燕都邺城，四门尽陷。
慕容评知道大事已去，慌入宫来见燕王慕容暐道：今有散骑常侍徐蔚乃慕容垂故将，聚众谋反，打开北门献城降敌。秦兵已然入城，请陛下速随臣走回龙城以避。
慕容暐大惊失色，暗道：你既知徐蔚乃慕容垂故将，因何不及早将其除之？定是为逼勒其家财，方留此后患也！
虽然一猜就着，此时命在顷刻，亦不顾多想，急领后妃俱各登车上马，收拾珠宝走路。听闻西门无兵，于是便往西而逃。
慕容评持枪跃马在前引路，当先杀出西门，正遇秦将王重从南门来截杀，交手只三五个回合，便被慕容评一枪挑于马下，复赶散其兵，冲出西门。
慕容暐在后面看得清楚，暗自喝一声采：王叔今日怎地忽然如此勇猛，大有昔日英雄气概？可惜，此时便有霸王之勇，亦与事无补矣。
慕容评见前面再无秦兵，于是回马请慕容暐先行，自与千余禁军殿后。
王猛占据四门，闻说走了燕王，不令追赶，遂与诸将迎接秦王入城，升坐太极殿。
秦王苻坚先命传令诸军，不许妄杀百姓，又令出榜安民，其后方令诸将接纳燕国文武之降，令各安其位，来日金殿受封。
次日秦王升殿，大赏功臣，并封燕国降臣。
慕容垂立于燕臣班首，见一众故僚官吏对己皆有愠怒之色，不由愧悔，恚怒难当。
旧将高弼立其身侧，悄悄耳语：明公且请按耐片时。今虽国家倾覆，安知其不为兴运之始耶！想当初汉光武帝屈身更始帝驾前之时，比明公今日犹为不堪也。明公宜恢廓江海之量，慰结旧部之心，以立覆篑之基，成九仞之功，奈何争其一时睚眦之怒耶！
慕容垂顿悟，浑身汗出，遂引众而入，舞拜于秦王阶下。
苻坚抚慰燕国降官已毕，闻说燕主慕容暐逃往龙城，遂命游击左将军郭庆、右将军巨武引兵一万五千，前往追击。
二将领命，率氐羌铁骑兼程而进，紧追不舍。
前至高阳，已远远看见前面旌旗歪斜，人马杂踏，正是燕国逃走君臣兵马。
慕容评正走之间，听闻马蹄动地，回头望时，见尘土遮天，知是秦军追兵将至。
回顾左右只有千余败残兵马，明知绝非其敌，乃借口更衣，别了皇帝，脱离大队钻入密林，单骑向北狂逃。
慕容暐看着慕容评背影，暗自叹道：是矣，我道皇叔因何忽然转了性子，勇冠三军？此时方才是其本来面目也。
话音未落，郭庆已经追至，杀散燕兵。巨武亲自登车，将绳索捆缚燕王及其后妃。
慕容暐大怒，斥道：你乃何方小人，竟敢捆缚天子？
巨武闻言差些儿笑翻，骂道：你非我君，某亦非你臣。我乃梁山巨武，奉秦天子诏命前来拿贼，却不知道甚么鸟燕国天子！
言讫，便与郭庆收军还邺，献慕容暐于秦王复命。
苻坚大喜，下令释其绑缚，问道：天兵到此，你因何不开城迎降，反而弃城逃走？
慕容暐：某闻狐死首丘，我欲效之，愿归死于先人之坟墓耳。
秦王苻坚本是个仁慈之主，闻听慕容暐此说，念其一国之主落于此番田地，反生悯然，因而谓道：卿若肯降朕时，可还于旧宫，率文武归附，则孤可免卿之罪，另有封赏。
慕容暐欣然应允，因而还于邺宫，召集文武百官，其后捧持玺印符册出城归降于秦王，再迎入宫内大礼参拜，自己甘为下臣。
燕国户部官读其降册：今燕国举凡郡百五十七、县一千五百七十九、户二百四十六万、口九百九十九万，举以归秦，愿世代为秦黎首。
