，就此便为秋日落叶，随风飘散矣。
有一则关于高开道趣闻轶事，未知真假。是说高开道在幽州起兵之时，于作战中被流矢射中面颊。高开道命唤军医入帐起箭，军医说箭射入骨，恐不能拔。高开道闻言大怒，亲手拔剑杀之。又唤一位民间郎中入内诊治，郎中说要拔箭并非不可，但恐将军难忍其痛。高开道闻言愈怒，又挥剑杀之。第三次找来一位木匠，二话不说，即开箱取出斧凿刀锯，干起活来。于是割开脸皮，凿开骨头，打入楔子，使骨头裂开寸许缝隙，终于取出箭头。整个手术过程之中，高开道不仅未曾呼痛，还命人奏乐上菜，开怀畅饮，连叫痛快。
武德七年三月，唐政府以太尉、司徒、司空为三公，下设尚书、门下、中书、秘书、殿中、内侍六省。再下设御史台并太常、光禄、卫尉、宗正、太仆、大理、鸿胪、司农、太府九寺，其次将作监，再次国子学，再次天策上将府，再下是左右卫到左右领卫，为十四卫。东宫设置三师、三少、詹事，及门下、典书两坊，家令寺、率更寺、仆寺等三寺，以及十率府。王、公设置府佐、国官，公主设置邑司。
以上全为京城职事，州、县、镇、戍官职全为外职事官。文散官从开府仪同三司到将仕郎，共二十八阶；武散官从骠骑大将军到戎副尉，共三十一阶。
勋官从上柱国到武骑尉，共分为十二等爵位。
同年六月，太子李建成私派亲信庆州都督杨文干，使其招募壮士送往都城，以备宿卫。唐高祖将幸仁智宫（今陕西宜春）避暑，李建成使四弟齐王元吉暗算秦王李世民，并派尔朱焕、桥公山送盔甲与杨文干。
尔朱焕、桥公山二人行至豳州，因敬慕秦王李世民功高盖世，为人宽厚仁义，便向唐高祖揭发此事，告发太子与齐王合谋，纵容杨文干起兵为乱。
李渊震怒，命召杨文干入见，质对其事。
杨文干闻知事情败露，遂拥兵造反，攻占宁州（今甘肃宁县）。高祖先派左武卫将军钱九陇与灵州都督杨师道率兵镇压，后又命秦王李世民亲率大军到宁州平叛。
七月初五日，杨文干被其部将杀死，传首长安。
武德七年八月，突厥颉利、突利二可汗联手进犯，劫掠原州、忻州、并州等地，震动关中，京都长安戒严。继又进攻绥州，被刺史刘大俱击退。
秦王李世民率兵前往抵御，当时关中阴雨连绵，粮道受阻，将士疲惫。
两军遇于豳州，布阵对垒。李世民独骑驰到突厥阵前，先责备颉利可汗同意和亲，今又违约；又谓突利可汗：卿昔曾与我结盟，言明有急相救，今引兵相向，何无手足之情哉！
两位可汗被其离间，由此相互怀疑。
李世民约与来日决战，回军扎营，却趁雨夜袭击突厥大营，致使突厥兵退五十余里。复又派使臣前往劝说突利，致使颉利欲战，而突利不从。
颉利只得听从突利意见，使其与夹毕特勒阿史那思摩来见李世民，请求和亲罢战。李世民答应，并与突利结为兄弟，突厥由此撤兵。
唐高祖大忧突厥边患，召集群臣询问备边之策。将作大匠于筠提出，可在五原、灵武黄河岸边设置水军防守。
中书侍郎温彦博说道：当战国之时，魏国曾筑长堑遏止匈奴，此法现亦可用之。
唐高祖深以为然，遂派桑显和到边境大道外挖堑，并召江南船工大造战舰。又重建隋时所置十二军，每日操练。
武德八年，颉利可汗侵略灵州、朔州，在新城大败唐代州都督蔺謩。
