齐国故地，兖州鄙野。
慕容德劝降不成，便即动武。遂派慕容钟率二万步骑前往攻打齐郡，大败避闾浑军。
燕军大胜，进据琅邪。徐、兖两州十多万人归附，从琅邪而北，有四万多人前来迎接。慕容德挥军前进攻打莒城，守将任安不敢抵敌，弃城逃跑。
慕容德入据莒城，使潘聪镇守，乃引大军来攻广固，并亲撰檄文，传发到青州各郡，说欲吊民伐罪之义。
避闾浑闻说慕容德军将要亲来，遂欲坚壁清野，将城外八千多户迁进广固以自守。
各郡接到檄文后，争向慕容德投降。避闾浑恐惧至极，遂弃广固城，带妻子投奔北魏。慕容德率领燕军遂入广固，并派射声校尉刘纲追赶，在莒城诛杀避闾浑。
由此慕容德占据青州，欲以广固为基，扫平齐鲁之地，复兴燕国大业。
镜头转换，按下齐鲁，复说凉州。
凉王吕光因西秦主乞伏乾归数度反复，遂亲率军出征，联合吕延、吕纂举兵伐之。西秦群臣闻讯大惧，皆奏请东走成纪，以避凉王兵锋。
乞伏乾归不从众议，慨然说道：夫军之胜败在于巧拙，不在众寡。今吕光虽然兵众，而无法度，其弟吕延、吕纂皆是勇而无谋之辈，不足惧也。其精兵尽在吕延手中，若我将吕延击败，则吕光走投无路矣。
于是不走，安排拒敌之策。
吕光引军长驱直入，遣其弟太原公吕纂攻打金城，天水公吕延攻打临洮、武始、河关，一路势如破竹，尽皆克之。
乞伏乾归引大军伏于河关城外，复使部兵扮成百姓，进城哄骗吕延兵众：伏乞乾归闻将军兵到，其部众尽皆溃散，已奔成纪去矣！
部将以此言回报，吕延信以为真，欲将轻骑前往逐之。
司马耿稚劝谏：乞伏乾归勇略过人，岂肯望风自溃？且来告密者视高色动，殆必有诈。公宜整阵而前，使步骑相属，俟诸军毕进，然后击之，则无不克。
吕延说道：此事是实，公何必多疑如此？
于是引五百轻骑前往追之，与乞伏乾归伏兵在河关城外相遇。
乞伏乾归纵马挥刀而进，与吕延两下交锋，战不数合，吕延不敌，欲走无路。乞伏乾归大喝一声，将吕延斩于马下，余众尽皆溃散。
吕光闻报吕延战死，引兵走还姑臧不出。追问败因，不由迁怒于副将沮渠罗仇。
字幕：沮渠罗仇，张掖卢水胡人，匈奴沮渠王之后，世为部帅，被凉王吕光拜为尚书。
因见吕延中伏身死，三河太守沮渠罗弼对兄长罗仇说道：主上吕光荒耄，听信谗言，军败弟死，正其猜忌智勇将佐之时。吕延轻敌自陷，我兄弟必不被吕光见容，迁怒我等。
沮渠罗仇：如此怎好？
沮渠罗弼：不如趁此勒兵以向西平，出出苕灌，奋臂一呼，则凉州不足平定也。
沮渠罗仇：我家世以忠孝著于西土，宁使人负我，我不忍负于人。
于是不从其弟之言。已而吕光果然听信谄言，迁怒于罗仇，将其兄弟一并斩杀。沮渠罗仇兄子名唤沮渠蒙逊，雄杰而有策略，扶两位伯父灵柩以归，有族人万余人送葬。
沮渠蒙逊哭谓族人：凉王无道，多杀无辜。今我二位伯父无罪而见诛，情何以堪！某欲与诸公雪我伯父之耻，兼复祖宗之业，尔谓何如？
众族人闻而大哗，皆愿听从。
沮渠蒙逊遂与诸部落结盟起兵，聚族众二万余人，攻克后凉临松郡，屯据金山。其兄沮渠男成听到蒙逊起兵，也聚数千人屯扎乐涫，进攻建康郡。
于是推举郡守段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改年号为神玺，以张掖为国都，史称北凉。沮渠男成被段业命为辅国将军，委以军国重任。