秦王由此大悦，诏令尽赦燕王以下臣僚；又以燕国宫人珍宝尽赐随征将士，由此诸将踊跃，六军感奋，皆山呼万岁，无不感戴秦王大恩，愿效死力。
画外音：至此前燕遂亡。自晋武帝太康六年慕容廆称公建国开始，至慕容暐太和五年被秦主所灭，共传四世，国祚八十五年。
按下燕王降秦，再说燕国太傅慕容评一路向北狂逃，直奔到高句丽，请求国王庇护。
高句丽王高钊二话不说，令将慕容评打入槛车，直送回邺城，献给秦王。
慕容评被解送至金殿，亦二话不说，直接跪倒请降，乞求饶命。秦王不为己甚，爱心泛滥，并令赦之，听候封赏。
燕主慕容暐见慕容评归降，故作惊奇道：我道皇叔策马狂奔，舍我而去，必有好处；不料亦只是多走了数千里路程，复返于邺城，与我共事同僚。皇叔辛苦，往返不易！
慕容评被说得面红过耳，燕国旧臣无不哂笑。
秦王闻说梁琛出使长安归来，被慕容评怀疑与秦国有私囚之，遂令自监中放出，问道：卿不能见机而作，不如郝晷灵敏善断，反而身遭囹圄之祸，几被本国冤杀，可谓智士乎？
梁琛昂然答道：臣闻“几者功之微，吉凶之先见者也”。如臣之愚暗，实所不及耳。为臣莫如忠，为子莫如孝，是以烈士临危不改其志，见死不避其难，以徇其君亲。彼所谓知几者，心达安危，身择去就，不顾家国之重，不问君亲之忧。臣即知其几之所在，尚不忍为，况非所及知几者耶！
说毕痛哭流涕。燕主慕容暐亦闻而流泪，而慕容评及郝晷皆有惭色。
苻坚深为叹惋，以礼相待；又闻悦绾之忠，恨不及见，于是召其子上殿，拜为郎中。
安抚燕臣已罢，遂大封征战功臣：以王猛为持使节，都督关东六州诸军事，冀州牧，使镇守邺城，悉以慕容评府中之物赐之。若六州守有阙，可以便宜补授，不必事前奏闻。各随征将士封赏有差，原州县守长皆因其旧职。以燕申绍与韦儒俱为绣衣使者，代天子循行关东，观省风俗、劝课农桑、赈恤穷困、收葬死亡、旌显节行。
王猛与被封诸将叩首谢恩，山呼万岁。
十二月，秦王恐故燕主慕容暐在邺城为患，于是命迁其及原领百官家属，并鲜卑四万余户至于长安安置。遂封慕容暐为新兴侯，慕容评为给事中，皇甫真为奉车都尉。
燕故太史黄泓叹道：燕国必有中兴之日，其在吴王慕容垂乎？恨我年老，不见此日。
王猛表请以梁琛为己之主薄，秦王允之。
次日王猛聚群僚宴饮，因谈及梁、郝二人使秦之事，因对百官说道：人生百态，其心固然不同如是。昔在长安，梁公满口称美其朝，而郝公微说其国之弊。
参军冯诞问道：则敢问都督大人，取良臣之道，以何为先？
王猛：自是以知机见危者先。
冯诞：然则明公宜赏丁公，而诛季布也。
王猛闻言愣怔片刻，大笑而罢。
当初慕容评保燕王慕容暐逃出邺城，奔走龙城之际，曾令宜都王慕容桓为后继。慕容桓后被郭庆、巨武所败，于是北走和龙，攻辽东不下，后转而投秦，被秦兵击杀。
其有子名慕容凤，年仅十一，亦被俘献秦王，苻坚赦之。
慕容凤阴蓄复仇之志，于鲜卑、丁零族人中有气度才干者，无不倾心结交。
秦将权翼见其志气不凡，召而劝道：卿方以才望自显，前途不可限量。但既被陛下恩敕，休效尔父不识天命！
慕容凤闻言，厉色答道：我先父欲建忠君之功而不遂，但此乃人臣之节也。君侯之言，岂奖劝某将来之义乎！