唐高祖大怒，命有司将给突厥书信全都改称诏敕，以夷狄下邦视之，下令迎战。于是敕命三路御敌，使大将张瑾兵驻石岭，李高迁兵驻大谷，秦王李世民兵驻蒲州道。
圣旨既下，唐与突厥就此展开大战。
张瑾未达驻地，突厥兵已越过石岭，既而围困并州，再攻灵州，侵扰潞、沁二州。
李靖此时已平定江淮岭南，亦被调回长安，命为潞州行军总管，率兵出潞州道；原行军总管任瑰屯驻太行，以防突厥由此进入河北。
镜头闪回，复说李靖近况。
自平定梁王萧铣之后，李靖就此巡守江淮，并经略岭南。
辅公祏乘杜伏威入朝窃据丹阳，举兵反唐。李渊便命李孝恭为帅，李靖副之，率李世勣等七大总管东下讨伐。
辅公祏派大将冯惠亮率三万水师驻守当涂，陈正通率二万步骑驻守青林，以铁索横亘长江，以阻断水路。并筑建月城绵延十余里，以为犄角之势。
李孝恭召集诸将议事，诸将道：冯惠亮、陈正通掌握重兵，欲守险不战，因此筑垒固守，仓猝之间不能攻取。不如直指丹阳，掩袭辅公祏巢穴，冯惠亮等人自然不战而降。
李靖却力排众议道：辅公祏精锐虽然集中在水、陆二军，然其所领中军更为骁勇。冯惠亮城栅尚且不能攻取，辅公祏固守石头城，岂可轻易攻取？若我军直奔丹阳，旬月之间不能攻下，则前有辅公祏，后有冯惠亮，腹背受敌，恐非万全之计也。冯惠亮、陈正通身经百战，决不惧野战，只因辅公祏命其持重防守，故此不出，以疲我军也。今若进攻冯惠亮、陈正通城栅，必可出其不意，得建奇功。消灭敌贼之机，只在此一举。
李孝恭早已领教李靖用兵如神，于是不听众将，赞同其议。
于是便率黄君汉等将先攻冯惠亮，将其击破。叛军被杀伤及溺死者万余，冯惠亮败走。李靖乘胜而进，率轻兵再至丹阳。
辅公祏大惧，遣军师左游仙领兵驻守会稽为援，自拥兵东走吴郡。李靖随后全力进击，终擒辅公祏、冯惠亮、陈正通，江南悉平。
李渊设立东南道行台，授任李靖为检校扬州大都督府长史。因极口赞道：李靖乃萧铣、辅公祏膏肓之病，古时名将韩信、白起、卫青、霍去病，无有能比李靖者也！
江南屡遭兵祸，民生凋敝，李靖镇抚有方，乃使江南安定。
闪回结束，李靖奉命还京，引兵北伐突厥。
李靖未至，两军已经交锋，唐军初战不利，连连受挫。张瑾在大谷迎战突厥兵败，中书侍郎温彦博失陷于突厥手中，郓州都督张德政战死。
颉利可汗知道温彦博乃是皇帝近臣，向其逼问唐朝兵力虚实，温彦博坚贞不屈，不肯吐露，被流放到阴山苦寒之地。
继而突厥进攻广武，败于任城王李道宗之手，欲谷设掳掠绥州，与唐朝请和而去；其余诸路突厥兵攻克并州数县，进入兰、鄯、彭州等地。
唐军四面拦击，虽然有时小胜，但不能尽制。不久突厥军又侵犯原州，折威将军杨屯据城死战，将其击败，发兵屯守大谷。
突厥颉利可汗率十余万人越过石岭，大举进犯太原。李靖统率万余江淮兵赶至，驻守太谷，与并州总管任瑰迎击突厥。
由于突厥来势凶猛，诸军迎战再次失利，任瑰全军覆没，唯李靖军得以保全。
此战之后，李靖权任检校安州大都督。
武德九年，颉利可汗攻打原、灵二州，包围凉州，进而侵犯泾、原。李靖在灵州与之交战，激斗终日，突厥兵乃退。突厥又侵犯西会州，包围乌城，徘徊于陇、渭之间。
李靖又与突厥战于秦州，斩杀突厥一名特勒，三名大将，俘虏一千余人。（本集完）