沮渠蒙逊闻知，亦率众投归段业，被委以镇西将军。
段业曾在后凉时任著作郎、尚书，博涉经史，本有异志，故此乘乱拥众自立。隆安三年，段业即凉王位，改元天玺，以沮渠蒙逊为尚书左丞。
隆安五年四月，段业忌惮沮渠蒙逊武勇谋略，免其张掖太守之职，由门下侍郎马权取代。沮渠蒙逊不满，再次起兵，先用计除掉马权，又施计使段业错杀其兄。
辅国将军沮渠男成复又利用此错案进行鼓动，群臣愤泣。
沮渠蒙逊至氐池迅速聚兵万余，北凉镇军将军臧莫孩率部来投，羌、胡也起兵拥戴。蒙逊适时率军直达张掖，置段业于众叛亲离之下杀之。
段业既死，尚书右丞梁中庸等推举沮渠蒙逊就任凉州牧、张掖公，改元永安，后改称凉王，史书亦称北凉。
北凉初建，处在后凉、南凉、西凉四面强邻压境之中，形势险恶。
为巩固政权，沮渠蒙逊重用汉族人士治国，整顿内政。首先轻徭薄赋，令民专功南亩，同时放宽刑罚，赈恤灾荒，检查失政，严督官司吏，劝课农桑，以期明设科条务尽地利。其次聚贤纳士，凡有治国用兵才能者，不拘其民族身世，均予擢任重用。不因小过害贤，不因降将不用。敌国降将如杨统、张穆、焦郎、文支等，也参掌枢要，专镇一方。
蒙逊执政，提倡儒学，对凉州旧臣有才望者咸加礼用。敦煌人阚骃博通经传，聪明过人，沮渠蒙逊拜其为秘书、考课郎中，令点校经籍，刊定诸子三千余卷，加奉车都尉。
敦煌人刘昞曾在西凉李嵩时为儒林祭酒，从事郎中，沮渠蒙逊拜其为秘书郎，专管注记，在京城建造陆沉观，供其居之，学生数百，月致羊酒。
其后更拜敦煌人宋繇为尚书吏部郎中，委以重任。还有张湛、索敝、阴兴、宗钦、程骏、程弘等大批著名学者，云集张掖，都给予殊荣，使各得展其长。
永安三年，北凉经过生聚教训，国富兵强，府库充盈。沮渠蒙逊遂厉兵秣马，派军四出，对外进取，连战连胜，扼制西凉吕光不敢向东争地。
又经八年休养生息，挥师南向，到永安十一年，一战而击溃南凉主力。
南凉国主秃发褥檀在凉州立脚不住，只得引领部众撤往乐都，以避北凉兵锋。从此北凉大盛，囊括姑臧在内，枹罕以西至酒泉以东，大半个河西走廊广阔地域。
永安十二年，北凉国移都姑臧城。
沮渠蒙逊听从群臣所请，正式传檄天下，宣布即立河西王大位。
称王之后，又从西秦手中夺回河湟郡，继而乘战胜余威平灭西凉。西域三十六国由此皆遣使朝贡，奉北凉为宗主之国。
承玄三年，北凉终于完成河西走廊统一，疆土东接金城，西包敦煌，势力所及达于葱岭。玄始年中，沮渠蒙逊大兴佛教，厚礼延请天竺高僧昙无谶，到姑臧传授佛学并译经。
昙无谶不负河西王重望，先后与河西沙门惠嵩、道朗等合作，译出《大般涅架经》三十六卷，《六等大集经》二十九卷，共十四部佛经，传于后世。
除了翻译佛经，沮渠蒙逊还先后命人开凿天梯山石窟、文殊山石窟，马蹄寺石窟部分洞窟，金塔寺石窟，以及敦煌莫高窟等部分石窟，皆成为河西文化瑰宝，永不磨灭。
镜头转换，由此按下北凉，复说西凉之事。
凉王吕光晚年昏愦，以致后凉朝政大乱，境内各族叛乱，国事颓败。