权翼见其气壮山河，敛容称谢。次日入见秦王道：慕容桓之子慕容凤慷慨且有才器，但怀狼子野心，恐其后终不为人用，大王宜早除之，以免后患。
苻坚不听，只是付之一笑而已。
秦王苻坚既已平定燕国，遂改号甘露七年为建元六年，大赦燕境。
王猛上奏，欲履行前言，请封邓羌为司隶校尉。
苻坚说道：司隶校尉负责督察京城，职责重大，乃辛劳苦役，岂能用来优待名将。邓羌有廉颇、李牧之才，朕欲以征伐大事付之，北平匈奴，南扫扬、越，此乃重任，司隶校尉何所谓耶！可升为镇军将军，赐位特进。
邓羌其实便如当年曹爽，属于驽马恋栈之辈，只欲作威作福于故人乡里，岂有甚远见？故欲求司隶校尉之职，以为显要。今见天子如此说法，虽内心不悦，亦自无法。
秦王又进王猛为丞相，杨安、徐成、张蚝皆为大将军。王猛上表固辞不肯受职，秦王授之再三，王猛让之再四，固辞乃罢。
秦王既得邺都，因欲兴兵讨伐凉州，恐再劳军伤民，乃命王猛修书，遣使晓谕凉王张天赐道：昔贵先公称藩于刘汉、石赵者，惟审于强弱之势也。今秦国之威旁振无外，关东既平，将移兵河右，恐非六郡士民所能抗者。若能首降，则可保境禄无危也。
张天锡观书大惧，与群臣商议一番，量不能敌，即遣使持国书至长安，称藩臣于秦。
秦王得其国书大喜，复遣使节至凉州，拜张天锡为凉州刺史，西平公。
画外音：张天锡小名独活，初字公纯嘏，后改字纯嘏，乃前凉文王张骏少子，桓王张重华及威王张祚之弟，于升平七年弑张玄靓自立。
凉王投降，秦王大喜，由此改元建元。
建元元年，河西鲜卑首领秃发椎斤卒，终年一百一十岁，其子秃发思复代统其众。
字幕：西元三七一年，东晋太和六年，改元咸安元年，前秦建元七年。
仇池氐人杨世举地降于前秦，被授平南将军、秦州刺史，封仇池公，此年三月病卒。其世子杨纂继立为仇池公，旋即宣布自立，与前秦绝交。
苻坚闻而大怒，遂遣西县侯苻雅及杨安、王统、徐成等将，率步骑七万讨伐仇池。
秦军抵达仇池之北鹫峡，杨纂率众五万迎战，两军对峙。
东晋梁州刺使杨亮闻之，急奏请简文帝司马昱，派遣督护郭宝、卜靖率千余骑援助杨纂。晋军因而驰援，适逢仇池军与秦军在鹫峡中遭遇。
三国激烈鏖战，杨纂大败，死者二万人，郭宝战死，晋军亦溃。
苻雅乘胜进军仇池，武都太守杨统降秦。杨纂恐惧，面缚出降秦军。苻雅押送杨纂至长安，秦王赦之，以杨统为南秦州刺史，杨安都督南秦州诸军事，自此仇池亡国。
仇池既灭，苻坚又出兵攻伐陇西鲜卑，生俘其首领乞伏司繁，尽降其众。苻坚留乞伏司繁在长安，由其堂叔乞伏吐雷统领其众。
吐谷浑王辟奚闻秦军攻占仇池，恐其乘胜前来相攻，于是主动遣使往拜秦王，进献骏马千匹，金银各五百斤。秦王大喜，遂封辟奚为潞川侯。
辟奚好学，为人仁厚而无威断，其三弟专横跋扈，致令国人忧虑不安。
吐谷浑长史钟恶地便与司马乞宿云合谋，在百官朝拜辟奚之时，当场收杀辟奚三弟。
辟奚以为是来谋己，遂惊吓恐怖，投于床下。
钟恶地与乞宿云扶王升座，跪地请罪：王弟乱政，昨夜先王托梦于臣，令臣等讨伐，故今日诛之；非敢造反，王其勿忧。
辟奚却因此惊吓患病，终日恍惚，不久忧惧而卒。
世子视连继立，因悲痛父叔之死，不饮酒、不娱乐、不狩猎，长达七年之久。