太常郭黁善于天文数术，深得国人信重。会当荧惑星守井宿，便谓仆射王详：荧惑星守于井宿，凉州分野将有大兵乱起。今国主吕光年老，太子暗弱，太原公吕纂凶暴，一旦主上晏驾，祸乱定会发生。我两人长期居于朝廷要职，太原公一直咬牙切齿痛恨，彼时我等定会成为其欲诛杀首要对象。公谓奈何？
王详：人无远虑，必有近忧。太常公既虑及此，则必有保身之策，某洗耳恭听。
郭黁：今观国中诸部，是属田胡部落首领王乞基力量最强，都城姑臧东苑、西苑之人多为其旧属部众。某欲与公共举大事，推王乞基为首，则两苑之人必皆为我所有。公谓如何？
王详服其善断，于是从之，二人计议已定。
郭黁于是率二苑之众夜烧洪范门，使王洋为内应。不料事泄，王祥被杀，郭黁连夜逃出京城，遂据东苑以叛。
民众视郭黁反凉乃是圣人举事，相信必能成功，群起响应。
凉王吕光召太原公吕纂讨伐郭黁，两军战于白行，吕纂战败。吕纂又与西安太守石元良共击郭黁，郭黁兵败，投奔西秦。
吕纂部下司马杨统欲图谋反，举其从兄杨桓为主，杨桓怒而不从，杨统遂归降郭黁。
凉州人张捷、宋生等招集戎夏各族部落，迎接郭黁进入休屠城。三人经过商议，共推后凉将军杨轨为盟主，与其一同起兵，对付吕光。
杨轨恐事不成，心存犹豫。郭黁闻知，亲修书信，遣使前往劝说：此番起兵，大事必成，将军休要犹豫，错过天赐良机。我观星相，吕光、吕统之命应尽于一时，前后不差三五日耳。凉州谦光殿，后当有索头鲜卑居之。
将军程肇劝阻杨轨：明公休听郭黁蛊惑。焉有弃龙头而随蛇尾者？绝非上策。
杨轨不听，遂自称大将军、凉州牧、西平公，率领步骑二万，向北增援郭黁。将要抵达姑臧，后军来报：太原公吕纂引军来攻，将军早作防备。
杨轨闻报大惊：常山公吕弘镇守张掖，若与吕纂合兵，则难取胜矣。
遂联手秃发乌孤一起阻击吕纂，不料反被吕纂大败。
杨轨只得率引残部逃走，投奔王乞基。
郭黁闻说杨轨失败，便降西秦，西秦国主乞伏乾归任命其为建忠将军、散骑常侍。其后乞伏乾归被其兄子刺杀身亡，郭黁又归附秦主姚兴。
忽有一日，郭黁夜观星相，以为灭姚秦者乃为东晋，遂携妻子南奔，便为追兵所杀。
画外音：郭黁虽观星如神，但因其生性固执，士族不附，终至屡战屡败。却又朝秦暮楚毫无主见，先投乞伏乾归，后降姚兴，皆是有始无终。郭黁占算他人每有奇验，却算不出自己休咎兴亡，则不如其本家前辈郭璞多矣。
按下郭黁败亡，复说凉州牧杨轨。
杨轨兵败投奔王乞基，引兵驻扎廉川，招收华夷居民，人数复至万余之众。
王乞基对杨轨说道：秃发氏才高兵强，且是我故主，不如归顺。
杨轨从之，于是遣使去向西平王秃发乌孤请降。然而使者发出未久，陡逢羌族首领梁饥率领族人来攻。杨轨大败，向西逃奔，进占乙弗鲜卑之地。
秃发乌孤接见杨轨使者，忽闻杨轨已败，遂对群臣说道：杨轨、王乞基向我归附，今被羌人所败，寡人有愧，公等宜前往救之。
刚说至此，守门将来报：梁饥大败杨轨，乘胜进攻西平。西平太守郭幸欲举城投降，被本城豪杰田玄明擒杀；田玄明据城以抗梁饥，送子到此为质，请求大王发兵去救。
秃发乌孤便问群臣：我欲去解救西平，公等以为如何？
群臣皆道：梁饥兵马强壮，羌人悍勇善战，大王需要三思。
左司马赵振奏道：依臣愚见，此乃天赐之机也。今杨轨新败，凉国吕氏家族正盛，洪池以北再无我分。大王若欲治理天下，洪池岭以南五郡，则可夺取。一旦让羌人占领西平，汉夷震动，我亦危矣。
秃发乌孤大悦，击案说道：卿言正合孤意。梁饥若得西平，非我所能制也。诸公皆惧梁饥之勇，但其号令不齐，易击败之。
于是进军攻击，大败梁饥，逼其败退龙支堡。
秃发乌孤复率得胜之兵进克龙支堡，梁饥单人匹马逃奔浇河。
乌孤由此俘杀敌军数万，命田玄明为西平内史。乐都、湟河、浇河太守闻此，献城投降。从此洪池岭以南羌胡部落，皆归附于秃发乌孤。
镜头转换，按下西凉，复说北魏。
晋太元十四年，鲜卑北魏王拓跋珪大败匈奴，获马三十万匹，羊四百万头。匈奴单于及诸部大人家属共五千人全被处死，剩余部众一律发配到黄河河曲，强迫改作农民。
铁弗部匈奴王刘卫辰因内讧而被部下杀死，代来城陷入北魏之手。
刘卫辰第三子汉名刘屈孑，当时只有十一岁，被护卫簇拥奔逃，投奔薛干部落。
薛干部帅为讨好拓跋珪，将其押解北魏，途中经旧部拼死相救，刘屈孑幸免于难。
刘屈孑因谓匈奴人乃是夏朝灭亡后北上遗民，由此自视为夏人后裔，改名赫连勃勃，称为“撑犁孤涂单于”。撑犁谓天，孤涂谓子，单于谓广大之意，故谓“广大天子”。
按下北魏，再说西凉。
后凉龙飞五年正月，秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦境内罪犯，改年号为太初，建立南凉。
继而便在广武兴兵，攻克金城。
吕光派将军窦苟攻打南凉，在街亭交战，秃发乌孤大败窦苟。后凉乐都、湟河、浇河三郡投降，岭南羌胡数万部落前来归附，杨轨、王乞基率领数千户亦来投奔。
太初二年十月，后凉建武将军李鸾献出兴城，向秃发乌孤投降。同年十二月，秃发乌孤改称武威王。三年正月，秃发乌孤从西平迁至乐都，大封功臣。
遂下诏命：拜秃发利鹿孤为骠骑大将军、西平公，镇守安夷；秃发傉檀为车骑大将军、广武公，镇守西平；以杨轨为宾客，设立聚贤馆，招徕四方豪杰。
檄文发出，金石生、时连珍、阴训、郭幸、杨统、杨贞、卫殷、麹丞明、郭黄、郭奋、史暠、鹿嵩、梁昶、韩疋、张昶、郭韶、金树、薛翘、赵振、王忠、赵晁、苏霸等或为中原名士，或为秦雍豪门大族，皆来投奔。
秃发乌孤来者不拒，皆都予以重用，或在朝内处于显赫之位，或在外统治署理郡县。设立官府，任用官吏，皆谓合宜。
于是大聚群臣，对众说道：陇西不过区区数郡，只因战乱频仍，竟然分裂成十多处诸侯割据。乞伏乾归在河南发号施令，段业在张掖恃众横行，吕氏苟延残喘，占据姑臧。我凭借父兄所遗功业，意欲平定西夏，一统陇右；兼并弱小之国，攻打愚暗之邦。尔等众卿与孤分剖一番，此三处应先打哪一处？
杨统进言：乞伏乾归本是大王部属，今虽割据自立，终必归附。段业儒生，并无治国才干，权臣独断专行，政不由己，若千里以袭，粮草不继；且其与我友好，共担患难，若乘危攻之，恐非义举。吕光衰老，太子吕超年幼无知，二子吕纂、吕弘虽有文武之才，但互相猜忌。若大王率兵击之，其必临阵败逃。臣谓宜派车骑将军镇守浩亹，镇北将军占据廉川，乘敌空虚轮流出击，多方袭扰，使吕纂疲于奔命，其民不能安心农耕。兼弱攻暗，即在此举，不出两年，即可坐定姑臧。姑臧既下，其余二寇不待攻打，自然归附。
秃发乌孤：此论大妙！
于是暗中布置军马，意欲吞并三郡。