钟恶地以为主公如此沉沦不妥，遂入宫进谏：我吐谷深源出鲜卑，世以游牧骑射为生。殿下今为部落之主，当自娱乐畋猎，以树立威信，布施恩德，岂能七年不闻征伐耶？愿我主出宫上马，振我部族雄风。
视连泣道：我家族自先世以来，皆以仁、孝、忠、恕相承。父王因弟被诛，忧愤而卒。我今虽即位，亦万念俱灰，军国大事尚须烦劳诸将。至于建立威德之事，只有付之将来耳！
钟恶地闻言，默然无对，极悔当年不应背着辟奚冒然行事，使其惊杀，遗讥于民。
由此天下承平，数载之间南北和平相处，不闻杀伐。
晋咸安二年正月，大将军桓温忽然上奏简文帝，称应复降被废前帝司马奕爵位，自东海王黜为海西公，迁往吴县西柴里居住，由吴国内史刁彝及御史顾允领兵监管。
简文帝莫名其妙，只得准奏。
时人同情司马奕境遇，于是不少人假称奉其诏命，聚众起事，反对朝廷。司马奕闻之大惧，遂深居简出，闭门谢客，小心谨慎度日，尽量避免嫌疑。
十一月，有彭城人卢悚自称大道祭酒，聚集徒众八百多家，遣弟子许龙潜至海西公府，诈称奉崇德褚太后密诏，迎海西公还宫复位。
司马奕本欲从之，被妻子所阻：来者可疑，夫君休得上当，复引杀身灭族之祸。
司马奕大悟，于是婉言拒绝，不肯相从。
许龙急道：如此大事，岂敢儿戏？陛下不必听信女子之言，宜速从我出。
海西公厉声斥道：某因为帝获罪，后得宽怒免于一死，如今岂敢轻举妄动，以速己祸！况太后如有诏令，必遣官属送来，为何只派你一人？尔必乃欲为谋乱者！
便令从人：将此人捆绑起来，送去官府审问。
许龙急夺门而出，恐惧逃走，回报卢悚。
卢悚不肯就此罢休，仍率三百余人进攻建康城北广莫门，令部众诈称海西公还宫，从建康宫云龙门突然闯入殿庭，夺取禁军武器。
云龙门吏士与守卫惊吓不已，不知所措。游击将军毛安之闻讯赶来，与左卫将军殷康、中领军桓袐一起讨伐，卢悚及其部众全部伏诛。
海西公闻知，深恐遭受横祸，遂恣意酒色，不闻政事，即使有子也不敢抚养，恐被诬为复辟张本。朝廷知其安于屈辱，不再防备，司马奕便由此得以苟安善终。
是年七月，简文帝病重，急召桓温回朝，在一昼夜内连发四道诏书。
桓温见诏旨不明，推辞不肯入朝。
简文帝无奈，只得传下遗诏，令桓温摄政，效仿周公之事。侍中谢安、王坦之入宫视疾，见此遗诏大惊。王坦之伸手从黄门手中扯过，三两把扯作粉碎。
简文帝：卿此举何意？
王坦之：陛下，此事绝不可行。桓温本就怀有异志，朝野尽知。若命其摄政，则必行董卓、曹丕之事，晋祚必移于别姓矣！
简文帝：某此帝位，本就是无意得来，得之未喜，失之又何惜之。朕且释然，卿等何必固执不舍如此？
王坦之：不然。天下乃宣帝、元帝所创之天下，陛下何得专之，轻与他人？
简文帝闻言惭愧，说道：寡人不敏，险铸大错，即从卿意改之可也。
王坦之告罪，遂重书诏令，将遗诏中“摄政”改为“辅政”，“依周公故事”改为“依照诸葛亮、王导旧例”。写罢，复呈御览。
简文帝熟视再四，遂令奉玺郎用宝，付予王、谢二人。
不数日，简文帝司马昱驾崩，遗命太子司马曜继位。百官举哀发丧，殡葬于高平陵，庙号太宗，谥号简文皇帝，亡年五十三岁，在位不足一年。
晋文帝葬毕，群臣犹自疑惑，因未得桓温意思，不敢拥立新君。
侍中谢安聚集百官于朝，与众议道：今孝文先皇崩世，国不可一日无君，宜立太子早日登基嗣位。不知诸公以为如何？
群臣异口同声答道：此朝廷大事，须待大司马到来处置，我等不敢定议。
廷尉王彪之听了，正色叫道：是何言耶！自古以来父死子继，兄终弟及。今天子已崩，太子代立，是天理也，大司马有何异议！若先向其咨询，必反为所责矣。
谢安说道：王叔武之言是也，诸公勿扰。
于是群臣再无异论，乃请太子司马曜登皇帝大位，群臣山呼万岁。登基礼毕，改元宁康，大封群臣。以谢安为大司马，王彪之为尚书令，二人总摄内外，共掌朝政。
太子司马曜继位，是为晋孝武帝。褚太后认为孝武帝年幼，且正在居丧期间，再次提议让桓温摄政，复被王彪之阻止。
桓温原以为简文帝临死会禅位于己，或令自己摄政，而今大失所望，怨愤不已。
孝武帝命谢安征桓温入朝辅政，并加其前部羽葆鼓吹，赐武贲六十人。
桓温仍旧辞让，既不接受，也不入朝。
宁康元年二月，谢安、王坦之与群臣商议，表请诏命桓温为丞相，总领朝中百官。使人持丞相玺印及孝书前往姑孰往见桓温，并嘱咐使节，若丞相如此问时，便如彼作答。
使节领命，至于姑孰，见桓温呈上封敕及孝书，拜见丞相。
桓温先拜玺印，复拆书观之，然后问来使：先帝临崩之时，有何遗诏？
使者依照谢安所教答道：先帝临崩，遗诏国家之事无论大小，一律禀与丞相。嘱咐太子登位，敬丞相如刘后主敬事诸葛武侯丞相故事，别无余言。
因答对并无不妥，遂得安全归朝。
桓温发令使者去讫，因群臣奉太子即位而大怒，心恨文帝：你本乃区区会稽散人，不是我力主，焉能得此帝位？你既临终，亦当将此位禅让还我，方是正理。不然退而求次，亦当以我为周公摄事，何如竟遗诏为诸葛武侯辅佐阿斗故事耶！
遂唤郗超入内，问以对策。
郗超进言：此必是谢安、王坦之强改帝意，伪作诏书。来日丞相收拾军马入朝，可使人只说商议北伐大计，先召谢安、王坦之来新亭迎接。倘二人欣然前来必无他意，若有推诿，必怀鬼胎，则入朝先收此二人，然后再废当今天子，另扶傀儡，则大事定矣。
桓温击节称善，又问：倘是二人来时，便又如何？
郗超答道：丞相可于亭中悬置壁衣，内伏刀斧手数十人，我暗藏在帷帐之后，观其言语动静。如其奏对不善，居心叵测，某即呼刀斧手出而杀之。如其并无拒绝丞相之意，却不可妄行，恐失民望。则宜与其二人修好，同入京师，把握朝政，逼皇帝加赐丞相九锡，如当年曹操佐献帝故事，亦终必可得晋室江山。
桓温闻之，以手抚郗超之背言道：公妙策天下，真孤之子房也。
计议已定，便使人入朝，命王、谢二人迎至新亭，说有国家大事面议；一边收拾军马起程，称说来赴山陵祭拜先帝，止军新亭，以待王、谢，余者诸官皆不接见。
朝中百官闻说丞相桓温带兵入朝，虽借言拜谒皇陵，乃皆猜测其必是来行篡逆之实。一时京中流言四起，皆谓桓温此次入京是要诛除王谢二公，并欲颠覆晋朝。
朝廷亦大惧，不敢有违，朝中位望稍高者，并皆惊慌失措。
正议论间，桓温使节已至，召王、谢二人在新亭迎驾，百官在城外十里接官亭相候。
孝武帝当时只有十一岁，闻言慌悚不已，问计于群臣，如何应对。