三年五月，后凉太子吕绍、太原公吕纂率军讨伐北凉，北凉王段业向秃发乌孤求救。
秃发乌孤派遣其弟骠骑大将军秃发利鹿孤为帅，与杨轨前去救援。吕纂闻南凉大军来救北凉，大惧不战，放火焚烧氐池、张掖谷麦而回。
六月，秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召回车骑大将军秃发傉檀，入朝处理国家大事。
八月，秃发乌孤醉酒，骑马奔驰，从马上摔下伤折肋骨。
众侍卫大惊，急救回宫。秃发乌孤手拍床榻笑道：孤聊发少年之狂，致有此失，虽死无憾，只气不过者，徒使吕光父子笑耳。
不久病笃，遂召群臣至榻前，嘱以后事：今各方祸难未平，我国处于四战之地，诸公宜立年长者为君，休负我嘱。
言毕嗑然长逝。秃发乌孤在位三年，死后众上谥号武王，庙号烈祖。
众臣依其遗嘱，拥立秃发利鹿孤继位。
同年十二月。后凉主吕光病重，传位于太子吕绍，自称太上皇。
画外音：自有皇帝以来，此乃我国首位称太上皇者，始开历史先河。汉高祖称其父刘太公为太上皇，却未曾实居皇位；晋赵王司马伦称惠帝司马衷为太上皇，长辈尊幼，乃违其实。唯有吕光自动传位于亲子，名符其实。
不久吕光病笃，自知不起，于是召集诸子于病榻之前，对太子吕绍嘱道：吾疾病唯增，恐将不济。今有三寇窥窬，迭伺国隙。我寿终以后，可使吕纂统六军，吕弘管朝政，汝宜恭己无为，委重二兄，庶可以济。若内相猜贰，衅起萧墙，则晋、赵之变旦夕至矣。
吕绍叩拜领命。
吕光又对吕纂、吕弘二子嘱道：永业才非拨乱，直以正嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉穆，则贻厥万世。若内自相图，则祸不旋踵。
二人叩头言道：儿臣绝不敢怀有二意，请父皇放心！
吕光嘱托已罢，长叹一声去世，时年六十三岁。庙号太祖，谥号懿武皇帝，葬于高陵。是年为北魏天兴元年，拓跋珪迁都平城。
镜头转换，按下陇西，复说齐鲁。
东晋隆安二年，燕范阳王慕容德进入山东青州，击败周围各方势力，遂在广固称帝，国号大燕，史称南燕。
南燕虽然仅据一州之地，民不过百万，但军事实力甚强，拥兵三十余万，战车万乘。
慕容德称帝时已六十三岁，行将老朽。前因诸子皆被苻坚所杀，其后便无子嗣，甚至嫡亲子侄亦无。无人承嗣，慕容德为此痛苦无状。
正在此时，把守宫门禁卫统领来报：门外有一少年，自称是北海王慕容纳之子，陛下嫡亲侄儿，名唤慕容超，自长安前来相投。
慕容德闻报，这一喜非同小可，便如从天下掉下一个金元宝一般，急令进宫相见。
镜头闪回，叙述慕容超来历。
晋太和五年，前秦苻坚攻破邺城，平灭前燕，命慕容纳为广武太守。其后数年，慕容纳辞去官职，在张掖居住。
太元八年，慕容德随秦王苻坚南征，留下诸子及随身所佩金刀，拜托兄长慕容纳照顾，然后离开长安南下。
慕容垂在山东起兵建立后燕时，前秦张掖太守苻昌闻知慕容纳及慕容德诸子居于张掖，遂令全部抓捕，并加诛杀。
慕容纳母亲公孙氏因为年老得以免死，慕容纳妻段氏正在怀孕，亦因秦律不许杀孕妇未予处决，囚禁在郡狱。
监狱掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此怀恩欲报。于是得趁其便之时，呼延平偷放段氏出狱，并带公孙氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十岁之时，祖母公孙氏去世，临终前把金刀传给其孙，并道：此刀是汝叔父慕容德所留，日后儿若有幸东归，可执此刀去见汝叔，其必认之。
言罢即死。呼延平又带慕容超母子，投奔后凉国主吕光。
到吕隆统治后凉之时，向后秦皇帝姚兴投降，慕容超母子又随后凉百姓被迁往长安。
此时呼延平已死，慕容超母常捧宝刀而泣，对儿子说道：我母子得以保全性命，皆赖呼延氏出力。呼延平现在虽死，我欲为你娶其女，以报答呼延家厚恩，不知你可愿意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女为妻。
慕容超因诸位叔父都在关东立国，担心被姚兴诛杀，于是在街上装疯行乞。秦人尽皆鄙视，只有皇弟姚绍见后惊异，便劝姚兴赐以侯爵，用以牵制诸燕之国。
姚兴召见慕容超，与其交谈，观其才能。慕容超依旧装疯，前言不搭后语。
姚兴鄙视道：我闻谚云“妍皮不裹痴骨”。今观此子，空自生就一副好皮囊，此语实乃荒诞之言。
遂不赐爵，释而不问。于是慕容超能够来去自由，无人监管。因闻叔父慕容德在山东广固称帝，慕容超于是不告母妻，寻隙持金刀出城，往东而去。
路上行了半月，终于到达广固，得见叔父。
慕容超出示金刀，将祖母临终之语皆对叔父说之。慕容德抚摸金刀，悲痛号哭，认下慕容超，并问其家中情况，方知尚有寡嫂与侄妻留在长安，家族中再无他人。
慕容德以善言相抚：待我诸事已定，便遣使至长安，接你家人前来团聚。
慕容超拜倒：多谢叔父大人。
慕容德遂封其为北海王，并授任开府，设置佐吏。因欲令慕容超继嗣己位，遂于万春门里给其建造宅第，密使人整日观察其言行品德。
慕容超领会叔父意思，在家时极意奉事慕容德，在外则谦恭待士，于是内外夸赞。
不久以后，慕容超遂被立为太子。
镜头转换，按下南燕，又说北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定国号为魏，迁都平城，营建宫殿、宗庙、社稷。同年十二月二日改元天兴，即皇帝位。
天兴三年五月，拓跋珪派贺狄干为使，向后秦献马千匹，并请结为婚姻。
其时拓跋珪已立慕容氏为皇后，故此后秦主姚兴拒绝，并扣留贺狄干。
魏军于是攻击后秦高平公没弈干、属部黜弗及素古延，两国由此结隙。
天兴五年，拓跋珪阅兵，命并州各郡送谷物到平阳郡乾壁储存，以防备秦军进攻。魏平阳太守贰尘进攻秦河东之地，震动长安，致关中各城昼闭城门。
后秦主姚兴大怒，便派大军进攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋顺及豫州刺史长孙肥为前锋迎击，自率大军在后。
魏军进至永安，秦将姚平退守柴壁。拓跋珪率军围困，姚兴率军来救，并据天渡运粮给姚平。拓跋珪闻秦帝亲来求援，遂令增厚包围，另听安同所言，筑浮桥渡过汾河，并在西岸筑长围拒秦军，诱引秦军走汾东蒙坑，设伏以待。
姚兴军入蒙坑，遭伏大败而回。
拓跋珪又派兵各据险要，阻止秦军接近柴壁。