百官皆道：此必是丞相欲杀王、谢二公，复引兵入京夺位。陛下宜陈兵以待，休使二公前往，往则必遭其毒手。
王坦之奏道：若臣等去接，正中其谋，乃羊入虎口，有去无回也。
惟有谢安从容说道：若依群臣与王公之议，则误国家大事，反危社稷。桓温虽有不臣之心，因有王敦之鉴，亦未便敢于擅自举兵。彼必疑先帝有遗诏加其九锡，被我匿而不发，故召我二人前去问明。我二人若是不去，彼疑是实，则必背朝廷，反致不可收拾，酿成大祸。晋祚存亡，在此一行，奈何因惧死而舍社稷大义耶！
孝武帝闻此意决，于是说道：既如此，二卿便可去迎。你百官随行出城，派人前往打探吉凶，若丞相果有无礼之举，可速使人还报宫廷，以备不虞可也。
群臣领诺，于是随王、谢二公出城。
行途之次，御史中丞高崧又与谢安戏言道：公之前屡违诏旨，高卧东山而不肯出仕，朝中诸士每相与言，则必曰“安石若不肯出，则如苍生何”。今日之危，则苍生将如公何？
谢安不理其语中颇带讥讽，从容对道：桓温其剑虽利，不能便诛我。谢某不比深源睥睨社稷，闻难去位以避之，公何以戏言相嘲耶！
高崧此次未得上风，但只干笑，无语可答。
说话之间，百官止于十里接官亭，谢安与王坦之双骑而往，至于新亭。
桓温引军已至，安营于野，亭上布置壁衣军帐，令郗超伏刀手于壁衣之后，自己居中高坐，单候王、谢二公。
谢安、王坦之朝服手笏以进，入见丞相，施以朝礼。
桓温令坐，王坦之流汗沾衣，倒持手版，谢安则从容就席，安之若素。
谢安坐定，窃见壁衣中伏有刀手，于是笑谓桓温：谢安听闻诸侯有道，守在四邻而已。明公之守，何竟至于壁间耶？
桓温见其说破，笑答道：某闻匹夫一怒，流血五步。亦防狗急跳墙，不得不尔。
借此戏语，喝令刀斧手尽退出亭外候立。此时郗超正卧于帷幕之后，欲窃听亭中之语，忽有阵风起处，吹动帐幔，翻卷掀开帷角，显露其形。
谢安正好瞧见，不由哈哈大笑道：某尝闻“入幕之宾”一语，原来典出于此。郗生亦世家子弟，何不请出一见？
郗超恐失章仪，走出相见，各施礼重新叙座，只得讪讪旁坐相陪。
谢安言于桓温道：先帝崩逝之时，遗诏明公行诸葛武侯丞相故事，我等便欲奉诏涓吉，迎接乘舆入朝辅政。今幸丞相车驾来临，迎接不及，帝命百官皆于城外十里接官亭恭候，委我二人前来代天子接驾，礼备不及，丞相休怪。
桓温只得淡淡一笑，答道：孤有何德，敢慕诸葛武侯？
谢安：丞相盛德巍巍，何谓不如？以某观之，虽伊尹、周公，亦不能及耳。
二人言语入巷，渐入清谈之境，于是欢悦攀话，不由笑语移日，只恨时促。
桓温忽然想起一事，遂问道：先帝既崩，公等将以何议上谥号？
谢安：臣等以先帝手易不訾曰简，兹惠爱民曰文，谥为简文可乎？
桓温笑谓左右：此谢安石碎金之语也。
左右亦顺其意赞道：谢公真乃经天纬地之才，我等不及。
因此众人安坐，一直谈论至日落西山，早忘杀伐之事，满座春风。因见日暮，谢安与王坦之告辞，桓温亲自送出亭外。
谢安出亭之后，才知百官已到大半日，皆拜于道侧，直跪得两股战战，汗透重衣。年老者已东倒西歪，深度中暑，渐觉不省人事。
桓温见状得意至极，遂命百官入亭相见。