至十月，姚平粮尽突围失败，走投无路，率部投水自杀。拓跋珪派擅游者下水打捞，生擒狄伯支等四十余名后秦官员，二万士兵亦束手就擒。
姚兴无力救援，多次派人请和，拓跋珪不准，反要进攻蒲阪。
秦将姚绪坚守不战，魏主屡攻不下。其后拓跋珪闻柔然汗国要发兵攻魏，乃被迫撤兵北还。秦主姚兴见魏军撤兵，亦班师还归长安。
此时慕容宝在龙城困守，不知中原情况，遂遣鸿胪卿鲁遽持节南下，往广固册封慕容德为丞相，领冀州牧，封南夏公；一面在国内大阅兵马，仍欲规复中原。
慕容德此时已为天子，自然不受慕容宝之封；但对于恢复中原之志，毕竟协力同心。
时闻魏主拓跋珪引兵北归，慕容德便命侍郎李延向慕容宝报闻：魏军已返，中原空虚，正好及时收复。陛下自北向南征伐，我便自南向北进军，与陛下共图河北之地。
慕容宝大喜，即拟南行。
辽西王慕容农与长乐王慕容盛皆进谏道：今我方才北迁，兵疲力弱，魏新得志，未可与争，不如养兵观隙，更俟他年。
抚军将军慕舆腾抗言道：寇虏已返，我师大集，正宜乘机进取。百姓可与乐成，难与图始，惟当独决圣虑，不应广采异同，阻挠大计。
慕容宝闻言，奋袂言道：我计决矣，敢谏者斩！
遂留慕容盛居守龙城，命慕舆腾为前军大司马，慕容农为中军，自为后军，统率步骑三万，自龙城依次出发，南屯乙连。
时有高阳王慕容隆旧部长上大人段速骨，因部众惧惮征役，于是率众作乱，逼立慕容隆之子慕容崇为主。
慕容宝闻知，急投慕容农大营，并召慕舆腾回兵，告之段速骨造反。
二将未信，部下营兵亦因参合陂大败阴影未散，皆惧出征，哄然四散奔溃。
慕容宝大惧，与慕容农奔还龙城，令慕舆腾留于城外平乱。
尚书兰汗见慕容宝日益势衰，于是也趁机阴谋造反，暗地使人与段速骨通谋；先自引领本部兵移营至龙城之东十里屯扎，以待段速骨起事。
段速骨见慕容宝奔回龙城，将大军皆留于城外，于是聚众而起，杀死乐浪威王慕容宙、中牟熙公段谊，及一众宗室亲王。
慕容宝回龙城聚集禁军，再与司空慕容农率兵出城，回击兵变大营，讨伐段速骨等造反兵将。未料慕容农手下士兵不欲内战，皆丢弃武器逃走，慕舆腾大营亦陷于溃乱。
多亏太子长乐王慕容盛赶忙出城迎接，慕容宝与慕容农才得免一死。
当时龙城之内留守兵力极少，慕容盛便令将附近居民迁到城中，共选壮勇万人，令登上城墙抵御叛军。
段速骨同谋者只有一百多人，余众皆被胁迫而来，丝毫没有斗志，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即将发起进攻。兰汗命心腹潜入城中，劝诱慕容农出降。
慕容农亦恐城池难守，当夜私自出城，往投段速骨大营，以己身为质，希望劝其停止攻城，归顺朝廷。段速骨喝令拿下，监于中营，至此慕容农后悔不迭。
次日清晨，段速骨带兵攻城，战死数百人，城不能下。
段速骨令将辽西王慕容农挟持出营，环绕城池循游一周，以示城上诸军。
城中兵本仗慕容农威仪拼死而战，忽见其已落入叛军之手，无不惊愕丧气，四散溃逃。
段速骨遂引军进入龙城，放纵部下烧杀抢掠，城中死尸横陈遍地。慕容宝、慕容盛与慕舆腾等一班文武，骑马出城，向南逃走。
段速骨引军入城，令将慕容农幽禁在殿内，不知是放是杀，遂问于诸将。