百官入亭，见外面大兵陈卫，位望而爵厚者皆战栗失色，只得战战兢兢，入见拜礼。
桓温对众官道：劳你百官远迎至此，今日天色已晚，公等即可还朝，免此伺候。
于是百官暗自庆幸，告辞而归。于路便有埋怨谢安、王坦之者：公等只顾清谈，却令我等跪肿双膝，殊不人道。
便有聪明人出言止道：尊兄休得如此说法。彼坐于亭中之时，亦不弱于沙场征战。桓公本是怀怒前来，决心杀人；若不是谢、王二公先以舌枪拼杀一日，我等提前拜见丞相，恐不知有多少人触忤其意，已人头落地矣。
怨者暗自心惊，无复再言。
桓温与谢安畅谈一日，胸中怒气平复，杀心顿消。于是次日移军山陵，祭拜先帝，以完人臣大礼。祭罢先帝，不及入朝参拜新皇，却忽然得病，卧帐一十四日，不能起坐。
孝武帝闻报丞相寝病不起，乃令谢安、王坦之前往慰问，并咨以政事。
二人直入内卧，施礼已毕，谢安望色半晌，问道：连日不见公颜，何以至此？
桓温叹道：人有旦夕祸福，其谁能自保无事耶！二公此来，可有陛下旨意？
谢安：陛下心挂丞相贵恙，命我二人前来视疾，并问以政事。
桓温：人之将死，其言也善；鸟之将亡，其鸣也哀。人皆道我怀有异志，其实不知我也。孤昔日灭蜀，克寿春，多负辛劳；如江南无孤，则不知有几人称帝，几人称王，晋之天下必已碎裂矣。今新帝登位，岂忘我之大功，仅只以为丞相，未加九锡？此我所以愧之，无以归告先帝也。且闻前有卢悚入宫一案，变生肘腋，一旦噬脐何及？典吏者不得辞其罪责，必要究之。今我病重难朝天子，欲还姑孰，请二公将孤意上达天听。
谢安：明公功盖天下，德播华夷，莫道封王，禅位皆宜。明公今还贵镇，且保重尊体，我二人归去，必与群臣保奏天子，加九锡必矣。
桓温大悦：尚请二公多负辛劳，善将孤意还报天子。
谢安、王坦之再拜告辞，归还建康。
归途之中，谢安叮嘱王坦之道：以某观之，桓温不久将亡，时日不多矣。适才所议加赐九锡之事，切宜秘之，只可你我二人知道，休要泄漏他人，只迁延日月，待之可也。若桓温病愈，可奏请加封其为王；若是不起，即息其议，也可止其篡逆令名。
王坦之深以为然，连连声诺。二人回至京城，只将丞相病情及所嘱卢悚入宫之事上奏，孝武帝准之，诏命将尚书陆始收付廷尉，究问其禁卫不严之罪。
桓温使谢、王二人还京复命，于是亦令郗超率诸将起营拔寨，还归本镇。
自回到姑孰之后，病渐沉重，但仍不忘屡次修表入京，逼朝廷加其九锡之礼。
谢安、王坦之细问来使，已知桓温病重，便以袁宏所撰锡文不佳为由，借此拖延。
同年七月，桓温病笃，急召弟桓冲及子桓熙唤至榻前，留其遗嘱：某自总角之时，便知用兵之道，至弱冠屡立边功，至今纵横天下二十余年。今上天不假我以寿，病入膏肓，故托后事于尔等。世子熙才弱不堪重任，只可做清闲之官，安度此生可也；四子桓祎生性愚蠢，不辨菽麦；惟幼子桓玄，虽止五岁，异而有志，我弟当善加辅之，以继我大业。我死之后，弟冲代领部众，须自执兵权，不可轻付他人，自取灭族之祸！
嘱毕泪如雨下，以手指心而死，终年六十二岁。
桓冲即依兄所嘱，收敛殡葬，写表申奏朝廷，自领兄长部众，以兄少子桓玄为嗣，袭封南郡公爵。哀表至于建康，朝廷闻说桓温于姑孰病逝，无不释然。
朝廷于是罢加九锡之议，追赠桓温为丞相，谥号宣武，丧礼依照安平献王司马孚旧例，又赐九旒鸾辂、黄屋左纛葬仪。
桓温世子桓熙未袭父爵，于是不服，遂与叔父桓秘、弟桓济合谋，欲杀桓冲。结果被桓冲发觉，命将桓熙、桓秘、桓济皆流放于长沙。
桓温之事已了，谢安以为天子只有十一岁，尚在年幼，乃召集文武群臣商议，欲奏请崇德太后褚蒜子再次临朝摄政。
王彪之谏道：自前汉吕雉以来，历代太后临朝称制，向有体例，不可寻常行之。皇帝尚在襁褓中，太后才可摄政，且凡事不能擅自决断，须征求大臣意见。今天子已逾冲龄，将及冠婚，反令从嫂临朝，尤其不妥。
谢安只是不欲委桓温弟桓冲为辅政，故愿太后临朝，使己能裁决诸事，不受他人掣肘。因此不听王彪之意见，坚执己见。
群臣皆因谢安计退桓温大军立有奇功，因此皆附其议。
宁康元年八月，崇德太后褚氏复又临朝摄政。
镜头转换，按下东晋，回说前秦。
秦王苻坚自灭燕国之后，先使王猛镇守邺城，其后见燕地安定如堵，便复调回长安，委以丞相之职，都督中外诸军事，令辅国理政。
王猛自少时便随鬼谷掌门习学三韬六略，行军布阵之法固然不在话下，理政治国更如反掌之易，直不弱于先代祖师徐庶、孔明等人。
于是自回长安，夙夕用心，治理秦政，无不得当。不过期年，前秦便恢复太学及地方各级学校，广修学宫，聘任学者执教，公卿以下子孙入学，文化大兴。
秦王苻坚每月亲临太学，考问诸生经义，品评优劣，并与博士等教官讲论学问，以督察学校教育力度。且亲率太子、王侯公卿及士大夫之长子，祭祀孔子，宣扬儒教。
如此汉族文化在氐族之国得以复苏振兴，胡人化为汉学拥趸，王猛实有不世之功。
秦王苻坚早有兵下江南之意，时刻派有细作往来传递情报。此时闻听晋简文帝崩，大司马桓温亦死，不由大喜，遂聚群臣，商议攻取江南之计。
丞相王猛进言：桓温虽死，其部将尚在，军队无损，江南急未可下。宜取汉中，据有蜀中，再以得胜之兵顺流而下益州，则江南可一鼓而下。
秦王闻而大悦：丞相之策，正合孤意。
遂命邓羌为都督，徐成、杨安、张蚝为副将，引大军十万，分为三队，直趋汉中。
诏命既下，杨安当时驻兵仇池，正欲前来会兵，忽闻晋梁州刺史杨亮派其子杨广来攻。杨安率众出迎，一战大败杨广，乘胜追击。
梁州原驻守沮水各军惊惧，因而弃守溃逃，逼使杨亮退守磬险。
杨安趁机进攻汉川，遂与邓羌合兵一处，浩浩荡荡来伐西蜀，兵至汉中。
晋益州牧鲁荣闻报大惊，急使其弟鲁卫把守阳平关，以大将杨仕、杨钦为副将，往敌秦军。鲁卫紧守斜谷山口，修缮关隘，与秦将邓羌相持半月有余，不分胜负。
邓羌见硬攻不下，引兵佯退，令杨安、张蚝各引轻骑三千，取小路去打阳平关之后。
杨钦见邓羌大军拔营，欲趁势击之，杨仕苦谏不从，于是尽起五寨军马尽起来追。
只因大雾漫天，对面皆不能见人，杨钦只得于半路屯扎，等待雾散云消。
杨安引军抄过山后，见重雾垂空，又听到人喊马嘶，看不清途径，寻着马嘶声误走到杨钦旧寨。蜀兵以为主将杨钦返回，大开营门迎入。杨安便即挥军杀起，放火烧营。
蜀军弃营而走，一时火光冲天。杨仕直待雾散，方能引军来救，正遇杨安，战在一处。正在难解难分，秦将张蚝亦望着火光而来，两下夹击。（本集完）