长上大人阿交罗向段速骨献计：高阳王慕容崇年小体弱，不能服众，不如另立慕容农为首，必得鲜卑部族拥戴，故旧部众效命。
段速骨以为妙策，立即从之，于是议立慕容农为帝。
慕容崇亲信鬷让、出力犍等时在殿角，闻知此信大惊，遂趁夜杀死阿交罗与慕容农。
鬷让、出力犍未及逃走，段速骨已知事变，亲引甲士而至，立杀鬷让等人。
兰汗引大军于龙城之东，闻说段速骨杀了慕容农，不由大恨，遂引军前来骗开城门，将段速骨连同党羽全部诛杀。然后废黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝权力。
字幕：尚书兰汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷与慕容盛岳父。兄弟四人，分别名为兰建、兰堤、兰汗、兰加难；兰汗生有三子，长曰兰穆、次名兰和、三唤兰扬。
因其本为先皇慕容垂亲舅，又是太子慕容盛妇翁，偏又起歹心，与段速骨等通谋，故使段速骨等有恃无恐，方才酿此大乱。
当兰汗诛杀段速干及其同党之时，长乐王慕容盛等已从慕容宝逾城而走，同至蓟城。
于是兰汗遣使前往蓟城，诉说龙城叛乱已定，乱首段速骨被诛，迎请太子还朝。慕容宝览疏大喜，即欲北还龙城。
慕容盛谏道：兰汗忠诈尚未可知，今陛下若单骑往赴，倘兰汗蓄有异志，则悔不可追。不如南就范阳王慕容德，合众还取冀州。便使不捷，亦可收集南方余众，徐归龙城。
慕容宝乃依其计，从间道往趋邺城，南至黎阳，派赵思召北地王慕容钟迎驾。
其后却闻樵夫之言，谓慕容德即已僭号称帝。慕容宝料知不为所容，复又转身北去。遂遣慕容盛与慕舆腾收兵冀州，行至钜鹿。
时因魏主北还，河北无主，本地豪杰俱欲起兵奉慕容宝为主，约期会集。
慕容宝闻说兰汗祀燕宗庙，举动近理，便欲北还龙城，不肯再留冀州。于是便召慕容盛速还，即日启行。
北赵豪杰闻而丧气，复又作鸟兽散，环垒自守。
慕容宝北行至于建安，世子慕容盛持重，又劝慕容宝缓归，确侦兰汗情状，再定行止。慕容宝乃遣冗从仆射李旱往见兰汗，自在石城候信。
兰汗遂遣左将军苏超至石城迎慕容宝，极陈自己忠诚保国之心。
慕容宝信为真言，不待李旱返报，遂自石城出发。慕容盛涕泣固谏，慕容宝仍是不从，但留慕容盛引领三军在后徐行。
慕容盛与将军张真等下道避匿，不肯遽赴龙城。
慕容宝匆匆急返，抵达索莫汗陉，去龙城只四十里，遗使往龙城通知兰汗，命来迎驾。城中诸将闻燕主复归，无不大喜。
兰汗此时却又惶惧至甚，便欲亲自出城迎驾谢罪，众兄弟同声谏阻。兰汗因遣弟加难率五百骑出迎，又令兄兰提闭门止仗，禁人出入。
城中将士皆知兰汗又有变故，但已无法挽回。
兰加难驰至陉北，与慕容宝相见，拜谒甚恭。慕容宝即令护驾，昂然进行。
颍阴公余崇见兰加难举止情状有异，密谏慕容宝：臣观兰加难形色不定，必有异谋，陛下宜留待三思，奈何径往？
慕容宝并不在意，连说无妨。
又行十余里，兰加难忽然止住众军，喝道：骑士安在？与我执拿余崇！
余崇闻言大惊，因无兵器，只得徒手格斗。毕竟寡不敌众，终为所缚，兰加难便令当即斩首。慕容宝至此悔已无及，但无力抗拒，只好随兰加难同入龙城。（本集完）